作者liliumeow (☆㊣↙认真a好学生↗㊣☆)
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标题Re: [标的] 7822.TW 倍利科
时间Thu Feb 5 09:58:30 2026
今天碰到1400
前阵子冻涨
这周没几天就追上
好扯
不过完全不觉得会输汉测
目标价再再再在调升至1800~2000 OK吧
然後上市抽签再让我抽中
不过分吧qq
※ 引述《liliumeow (☆㊣↙认真a好学生↗㊣☆)》之铭言:
: 终於上800罗
: 这边调升目标价
: 理由是
: 1. 走势强势, 持续突破上不封顶
: 2. 比价汉测 我完全不觉得他会输
: 更疯长不回头的营收 汉测还有月减呢
: 3. 设备股估值定锚
: 现在市场很能接受高成长或高eps的半导体设备商拥有天价pe
: 调升到多少呢
: 目前直接给到不输汉测的1370~1500
: 一次到位不用一直发文调升目标价
: 出场时间跟我持有鸿劲一样至少抱到ipo
: 如果能够强势如鸿劲 那也是可以ipo後持续持有
: 再看看吧
: ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙认真a好学生↗㊣☆)》之铭言:
: : 发文当天300初头 没几天到438了
: : 比想像中的快太多 原本计画是随每个月营收确定後逐渐达标
: : 只好请gpt帮我写文章调升目标价
: : 成长动能支撑更高估值的理由:
: : 1. 全球AI浪潮加持效应
: : 半导体AI检测需求爆发,市场规模预期3年内翻倍
: : 公司技术领先 市占高 策略上面向全球
: : 中国韩国皆由出货 也有大厂认证的消息传出
: : 有望抢占更大市场份额
: : 给予AI概念溢价,本益比可达55-60倍
: : 2. 先进封装检测商机
: : CoWoS、HBM等先进封装需求激增
: : 公司光学检测技术契合先进封装精密度要求
: : 单价与毛利率有望大幅提升
: : 3. 医疗AI双引擎策略
: : 医疗影像AI市场高速成长
: : 跨领域应用降低单一产业风险
: : 医疗AI公司估值普遍较高
: : 4. 即将上市
: : 董事会已确定要办理上市
: : 兴柜流动性打折抵销
: : 加上上市话题性加分
: : 估值:
: : 1. 稳健成长
: : EPS:15元(考量Q3-Q4加速放量)
: : 本益比:55倍(AI + 半导体设备复合概念)
: : 目标价:15 × 55 = 825元
: : 2. 高速成长
: : EPS:16-17元(大单挹注 + 产能扩充)
: : 本益比:60倍(市场龙头溢价)
: : 目标价:16.5 × 60 = 990元
: : 结论:
: : 综合目标价区间:800-1000元
: : ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙认真a好学生↗㊣☆)》之铭言:
: : : 标的:7822.TW 倍利科
: : : 分类:多
: : : 分析/正文:
: : : 1. 基本面
: : : 兴柜半导体检测设备股
: : : 对标 本益比 营收年增
: : : 倍利科 ? 633%
: : : ----光学检测设备与AI分析 营收占比98%
: : : 牧德 56.44 215%
: : : 易发 56.44 -34%
: : : 均华 52 85%
: : : 天虹 36 31%
: : : 均豪 43 51%
: : : 由田 19 -3%
: : : 辛耘 26 25%
: : : ----医疗影像AI分析 营收占比2%
: : : 长佳智能 93.0 -12%
: : : 宏碁智医 亏损 75%
: : : 而倍利科上兴柜的概况说明中
: : : 2月的自结 178百万 eps 1.61
: : : 每月平均89 eps 0.9
: : : 现在累积573 平均114 eps可以往高的算
: : : 保守点取 1元就好
: : : 全年1200 eps 12
: : : 看一下相关类股的年增跟本益比比较
: : : 同样保守点估45倍
: : : 12×45=540 元
: : : 乐观算法 (573/5×12)/89×0.9=14元
: : : 14×50倍=700元
: : : 2. 消息面
: : : 新闻不多
: : : 大概就是先进封装概念股
: : : 有跨AI 医疗影像设备
: : : 预计之後上市
: : : 3.筹码面
: : : 我买超过10张
: : : 结论:
: : : 其实早上就想发文
: : : 但太忙了
: : : 然後突然就涨了
: : : 赶紧乱写
: : : 总之感觉就是被严重低估
: : : 虽然常说兴柜要流动性打折
: : : 但我观察预计之後会上市柜的本益比只有拉高没在打折的
: : : 进退场机制:
: : : 540元整出货
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1F:推 goodkilua : 我已经先出惹~ 02/05 10:00
2F:推 lamron : 谢谢哥 持续抱着 02/05 10:13
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4F:推 moonshadej : 推推,赚一点就出了,愧对原PO 02/05 10:14
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10F:推 a25042121 : 7887 宇川 下一个明星 02/05 10:49
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12F:推 hint : 推!! 02/05 11:19
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14F:推 aika5512308 : 猛喔 02/05 11:26
15F:推 happy0394 : 7887?没赚钱,但筹码乾净 02/05 11:29
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18F:推 tmacor1 : 真高手id 02/05 12:21
19F:推 d0089145 : 这档没上车,我是选7828 02/05 12:55
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21F:推 jimmihg : 真高手,差点被洗掉,还好中途又再捡回来 02/05 14:04
22F:推 zzooazsx : 7887有戏吗 02/05 14:21
23F:→ bonaqabo : 这档1000多真的很疯 02/05 14:44
24F:推 boreas224 : 当初260抱到600左右就出了 拿去买持有8000张倍利科 02/06 00:19
25F:→ boreas224 : 的某档垃圾股 结果最近起涨却不是因为倍利科XD 02/06 00:20