作者junior020486 (软蛋头)
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标题Re: [请益] 记忆体大涨会促成AI泡沫吗
时间Wed Jan 28 12:17:55 2026
※ 引述《VScode (VSisBestIDEinTheWorld)》之铭言：
: 以下是跟AI讨论的结果
: 最近mac mini很热卖，
: 因为可以在电脑架设local LLM，
: mac是采用CPU,GPU共享记忆体，
: 所以可以用低成本跑得动小型模型
: 但记忆体仍无法取代显卡CUDA
: 训练模型仍需要显卡，
: 一般人如果做平常打杂的事用local LLM就够了
: 只有复杂推理需要用到cloud LLM
: 若大家能在 Mac 上跑 local 模型，
: 就不再需要订阅贵森森的云端 API。
: 这会让 OpenAI 等公司的营收增速放缓，
: 进而修正其过高的估值。
: AI 市场确实存在泡沫特徵，
: 但这主要集中在「云端基础建设」
: 以下是AI给我的建议
: 如果你想判断泡沫何时会破裂，可以盯着这两点：
: 1. **云端 API 降价潮**：
: 当 OpenAI 与 Anthropic 大幅降价求售，
: 代表 Local LLM 已经威胁到 他们的生存。
: 2. **记忆体规格停滞**：
: 如果手机或入门电脑 的 RAM 依然卡在 16GB 以下，
: 代表 AI PC 的普及遇到了硬体成本瓶颈。
其实科技股这几天财报跟会後的电话会议，AI投资的问题一定还会被问一遍，这周跟下周
，四大CSP一定都会再被市场问一次
你只要关心两件事
1.四大CSP的云端营收、获利年增率有没有上升
2.四大CSP的资本支出增速有没有放缓
其他的都是杂讯
然後AI是否泡沫，电话会议那些CEO一定会再被问到，看看他们怎麽回答
我是蛮乐观啦，毕竟现在巨头们的现金流看起来没什麽问题，连最鸟的阿祖都还有靠广告
薛海，没事啦
不过这一次，台积电那麽猛，让加权指数的PE快赶上S&P500跟Nasdaq-100，真的让我没想
到就是了
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