作者csy0922 (Shurima)
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标题Re: [标的] 6239力成 MU+KIOXIA订单多
时间Wed Oct 29 11:04:25 2025
稍微整理一下法说会我觉得重要的资讯
1.先进封装取得重大进展，FOPLP扩产，CAPEX今年190亿提升到明年400亿。
2.DRAM: mobile需求下，营收季持平。Non-mobile季增双位数，受惠外溢订单。
3.NAND: component随eSSD出货增加而挹注相关营收。Enterprise SSD需求明显，营收季增
双位数。
4.封装产能85%~90%，测试产能70%(产能还没满，还有上行空间)
5.HBM预计2H26到2027年才会有相关量产的产品(推测是美光的)
https://i.urusai.cc/pOOPQ.jpg
另一篇的版友有提到上方卖压很重
想获利了结的可以先走一趟，我也同意接下来还要磨一阵子
本来想早点发提醒一下版友可以转单去1000以下的群联
但刚刚群联直接拉上去有点晚了，成本稍微高一点。
力成我现在两个帐户加起来还有10张，持续看好。
https://i.urusai.cc/ATmR1.png
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※ 编辑: csy0922 (111.241.138.234 台湾), 10/29/2025 11:05:25
※ 编辑: csy0922 (111.241.138.234 台湾), 10/29/2025 11:06:14
※ 编辑: csy0922 (111.241.138.234 台湾), 10/29/2025 11:08:59
1F：推 fafcfh : HBM是美光的没错！台厂第一家10/29 11:12
2F：推 VTpig : HBM跟上半年说法比听起来是递延了10/29 11:14
3F：推 a5687920 : FOPLP还有群创 怎都不涨?10/29 11:27
4F：推 kkbox0809 : 集团内2441便宜10/29 11:30
5F：推 kiwi3741722 : 推 公司对PLP制程很有信心且放话通过客户认证了 估10/29 11:34
6F：→ kiwi3741722 : 计过不久就能贡献营收10/29 11:34
7F：推 shhs1000246 : 8299这麽高了 还有肉吗10/29 11:44
8F：推 viorc : 8299昨天三大买的3000张都在1000以上，应该还有戏吧10/29 11:49
9F：嘘 truefaulse : 法说有清楚讲HBM是日系的…10/29 12:17
10F：推 allen1245124: Folpl客户是AMD吗10/29 12:35
※ 编辑: csy0922 (111.241.138.234 台湾), 10/29/2025 12:53:06
11F：推 ohsexygirl : 感谢分析，恭喜赚钱 10/29 13:53