原文标题： 玉山投信首档ETF来了！00988B主打7.5%高息月配　3年AUM拚3000亿 原文连结： https://news.nextapple.com/finance/20260225/10B121D6A2202C6CA98BA2D194F24FBD 发布时间： 2026/02/25 15:43 记者署名： 记者吕承哲／台北报导 原文内容： ETF市场已成为台湾资产管理业者未来发展重心，玉山投信看准趋势，未来3年将全力推进 ETF版图。玉山投信推出首档ETF「玉山美元严选非投资等级债券ETF」（00988B）马年春 节後登场，预计3月2日至3月6日募集，3月25日挂牌交易。 玉山投信董事长陈茂钦表示，玉山投信透过与金控整合发挥综效，强化品牌信赖与产品创 新力，00988B不仅是首档ETF产品，也象徵正式进军ETF市场的重要里程碑。 00988B锁定台湾投资人关注的月配息需求，主打「高票息、成熟市场、月配息」三大特色 。产品以美国非投资等级债为核心，锁定票面利率7.5%以上标的，100%布局成熟国家市场 ，其中约8成配置於美国企业，兼具收益与成长潜力；并采月配息机制，强调打造可长期 配置的「存债型」ETF。 在集团发展策略上，陈茂钦指出，玉山投信自2025年7月加入玉山金控体系後，投信与金 控资源协作日益深化，未来将持续扩大资产管理基础，并设定3年内「ETF AUM挑战百亿、 整体资产管理规模3000亿」的目标，00988B的推出为重要布局。 玉山投信总经理梅以德表示，未来3年将以ETF为核心战略，持续扩大共同基金规模，打造 具差异化与竞争力的投资工具，同时在法规松绑趋势下，深化收益型与多重资产产品布局 。去年亦已开办多通路未具证基金销售与外部资产管理（EAM）业务，引进私募与另类资 产商品，强化资产管理竞争力。 展望2026年市场环境，玉山投信投资长李孟霞指出，全球经济在新政策框架下进入再平衡 阶段，美国财政刺激与消费动能仍为主要支撑，货币政策预期偏向趋势导向，整体利率曲 线可望逐步正常化。产业面则受AI带动生产力提升与投资循环延续，惟地缘政治与供应链 重组仍为变数。在政策与企业获利逐渐明朗的环境下，非投资级债等收益型资产仍具吸引 力。 玉山投信市场策略部协理叶家荣指出，00988B锁定高票息债券，追踪ICE TPEx1-5年 BB-CCC级大型高息美元非投资等级债券指数，近10年平均殖利率达8%以上，高於全球非投 等债与投等债指数水准，累积报酬率达93.9%。指数成分锁定成熟市场企业，并以美国企 业为主，兼顾流动性与资讯透明度。 叶家荣表示，成熟市场企业违约率相对较低，过去10年美国企业平均违约率约2.5%，欧洲 约1.7%，而00988B追踪指数平均违约率仅0.8%。产品采月配息机制，预计3月2日募集，最 快6月首次配息，强化投资人长期配置与稳定息收需求。 心得/评论： 玉山投信终於忍不住也要来ETF市场分一杯羹了 记者会标题写着「高票息、存债感」 关键字「债券、高息、月配」 小韭菜们准备好了吗?? --

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