作者afflic (afflic)
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标题Re: [情报] 2317 鸿海114年eps
时间Tue Mar 17 15:31:40 2026
今天看了一圈券商报告，分享一下感想
去年鸿海赚13.61，如果从去年最高价来看
基本上市场还是愿意给鸿海接近20倍本益比
所以只要今年鸿海能赚超过15块
股价应该还是有机会上看300
然而虽然各家大多下修鸿海今年的毛利跟获利
但大多都还是认为鸿海今年可以成长两成到三成
EPS大多预估落在17-18左右
所以就算市场不愿意给到20倍本益比了
但如果真的能成长两到三成
那今年股价应该还是可以上看300啦
至於高盛喊的400……可能广达比较有机会吧……
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.15.8.186 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1773732702.A.DE1.html
1F：→ tmdl : 还在300 03/17 15:32
2F：嘘 mopa : 券商报告你敢信，哪一篇实现过了？ 03/17 15:37
3F：→ waynn1215 : 至少去年有创高 看看那个纬创 03/17 15:37
4F：推 bluepokil : 威刚1月就接近鸿海整年，还买信仰？ 03/17 15:38
5F：→ afflic : 券商报告都不信哦，那要掷筊吗 03/17 15:38
6F：→ buffetta : 投信大户没兴趣，外资不买推不动 03/17 15:39
7F：→ speady : 3/20尾盘再来看吧 03/17 15:40
8F：推 billgreenoil: 鸿海就是科技业里的传产 别妄想市场会给多高的本益 03/17 15:41
9F：→ billgreenoil: 比了 03/17 15:41
10F：推 orangesky43 : 建议跳过ODM..别蹲了 03/17 15:42
11F：推 TrRosenthal : 股价不会动的股票自然有他的道理，别再低基期了 03/17 15:42
12F：推 yellone741 : ai伺服器还是早点换0050都比较好….毛利一直掉法人 03/17 15:42
13F：→ yellone741 : 给的PE只会越来越低 03/17 15:42
14F：推 mecca : X15倍=255 够低惹吧?QQ 03/17 15:42
15F：→ SnakeO : 套在238 XD 等解套的一天 03/17 15:43
16F：→ afflic : 权值股年增20%-30%，勉勉强强啦 03/17 15:43
17F：推 chhu94 : 老ai就不要持有会舒服一些 03/17 15:43
18F：推 metallica : 劵商报告我只信凯G..XDDD 03/17 15:43
19F：推 hsuanYue : 99公公QQ 03/17 15:44
20F：推 holyseraph : 99公公，公公今天又离199公公越来越近了 03/17 15:44
21F：→ afflic : 要跌破200应该不容易，如果来了强力买进 03/17 15:45
22F：推 goodapple807: 老ai不要了 转去记忆体 旺宏要超车纬创了 03/17 15:45
23F：→ goodapple807: 2028 毛利8成 你敢嘴XD 03/17 15:46
24F：推 win8719 : 鸿海以前只有给到10现在因为AI伺服器的关系给到15 03/17 15:47
25F：→ win8719 : 16就高了~外加因为记忆体关系除了伺服器业务之外都 03/17 15:48
26F：→ win8719 : 有影响 03/17 15:48
27F：推 jenchieh5 : 鸿海股价完全看外资脸色 eps什麽的都不是重点 03/17 15:49
28F：推 f860506 : 17块*15倍本益比 今年高点股价已经交代了 03/17 15:50
29F：→ afflic : 年底应该不会只有15倍，下半年还会开始反应明年获利 03/17 15:51
30F：推 f860506 : 本益比是随着年增率调整 不是随着获利调整 老AI会 03/17 15:53
31F：→ f860506 : 盘这麽久就是因为EPS上升但本益比下降 03/17 15:53
32F：推 cool10528 : 才13元 没人在乎 03/17 15:54
33F：推 loveup : 你知道6669比他更便宜吗？？？？？？ 03/17 15:54
34F：→ afflic : 毛利掉但营收增，所以获利年增其实没掉多少 03/17 15:54
35F：推 yellone741 : 我鸿海成本160也出场一部分了，这些ai伺服器股性就 03/17 15:55
36F：→ yellone741 : 很烂，你看今天大盘涨500纬创纬颖鸿海广达通通没份 03/17 15:55
37F：推 amig0123 : 不如买臻顶 上300的机会还比较大 03/17 15:55
38F：推 pk0943 : 这种毛利拉到200让你出已经很爽了。 03/17 15:56
39F：→ afflic : 如果获利有达标，市场迟早会还他们公道 03/17 15:56
40F：→ afflic : 其实如果真的年增三成达标，成长率比去年还高 03/17 15:56
41F：推 afra : 3%仔 03/17 15:57
42F：推 win8719 : 还有现在记忆体问题~他的成长率可能会跟记忆体产能 03/17 15:58
43F：→ win8719 : 相关ㄛ 03/17 15:58
44F：→ win8719 : 因为你记忆体就这样多~你能做的也就这样多 03/17 15:58
45F：推 mecca : 现在就每天买1张喇 等250全出QQ 03/17 15:58
46F：推 klwei : 实际上，报告说愿意给20PE..但实际上，股价就没有 03/17 15:59
47F：→ klwei : 到过 03/17 15:59
48F：推 redsaizu : 这种没技术的组装厂，本益比10倍都嫌多 03/17 15:59
49F：推 George07834 : 一定有机会上300的阿 再几年吧 03/17 16:00
50F：→ redsaizu : 辉达也会走苹果系统老路，第一个砍毛利的就是组装厂 03/17 16:00
51F：→ s8900117 : 往下喷 03/17 16:00
52F：推 win8719 : 20PE去年就给到过了~最高股价到260 03/17 16:01
53F：→ jerome01 : 鸿海本益比20吗 03/17 16:01
54F：推 klwei : 过几年股价到300..PE搞不好最高还是15 03/17 16:01
55F：→ afflic : 20倍PE，去年基本上就有啊 03/17 16:01
56F：推 pk0943 : 这种公司毛利低，没护城河，没定价权，就不会有高 03/17 16:01
57F：→ pk0943 : 本益比。 03/17 16:01
58F：推 mopa : 不要看外资怎麽写，看他们怎麽做，现在外资一副就想 03/17 16:02
59F：→ mopa : 抓交替的摸样，怎麽会想把股价拉升到目标价呢。 03/17 16:02
60F：→ afflic : 外资今年韭菜操作，看看就好 03/17 16:02
61F：→ afflic : 到时候就会被迫追高买回了呵呵 03/17 16:03
62F：→ xavitier : 上游什麽都在涨这不是可遇见的事情吗 03/17 16:04
63F：推 Majorjohnny : 鸿海100的时候也是一堆人骂 03/17 16:04
64F：推 joyeszhang : 他的估值就是13-15在跑 多涨的算赚到的 然後有15就 03/17 16:05
65F：→ joyeszhang : 偷笑了 还17 去年也吹15-17开个破底低标 03/17 16:05
66F：→ joyeszhang : 15*15=225 就差不多现在以反映 03/17 16:05
67F：→ joyeszhang : A大文章少看一点 100块当然有长期投资价值200就不好 03/17 16:06
68F：→ joyeszhang : 说了 03/17 16:06
69F：推 yellone741 : 用今年的PE看都只剩12了，表示市场就只愿意给12倍 03/17 16:07
70F：→ yellone741 : PE，其实这些组装厂以前股性就很牛了，几乎都是拿 03/17 16:07
71F：→ yellone741 : 来存股，市场给的PE也都是8-12而已，法人就很爱看 03/17 16:07
72F：→ yellone741 : 毛利率，你毛利率一直掉真的就只会给你低PE 03/17 16:07
73F：推 cruisewu2003: 咕噜咕噜 03/17 16:08
74F：→ afflic : 20倍又不是我讲的，是去年市场给的…… 03/17 16:08
75F：嘘 a135791258 : 毛三到四给你15倍差不多 不要再做梦了 03/17 16:08
76F：推 joyeszhang : 然後Ai伺服器组装真的没有那麽高的技术 法人不太会 03/17 16:09
77F：→ joyeszhang : 炒 获利也很好估 你没办法惊艳市场就是下去 03/17 16:09
78F：推 josephpu : 鸿海依然是好公司，但ODM组装环节不会是ai供应链主 03/17 16:09
79F：→ josephpu : 要的技术升级或出现瓶颈的地方 03/17 16:09
80F：→ joyeszhang : 更不要说你还拉了一坨大的 03/17 16:09
81F：推 jenchieh5 : 公公就看到外资狂买时跟上就好了，很easy 03/17 16:09
82F：→ afflic : 合理本益比多少每个人都有自己的主观看法 03/17 16:09
83F：→ afflic : 但我看的是市场给的客观数据 03/17 16:09
84F：推 pk0943 : 多拉多涨的就是让你出的 03/17 16:10
85F：→ josephpu : 但假如ai硬体叠代速度慢下来，公公会比那一票高价 03/17 16:10
86F：→ josephpu : 零件股要保值。反正就每个人有每个人的选择 03/17 16:10
87F：→ f860506 : 去年10月可能已经反应今年获利了 03/17 16:10
88F：→ f860506 : 15倍是合理的本益比啦 03/17 16:10
89F：→ joyeszhang : 你不要纠结在过去的高点本益比 今非昔比 03/17 16:11
90F：→ afflic : 是啊 今非昔比 结果今年更高? 谁知道呢 03/17 16:11
91F：推 win8719 : 我是觉得鸿海现在13左右比较有买的价值就是了 03/17 16:14
92F：嘘 ccou : 某大一直吹 散户一直买 根本不会涨 82法则就是人多 03/17 16:17
93F：→ ccou : 的地方会输 03/17 16:17
94F：推 kl0408 : 就算去年有给到20倍 那也只是AI发展初期资金只能 03/17 16:18
95F：推 mecca : 大概会被杀到变高股息ETF买进的标的QQ 03/17 16:18
96F：→ kl0408 : 给这些组装厂高一点的PE, 现在还需要吗? 03/17 16:19
97F：→ kl0408 : 资金就一套, 你是要把钱给有未来性的还是给组装? 03/17 16:19
98F：→ josephpu : 你会发现鸿海最强的时候，是去年gb200刚开始改善良 03/17 16:20
99F：→ josephpu : 率并且爬坡的那几季，但现在鸿广纬三间良率都很好 03/17 16:20
100F：→ josephpu : 产能也够大，伺服器供应链的瓶颈不在这了。在板子 03/17 16:20
101F：→ josephpu : 、记忆体、散热、电源、高速传输 03/17 16:20
102F：→ afflic : 要确定是有未来性还是只有梦欸…… 03/17 16:20
103F：→ kl0408 : 如果这些都是梦 那公公绝对崩第一吧 03/17 16:21
104F：→ afflic : 载版 记忆体 电源 传输 最後还是要组装成伺服器 03/17 16:21
105F：→ afflic : 伺服器不好，伺服器零组件会好?? 03/17 16:21
106F：→ kl0408 : 因为那些零组件有的是靠实打实的技术突破 03/17 16:22
107F：推 win8719 : 然後不要忘了手机跟电脑再鸿海占比也很重有40%以上 03/17 16:22
108F：→ kl0408 : 有技术做为门槛 自然可以有高的毛利跟高PE 03/17 16:22
109F：→ afflic : 技术再怎麽突破，也是要看伺服器出货量啊 03/17 16:22
110F：→ josephpu : 但瓶颈不在组装，资金会喜欢高成长高毛利的地方， 03/17 16:23
111F：→ josephpu : 通常也就是有产能瓶颈、有持续技术升级的地方 03/17 16:23
112F：→ kl0408 : 公公就是一个靠规模化造成门槛的公司而已 03/17 16:23
113F：→ kl0408 : 除非他有什麽技术突破 不然就这样子了阿 03/17 16:23
114F：→ afflic : 他的门槛就是他的规模啊 03/17 16:23
115F：→ win8719 : 除非公公电动车突然闯出一片天~不然这个梦很小 03/17 16:23
116F：→ win8719 : 外加他手机 电脑占比40%以上今年大家都遇故这两个 03/17 16:24
117F：推 jay3u7218 : 150 03/17 16:24
118F：→ win8719 : 会衰退~所以营收我没看的很好 03/17 16:24
119F：→ CAFEHu : 代工仔：稳稳赚代工钱 03/17 16:24
120F：→ kl0408 : 好, 就算公公在某个小领域真有技术领先 03/17 16:24
121F：→ afflic : 产品组合一直在变，最後还是要看总获利 03/17 16:24
122F：→ josephpu : ai持续发展，鸿海一定会涨，但不会是涨最多的那批 03/17 16:24
123F：→ kl0408 : 但别忘了它还有毒苹果 03/17 16:24
124F：→ afflic : 权值股就是稳定每年成长两到三成，是想要多喷 03/17 16:25
125F：→ kl0408 : 鸿海就是依照eps 还有最高15 倍PE在涨而已吧 03/17 16:25
126F：推 CCH2022 : 过去从不到100就有人说没技术，没技术那苹果辉达怎 03/17 16:25
127F：→ CCH2022 : 麽不找你家隔壁五金行就好？ 03/17 16:25
128F：→ CCH2022 : 现在又说100买可以，过去还嫌100太贵不会动，涨到2 03/17 16:25
129F：→ CCH2022 : 00又改变了？ 03/17 16:25
130F：→ CCH2022 : 之後是不是又要上调200买可以 03/17 16:25
131F：→ CCH2022 : 这些人的嘴脸，真的令人摇头。 03/17 16:25
132F：推 ohsexygirl : 纬颖都不给20倍了，鸿海凭什麽 03/17 16:25
133F：→ afflic : 没技术能爬到台股市值前三大，那其他不就更没技术 03/17 16:26
134F：→ kl0408 : 资金要买的时候 本来就是会拼命吹捧阿 不是都这样? 03/17 16:26
135F：→ kl0408 : 相信市场的吹捧 却不信现在的股价? 03/17 16:26
136F：→ afflic : 只看股价追高杀低，那就是跟韭菜一样准备砍在阿呆谷 03/17 16:27
137F：→ kl0408 : 有信仰也很好啦，有时候赚得多的可能是有信仰的人 03/17 16:28
138F：→ kl0408 : 鸿海我是觉得暴涨已经很难, 但放久也很安全 03/17 16:28
139F：推 mecca : 嫌血海烂毛利低就算了 说他没技术??QQ 03/17 16:28
140F：→ afflic : 唯一可能吹捧的只有 03/17 16:29
141F：→ afflic : 鸿海今年达不到市场预期的成长两三成 03/17 16:29
142F：→ CCH2022 : 讲A大怎样的肯定不是一样长期持有爆赚的，不用厮杀 03/17 16:29
143F：→ CCH2022 : 让多少人财富自由。 03/17 16:29
144F：→ CCH2022 : 喜欢大起大落，今年翻倍，後年归零那种一直循环的 03/17 16:29
145F：→ CCH2022 : ，那就继续吧 03/17 16:29
146F：→ kl0408 : 事实上组装厂就很多家阿 03/17 16:29
147F：→ afflic : 这篇里面所有的数字 03/17 16:30
148F：→ afflic : 只有今年获利成长两到三成是预估 03/17 16:30
149F：→ josephpu : 假如伺服器叠代速度变慢，开始挤牙膏，那鸿海的优 03/17 16:30
150F：→ josephpu : 势才能真正显现出来，但目前看不到 03/17 16:30
151F：→ afflic : 其他都是客观数字 03/17 16:30
152F：推 yabaidesu : 用今年的看纬创还在10倍勒 看几倍如果有用他股价就 03/17 16:30
153F：→ yabaidesu : 不会这麽低了 03/17 16:30
154F：→ kl0408 : 说真的不愿意给公公比较高PE的 应该是辉达 XD 03/17 16:31
155F：推 joyeszhang : 有没有技术是把整个AI产业链拉进来一起看 他就是相 03/17 16:31
156F：→ joyeszhang : 对低技术的啊 03/17 16:31
157F：→ afflic : 低技术其实无所谓，获利会成长就好 03/17 16:33
158F：→ leftwalk : 就值200以下而已吧 03/17 16:33
159F：推 kl0408 : 是阿 只要eps一直年年成长 股价也是会缓步垫高的 03/17 16:33
160F：→ kl0408 : 只是这种型态的公司 买入的价位还是要安全一点 03/17 16:34
161F：→ kl0408 : 不然抱着会很不舒服 03/17 16:34
162F：推 macetyl : 这档 买了乖乖领息就好 你不会猜到大户的想法 03/17 16:34
163F：→ BUKU : 喔 鸿海你觉的20倍那伟创是？？ 03/17 16:34
164F：推 Iponponman : 喊300喊多久了 直接买其他股票就好 03/17 16:34
165F：→ kl0408 : 基本上如果可以看到200以下的鸿海, 我也是可以买来 03/17 16:34
166F：→ afflic : 反正今年上看300，持有成本想要多少看自己 03/17 16:34
167F：→ kl0408 : 放的, 当作核心持股之一 03/17 16:35
168F：→ lluunnaa : 不追高,领股利,慢慢等300 03/17 16:35
169F：→ afflic : 纬创去年18倍，162÷9 03/17 16:35
170F：推 psx : 你怎麽不选威刚才不到10倍 03/17 16:38
171F：推 kl0408 : 今天看起来是出量杀破5日线的第一根而已 03/17 16:39
172F：→ BUKU : 鸿海这价钱 股利超烂欸？.. 03/17 16:39
173F：→ afflic : 威刚今年明年能赚多少我都不知道…… 03/17 16:39
174F：→ kl0408 : 区间下缘大约在202 03/17 16:39
175F：→ horse2819 : 威刚：我一个月就，.. 03/17 16:40
176F：推 rebel : 20PE?你的EPS是用当下还是forward eps? 03/17 16:40
177F：→ afflic : 去年市场交易出来的PE，260÷13 03/17 16:41
178F：→ rebel : 13是forward 还是过去四q的eps? 03/17 16:42
179F：→ afflic : 2025年EPS13.61，2025年股价高点265 03/17 16:44
180F：→ afflic : 我内文不是都有写吗……很难懂吗…… 03/17 16:44
181F：嘘 wangattack : 很急喔 哈哈 买鸿海被套 空台达被嘎 03/17 16:47
182F：→ wangattack : 韭菜还笑人韭菜 03/17 16:47
183F：→ afflic : 台达跌破900以後已经回补转多罗 03/17 16:48
184F：→ afflic : 虽然台达电的PE还是高得不可思议…… 03/17 16:48
185F：→ GingFreecss : 抱歉 这个我们不要了 03/17 16:49
186F：推 rebel : 所以就不是forward pe阿 XD 应该大家都知道过去的 03/17 16:50
187F：→ rebel : 数字参考用吧 要看市场愿意给的pe当然是要看 forwa 03/17 16:50
188F：→ rebel : rd pe 难道你现在还在看台积2025 eps?大家都在估20 03/17 16:50
189F：→ rebel : 26可以赚多少了吧 03/17 16:50
190F：→ afflic : forward PE哦? 推文很多随便你参考…… 03/17 16:51
191F：推 rebel : 所以你不能预期市场会给20pe 因为市场其实就没给到 03/17 16:54
192F：→ rebel : 那麽高 直接拿260那时的forward pe来看市场愿意给 03/17 16:54
193F：→ rebel : 的最高pe比较准 03/17 16:54
194F：推 mopa : 去年265的时候，PE没人会估到13.61，多半是估15，所 03/17 16:54
195F：→ mopa : 以用15来计算比较妥 03/17 16:54
196F：→ afflic : 难说哦 如果当初260的时候市场觉得2025可以赚13 03/17 16:55
197F：→ afflic : 那260的时候forward PE就是20倍啊 03/17 16:55
198F：→ yb3570srz : 券商报告能信，还有穷人？ 03/17 16:55
199F：→ ssdd1012 : 卷商给你看的是藏宝图吗? 03/17 16:55
200F：→ yb3570srz : 大家都看券商报告做单 干嘛上班 03/17 16:55
201F：→ afflic : 260的时候有没有人估13我是不知道啦 03/17 16:56
202F：→ afflic : 但市场就是这样交易给你看的 03/17 16:56
203F：→ guagua1101 : 广达300都站不稳了 03/17 16:56
204F：推 kbytchen : 迟早会上啦 大股都动比较慢 03/17 16:56
205F：→ yb3570srz : 券商报告是做给客户看的，有没有真买就另一回事 03/17 16:56
206F：→ kbytchen : 现在就资金轮转盘 各种抽插 不要急 03/17 16:57
207F：→ mopa : 那你自己预估今年eps能多少呢，再算上一次高点的最 03/17 16:57
208F：→ mopa : 高PE，价格在心中自己知道就好，但也不一定会到哪里 03/17 16:57
209F：→ mopa : ，最後还是筹码说话，只要外资铁了心不拉抬，这族群 03/17 16:58
210F：→ mopa : 的股价就像心跳停止一样，洗到散户怀疑人生。 03/17 16:58
211F：→ afflic : 其实券商估权值股估的还可以 03/17 16:58
212F：→ afflic : 多看几家取个平均其实蛮准 03/17 16:58
213F：→ afflic : 中小股就……嗯……有梦最美 03/17 16:58
214F：→ afflic : 看券商报告做股票还真的可以不用上班了 03/17 16:59
215F：→ afflic : 我有朋友就这样已经财富自由了 03/17 16:59
216F：→ afflic : 辛苦券商研究员的肝惹 03/17 16:59
217F：推 rebel : 260时都2025 Q4了 谁还在管2025赚多少啊 XD 3/4都 03/17 16:59
218F：→ rebel : 已知了 03/17 16:59
219F：→ afflic : 我自己估的不准啊，没那麽多时间去实地参访公司 03/17 16:59
220F：推 kbytchen : 券商估的打75折看就好啦 公公股性就那样 03/17 17:01
221F：→ afflic : 谁还在管? 让你去问问罗我哪知道 03/17 17:01
222F：→ afflic : 反正市场交易出来的结果就是这样 03/17 17:01
223F：→ afflic : 当下市场认为的当年EPS没人知道 03/17 17:01
224F：→ afflic : 只能事後看财报开出来可能是在13左右 03/17 17:01
225F：→ kbytchen : 现在盘就是族群轮转 大盘的量才是关键 03/17 17:02
226F：→ josephpu : 鸿海这种级别的公司，能讲的法说上都讲了，不能讲 03/17 17:02
227F：→ josephpu : 的私下也不会讲 其他消息得自己想办法从上下游去挖 03/17 17:02
228F：→ rebel : 好好好 反正你都有定论了 任何不同的意见也听不进 03/17 17:03
229F：→ rebel : 就照你的认知做吧 03/17 17:03
230F：→ afflic : 当然到了年底本来有些就会price in隔年的获利 03/17 17:03
231F：→ afflic : 所以到了年底的PE比较高很正常 03/17 17:03
232F：→ josephpu : 然後forward PE的15倍是很好的指标，2425都适用 03/17 17:03
233F：→ afflic : 不是我的定论，我只是尽量拿客观的数字 03/17 17:03
234F：→ afflic : 要看forward PE的话，你看推文这麽多你要看哪个 03/17 17:04
235F：推 rebel : 当然是看自己估出来的forward pe阿 你都靠别人意见 03/17 17:08
236F：→ rebel : 买卖吗 不是吧 当然是自己估阿 03/17 17:08
237F：→ afflic : 这篇主要是分享券商报告的资讯 03/17 17:09
238F：→ afflic : 我自己估的就不讲了反正很主观没有讨论的意义 03/17 17:09
239F：→ rebel : 其他的我没什麽意见 就是20pe那边不能直接用2025算 03/17 17:15
240F：→ rebel : 用forward pe 来估市场最高愿意给到多少pe比较准 03/17 17:15
241F：推 WellyT : 99公公 03/17 17:15
242F：→ afflic : 你可以说说你觉得forward PE用多少合理&原因为何 03/17 17:16
243F：→ afflic : 让大家参考参考 03/17 17:16
244F：嘘 kevin540 : 20倍？太早 03/17 17:16
245F：推 sealin : 鸿海就存骨 03/17 17:26
246F：推 lnonai : 同样受益AI的公司，相似TAM和营收成长速度，为什麽 03/17 17:29
247F：→ lnonai : 不去买毛利扩张有定价权的公司？现在AI市况已经不 03/17 17:29
248F：→ lnonai : 是鸡犬升天了，连NV的前瞻本益比都压在20而已 03/17 17:29
249F：→ afflic : 以NV目前的获利成长性，我是觉得20倍有点低估了就是 03/17 17:30
250F：推 lnonai : 对啊 AI龙头毛利75%的公司forward 20 , 公公毛利多 03/17 17:32
251F：→ lnonai : 少？估值上不去原因很明显了吧 03/17 17:32
252F：→ afflic : 台股毛利扩张有定价权的权值股 03/17 17:32
253F：→ afflic : 应该只剩台积跟台达了吧 03/17 17:32
254F：→ lnonai : 要说权值股0050里面也有几支散热的表现就比代工好 03/17 17:34
255F：→ lnonai : 很多 03/17 17:34
256F：→ afflic : 公公PE上不去其实无所谓 03/17 17:34
257F：→ afflic : PE不要掉，反应获利成长其实就OK了 03/17 17:34
258F：→ afflic : 台股权值股平均年成长率大概就两到三成啊 03/17 17:34
259F：推 a87569650 : 你怎麽不想想260多的股价的时候是不是估eps超高的 03/17 17:34
260F：→ a87569650 : 时候? 300鸿海谁买谁牛逼 03/17 17:34
261F：→ afflic : 散热股的获利预估……我是不敢领教…… 03/17 17:34
262F：推 klwei : 公公能赚多少是我乾爹定义的齁，这种公司是能给多 03/17 17:35
263F：→ klwei : 高的本益比 03/17 17:35
264F：→ afflic : 260的时候已经第四季了 03/17 17:36
265F：→ afflic : eps接近真实财报数字反而比较合理吧 03/17 17:36
266F：→ afflic : 说到散热，如果伺服器卖不好，很难想像散热要怎麽好 03/17 17:37
267F：→ klwei : 他如果能上300, 就只能靠不断扩大的营收跟EPS..要 03/17 17:37
268F：→ klwei : 给高本益比...不可能 03/17 17:37
269F：→ afflic : 那就靠扩大获利啊 03/17 17:37
270F：→ afflic : 权值股年增两三成很高了吧是要多高 03/17 17:38
271F：→ klwei : 不用讲散热，这一切的源头就是看辉达 03/17 17:38
272F：→ afflic : 是啊，今年辉达股价一直起不来，我一直觉得很诡异 03/17 17:39
273F：→ afflic : CSP资本支出几千亿去哪了 03/17 17:39
274F：推 klwei : 华西街现在就是觉得辉达营收到顶了 03/17 17:41
275F：→ afflic : 辉达起不来，伺服器代工就起不来 03/17 17:41
276F：→ afflic : 伺服器零组件还能涨我就觉得是偏炒作 03/17 17:41
277F：→ klwei : 阿辉达都到顶了，伺服器能怎麽成长 03/17 17:41
278F：→ afflic : 黄仁勳还说今年五千亿明年一兆耶 03/17 17:42
279F：→ afflic : 反正看看吧看是黄仁勳对还是华西街对 03/17 17:42
280F：→ klwei : 先不用管对错，辉达股价就是现在的共识 03/17 17:42
281F：→ klwei : 那就看乾爹能不能不断打破那些分析师预期 03/17 17:43
282F：→ klwei : 如果辉达停止成长，那你觉得伺服器要给多少PE 03/17 17:44
283F：→ okbon : 你不知道去年高点反应今年吗 03/17 17:44
284F：→ afflic : 停止成长再说吧，至少目前还没发生 03/17 17:45
285F：推 Brioni : 260就是反应EPS 17* 15倍PE吧，没不合理 03/17 17:45
286F：→ afflic : 如果你觉得2025Q4已经完全反应了2026 03/17 17:46
287F：→ Brioni : 如果估2027年底EPS 20，那差不多第四季就会逐渐拉上 03/17 17:46
288F：→ Brioni : 300 03/17 17:46
289F：→ afflic : 那今年就看2027吧 03/17 17:46
290F：→ afflic : 不过我是不喜欢看这麽远 03/17 17:46
291F：→ afflic : 反正今年目标就是上看300 03/17 17:47
292F：→ afflic : 看你觉得是反应2026还是2027其实无所谓 03/17 17:47
293F：推 sleepinggod : 营收成长2-3成还是获利成长2-3成？ 03/17 17:48
294F：→ afflic : 获利 03/17 17:48
295F：→ rebel : 海公公我没什麽研究耶 不过用forward pe去看 这是 03/17 17:48
296F：→ rebel : 个很一般的通则吧 03/17 17:48
297F：→ afflic : 问题在於forward PE多少才合理 03/17 17:48
298F：→ Brioni : 那就抱到年底也没不行 03/17 17:49
299F：→ afflic : 十份报告可能十家PE都不一样 03/17 17:49
300F：→ afflic : 但其实EPS不会差太多 03/17 17:49
301F：→ josephpu : 公司没有大幅超出法人的预估，只要景气基本面没问 03/17 17:49
302F：→ josephpu : 题，那下半年就会开始反应隔年的eps，所以去年高点 03/17 17:49
303F：→ josephpu : 265大概是今年eps的15倍，24年高点230大概也是25ep 03/17 17:49
304F：→ josephpu : s的15倍，不过鸿海这次开25eps是低於去年预估的， 03/17 17:49
305F：→ josephpu : 因为它第四季 03/17 17:49
306F：→ Brioni : 但如果2027没成长那就要好好考虑机会成本 03/17 17:50
307F：→ afflic : 2027真的有点遥远，毕竟现在才三月…… 03/17 17:51
308F：→ Brioni : 最怕营收扩大毛利却掉，这样获利可能低於预期 03/17 17:51
309F：→ josephpu : 至於现在普遍都估27年在20上下 03/17 17:51
310F：→ afflic : 营收增幅大於毛利减幅就没事 03/17 17:51
311F：→ rebel : 多少才合理不就是做完研究才知道吗 怎麽又跳针了 03/17 17:51
312F：→ rebel : 不然就去查260那时券商报告给的forward eps不就好 03/17 17:51
313F：→ rebel : 了 你不就是看券商报告 03/17 17:51
314F：→ afflic : 26年赚17跟27年赚20，你觉得哪个比较可信? 03/17 17:52
315F：→ Brioni : 27年20上下，如果真的稳，年底300不是问题 03/17 17:53
316F：→ Brioni : 可不可信这就是要做功课的地方，不然产业分析师到处 03/17 17:54
317F：→ Brioni : 跑是跑心酸的 03/17 17:54
318F：→ afflic : 260那个时候的报告都是用2026的PE了 03/17 17:55
319F：→ afflic : 你要怎麽在260的时候知道市场觉得2025的PE是多少 03/17 17:55
320F：→ afflic : 我的经验是，太久以後的预估不太可信…… 03/17 17:56
321F：→ afflic : 今年的业绩公司派都不一定说得准了更何况是明年 03/17 17:56
322F：→ josephpu : 要有办法打破这种循环，那就是要持续开出大幅超越 03/17 17:57
323F：→ josephpu : 法人预期的三率跟获利，但目前看来odm整个大族群都 03/17 17:57
324F：→ josephpu : 做不到，因为组装这环节不是供应链持续升级或有瓶 03/17 17:57
325F：→ josephpu : 颈的地方。最後就是要抱台湾的大权值，你都要先跟0 03/17 17:57
326F：→ josephpu : 050或台积比较，大多投里时间的机会成本很重要 03/17 17:57
327F：推 Brioni : 所以法人很常Q4大动作，因为能见度相对高 03/17 17:58
328F：→ afflic : 公公这种股票要超过gg，只有趁大家都不想要的时候 03/17 17:58
329F：→ afflic : 成长性高的股票甜甜价也少 03/17 17:59
330F：→ Brioni : 机构抓2-3季预测还不算太离谱，但如果中间消息超过 03/17 17:59
331F：→ Brioni : 预期就会看到法人在消息後狂追 03/17 17:59
332F：→ afflic : 是啊 两到三季勉强ok 03/17 18:00
333F：→ afflic : 但比如说现在才三月就要看明年底的数字…… 03/17 18:00
334F：→ afflic : 看得太远，到时候做梦没实现会很可怕 03/17 18:01
335F：→ Brioni : 不然就只能等ETF调整组成时看筹码够不够拉动鸿海 03/17 18:01
336F：→ yeadean : 99公公 03/17 18:01
337F：推 momochacha : 260就狗盛发了目标价400的故事造出来的高点 去看狗 03/17 18:01
338F：→ momochacha : 盛发完报告後出多少货 03/17 18:01
339F：→ afflic : 今年鸿海是不是真的能成长两三成都不知道了还看明年 03/17 18:01
340F：推 josephpu : 假如你连今年鸿海成长两三成都不肯定，那你现在出 03/17 18:03
341F：→ josephpu : 来发一篇文喊买进干嘛.... 03/17 18:03
342F：→ afflic : 我没喊啊，只是分享券商数字 03/17 18:07
343F：→ afflic : 希望研究员们的研究是对的 03/17 18:07
344F：→ afflic : 两三成我是觉得合理 03/17 18:09
345F：推 tvc1004 : 看看纬创...公公很好了 03/17 18:09
346F：→ afflic : 但会不会真的发生搞不好刘扬伟也没办法肯定跟你说 03/17 18:09
347F：→ afflic : 魏哲家还敢喊一个确切数字 03/17 18:10
348F：→ afflic : 刘扬伟都只敢用形容词 03/17 18:10
349F：→ afflic : 其实纬创券商预估的成长比鸿海高欸 03/17 18:10
350F：推 facio124 : 现在权值电子成长股(台积、发哥)都已反应2027年的获 03/17 18:25
351F：→ facio124 : 利了，用明年EPS 去估值，很多股票都涨到20倍左右了 03/17 18:25
352F：→ facio124 : ，鸿海明年EPS 17块，要给几倍呢？ 03/17 18:25
353F：推 mopa : 纬创的问题是筹码，散户比鸿海多很多，而且外资不像 03/17 18:26
354F：→ mopa : 鸿海还有几十万张。 03/17 18:26
355F：推 facio124 : 纬创明年EPS 目前看到15～18块，现在股价还比较甜， 03/17 18:36
356F：→ facio124 : 以基本面来说比鸿海更有投资价值吧？ 03/17 18:36
357F：推 DA3921999 : 鸿海是海运股之首，10倍就很给面子了，20倍是什麽鬼 03/17 18:40
358F：推 PitzMan : 广达呢? 03/17 18:53
359F：推 mecca : 17X15=255 03/17 18:53
360F：推 macetyl : 急什麽 鸿海就是涨最後一棒的 03/17 19:01
361F：推 doogie : 华硕都没说话了 03/17 19:29
362F：推 sks11134 : 鸿海300，台积电就3000 03/17 19:44
363F：推 stocktonty : 这波有蹭到AI资金狂潮 能炒到15倍PE已经偷笑了吧 03/17 20:17
364F：→ patri0052 : 哪个跟你讲鸿海本益比20的？ 03/17 20:21
365F：推 beauti4 : 股版的记忆体is over and over 03/17 20:50
366F：推 leotompp : 代工三傻 有屌联合涨价阿~~看那毛利 都在人踩人XDD 03/17 20:53
367F：推 f860506 : 散热、电源整体规模/毛利都在往上的族群不买 狂吹 03/17 21:08
368F：→ f860506 : 代工厂 03/17 21:08
369F：→ f860506 : 你知道辉达把伺服器零组件采购权都收回去了 毛利比 03/17 21:12
370F：→ f860506 : 之前组装苹果手机还低 辉达又跟苹果一样扶持多家砍 03/17 21:12
371F：→ f860506 : 价 毛利回到原本12-15倍完全合情合理 03/17 21:12
372F：→ f860506 : 今年EPS已经从19调到17-17.5了 高点我是觉得已经交 03/17 21:13
373F：→ f860506 : 代了 03/17 21:13
374F：→ f860506 : 同意现在210是长线合理买进的区间 但不同意300的观 03/17 21:14
375F：→ f860506 : 点 03/17 21:14
376F：推 uzgo : 等open ai的穿戴装置吧 03/17 21:51
377F：→ wscjoe : 自己弹性操作吧 A大教的是理性赚钱我很认同 03/17 22:27
378F：→ wscjoe : 但我成本127懂得230以上陆续卖出再等着低接XDD 03/17 22:27
379F：→ wscjoe : 鸿海300迟早的事 外资继续玩他我就暂时先赚差价 03/17 22:29
380F：推 Roger1015 : 毛利低 一堆组装厂可替代 PE给10-15 减资後才有可 03/17 23:32
381F：→ Roger1015 : 能300 03/17 23:32
382F：→ afflic : 嗯 其实鸿海这种标的一直都是稳而已 03/18 01:01
383F：→ afflic : 之前炒一波代工质变本益比是有提升但好像还是改变不 03/18 01:01
384F：→ afflic : 了代工厂低毛利的命运 03/18 01:01
385F：→ afflic : 权值股要买当然首推台积电，成长明确护城河又深 03/18 01:01
386F：→ afflic : 什麽电源散热一堆fu糗都炒出来的能跟我大gg比吗 03/18 01:01
387F：→ afflic : 至於鸿海20倍本益比，内文跟推文都解释很多遍了 03/18 01:03
388F：→ afflic : 这是市场交易出来的结果不是我自己喊的 03/18 01:03
389F：→ afflic : 就算鸿海今年有下修EPS，以目标价300来看的话 03/18 01:11
390F：→ afflic : 下修到18，本益比16.67倍 03/18 01:11
391F：→ afflic : 下修到17，本益比17.65倍 03/18 01:11
392F：→ afflic : 到不到得了我也不知道 03/18 01:11
393F：→ afflic : 只是用去年市场的状况来看应该是有机会 03/18 01:11
394F：→ afflic : 至於如果觉得两三成获利成长太少的话 03/18 01:11
395F：→ afflic : 当然欢迎去买电源散热之类的 03/18 01:11
396F：→ afflic : 只是我自己会觉得 03/18 01:11
397F：→ afflic : 鸿海市场估成长两到三成 03/18 01:11
398F：→ afflic : 魏哲家跟你说台积电今年可以成长三成 03/18 01:11
399F：→ afflic : 一个做伺服器晶片一个做伺服器代工 03/18 01:11
400F：→ afflic : 都跟你讲年成长在三成上下 03/18 01:11
401F：→ afflic : 其他号称成长可以更高的有没有机会 03/18 01:11
402F：→ afflic : 那就自己判断吧 03/18 01:11
403F：→ afflic : btw 2024年 鸿海只赚11块 股价最高都能到234罗 03/18 01:48
404F：推 mecca : @原PO:用时间验证吧QQ 03/18 08:17
405F：推 dn91hde38b : 我也觉得不用吵太多 时间到了就知道谁赢谁输 03/18 13:26
406F：推 macetyl : 鸿海就是看殖利率 3.5以上可以开始买 03/18 15:22