老黄抱了快8年了 没想到不在定期定额买老黄的日子终於来了 老黄已经过了高成长期 现在每年大概15%-20%稳定成长 要买的话除非是低於某种数值 比方说160这种 但大家都知道如果老黄到160就是无脑买 所以也不太可能会出现这种数字 现在你可以把NVDA列为防守股 作为你控制风险搭配方式 另外一种方式就是等黑天鹅 事实上最後一波受益deepseek 是我最後一波大量无脑买 老黄现在就是不卖也不买 当作防御资金 但也因为此 整个年度投报就很丑 毕竟大量投资百分比都被老黄吃掉 考虑算力还是吃紧 所以我开始以定期定额买苏妈 美积电 其他定期定额有狗家 其他个股就是低於行情就买 比方我之前nvo/lly 去年八月狂买 都大概有30%/50% 最近低於行情 趁乱捡一波的是netflix 以下是我不负责任乱猜测 在垂直系统ai应用兴起 总有一家会吃进电影影音市场 这个我预测是网飞是之一 如同spotify做ai音乐 如果ai电影 ai 人类hybrid影集快速迭代 那网飞有机会 另外一件事 就是从网飞大量矽谷徵才job post看来 网飞想壮大广告业务 这应该会追加收入 其他七巨头 阿组 软家 牙麻都陷入裁员 有毒文化散漫 执行力很难起来 牙马是我评价最低 因为这种砍法 只会造成管理阶层到处PIP保自己 苹果虽然没裁员 但最近人才走失满多 可能靠生态系+外包ai还是能赚一波 基於以上 苏妈可能给可以赌赌看.....在现在没有几家公司文化还存在的地方 amd执行率还算是高的 另外一个方向思考就是 在现阶段 如果追求高回报 不计较风险 那大概就这三个 就MU/AMD/NVO 这几年主题因为是AI 也导致买股更难挑 好的大家都知道 现在只能等应用层公司上市 像是人类学 开放爱 Databrick等 CCWei在今年财报问答说 CC Wei: Okay, Gokul, you are essentially asking whether the AI demand is real or not. 好的，Gokul，你其实是在问，AI 的需求到底是真实存在的，还是被高估的。 I am also very nervous about it, because we have to invest about USD 52 to 56 billion in CapEx. 我对此同样感到非常紧张，因为我们必须投入大约 520 到 560 亿美元的资本支出。 If we did not do it carefully, that would be a big disaster for TSMC for sure. 如果这件事没有谨慎执行，对台积电来说，毫无疑问会是一场重大的灾难。 So, of course, I spent a lot of time in the last three to four months talking to my customers. 所以在过去三到四个月里，我花了大量时间与我的客户进行深入的交流。 And then I also talked to my customers’ customers to make sure the demand is real. 同时，我也与客户的客户交谈，确保这些需求不是表面或短期的。 I spoke with cloud service providers, all of them. 我和所有主要的云端服务供应商都进行了对话。 Their answers satisfied me quite a lot. 他们给我的回答，让我感到相当满意。 They showed me evidence that AI truly helps their business grow successfully and healthily. 他们向我展示了证据，证明 AI 确实有效推动了业务的成功与健康成长。 They also showed strong financial returns from using AI. 同时，AI 也为他们带来了明确且可观的财务回报。 I double-checked their financial status, and they are very rich. 我也再次确认了他们的财务状况，而这些公司本身资本实力非常雄厚。 So overall, from my point of view, AI is real. 总体来说，以我的观点来看，AI 的需求是真实存在的。 Not only real, it is starting to grow into our daily life. 不仅是真实的，而且正逐步融入我们每一个人的日常生活。 We believe this is what we call an AI megatrend. 我们相信，这正是我们所称的「AI 超级趋势」。 We certainly believe that. 我们对此深信不疑。 因此这段对话其实暗示 哪些公司正在扩张 以下是台积电前五大客户估计营收占比 排名,客户名称,预估营收占比,关键产品与动能 1,辉达 (NVIDIA),13% - 15%,AI GPU (Blackwell 及其後续架构) 需求爆发。 2,苹果 (Apple),11% - 13%,A19/A20 晶片、M 系列晶片，虽然占比降至第二 3,博通 (Broadcom),11% - 12%,AI ASIC (客制化 AI 晶片) 4,联发科 (MediaTek),9% - 10%,天玑系列旗舰手机晶片及车用电子布局。 5,超微 (AMD),7% - 8%,MI300/400 系列 AI 加速器及 Zen 6 架构处理器。 因此从AI扩张和各家公司市值来看 和搭配CCWei所说 AMD 的确有很大可以赌的空间 毕竟AMD市值 422B 老黄是4.5T -- 老马预测2027是失业潮 大家快炒股@@b ※ 引述《foxconn1080 (鸿)》之铭言： : : 标的： : NVDA : : 分类：讨论 : (请选择并删除无关分类) : : 分析/正文： : NVDA的股票过去两三年已经享受了暴涨成长AI时代的红利， : 目前还维持得住75 %的毛利率， : 但是否这个垄断的优势随着未来竞争对手想要省钱，开发自己的晶片，会渐渐失去优势 : 他的成长率已经开始下降了 : 辉达最好的光景，成长率最高的这一段，是不是只剩一两年的红利了 : 不知道朋友们怎麽看 : : 进退场机制： : (非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填) : : --

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