作者asin404 (asin404)
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标题[请益] 如何用EPS值预估合理股价呢？
时间Mon Mar 16 18:29:28 2026
请问如何用EPS值预估合理股价呢？
比如欣兴2025 eps 4.38 股价549
亚翔 eps 2025 eps 30.51是欣兴6.96倍但股价只比欣兴高一点点是570
旺宏2025 eps -1.77 股价119还连续涨停
迎广2025 eps 3.77 股价70上下震荡
所以请问各位股市前辈
要如何用eps值衡量台股合理股价呢？
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1F：推 zj7572123 : 看看森威 你觉得合理价是多少 03/16 18:31
2F：嘘 a135791258 : 不同产业你放在一起比到底是什麽天才想法 03/16 18:31
3F：→ cliche : 参考河流图 03/16 18:31
4F：推 fp737 : 算不出来的最棒了 03/16 18:32
5F：→ cliche : 及同产业比较 03/16 18:32
6F：→ fp737 : 你觉得新唐应该在哪里 03/16 18:32
7F：→ rul4ji3gp6 : 看梦有多大 03/16 18:32
8F：推 Feting : 自结eps*12*100 03/16 18:32
9F：→ galleon2000 : 你举的例子 就知道没什麽合不合理 市场不是讲道理的 03/16 18:33
10F：推 Jimny5566 : 没有这种东西，如果有，那支股票基本上就只能是定存 03/16 18:33
11F：推 JaccWu : 有人算本益比 有人算本梦比 03/16 18:34
12F：推 gashbarry : 现在有ai，依照公司法说、法人报告去分析可以用来 03/16 18:34
13F：→ gashbarry : 估算未来五年eps多少，自己再去抓合理本益比 03/16 18:34
14F：推 f204137 : 4736赚15元 你估看看它值多少才合理 03/16 18:34
15F：→ JaccWu : eps是过去 股价是未来 03/16 18:34
16F：推 yousking : 台股有在看EPS？？？ 03/16 18:34
17F：嘘 distantblc : 有啊 台积电可以算 03/16 18:35
18F：→ f204137 : 9951赚5.27元 你估看看它值多少才合理 03/16 18:35
19F：嘘 hihi29 : 基本面不如一碗泡面 03/16 18:35
20F：推 LongBigShort: 台股EPS要加绝对值+主力参数比较准 03/16 18:35
21F：推 vettelking : 问就是AI 03/16 18:35
22F：→ yellone741 : 通常越大的公司用本益比去抓会比较准一点…例如台 03/16 18:35
23F：→ yellone741 : 积鸿海发哥美股七巨头这种的，但还是有例外像台达 03/16 18:35
24F：→ yellone741 : 电就高到匪夷所思，中小就不用看了就看主力爽不爽 03/16 18:35
25F：→ yellone741 : …. 03/16 18:35
26F：→ banque : 乘以你认为合理的PE 03/16 18:35
27F：嘘 maimss : 环宇Ky股价344，EPS0.5 你参考参考 03/16 18:36
28F：→ maimss : 打错，去年整年EPS 0.15 03/16 18:36
29F：→ misthide : 哪有什麽合理股价 台股专炒不赚钱的垃圾 03/16 18:36
30F：→ lluunnaa : 试试看净值比(?) 03/16 18:37
31F：推 fp737 : 帮我算一下CPO的 谢谢 03/16 18:37
32F：→ peter98 : 本梦比比较重要吧 03/16 18:39
33F：→ kutkin : 没有这种东西 03/16 18:39
34F：推 fay001 : 算算华航长荣航的，再跟台积电的比较，加油喔 03/16 18:39
35F：→ kutkin : 你就看大立光愈赚愈低 03/16 18:39
36F：→ weekman : dcf估值 03/16 18:41
37F：→ bntimlin : 别算了，乖乖追高杀低可能还比信这个有用，先尻出股 03/16 18:42
38F：→ bntimlin : 价才有人喊本益比 03/16 18:42
39F：推 netjedi : 请多看钱线百分百 03/16 18:42
40F：→ bntimlin : 觉得玩不赢可以买0050帮你追高杀低（汰弱留强） 03/16 18:43
41F：→ sing60905 : 没有合不合理 只有市场要不要炒 03/16 18:44
42F：→ sing60905 : EPS负的 在我看来就是垃圾 但旺宏就是可以涨停 03/16 18:44
43F：→ mongduo : 看照後镜开车 03/16 18:45
44F：→ sing60905 : 股票有人认为是未来 也有人认为是现在 03/16 18:45
45F：→ sing60905 : 没有什麽标准答案 只有市场会告诉你 03/16 18:45
46F：推 ru04hj4 : 无法 03/16 18:46
47F：→ Gipmydanger : 用你的想像力 03/16 18:46
48F：嘘 airswalker : 不要用EPS去估值 03/16 18:48
49F：→ ranye0719 : 有的话大家照eps交易就好 何必挂价格 03/16 18:50
50F：→ DonDonFans : 有这麽简单 大家都来炒股了 03/16 18:50
51F：推 cksai : 要看有没有位来 03/16 18:50
52F：推 cksai : 有未来的股票通常会一直涨 03/16 18:51
53F：推 fuhoho : fu糗 03/16 18:51
54F：推 luche : 火攻=.= 03/16 18:52
55F：→ ma721 : 没有，不需要 03/16 18:52
56F：推 nocash : 台积电 100＊20 = 2000 03/16 18:54
57F：推 f204137 : 5871赚11.24元 你估看看它值多少才合理 03/16 18:54
58F：推 q09701023 : 最近EPS 都没在看了 光通那个本益比不知道啦了几败 03/16 18:54
59F：→ q09701023 : 倍 03/16 18:54
60F：→ f204137 : 涨歪了才在算EPS 出货给你啊 呵呵 03/16 18:54
61F：嘘 losehope : 会问这种问题的乡民股龄是多久时间？ 03/16 18:54
62F：→ LipaCat5566 : 用基本面算股价代表没搞头只能吃面 本梦比是无限的 03/16 18:56
63F：推 icehorng : 看有没有大户在里面 03/16 18:56
64F：推 whyhsu : eps只有神秘数字最准 03/16 18:58
65F：→ tnnua : 看有没有爹疼娘爱 03/16 18:58
66F：推 csy0922 : 你只看得到过去的EPS 又不像机构会去算未来的 03/16 18:59
67F：推 dovepacket : 你看旺宏第一持有人是谁 03/16 18:59
68F：嘘 clark574 : 你先去看看神盾近三年的EPS，你就会想说这三小公司 03/16 19:00
69F：→ clark574 : 居然还可以300元过 03/16 19:00
70F：→ sunday0913 : 你要先预估未来的eps 才能预估股价 战fu糗好嘛 03/16 19:00
71F：推 qooh2 : 只能说这是一辈子的功课 03/16 19:01
72F：推 wen12305 : 可以用特斯拉当基准，无脑多随便买 03/16 19:01
73F：推 a5545855 : eps至少慢了三个月 先看营收推估未来eps吧.. 03/16 19:02
74F：推 csy0922 : 像欣兴很多人早就把27-28年算完了 你还在看2025 03/16 19:03
75F：→ lmc66 : 科技股*100 传产*10 03/16 19:03
76F：嘘 yulin0619 : 乱问问题 03/16 19:05
77F：推 amig0123 : 谁管你这个 去看看玻纤布 载板 都随便喷 喷到天上去 03/16 19:06
78F：推 Epmetheus : 大象：先不要…联亚：cc 03/16 19:08
79F：推 kingofsdtw : 你还看基本面？ 03/16 19:10
80F：→ kingofsdtw : 你要不要看看台积电基本面 03/16 19:10
81F：→ kingofsdtw : 台积电TTM只值600 03/16 19:10
82F：推 icedog122 : 算EPS时 就是股价要跌的时候了 忘了货柜的教训吗 03/16 19:10
83F：推 lifeterry : 你可以参考隔壁赔17元的神盾 03/16 19:11
84F：→ lifeterry : 我算eps 的股票都是套牢最久的 03/16 19:12
85F：→ momo4571 : 都在算梦啊，但梦很大，到顶就破很快 03/16 19:12
86F：→ jason88633 : 成长率、产业别、过去本益比及是否结构改变retake 03/16 19:14
87F：→ jason88633 : Renate 03/16 19:14
88F：→ jason88633 : 更正 rerate 03/16 19:14
89F：推 capcombio : 台股只剩台GG是真的在算 03/16 19:15
90F：推 yangsuper : 科技股*100，那GG电应该接近一股1万 03/16 19:15
91F：推 RaiGend0519 : 本梦比比较实在，话题性大於一切 03/16 19:16
92F：推 yangsuper : 说什麽鸿海广达长荣委屈，台积电才是真委屈，价值严 03/16 19:17
93F：→ yangsuper : 重被低估 03/16 19:17
94F：推 n555123 : 看前瞻eps，然後给倍数的时候要用同「族群」或同公 03/16 19:20
95F：→ n555123 : 司过去对比，你拿不同产业对比个毛线；有时候公司 03/16 19:20
96F：→ n555123 : 在收购或一些技术引进之後会有典范转移的状况，之 03/16 19:20
97F：→ n555123 : 後大家给估值的时候是用一个不一样的族群给 03/16 19:20
98F：→ n555123 : 然後如果你要买偏中短期的话故事跟题材轮动会走在 03/16 19:20
99F：→ n555123 : 财报前面，你用eps估本益比估不出戴维斯双击发生， 03/16 19:20
100F：→ n555123 : 而且倍数给多少根本没有一个定式几乎都是纯看经验 03/16 19:20
101F：→ n555123 : 顶多就说你可以给一个上限，到了你就判断说目前已 03/16 19:20
102F：→ n555123 : 经太贵了有可能杀估值的时候会很凶，盘整就做减仓 03/16 19:20
103F：→ n555123 : 我知道有那种一定会估区间出来的大哥，不过自己在 03/16 19:20
104F：→ n555123 : 做的时候我觉得eps有在持续上升的趋势比较重要 03/16 19:20
105F：→ realbezhemei: 现在在问 去年eps这麽差 凭什麽涨停 03/16 19:21
106F：→ realbezhemei: 後来买在山顶被倒烂 再哭说钱被套在里面 03/16 19:21
107F：→ realbezhemei: 标准韭菜 03/16 19:21
108F：推 yangsuper : 代工龙头不是科技股，所以25倍本益比就是极限了，台 03/16 19:21
109F：→ yangsuper : 达电这种超过30倍本益比的很罕见 03/16 19:21
110F：推 Imin0905 : ？？？ 03/16 19:22
111F：嘘 as518182011 : 落後指标 03/16 19:23
112F：推 naloer : 你的合理不见得别人觉得合理 03/16 19:24
113F：推 budaixi : VT不用估 03/16 19:26
114F：推 arnold3 : 有台积电同族群的公司吗? 03/16 19:26
115F：推 hutten : 没有题材才算，有题材一律算本梦比 03/16 19:26
116F：推 molopo : 说出好股票 卖课赚的 操盘赔光 03/16 19:31
117F：→ jason88633 : 就是因为很难，所以牛顿说出了当年那句有名的名言 03/16 19:33
118F：→ jason88633 : 很多高手也都是赚自己认知内的钱，本梦比的钱赚不 03/16 19:33
119F：→ jason88633 : 到也不用感叹…不然感叹不完啦 03/16 19:33
120F：推 ymx3xc : 想像力 03/16 19:34
121F：推 kiversonx17 : 长荣赚31元 怎麽估??? 03/16 19:34
122F：嘘 m4vu0 : 笑死 大家都要赚价差 谁care本益比 03/16 19:35
123F：推 g817300721 : 都能算出来大家都股神了 03/16 19:36
124F：→ m4vu0 : 我买股票是因为觉得会涨才买。不是因为本益比低才买 03/16 19:36
125F：→ m4vu0 : 。搞清楚好吗 03/16 19:36
126F：推 ice80712 : 有成长性 有题材 拉回就是买 03/16 19:37
127F：推 josephpu : 要用多少pe，要用前瞻还是近四季，这种估价没有标 03/16 19:37
128F：→ josephpu : 准sop的。不同族群、不同标的、大环境氛围都有影响 03/16 19:37
129F：推 Brioni : 你要用未来的eps去估….前提是你能估出未来的营运状 03/16 19:41
130F：→ Brioni : 况 03/16 19:41
131F：推 tony15899 : 高手都看fu糗 只有套牢才在算EPS 03/16 19:43
132F：→ Brioni : 那种30倍40倍的PE，等三季後营收开出来翻倍再翻倍就 03/16 19:43
133F：→ Brioni : 会觉得不贵，这就是成长股的好玩的地方 03/16 19:43
134F：→ armorblocks : 低本益比可以拿来捞一些委屈股 然後不要用本益比来 03/16 19:44
135F：→ Brioni : 如何算出未来的EPS就是门槛 03/16 19:44
136F：→ armorblocks : 算股价上限 03/16 19:44
137F：嘘 rcf150cc : 不做梦的股票不会涨 03/16 19:45
138F：推 hellomoto113: 问这种问题没意义，就像10年前，你不会料想到10年 03/16 19:48
139F：→ hellomoto113: 後台积电会破2000，时空背景一直在变 03/16 19:48
140F：推 fbtm : 股版喜欢的股，亏损也会涨，不喜欢的股，赚再多他 03/16 19:49
141F：→ fbtm : 也只会留言咕噜咕噜而已 03/16 19:49
142F：→ firxd : 像神盾这种废物被炒到300 全科这种好东西40出头 你 03/16 19:49
143F：→ firxd : 说怎麽预估？ 03/16 19:49
144F：推 jason7881788: EPS算是过去的数值，要用想像的EPS算比较准 03/16 19:52
145F：推 ice80712 : 特斯拉本益比超过100 03/16 19:53
146F：嘘 wz02022 : 03/16 19:57
147F：→ wz02022 : 不可能 03/16 19:57
148F：嘘 vvnews : PES没用 03/16 19:59
149F：推 billgreenoil: 欣兴已经估到28年了你还在看25年，落後别人整整三年 03/16 19:59
150F：→ billgreenoil: 你玩个鸡巴 03/16 19:59
151F：推 GOXJOKY : 没办法 03/16 20:00
152F：→ LipaCat5566 : 台积电ai大周期20年月增年增怎麽算 03/16 20:01
153F：→ ss425727100 : 你看一下联亚 03/16 20:03
154F：推 tsujishiori : 长荣：要不要看看我的EPS和股价 03/16 20:05
155F：推 motan : 我只看本益比，但这题好难回答 03/16 20:08
156F：推 NightMeow : 你只要记住一句话 目前的股价=未来的呈现 03/16 20:08
157F：推 sky121 : 本益比eps 算到最後你只会买长荣 03/16 20:09
158F：推 sky121 : 180买的到现在稳稳的赚了20%也不错 03/16 20:10
159F：推 cjo76223 : 这篇居然没有提到模范生上诠 03/16 20:11
160F：→ yunf : 你会初会吗？ 03/16 20:13
161F：推 JKIMI : 买在消息面、卖在营收开、套在算获利 03/16 20:13
162F：→ bcismylove : 看看隔壁长荣不就知道了 03/16 20:16
163F：推 Hard1980 : 可以参考0050 本益比约20 依照看好度再上下调整 03/16 20:17
164F：→ Hard1980 : 台积电去年EPS 66 成长三成99 推估股价2000-2500 03/16 20:19
165F：→ armorblocks : 我欣兴看本益比两百多就卖飞 认错买回又赚了一大段 03/16 20:21
166F：嘘 keigo800004 : 台股就是“越烂越喷“…… 03/16 20:21
167F：推 Hard1980 : 至於没赚钱又高股价的 只能说"大家"都很看好未来性 03/16 20:24
168F：→ Hard1980 : 比的是上下车的时间点 03/16 20:25
169F：推 kenny731012 : 航运本益比3倍 03/16 20:26
170F：推 waynn1215 : 台股这市场看过去eps做股票没意义 03/16 20:30
171F：推 offstage : 股价只看本梦比 03/16 20:31
172F：→ waynn1215 : 等到EPS跟上的时候你大概也套在山顶了 03/16 20:31
173F：推 petershaoo : 你去看飙股，谁在跟你EPS 03/16 20:32
174F：→ petershaoo : 台股不喜欢基本面啦，只要有梦1000倍都正常 03/16 20:32
175F：推 jageillolin : 现在做股票谁看线图跟eps，买爆就对了 03/16 20:40
176F：推 lilCbum : 本梦比 03/16 20:43
177F：推 jeffofpower1: 基本面不如一碗泡面 03/16 20:45
178F：推 howardzzf : 看看纬颖 股价委屈了 03/16 20:46
179F：推 ksjr : 我只信川面和普线 03/16 20:49
180F：推 water198102 : 本益比只是参考，不然你看联亚有很赚钱吗？ 03/16 20:50
181F：推 SuGK : 看DCF吧 03/16 20:52
182F：→ SuGK : 但其实也是自己套数字而已 安全边际多抓一点 03/16 20:52
183F：→ qtzbbztq : eps只能作为一个标准啦 eps如果是个好指标 纬颖怎麽 03/16 20:55
184F：→ qtzbbztq : 会跌成这样 03/16 20:55
185F：→ yunf : 那是因为你们没有掌握到eps到底是怎麽产生的 03/16 20:56
186F：推 nfsong : 你没扣 净值 03/16 21:01
187F：推 nanziroh : 你看一下青云 03/16 21:05
188F：推 starfirerex : 现在不是都流行用未来的价格估吗？但我觉得月结x12x 03/16 21:07
189F：→ starfirerex : 20到25是差不多合理 03/16 21:07
190F：推 stocktonty : 糕 03/16 21:07
191F：→ ChikanDesu : Fu糗 03/16 21:15
192F：推 devifuqi : 炒台股都用100倍以上 03/16 21:15
193F：→ devifuqi : 看谁当最後一只老鼠 03/16 21:15
194F：→ devifuqi : 比如说momo 03/16 21:16
195F：嘘 fastsheep : 因为要用2026 2027的估才对 你买的到2025的价格吗 03/16 21:20
196F：推 leo8847 : 看eps做股票很难赚钱 03/16 21:24
197F：→ leo8847 : 看题材 03/16 21:24
198F：推 youbo0627 : 今年全部*100 03/16 21:56
199F：→ arafinwe : 话说旺宏今天融卷还有增加267张 猛 03/16 22:04
200F：嘘 afflic : 真的有人用DCF算? 能给个例题吗?? 03/16 22:53
201F：→ yunf : 绝对有 不过应该是机构 一般人能那到的资料太少只能 03/16 22:58
202F：→ yunf : 用假设的 03/16 22:58
203F：→ jodawa : 就跟玩吹牛一样 看你要不要一起往上吹 03/16 23:01
205F：→ yunf : 了都交给ai去跑 你还在问怎麽算 03/16 23:04
206F：→ yunf : 你知道什麽是滥竽充数吗？ 03/16 23:05
208F：→ yunf : 个小时弄 03/16 23:11
209F：→ yunf : 真的厉害的是快速建模 你怎麽用ai转换资料格式 03/16 23:14
211F：→ flowerabby01: 股价是看梦想的 03/16 23:33
213F：→ yunf : 台湾的时候你看他第一个反应是什麽样子？ 03/16 23:56
214F：嘘 afflic : 你有认真看过内容? 一堆数据只能说笑笑就好呵呵呵 03/16 23:56
215F：→ yunf : 就是给初学者一个概念而已 03/16 23:57
216F：→ yunf : 你笑笑别人也是对你笑笑 03/16 23:58
217F：→ afflic : 因为DCF就只能是个概念而已 03/17 00:11
218F：→ afflic : 不然你以为专业的券商报告为什麽都不用呵呵呵 03/17 00:11
219F：→ yunf : 模型也不会只有跑这个就结束 03/17 00:12
220F：→ yunf : 专业券商报告还有谁在看？ 03/17 00:13
221F：→ yunf : 这东西只是让你快速的扫描过一次 03/17 00:14
222F：→ yunf : 你又知道他掌握的是多大规模的资料？ 03/17 00:15
223F：→ yunf : 他的问题可能是在还不了解同样是半导体但是工务的性 03/17 00:24
224F：→ yunf : 质是不一样 03/17 00:24
225F：→ yunf : 旺宏的问题是你看到的是过去的EPS 03/17 00:26
226F：→ yunf : 你四五月的时候拿到新的EPS再来看一次这篇 03/17 00:28
227F：→ yunf : 厉害的模型是马上就能估算出来 03/17 00:28
228F：→ afflic : 你真的用过DCF吗…… 03/17 00:30
229F：→ yunf : 被套住的时候才有时间慢慢算 03/17 00:35
230F：→ afflic : 该不会是看个几部业余YT就觉得自己会DCF了吧 03/17 00:36
231F：→ yunf : 这种东西不是出报告用的，不用非常精确 只要前後数 03/17 00:37
232F：→ yunf : 字对的上就好 03/17 00:37
233F：→ yunf : 重点是你可以描绘出他有可能波动的范围 03/17 00:38
234F：→ yunf : 毕竟不是每个产业 都适合用这个方法 03/17 00:39
235F：→ yunf : 尤其是这几年 波动特别剧烈 03/17 00:41
236F：→ afflic : 所以就只能当概念啊，根本不能拿来算 03/17 00:42
237F：→ yunf : 月营收波动夸张就算了 关税变来变去你要怎麽估？就 03/17 00:44
238F：→ yunf : 只能浮动估算 03/17 00:44
239F：→ yunf : 当然可以估 毛利率变成区间 03/17 00:45
240F：→ yunf : 更厉害的还能依照IFRS不同认列去估算 03/17 00:48
241F：→ yunf : 就跟你说当你还在想的时後他们早就ai都搞好了 03/17 00:49
242F：推 j1125387 : 本益比要会算未来预估的，股价通常会提前反应，像我 03/17 00:49
243F：→ j1125387 : 不会算我都乖乖0050或是看题材当韭菜 03/17 00:49
244F：→ afflic : 真的用DCF算出来的数字根本乱七八糟一塌糊涂…… 03/17 00:49
245F：→ afflic : 这跟AI无关好吗 是公式本身的问题 03/17 00:50
246F：→ afflic : garbage in garbage out 03/17 00:50
247F：→ yunf : SHA256那麽复杂的数字系统都有人破了 03/17 00:53
248F：→ yunf : 那是你缺乏想像力 那个数字必定在某两个区间之间 03/17 00:53
249F：→ yunf : 至於你要怎麽样子去推算出区间那就是功力的问题了 03/17 00:54
250F：→ afflic : 你就继续靠想像力吧…… 03/17 00:55
251F：→ yunf : 你的公式是死的 ai灵活多了 03/17 00:56
252F：→ afflic : 讲了这麽多，只会说叫AI算 03/17 00:59
253F：→ afflic : 估值这种东西还是别叫AI算比较好 03/17 01:03
254F：→ afflic : 到时候算出一堆乱七八糟的东西自己都不知道 03/17 01:03
255F：→ yunf : 我讲的是专业的思维转ai 不是你随便叫A I干嘛干嘛 03/17 02:07
256F：→ yunf : 我说的是每一个环节都可以回放和修改的 03/17 02:08
257F：→ yunf : 乱七八糟的东西有讨论的价值吗？ 03/17 02:09
258F：推 heveninferno: 看後照镜开车没出车祸算你好运 03/17 02:43
259F：嘘 afflic : 听君一席话 03/17 02:50
260F：推 event1408472: 炒出来的 03/17 02:53
262F：→ yunf : 他不是只能用在一个地方 03/17 04:09
263F：嘘 afflic : 我们在讲eps，你在讲什麽 03/17 04:16
264F：→ afflic : AI是很厉害啦，但拿AI来估值还是算了吧 03/17 04:16
265F：→ yunf : 可怜没有机会接触到先进技术的人 03/17 07:05
266F：→ yunf : 我不知道你那麽僵化 真惨 03/17 07:06
267F：→ brass : 看你是要谈投资还是赌博 03/17 07:23
268F：推 ben192726 : 你如果可以知道未来eps就可以算现在合理股价 03/17 07:49
269F：推 lifeterry : 即使是不同产业，eps 还是有参考价值，职业无贵贱 03/17 07:58
270F：→ lifeterry : ，他就是赚钱的能力 03/17 07:58
271F：推 longlongyi : 越烂越喷^ ^ 03/17 08:13
273F：→ yunf : 代 03/18 00:35
275F：→ yunf : 下一个链结太炸裂了我选择盖牌 03/18 07:47