作者blackpudding (甩奶抖肚拳)
看板Stock
标题[新闻] 哪些晶片股可望受惠马斯克Terafab超级
时间Tue Mar 24 22:57:51 2026
原文标题：哪些晶片股可望受惠马斯克Terafab超级计画？
原文连结：
https://news.cnyes.com/news/id/6394971
※网址超过一行过长请用缩网址工具
发布时间：2026-03-24 12:10
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：陈又嘉
※原文无记载者得留空
原文内容：
根据瑞穗 (Mizuho) 最新报告，亿万富豪马斯克提出的大规模半导体扩产计画，可能改变投
资人对晶片设备类股的看法。
据《Investing.com》，瑞穗 TMT 产业专家 Jordan Klein 指出，马斯克正规划一项「庞大
的半导体晶圆厂投资计画」，打造名为「Terafab」的新设施，用於为特斯拉 (Tesla)(TSLA
-US)、xAI 与 SpaceX 生产客制化晶片。
他表示，该计画在资本支出与所需设备规模上「极为庞大」，初步估计显示其电力需求「最
高可达 1 太瓦 (terawatt)」，并且每年可能需要「约 10 亿颗辉达 (Nvidia)(NVDA-US)GP
U」。
Klein 指出，该计画将分阶段推进，预计从 2026 年开始投入 200 亿美元用於新设备。
他也强调，马斯克之所以推动自制晶片，是因为「现有晶圆代工产能不足」。
他补充称，「台积电 (TSM-US) 产能已满，三星 (Samsung) 也正在生产特斯拉下一代晶片
，但两者都不太可能在现阶段就为太空资料中心等项目投入数千亿美元扩产。」
瑞穗指出，短期内最大的影响可能不在於实际设备需求，而是投资人预期的变化。
尽管如此，报告仍点名多家潜在受惠企业。Klein 认为，ASML 将是「关键受惠者」，因为
该计画预期将依赖 EUV(极紫外光) 设备来支援「2 奈米以下制程」。
他补充，KLA(KLAC-US)同样「具备良好受惠条件」，而马斯克对「大量蚀刻、沉积与先进封
装设备」的需求，也将带动应用材料 (Applied Materials)(AMAT-US)、科林研发(Lam Rese
arch)(LRCX-US)、东京威力科创(TEL) 以及泰瑞达(Teradyne)(TER-US)。
Klein 总结表示，在资金与最终计画确定的前提下，Terafab 可视为未来 3 年以上晶圆厂
设备需求上行的「一项潜在选择权」。
心得/评论：看了一下特斯拉跟五大设备厂今晚表现还蛮不错的。台股最近设备也很强，如
果有台厂能打进terafab供应链会喷吗翻？
※必需填写满30正体中文字，无意义者板规处分
----
Sent from
BePTT on my Xiaomi 22101316UG
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.240.152.77 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1774364274.A.07A.html
1F：推 yjjia : All in GG，代表GG产能紧绷到了极限 03/24 23:01
2F：推 KoTK : 唯有GG 03/24 23:02
3F：→ samm3320 : 不管他做不做得起来这钱他花下去就有人赚ㄌ 03/24 23:06
4F：推 bhmagic : 当然是ASML 03/24 23:13
5F：推 kanehhh : ASML不是排到多年後了，马可以插队？ 03/24 23:34
6F：→ dshs : 啊家登还是躺在地上 03/24 23:35
7F：推 s5182634 : 和淞 03/24 23:36
8F：→ heavensun : 乖乖 03/24 23:44
9F：推 gmailsucks : 厂务设备耗材 03/25 00:20
10F：→ beebaa : gg可以等哪天老马发现玩不下去的时候 收购他的设备 03/25 00:34
11F：→ fitenessboyz: 应该就厂务吧 03/25 00:37
12F：→ MizPerfect : 老马的设备 应该过不了台积的验证 蛋雕 03/25 00:38
13F：→ fallinlove15: ASML也要排队的话 老马应该先想办法做设备吧 03/25 03:23
14F：→ suge : 做一做发现做不出来，会给GG急单 03/25 03:42
15F：推 fay001 : ai股票炒作都快到头了，等几年後盖好刚好势头结束 03/25 09:28
16F：→ fay001 : 吃屎 03/25 09:28
17F：→ fay001 : 看看openai最近官司缠身，未来黯淡阿 03/25 09:29
18F：→ fay001 : 电脑手机ai 还有未来的机器人，不管科技怎麽发展， 03/25 09:31
19F：→ fay001 : GG 都是关键 03/25 09:31
20F：推 heater : TSMC啊 马斯克一做就死 TSMC就永远金盃了 03/25 10:05
21F：→ heinzblack : 有钱就有产能，马斯克给的不够多 03/25 12:05