作者DarkerWu (糊涂)
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标题[请益] 电子股狗对於老苏的「资金轮转」疑问
时间Wed Jan 14 15:42:25 2026
小弟是记忆体与半导体的狗
抱着这两个类股不放
最近因为好奇
忍不住看了几天嘎伟老师的节目
越看越觉得疑惑
他提到关於「资金轮转」的概念
这不是陌生的观念
包含我在内的大家都知道
问题在解读资金轮转的角度
嘎伟老师的论点是
因为他看空电子类股
觉得电子类股已经涨到太夸张
资金在电子类股已经发挥完了
所以电子类股即将衰退
资金会改流向生技、营建、传产(今天新增的)
我大概认同30%这个看法
就单单认同现在生技、营建、传产有一波利多
但是剩下的我都不认同
主要原因是
我觉得从产业基本面来看
半导体跟记忆体是「资金主线」
2026年它们只会休息 但不会衰退
例如这几天记忆体高达九个标的正在关禁闭
半导体卡在等台积电法说会
所以这几天这两大类股涨势会缓下来
但认真看
其实主要的半导体与记忆体标的价格都没有掉下来
半导体还是有在涨(法说会前行情上涨)
记忆体则是都被关了但股价还HOLD着
也就是这两大类股现在暂时不是资金轮转的重点
但因为是主线
所以资金也没走
那这段时间资金先轮转去哪?
例如前几天狂飙的面板
或是这几天的可宁卫跟方土昶
资金把这些标的作为这段时间的「工具行情」段来保持资金活性
面板刚准备走完
所以面板股迅速降温
而土方之乱的受益股，以及嘎伟老师推的合一等营建、生技、传产股
我认为也只是被资金当作「工具行情」来使用
并不是甚麽电子股涨过头掉芝麻给它们
工具行情不是不能赚
而是只能赚一波
资金把它们当暂时的工具用
你也把它们当暂时的利多赚一波
也是能赚钱
但工具行情的标的风险很大
因为一但主线开始要走
资金会被迅速抽走
让人很容易来不及跑
但玩主线股的话
涨的时候比工具标的还多
没涨的时候只会休息，不会崩跌
所以我的推断是
眼看着台积电法说会明天就要登场
而记忆体标的会陆陆续续出关
主线会准备再开始往前走
到时老师推的类股可能就会满手绿灯
不知道如果这样的话
嘎伟老师会再怎麽说他的标的
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.166.10.135 (台湾)
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※ 编辑: DarkerWu (218.166.10.135 台湾), 01/14/2026 15:42:52
1F：推 abc0922001 : 不用太认真，就是害会员赔钱的藉口而已 01/14 15:43
2F：→ abc0922001 : 买股票在先，理由事後补的 01/14 15:43
3F：推 tarjan33167 : 弃科技业买传惨是透撞到吗 01/14 15:45
4F：→ s155260 : 1组会员10成资金 87组有870成资金 用不完 01/14 15:45
5F：推 qazzxc12351 : AI没泡沫前根本不会轮转 去年就该意识到了 01/14 15:45
6F：推 CTC0115 : 他看空 不代表会跌 世界不会跟着他转 01/14 15:46
7F：→ qa1122z : 会员家里都开银行的，怎麽嘎都不用补 01/14 15:46
8F：推 TsaoJJ : 他看涨还算准 看跌除了2022那次其他都要递延三个月 01/14 15:46
9F：→ TsaoJJ : 以上 01/14 15:46
10F：→ CTC0115 : 别浪费时间看他节目了 相信自己 01/14 15:46
11F：推 Mbappe10 : 老苏九月记忆体卖飞之後就不用看了 01/14 15:47
12F：→ CTC0115 : 每天看 他错11个月 只对五天 你也会觉得他是神 01/14 15:47
13F：→ Mbappe10 : 投顾就是准才有参考价值 参考不准的干嘛 01/14 15:47
14F：推 cleanx : 多看你就会输 01/14 15:48
15F：推 ssarc : 台湾的生技，传产和营建产业，听起来就不是能赚钱 01/14 15:48
16F：→ ssarc : ，至少买航运，食品或中华电吧？ 01/14 15:48
17F：推 t0333120 : 每次都不准的也很有参考价值，我没在说谁 01/14 15:49
18F：推 fajita : 类股轮转也是要在本业表现不错的前提下啊,没前景 01/14 15:49
19F：→ fajita : 没业绩转什麽转? 01/14 15:50
20F：推 j6569642 : 空单都不讲了笑死人 01/14 15:51
21F：推 b996060048 : 没错 药华药美时一年赚两三个股本 都没有CPO赚钱 01/14 15:51
22F：推 peterors : 嘎伟是老输 不是老师 01/14 15:52
23F：推 nightop : 他只是看错在凹而已 01/14 15:52
24F：→ a79111010 : 营建以前倒免钱的哪不赚钱 只是现在被抓包而已 01/14 15:53
26F：推 hate56 : 芝麻总司令 人家烧饼都吃完了他还在等掉芝麻 01/14 15:54
27F：推 kzeru : 涨很多就会跌 大部分韭菜都会这样想 01/14 15:54
28F：推 abc0922001 : 投顾要能帮助会员打赢大盘+赚回会费 01/14 15:57
29F：→ abc0922001 : 如果没办法，干嘛不买大盘就好?可惜99%都做不到 01/14 15:57
30F：推 cheedo : 没业绩 那元晶涨假的？ 资金的堆叠是题材跟幻想 01/14 15:59
31F：推 faelone : 股癌说过，喜欢玩大便就会满身大便 01/14 15:59
32F：→ cheedo : 当你看到业绩的时候多数股价早就反应完了以台股为 01/14 16:00
33F：→ cheedo : 例 01/14 16:00
34F：推 ccdrv : 跟投顾说的话认真 你就输了 01/14 16:05
35F：推 sofialeon : 拉不下脸硬拗的观点没必要太认真 01/14 16:06
36F：嘘 kmshy : 连大盘都输的看他做啥 01/14 16:07
37F：推 fajita : 老苏老是输,输到都麻了 01/14 16:09
38F：推 abc0922001 : 投顾应该要100%赢大盘才对 01/14 16:11
39F：→ GingFreecss : 你跟他认真就输了 我们都是寻乐来看的 01/14 16:19
40F：推 Si1k : 老苏就真的拉不下脸，看好记忆体变恐怖情人、收回 01/14 16:20
41F：→ Si1k : 台股3万4预言、C波、台股大回档、稀土等等看错太多 01/14 16:20
42F：→ Si1k : 我都当综艺节目看，看对点赞，看错开遛 01/14 16:22
43F：推 patri0052 : 年纪大机器坏 拉不下脸了 01/14 16:22
44F：推 paulsu2498 : 大盘跟台积真的崩的话，其他个股只会崩更惨而已， 01/14 16:30
45F：→ paulsu2498 : 还以爲有芝麻吃勒，只是在安慰亏钱的会员而已。 01/14 16:30
46F：推 as6633208 : 估值是很高啦，不过你说的没错，大多横盘靠业绩，营 01/14 16:47
47F：→ as6633208 : 收增长就是基本面，股价有时候会领先业绩太多，时间 01/14 16:47
48F：→ as6633208 : 到了营收成长又会继续喷，为才电子股一直喷动能高， 01/14 16:47
49F：→ as6633208 : 其实回归根本就是营收一直成长阿，长期来看确实是长 01/14 16:48
50F：→ as6633208 : 持标的 01/14 16:48
51F：→ as6633208 : 股价是由90%的真金白银营收+10%的市场狂热 01/14 16:48
52F：→ as6633208 : 涨多就是休息，但本质企业营收一直成长，不然怎麽解 01/14 16:53
53F：→ as6633208 : 释崩完又创新高，因为崩的时候营收还是持续成长，股 01/14 16:53
54F：→ as6633208 : 价崩的时候市场发现股价落後营收太多，同一时间企业 01/14 16:53
55F：→ as6633208 : 营收随着时间继续提升，所以股价跟不上後又补喷创新 01/14 16:53
56F：→ as6633208 : 高，为什麽你会发现股价上上下下但是长期向上，因为 01/14 16:53
57F：→ as6633208 : 企业营收的真金白银持续向上啊 01/14 16:53
58F：推 faust218243 : 3-6月除息行情你觉得呢？你是资金怎麽移？ 01/14 16:58
59F：→ faust218243 : 以往年节後就是一波踩踏潮你可以赌今年 01/14 16:59
60F：推 faust218243 : 资金都fomo科技股你资金不收割换战场怎赚钱 01/14 17:00
61F：→ appledick : 你看他节目干嘛 01/14 17:02
62F：推 faust218243 : 现在就看是谁接那最後一棒再套你个七零八落 01/14 17:03
63F：嘘 BBViola : 看老输会被带衰影响运势 01/14 17:11
64F：推 as6633208 : 是说+~他26500就空手看空了，现在3万1，要5000点了= 01/14 17:17
65F：→ as6633208 : = 01/14 17:17
66F：→ as6633208 : 他年前还看空台积m头，然後台积过年就创高了 01/14 17:18
67F：推 aaa80563 : 糕……. 01/14 17:22
68F：推 bightg30098 : 有烧饼不吃 只想捡芝麻来吃 01/14 17:22
69F：推 ccdrv : 你在认真什麽啦 01/14 17:31
70F：推 barry841120 : 你新观众吗 看久就知道老苏为啥常被笑了 01/14 17:33
71F：推 qtzbbztq : 他卖飞就算了 每个人都会做错 他烂的是不认错还在那 01/14 17:51
72F：→ qtzbbztq : 边嘴硬 01/14 17:51
73F：推 f204137 : 娱乐台为什麽研究他 01/14 18:04
74F：→ f204137 : <-电视会员 有时候 +~老苏 会很坚持 不认错的XD 01/14 18:05
75F：推 KIDDLEE : 他看空之後 就没参考的价值了 笑死 01/14 18:26
76F：推 zxc7 : 就说ㄌ 老苏会员去年绩效扣会费 跟0050差不多ㄅ 01/14 18:32
77F：→ zxc7 : 说比0050低就 污辱老苏ㄌ怎可能输！！！！ 01/14 18:33
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79F：推 dd92044 : 面板要走完了吗 01/14 19:13
80F：推 mind324 : 当休闲节目，不要太入戏，操作看自己想法 01/14 19:15
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