原文标题： 兆丰投信推首档「股债动态平衡」ETF 首创「技术分析」决策机制 原文连结： https://www.ctee.com.tw/news/20251127701915-430403 发布时间： 2025.11.279:38 记者署名： 孙彬训 原文内容： 在面对全球市场多空交替频繁，传统「固定比例」的股债配置已难以应对剧烈波动。兆丰投信宣布，将於12月8日至11日展开募集全台首档引入「技术分析决策」的动态平衡ETF「兆丰台美动能股债平衡ETF」（00982T）。该档ETF连结由台湾指数公司（TIP）与彭博指数公司共同编制的「台美动能多资产平衡指数」，主打「动态调整、汰弱留强」，打破传统平衡型ETF股债比例固定的限制，为投资人打造进可攻、退可守的资产配置2.0方案。 兆丰投信指出，「兆丰台美动能股债平衡ETF」用「200日均线」做多空判读，为智慧调节攻守权重之产品。目前市场上的平衡型 ETF 多为「静态配置」（如固定股七债三），容易在股市空头时受伤，或在债市逆风时缺乏弹性。 「兆丰台美动能股债平衡ETF」是国内第一档将「技术分析」写入指数规则的ETF，运用「特选台湾动能趋势指数」的200日移动平均线作为多空判读依据，如同为投资组合装上了「趋势雷达」。 根据指数规则，「兆丰台美动能股债平衡ETF」具备四种「情境动态调整」机制，解决投资人最头痛的择时难题：1.积极型（多头冲刺）：当侦测到市场动能强劲，股票部位自动拉高至80％，债券降至 20％，全力捕捉上涨红利。2.稳健/特殊型（震荡盘整）：当趋势减缓或出现乖离过大（超涨/超跌）讯号时，股债比例自动调整为50％：50％，降低波动风险。3.保守型（空头防御）：当侦测到空头讯号，迅速将债券避险部位拉高至80％，股票降至20％，发挥资产保护伞功能。 兆丰投信强调，「兆丰台美动能股债平衡ETF」（00982T）透过台湾科技股+美国公债强强联手，有策略的「扩大获利机率」并「压缩亏损机率」。在资产标的选择上，结合了全球两大强势资产。股票端锁定具备高成长动能的「台湾前瞻科技产业」，精准参与AI供应链与半导体趋势；债券端则配置「美国长天期公债」，利用其与股市的低相关性，提供避险效果。 兆丰投信进一步指出，这种「战术性资产配置（Tactical Asset Allocation）」过去通常是法人或大户专属的操作策略，交易成本高且耗时。如今透过「兆丰台美动能股债平衡ETF」（00982T），一般投资人也能轻松享有这种「涨时重压、跌时避险」的法人级策略。 「兆丰台美动能股债平衡ETF」（00982T）具备四大优势：1.风险分散：透过股债动态平衡，波动度相对纯股票低。2.进退有据：多头时，力求投资绩效优於市场预期，空头时保守，力求防御。3.纪律执行：解决人性「追高杀低」的弱点，依据讯号纪律性执行再平衡。4.门槛低：发行价仅新台币10元，一张仅需1万元即可入手。 「兆丰台美动能股债平衡ETF」（00982T）将於12月8日至12月11 日募集。对於没时间盯盘、不知何时该股转债或债转股的投资人，这是一档能自动适应市场气候的「全天候」核心配置工具。 心得/评论： 兆丰投信计量研究团队，把技术分析也写进指数规则里面动态调整股债配置，投信花样真的越来越多啦 （没有业配，只是觉得把技术分析放进ETF蛮酷的） --

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