作者zzahoward (Cheshire Cat)
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标题Re: [新闻] 多家银行已停止提供贷款，甲骨文被曝或
时间Sun Feb 1 14:35:35 2026
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言：
: 人矿甲骨文公司也来这一波
: 但有一件事情是 甲骨文公司号称是矽谷的屎山技术债排名第一公司 这一波砍人
: 会不会造就自家系统不稳 拭目以待@@
Oracle除了要砍人外
还要卖掉旗下之前并购来的Cerner，Cerner虽然烂，但获利还算是不错
因为医院一旦绑定了这种电子病历服务，要切换就是几个M起跳的成本
还有学习曲线、营运、以及病患风险等等
更何况Cerner是有拿到VA (美国退伍军人部)的合约
也就是未来会有个金鸡母专门印钞给你
然後这下子应该多数医院会转向Epic系统了
至於VA会不会跟着改? 我猜真的卖出前可能不会，免得卖像太差
回到AI大基建的需求，其实周边厂商并没有这麽疯
很多零件去年下半年开始需求暴增，但看起来也没有要随便扩产的样子
合约都是压个期限内的数量，能交完就交完，过期限了就没保证
整个产业长短料根本没什麽规律了，过去的经验完全不适用
散热那边的零件小至阀件大到水处理模组都缺货
几张大合约目前期限都压在26年Q3~Q4，表面上产能都榨乾了
但根本没人敢跟着扩厂，因为Advance大概也才10%~15%
尤其是偏传产的料那边，很多零件其实过认证的都是独占，但原厂也没打算洗下去
传产吃过太多高科技业的亏 (我说的是国外)
毕竟高科技业老板唬烂嘴画大饼都很会画，砍单赔预付款比谁都还快
要他Advance比例拉高就开始装死
主要还是欧喷酱搞得这套AI蜈蚣大家看了都怕
你说像狗狗或是亚麻仔家大业大旗下还有一堆印钞机
跟着AI蜈蚣在那边喊烧一起冲等到27年产能拉上来的时候说不定都砍一轮单子了
台湾系统厂也不是傻子啦
你问问看他们有多少系统厂敢包保证量包养全额付的
全部都马是Open PO
真的这麽笃定，早就开大压现金把产能全部签下来了
但Larry Ellison和TACO关系太好了，说不定TACO会动用资源去掩护Orcale融资过关
让这个荣景多持续长一点的时间
我不是说AI从头到尾都是泡沫，但这种爆炸式毫无节制的需求和pipeline就很容易炸开
只要一个环节崩盘了，影响是全面性的
一月有跟ECL一些Data Center BU的高层讨论目前状态，他们也认为当前的需求偏FOMO
真正的稳定需求要到2027年才会比较明朗，届时也比较会有一个健康的生态
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1F：推 nfsong : Abilene, Texas data center 2026年中 满载 02/01 14:40
2F：→ nfsong : 需求应该是 被用光的 02/01 14:41
3F：→ nfsong : 光是train 主权ai都不够用了 02/01 14:41
4F：→ nfsong : 何况现在 这麽多应用在抢token... 02/01 14:42
5F：→ nfsong : 算力开始在喊涨了 02/01 14:42
6F：→ nfsong : 如果真的要亏钱 早就卖data center了 02/01 14:43
7F：→ poeoe : 这个也不用猜 看台积法说就知道了 02/01 14:43
8F：→ nfsong : 这data center 现在超级金贵 02/01 14:43
9F：→ poeoe : 台积都敢大幅扩张资本支出了 02/01 14:44
10F：→ nfsong : 看看亚马逊大会 都赶喊GB200 GB300 让你用了 02/01 14:44
11F：→ nfsong : 肯定有买效能 02/01 14:44
12F：→ nfsong : 美国是 电源不足 02/01 14:45
13F：推 ben108472 : 甲骨文就是买设备出租当二房东，你觉得这些设备等 02/01 14:45
14F：→ ben108472 : 新晶片上市後还有多少价值就知道了 02/01 14:45
15F：→ nfsong : 但是 放行大陆买晶片 解决了能源缺口 02/01 14:45
16F：→ nfsong : 阿里巴巴 应该是盖好盖满 02/01 14:46
17F：→ nfsong : 蔡崇信 本人主张 跟着中国政府政策 all in 02/01 14:47
18F：→ nfsong : 在金流状况许可下 02/01 14:47
19F：推 nfsong : 现在 新创应用 到处吸金 02/01 14:50
21F：推 mamorui : 虽然我觉得美政府会出手 但抖音的题材都也急着用掉 02/01 14:51
22F：→ mamorui : 了 02/01 14:51
23F：→ nfsong : 非凡新闻 科技公司上季发债3.4兆 02/01 14:51
24F：→ nfsong : 要看它合约怎麽签 如果都去Train主权ai就亏了 02/01 14:51
25F：→ nfsong : 因为现在token 为王 看谁token多 就能scale up 02/01 14:52
26F：→ nfsong : 应用才能赚钱 02/01 14:52
27F：→ kamitengo : 以前洋垃圾还可以卖中国，现在就只能是垃圾 02/01 14:53
28F：→ nfsong : 现在 人才都去做应用了 做大模型 太烧钱 02/01 14:53
29F：推 lnonai : Hopper架构机柜还没淘汰还在用，现在市场对於toke 02/01 14:55
30F：→ lnonai : n的需求是无底洞 02/01 14:55
31F：推 nfsong : 对 现在是资料中心决定 谁能有token 02/01 14:55
32F：推 nfsong : 你看 META雷朋眼镜 大幅上调需求 02/01 14:58
33F：→ nfsong : 到时候 要接多少应用?? 02/01 14:58
34F：→ nfsong : 需求上涨一倍 订单15万台 全年估50万台 02/01 15:00
35F：推 nfsong : 龙虾 crawhub top 1 skill是 yahoo finance 02/01 15:13
36F：推 permanent27 : 好的，继续喷 02/01 15:15
37F：→ wildwoof : AI真的故事快吹破了 再没有真实收益股东也不会投钱 02/01 15:40
38F：推 sdbb : 谢谢 02/01 16:03
39F：推 CAFEHu : 甲骨蛙：不重要，150以下准备重仓 02/01 16:32
40F：推 strlen : 对 那些百亿千亿企业执行长 财务长都不知道 就只有 02/01 17:38
41F：→ strlen : 你知道 02/01 17:38
42F：→ strlen : 大老板们都不怕连环爆 一堆资产连一千万都没有的散 02/01 17:40
43F：→ strlen : 户怕得要死 02/01 17:40
44F：→ budaixi : 提醒风险还是不错的 02/01 17:43
45F：推 offstage : 执行长跟财务长一定是知道的，但也一定装不知道阿 02/01 17:55
46F：→ offstage : 难道有公司去银行借钱时会说「其实我赚不了钱，但 02/01 17:56
47F：→ offstage : 如果我现在没借到这笔钱就会立刻破产」吗 02/01 17:56
48F：推 qoo10067 : 有赚钱才更好借 02/01 18:02
49F：→ qoo10067 : 没赚钱银行还要评股，利率还比较高 02/01 18:03
50F：推 qoo10067 : 现在就狗狗一直再发展，open ai 停滞 02/01 18:04
51F：→ qoo10067 : 就温水煮青蛙 02/01 18:05
52F：推 IanLi : 你有实体产业的资本扩充本来就比只有人力资源的设 02/01 18:09
53F：→ IanLi : 计营运端保守，因为主要投入是固定资产，这认赔设 02/01 18:09
54F：→ IanLi : 备可是废铁价，而厂房也不一定能保本... 02/01 18:09
55F：→ fightforlive: 原PO问个蠢问题,你在文中提到底下内容,这样不会违 02/01 18:21
56F：→ fightforlive: 约吗? 供应商对於违约金无感? 02/01 18:21
57F：→ fightforlive: “合约都是压个期限内的数量，能交完就交完，过期 02/01 18:22
58F：→ fightforlive: 限了就没保证” 02/01 18:22
59F：→ fightforlive: 那些供应链的厂商同一个元件应该不会只找一家? 如 02/01 18:25
60F：→ fightforlive: 果不只一家,这样会一起缺货吗? 我还是无法理解 02/01 18:25
61F：推 ohsexygirl : 违约金相对於库存全吞下来的金额懒觉比鸡腿 02/01 18:27
62F：→ strlen : 对 这几百几千家都装傻 装三年了 就你最清醒 赞 02/01 18:43
63F：推 ck326 : 老板的工作就是吹啊，越高层越会吹，该不会有人不 02/01 20:18
64F：→ ck326 : 知道吧？ 02/01 20:18
65F：→ strlen : 所以人家是老板 你什麽也不是 02/02 00:27