------------------------------------------------------------------------- 1.发标的文未充实内文，多空理由不充实者，板规1-1-5或4-4处份 2.进退场机制若非长期投资，请输入停损价，否则依板规1-1-6处份 3.请依格式输入内容，未依格式者板规1-1-2砍文处份。 标的：3081联亚/3450联钧/6442光圣/ 3163波若威/3363上诠 分类：炒股缺电多 分析/正文： （1）炒股面： 其一 NVDA老黄，前阵子发表Spectrum-X矽光子网路交换器，正式宣告可提前大规模商用化。 其二 2026年1.6T光模组需求将大幅放量。 其三 各国矽光子CPO概念股狂喷猛喷，台股还有很多补喷空间。 （2）缺电面： 这也是我认为可以支撑炒股面的最重要的原因，近期市场上许多杂音传出资料中心耗能过大 ，需要更多的能源才能实现未来AI伺服器大规模商业化。 也就是如此，前阵子的美国核能概念股乱喷，再来接到现在的台湾与美国重电概念股乱喷。 但以基础建设来说，少则2-3年，多则5-10年才能在建设上达成电力完全稳定的供应，5-10 年基础建设的速度一定跟不上AI目前发展的速度，但这里不是说基础建设不重要，相同重要 但根本问题需先解决。 因此为什麽NVDA老黄与TSM老魏要加速推出CPO与矽光子的应用，我们可以从中去推敲。 伺服器与资料中心的建置目前仍以传统铜线作为主要传输媒介，但随之带来的是较高的耗能 与发热，然而矽光子与CPO的技术能够从根本上解决耗能与散热大部分的问题，也能加快资 料传输的速度。 这我丢ChatGPT 让他帮我分析的耗能比较，这样的降幅，矽光子与CPO一定会是光明的未来 https://i.imgur.com/aTYJNnH.png 再者核能与重电概念股，这种需要更多时间发酵的题材都在乱喷了，CPO与矽光子没有理由 不喷。 进退场机制：长期投资，衡量自己的能力，有钱的话都买，没钱的话买便宜的。 -- Sent from my iPhone17,1 ○ PiTT // PHJCI --

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