谢金河：AI的股票没有封顶　记忆体掀起世纪大行情 2025年11月5日 17:05 https://reurl.cc/ladGk9 文／谢金河 十月全球股市涨幅第一名是南韩股市大涨十九．四四％，今年从二二八四．七二涨到四一 四六．七二的历史新高，今年已经拉出七成以上的涨幅，但是在海力士、三星带动下，南 韩股市不断奔驰前进，上个礼拜APEC在庆州举行，李在明是东道主，南韩抓到机会展现实 力，连黄仁勳也到南韩和李在熔、现代汽车老板一起吃炸鸡。 日美测试龙头大展神威 但更吸睛的焦点是川普的亚洲行，这回刚刚当选首相的高市早苗把川普招待得龙心大悦， 高市很清楚说出日本增加军备，在日美同盟中展现美国得力帮手的企图心，她对台湾安全 非常重视，同时也努力想让日本半导体重建，一九八六年之前，日本是全世界的半导体大 国，在一九八六年美日半导体协议，美国对日本课重税後，日本半导体逐渐式微，这次高 市拜相，日本军工股大涨，另一个是日本半导体供应链相关族群股价大涨，最具威力的是 全世界最大测试设备龙头爱德万测试（Advantest）股价从四七○三大涨到二三六七五日 圆，爱德万拉出四○三％的涨幅；另一个是美国测试大厂泰瑞达也从六五．七七美元大涨 到一八五．九一美元，大涨一八二．六七％。 爱德万与泰瑞达都是测试机台的领导者，经过测试机，後段是分选机，在SLT部分，鸿劲 与致茂都有一席之地，今年鸿劲从五七○元涨到二五三○元，在未上市之前，市值已冲到 四○八八亿，这是台股市场非常罕见的现象，鸿劲在测试分选机扮演非常重要角色，营收 仍在逐月创新高，前九月营收二○九．九五亿元，年增率一六二．四％，上市後外资、投 信法人一定会积极布建持股，而且立即成为台湾五○标配，未来角色非常值得注意。致茂 也因为SLT切入辉达供应链，股价一下子跑到八四○元，今年测试机大放异彩，封测产业 也出现巨大变化。 十月三十一日，日月光投控涨停，收在二四七．五元，市值跑到一．○九四五兆，已经逼 近广达成为台股第七大市值企业，力成、京元电、矽格、欣铨纷纷跳出来，这一轮封测产 业也出现历史上的大时代。 铠侠写下记忆体传奇 日本股市今年诞生一匹醒目的黑马，生产NAND Flash的铠侠从一四四○日圆涨到一一一一 ○日圆，股价大涨六七一．五三％，这可能是今年全世界最会涨的飙股，今年全世界的重 心全在记忆体，最早发动的是海力士的HBM，在ＡＩ的算力堆叠中，HBM角色愈来愈吃重， HBM供不应求，市占率最高的前三大供应商海力士、美光、三星都把传统记忆体产能移向H BM，海力士最近宣布二○二六年产能已经被绑定销售一空，现在大宗产能移向HBM，这也 造成更低阶的DDR3、DDR4到DDR5产能的吃紧，位居最核心的海力士从七三一○○韩元一口 气涨到五六五○○○韩元，市值推进到三七九兆韩元，成为南韩第二大市值企业，海力士 也带动三星的股价从四九九○○涨到一○六○○○韩元，海力士及三星成了南韩股市年涨 幅拔尖的两支奇兵。（全文未完） 心得： 谢金河认为 AI的股票没有封顶 代表没有最高只有更高 记忆体没落这麽久 世纪大行情正式宣告来到 看完之後 满手记忆体的我都快高潮了@v@b --

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