谢金河看台塑四宝　点名南亚率先翻身 2025年11月3日 12:09 https://reurl.cc/9bXO6j 记者巫彩莲／台北报导 AI产业带动HBM（高频宽记忆体）革命，而记忆体厂商纷纷将产能转生产HBM，造成传统DD R4产能遭到排挤，市场供不应求，因此传出调涨之声，财信传媒董事长谢金河观察到记忆 体产业变化，以「南亚的新转捩点」为题撰文。 他文中提到，今年将南亚转机的一年，目前记忆体中最缺DDR4，正是南亚科（2408）技的 主力产品，DDR4单价从1.5美元涨到4.5美元，上半年亏损60.43亿的南亚科技第三季转盈 ，EPS0.5元，由於南亚持有南亚科技29%，业外亏损包袱可望减轻，而ABF南电（8046）市 值也跟翻扬，这都是南亚转捩点。 以下「南亚的新转捩点」： 我的好同学彭福荣以南亚副总经理职衔，成为接替吴嘉昭的南亚代表人，先要特别恭贺他 一下！我的这位好同学在师大附中，我们就是同班，当年我可以以全班第一名的成绩保送 师大任何一个科系，我放弃！他是全班第三，他也放弃保送，结果我们一起考进政大企管 系！政大企管系分甲，乙两班，他又一起跟我分在同一班。 高中，大学都是同一班，这个缘份真的很深。我们彭同学大学毕业後就考进南亚，一辈子 做一份工作，这些年已到届退之年，南亚极力挽着他，如今出任新职，要特别恭喜他！ 从2021年起，我不断对台塑集团示警，也让他很为难，他常要我笔下留情。现在我终於可 以帮他说说话！今年是南亚转机的一年，一是记忆体随着HBM缺货，产能向上挤压，也让 台湾低阶的DDR3，DDR4，DDR5因缺货而大涨，其中最缺的是DDR4，正好是南亚科技的主力 产品。 今年DDR4单价从1.5美元涨到4.5美元，上半年亏损60.43亿的南亚科技第三季转盈，EPS0. 5元。南亚持有南亚科技29%，持有9.073万股。上半年南亚为南亚科技提列17.69亿的损失 ，这是南亚业外亏损23.44亿的主要亏损源头。 最近记忆体大浪让南亚科技涨到145.5元，市值到4509亿元，南亚持有南亚科就有1320亿 ，而今年ABF再起，南亚电路板涨到290元，市值1877亿元，南亚有南亚电路板67%，也值1 255亿。 我一直建议南亚把主力集中在电子材料及特用化学品上，南亚的玻璃纤维布，铜箔基板都 很有竞争力，现在南亚科技，南亚电路板又因为Ai大盛，南亚最有可能成为台塑四宝率先 翻起来的公司！彭福荣副总加油 心得： 谢金河认为南亚电路板也沾到AI的光 记忆体供不应求 整个记忆体产业正发生变化 台塑四宝终於要重返荣耀了 其中南亚是最闪耀的一颗星@v@b --

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