作者BMWi3 (在那叫什麽)
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标题[请益] 只做DDR4的公司是不是不久就被淘汰了？
时间Wed Nov 5 19:26:46 2025
2023–2026 年间，DDR4 市场占比将逐步下降，由 DDR5 接棒成为主流。2023 年 DDR4 仍
占全球 DRAM 市场约 45–50%，但随着 Intel、AMD 新平台全面支援 DDR5，以及三星、SK
海力士、美光逐步退出 DDR4 产能，
到 2026 年 DDR4 占比将降至 20% 以下。
南亚科、华邦电、晶豪科等台厂，因国际大厂退出 DDR4，短期内受惠於 DDR4 报价上涨
但2026DDR5 将成为主流，
DDR4 仅存於车用、工控、嵌入式等利基市场
，因此 DDR4 报价波动对营收的敏感度会逐年下降。
华邦电则在 高雄 KH 厂扩充 20nm DDR4 产能。
晶豪科则维持 DDR3/DDR4 生产
若未能切入 DDR5 或 HBM，未来在高效能应用市场可能被边缘化。
市面上一万多的文书机也多改装 DDR5了
2025 年中，DDR4 现货价一度比 DDR5 高出 40–100%。原因是工控、车用等长周期平台无
法快速转换至 DDR5，导致抢货潮
DDR4除了较低延迟不管是效能、功耗、影片剪辑、3D 渲染、 机器学习训练方面都被DDR5打
趴
三星、美光12奈米产线无法转生产DDR4才让华邦电、晶豪科喝到汤
随着DDR4市场的逐年萎缩这些只会做十年前的DDR4公司是不是非常危险？
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1F：推 pns215 : 南亚科 ddr5 11/05 19:27
2F：→ merom : 4 块陶鸭 11/05 19:29
3F：嘘 wjesse1991 : 记忆体又不是只有桌机笔电在用 11/05 19:29
4F：推 gtaped05550 : 抓最後一个啊 不要最後跑就好了咩 11/05 19:30
5F：推 bigkuan : 涨价只是一时,这能撑多久呢 11/05 19:30
6F：→ cenalolz : … 11/05 19:30
7F：推 cruisewu2003: 到黄昏了 现在进入昼短夜长了 11/05 19:30
8F：推 ohsexygirl : 不会啦，短时间不会 11/05 19:31
9F：推 a1215000 : 觉得很危险可以去空啊 11/05 19:32
10F：嘘 Cliffx : 不久是多久 11/05 19:32
11F：推 ss425727100 : 南亚科传出暂缓DDR5投片全力转进 11/05 19:32
12F：推 nfsong : 应该是没产能 所以DDR4 DDR5全扫 11/05 19:32
14F：→ nfsong : 老石谈芯 CXL大神 11/05 19:34
15F：→ nfsong : CXL我猜是这个啦 , DDR4 DDR5没差 通扫 11/05 19:35
16F：→ nfsong : 主要还是HBM产能顶不上 需求太急 11/05 19:35
17F：→ nfsong : 能撑多久?? 称到三星美光增产DDR5 11/05 19:36
18F：推 supersd : 有赚钱了自然会投入ddr5吧？ 11/05 19:36
19F：→ nfsong : 现在韩国排 第二个主权AI产能 应该就明年底了 11/05 19:36
20F：→ nfsong : 如果 英德法 都接着盖主权AI 那可以爽很久 11/05 19:37
21F：→ Beee09 : 所以华邦电干麻扩厂？ 11/05 19:38
22F：推 nfsong : 颗粒涨10倍 做一年抵10年 11/05 19:39
23F：→ nfsong : 之前好像有推文说 记忆体颗粒$15美元了 11/05 19:40
24F：推 Beee09 : 被嘎到没钱是不是也非常危险呢 11/05 19:40
25F：→ adsl12367 : 过几年大概会剩少部分伺服器吧 11/05 19:41
26F：推 harrychen413: 建议你看一下DDR3最近的价格 11/05 19:41
27F：→ nfsong : DDR3 现在报价大概多少?? 11/05 19:42
28F：→ qoojo2002 : 大缺货 11/05 19:42
29F：推 nfsong : 华邦电 今天法说会 11/05 19:45
30F：推 OGC1000times: 讲这麽多你是空好空满了没 11/05 19:46
31F：推 eric02 : 是 但人家现在风口上 别当最後一个就好 11/05 19:48
32F：推 nfsong : 毛利 翻倍 11/05 19:48
33F：→ nfsong : 毛利润100E 也翻倍 11/05 19:49
34F：推 eric02 : 股价 三倍 11/05 19:49
35F：→ nfsong : 如果明年全年400E 那现在都算低的 11/05 19:49
36F：→ nfsong : 都估可以爽2年了 那明年应该就是300E起跳 11/05 19:50
37F：推 nfsong : 只看记忆体 毛利5倍 毛利润5倍 11/05 19:53
38F：→ nfsong : 产能利用率100% 11/05 19:54
39F：→ kipo1019 : 改天就光碟片缺货开始炒 11/05 19:54
40F：→ nfsong : 债务大幅下降 偿还100E债务 11/05 19:55
41F：推 yipi1357 : 要出DDR6才有机会被淘汰 问题DDR6何时出 11/05 20:00
42F：推 nfsong : 3Q是2Q的订单 11/05 20:01
43F：→ nfsong : 4Q 营收会更高!!! 11/05 20:01
44F：推 nbalook : 车用用DDR4 谁敢开自驾？ 11/05 20:02
45F：推 nfsong : flash 库存已经用光 11/05 20:03
46F：→ nfsong : 但是产能瓶颈有打开 正在追客户的需求 还没满足 11/05 20:03
47F：推 gametv : 华邦没打算走ddr5跟HBM吧？ 11/05 20:04
48F：→ CCH2022 : 空蛙壮胆，公司库存已经见底，股价回不深续创高。 11/05 20:04
49F：→ nfsong : 不用吧 11/05 20:04
50F：→ gametv : 华邦不是要做什麽CUBE 11/05 20:04
51F：→ nfsong : 应该就是 把公司财报推到高点 出清持股 11/05 20:05
52F：→ nfsong : 记忆体大航海时代 11/05 20:05
53F：→ nfsong : 这一年要顶10年 11/05 20:05
54F：推 sgssgs : 华邦电刚挂牌的时候，是SRAM大厂。 11/05 20:06
55F：推 nfsong : 看法说 营收组成也不是只有DDR4 11/05 20:13
56F：→ nfsong : 主要都在谈flash 11/05 20:13
57F：嘘 bobgod : 炒股票哪来这麽罗嗦 你这样南亚科怎麽抱到五百 11/05 20:14
58F：推 whynot0629 : 你一定不知道记忆体可以用在哪吧 以後马桶垃圾桶都 11/05 20:15
59F：→ whynot0629 : 要装记忆体 11/05 20:15
60F：推 nfsong : 而且 陈沛铭 说 华邦电今年才做DDR4 11/05 20:16
61F：→ nfsong : 今年有20nm 制成 所以切入ddr4 以前也没做ddr4 11/05 20:16
62F：→ josephpu : 好废的文 11/05 20:16
63F：推 rancilio : 以前也发生过旧款EDO RAM转DDR时，旧RAM比新规格贵 11/05 20:16
64F：→ nfsong : 黄金涨价 成本上升 11/05 20:17
65F：→ nwc732 : 所以你的空单呢? 11/05 20:17
66F：→ josephpu : 大环境送钱给营运艰难的台厂，就看能不能成功用这 11/05 20:18
67F：→ josephpu : 笔现金流转成未来的赛道啊，但至少比本来亏钱好 11/05 20:18
68F：→ nfsong : 营运转好就卖掉阿 11/05 20:18
69F：→ nfsong : 夕阳惨业 逃命波 11/05 20:18
70F：推 mumuwei : 两个DDR4=DDR8 不怕 11/05 20:19
71F：→ josephpu : 至於股价那又是另一回事了， 11/05 20:19
72F：推 nfsong : 旧制成 才能做DDR3 DDR4 的JTAG标准 11/05 20:22
73F：→ nfsong : 新制程 走的是ECC CODE 因为坏轨多 11/05 20:22
74F：→ nfsong : 所以20nm 很稳 没竞争对手 11/05 20:22
75F：→ nfsong : 15nm 以下 做不了ddr3 ddr4 !!!! 11/05 20:23
76F：→ nfsong : 所以不是 三星美光不做 是做不了 11/05 20:24
77F：→ nfsong : 新制程 只能做DDR5 ECC 11/05 20:25
78F：推 a94037501 : 车用工控特规的会留专线把台湾厂商哪有做这个 11/05 20:31
79F：推 s213092921 : 长江存储都搞出ddr5x了 11/05 20:33
80F：→ z7956234 : 你都说未来没有切的话……那未来再切到D5D6D7不就好 11/05 20:37
81F：→ z7956234 : 了？0.0 而且照你说的，D4在26年将会依旧抢手，在Ai 11/05 20:37
82F：→ z7956234 : 扩产持续扩产的情况下，听起来不是利空 11/05 20:37
83F：推 j32072 : BMW i3才危险 11/05 20:40
84F：推 nfsong : 全球DIMM需求 还有20% DDR4 但是只剩旧制程能做 11/05 20:40
85F：→ nfsong : 南亚科!!! 11/05 20:42
86F：→ nfsong : SOC 如果是20nm 以上的 memory 都不会支援ddr5 11/05 20:43
87F：→ nfsong : 如果主板不换 就是用DDR4 11/05 20:43
88F：推 a94037501 : 特规的不会换代也不会换厂啊 11/05 20:43
89F：→ nfsong : 客户 都来谈长约 持续供应 11/05 20:44
90F：→ nfsong : 这个法说 受益良多阿 11/05 20:44
91F：推 a94037501 : 车用工控都是极端环境不能错的你原本吃不到缺货也没 11/05 20:46
92F：→ a94037501 : 办法换供应商 11/05 20:46
93F：推 strlen : Dance Dance Revolution 11/05 20:55
94F：推 Aerogel : 还有医疗设备也在用 11/05 21:06
95F：推 shadowkurumi: 会慢慢变少没错，但不会完全淘汰 11/05 21:36
96F：推 peter8543 : 长鑫存储跟福建晋华，卷的嘞 11/05 21:37
97F：推 jian0202 : 跟当初疫情LCD喷有点像 11/05 21:49
98F：推 madeinheaven: 未来3D DRAM出了 这些三流厂商就会倒闭了 11/05 21:49
99F：推 nfsong : 法说会有提到 台积电打枪小客户 11/05 21:55
100F：→ nfsong : 叫他们去找 华邦电做hybird bond 11/05 21:55
101F：→ nfsong : 开发用的 小产量 11/05 21:56
102F：→ nfsong : TSV (Through Silicon Via) wafer bonding 11/05 21:57
103F：推 nfsong : 华邦电说 这个挑战很大 因为客户的SOC很贵 11/05 21:59
104F：→ nfsong : 赚没甚麽钱 风险很大 11/05 21:59
105F：→ nfsong : 送过来 绑两个DRAM 送回去 11/05 22:00
106F：→ nfsong : 反正就是今年打入 主流客户 希望能做长期供应 11/05 22:00
107F：推 sl9800998 : 现在造梦中 你分析那麽多都是多余的 11/05 22:16
108F：推 chinaeatshit: 公司的最新型的医疗仪器还在用ddr2 1G的ram 11/05 22:27
109F：推 wowjesus : 危险啥 一堆小东西 要用到D4 以下 你看看成熟制程 11/05 22:28
110F：→ wowjesus : 站多少比重 11/05 22:28
111F：推 LLSBOY : 有个ddr5受惠最大的 今天还跌 趁市场还没注意..... 11/05 22:30
112F：推 andy79323 : D4本来就没fu糗 报价越低就是面粉 11/05 22:31
113F：推 nfsong : 量小 但是爽赚 11/05 22:36
114F：推 hydralee : 没差吧 继续用洋垃圾等着插满4T 11/05 22:48
115F：推 DreamW : 网通股都靠DDR4 11/05 22:51
116F：推 j0987 : 推 11/05 22:55
117F：推 xboxandone : 年初还在说记忆体蛋雕 没想到下半年一个嘎到吓吓叫 11/05 23:22
118F：推 wicer5566 : D4的散热屌虐D5 11/05 23:30
119F：推 hope2801 : 记忆体要买就买海力士，买废物台厂到时候被套又要 11/05 23:31
120F：→ hope2801 : 来股版哭 11/05 23:31
121F：→ pf775 : 以前世界先进跟茂德都是世界级记忆体颗粒大厂 11/06 00:23
122F：推 kenslc199 : 没错 准备把垃圾呆丸记忆体空回腰斩位 cc 11/06 00:47
123F：→ sleeplist : 这次演的是不是跟DDR3那次的亮光类似 11/06 02:16
124F：推 leo255112 : 你赶快布空单啊，看看有没有机会 11/06 08:08
125F：推 wcre : 讲这麽多不如快把南亚科空下来我们买啊 11/06 09:05
126F：推 israelii : D4还有鱼尾可以吃啦，而且旧设备早就摊提的差不多了 11/06 09:27
127F：→ israelii : ，现在卖的D4全都是利润 11/06 09:28
128F：嘘 bairn : 力积电卖DDR几？ 11/06 10:13
129F：→ z7956234 : 一样是之前那篇讲的，看空的人看什麽都是空，看多 11/06 10:20
130F：→ z7956234 : 的人也一样，所以不用浪费时间争论，坚持自己的立 11/06 10:20
131F：→ z7956234 : 场与看法就好，用力压自己的看法就对了！ 11/06 10:20
132F：→ z7956234 : 你如果是对的，那你就会赚钱，你如果是错的，那废 11/06 10:20
133F：→ z7956234 : 话一堆也赚不到钱，就这样。 11/06 10:20
134F：推 ohlong : 4 11/06 13:33