作者waitrop (嘴炮无双)
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标题Re: [新闻] Google向Anthropic供应100万AI晶片 价值
时间Sat Oct 25 17:43:00 2025
※ 引述《Carloslin (Carlos)》之铭言：
: 原文标题：
: Google向Anthropic供应100万AI晶片 价值数百亿美元
: 原文连结：
: https://www.stheadline.com/realtime-finance/3511525/
: 发布时间：14:56 2025-10-24
: 记者署名：NA
: 原文内容：
: Alphabet旗下Google周四宣布向AI初创公司Anthropic提供高达100万颗专用AI晶片，交易
: 价值数百亿美元，进一步深化Google与Anthropic之间的合作关系。
: 料2026年部署 运算容量逾1吉瓦
: Google表示，提供的客制化晶片为「张量处理单元」（TPU），专为加速机器学习工作负
: 载而设计，预计於2026年部署，届时将上线超过1吉瓦的运算容量，为至今AI硬件军备竞
: 赛中规模最大的承诺之一。
: 透过接入Google的TPU，Anthropic可以使用英伟达以外最先进的晶片基础设施之一，从而
: 降低对稀缺且昂贵GPU的依赖。Anthropic行政总裁Krishna Rao表示，此次扩展将有助公
: 司持续扩大所需的运算能力。
: 心得/评论：
: 原本Google自己用的TPU居然开始供应给第三方还拿到大单，未来专用TPU应该会慢慢分食
: 老黄的大饼，但无论如何还是都要找GG代工。
这消息已经传好几个月了,
官方公布证实也是这礼拜初的时候,
我一直以为板上不会有人讨论这麽冷门的消息,
让我们继续关心OpenAI
不过 以股板投资的角度来看,
很简单, 就是买GG 跟 QQQ,
当然我不是嘴炮乱喊单,
我自己早就三倍杠杆欧印:
https://imgur.com/7tsGWiD
原因很简单,
不论是TPU还是老黄,
最後一定是找GG代工,
而且TPU 找GG代工的机率比老黄还高,
因为TPU 100% 只会找GG,
TPU没人力也没资源去找2nd source晶圆代工厂,
但是老黄还有Intel 代工的选择,
事实上老黄也已经给Intel 18A单了,
所以TPU的新闻对GG 是好事
选择QQQ的原因是确保自己能跟上这波AI泡沫的浪潮,
不需要去赌哪边是赢家,
只要记得2027年或是之後跑
我要说的就到这里为止,
下面说的会得罪太多人,
我也不敢再多说
稍微透露一点,
现在每家公司都有算力资源缺乏的问题,
除了谷歌例外,
算力资源缺乏有很多原因,
多说就几乎把所有人得罪光,
反正你只要知道,
只有谷歌没有算力资源的问题,
TPU 量大管饱, 便宜, 几乎没成本,
谷歌自己又能架设资料中心,
所以算力对谷歌是几乎没成本也没限制
所以说,
如果被算力资源缺乏问题逼急的公司,
"理论上"应该会找谷歌的TPU算力资源,
"理论上"不应该只有一家Anthropic,
还是说大家偷偷在用TPU但是不敢说,
怕被掌握算力掌握话语权的那群人教训,
就像十年前谷歌坚持发展TPU,
被主流媒体评价为没有AI竞争力,
要求谷歌放弃TPU 才算是有AI竞争力,
这些事情我真的不知道,
我唯一知道的是谷歌是这世界上唯一不缺算力的公司
很多时候你坚持走自己觉得对的路,
但是一路上的杂音跟谩骂会很多,
有时候甚至会怀疑自己,
TPU就是个例子,
投资股票跟人生也是个例子,
你看我这五年来在板上大喊存骨TQQQ 一直被质疑,
但是我觉得正确的路就是会坚定走下去
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 76.103.225.6 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1761385382.A.E7E.html
1F：推 Pipline : goog破千 10/25 17:44
2F：推 sirins : 也开始卖铲子了吗 10/25 17:46
3F：推 pmes9866 : 谢谢你铲子超人 10/25 17:49
4F：推 whyhsu : 推 10/25 17:51
5F：推 a0808996 : 又被LDPC 晒满脸了 呜呜呜呜呜 10/25 17:55
6F：推 sdbb : 谢谢，不知有无目标价 10/25 18:00
7F：→ pacino : 不太正确吧！Google 的cloud computing 需要nv的gp 10/25 18:01
8F：→ pacino : u，也要自己的tpu。两个的服务有差异。 10/25 18:01
谷歌tpu跟nv gpu都有,
对外服务还是要提供nv gpu选项,
但是现在全世界nv gpu算力资源缺乏,
对内服务是以tpu为主,
大部分都适用tpu,
除非是tpu没有支援的功能, 才会改用gpu,
但是那种情况很少
9F：推 keven92110 : 会得罪谁 10/25 18:01
10F：推 david850914 : GG狗老黄都买 10/25 18:14
11F：推 onekoni : 估狗老黄都买两不误 10/25 18:25
12F：推 redbeanbread: 懒人包 买gg 10/25 18:27
13F：推 y2eww2r : tpu跟nv语言不同吧 不是买不到nv就用tpu顶一下 10/25 18:27
顶层的语言是一样的,
现在没人直接用CUDA写模型,
那是十年前的事情,
现在顶层的语言都是用Pytorch (60%-70%的模型使用率) + Tensorflow,
所以对模型开发者以及大部分开发者而言,
完全分辨不出tpu 跟 nv的差别
当然tpu 跟nv的应用还是有差,
tpu是特定功能的应用, nv的通用,
所以大部分情况是能用tpu就用tpu,
要是tpu没有的功能, 再用gpu,
但是那种情况很少
14F：推 chachabo : 坐等GOOG上千 10/25 18:32
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 10/25/2025 18:34:58
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 10/25/2025 18:39:10
15F：推 sdbb : 黄BG？ nvda avgo(博通) googl 10/25 18:41
16F：推 s240616 : 加油唷 看起来两倍谷歌也可以试试 10/25 18:42
17F：→ sdbb : googl几乎稳吃ai後续落地的应用，这块应该最肥 10/25 18:43
18F：→ sdbb : 大家记得，tq王会类反串，但其对帐单不会，别买错了 10/25 18:44
19F：→ sdbb : ggll 10/25 18:45
20F：→ sdbb : 为什麽tq买goog不买googl？googl有投票权啊 10/25 18:46
21F：→ tomsawyer : 之前不是说deekseek用ptx硬干吗 还是有人会用比较 10/25 18:58
22F：→ tomsawyer : 底层的语言做事提高效率的 10/25 18:58
23F：推 mdkn35 : 几股的投票权没什麽影响力…… 10/25 19:03
24F：→ mdkn35 : 今天你用python也是c或c++在跑 有什麽差？ 10/25 19:05
25F：→ mdkn35 : 会觉得python比C++慢的 肯定是食古不化的主管 10/25 19:05
26F：推 kylecheng25 : GGLL NVDL TSMX都可以赢吗 10/25 19:06
27F：→ JoeyChen : 你杠杆买那麽多喔 10/25 19:07
28F：推 create8 : 硬体移植我持保留态度，backend优化很花时间，也许 10/25 19:08
29F：→ create8 : G社人很多可以搞，但n社的社群比tpu 大吧 10/25 19:08
30F：→ JoeyChen : 你说的就是免费gemini可以让人一直问的原因吗? 10/25 19:10
31F：→ create8 : Python 就是比c++慢几个数量级，不然干嘛要开路让 10/25 19:10
32F：→ create8 : 你接c++ 10/25 19:10
33F：推 spicysugar : 信仰储值 10/25 19:18
34F：推 utn875 : 欧喷酱收的月费，不够付算力与营运的成本，如果财 10/25 19:20
35F：→ utn875 : 报摊开，会很有趣 10/25 19:20
36F：推 y800122155 : Google不只有钱，而且早就布局算力供应十年之久，搞 10/25 19:21
37F：→ y800122155 : TPU也搞GCP，也难怪Altman直接发疯签约抢算力 10/25 19:21
38F：推 Jimmynick : GOOGLE王 10/25 19:23
39F：推 stlinman : Google连手机Pixel也坚定搞TPU(即使效能被笑能)， 10/25 19:32
40F：→ stlinman : 不过Google给AI的算力真的大方，几乎免费吃到饱。 10/25 19:33
41F：→ jerrychuang : 我也想买GOOG 10/25 19:39
42F：推 canofdream : 大家突然发现google算力便宜了吗 10/25 19:39
43F：推 nikoyaka9527: 推推，g伟大 10/25 19:40
44F：推 rebel : 我比较好奇 你用高阶语言写程式 现在到底层执行时 10/25 19:49
45F：→ rebel : tpu跟nv gpu的效能已经一致了吗？ 10/25 19:49
46F：推 utn875 : 不过算力成本也还要考量买的电费 10/25 19:50
47F：→ rebel : python是直译式语言 跟C++这种编译过的速度不能比 10/25 19:53
48F：→ rebel : 吧 扣除有些library 会留python的壳 内部其实用其 10/25 19:53
49F：→ rebel : 他语言实做的特例 10/25 19:53
50F：推 dosiris : 最近我用python+rtx 3060+cuda 速度已经比单纯C++快 10/25 19:56
51F：→ dosiris : 一般人好像买不到tpu来玩玩 10/25 19:57
52F：→ dosiris : 可惜 10/25 19:57
53F：推 l14567p : 还来的及all in googl咪 10/25 20:01
54F：推 egghan : 听完科技浪也是疑惑说tpu怎麽没什麽热度 10/25 20:01
55F：推 strlen : 不缺算力 然後veo3一天只能升3部片….呃…. 10/25 20:01
56F：推 rebel : 这应该就是我说的特例吧 XD 你确定你call 的python 10/25 20:01
57F：→ rebel : library里真的是用python实做？ 10/25 20:01
58F：→ strlen : 所以狗是在藏算力吗？南北算虫大串连 10/25 20:01
59F：→ egghan : 全世界都抢不过open ai 那麽走goog tpu 说不定另一 10/25 20:02
60F：→ egghan : 条通往蓝海航道 10/25 20:02
61F：推 CCben : google增加自家tpu的边际成本跟买外部的NV晶片低太 10/25 20:11
62F：→ CCben : 多，成本效益非常明显，这也是各家当初推自家ASIC的 10/25 20:11
63F：→ CCben : 故事内容之一，G早做很久 10/25 20:11
64F：推 pk655tw : 谢TQQQ王 长持真的考验心态 10/25 20:18
65F：推 gamer : Google需要NV是因为有的客人就只要NV的算力 10/25 20:36
66F：推 mmnnoo : 56楼：若python串cpu，那的确是cpu执行python。不过 10/25 21:01
67F：→ mmnnoo : 现在是在讲串TPU/GPU，应该就不是TPU/GPU执行python 10/25 21:01
68F：→ mmnnoo : ... 10/25 21:01
69F：推 stonerr : 谢谢分享 10/25 21:06
70F：推 breathair : 如果TPU能变成平替 那NVDA那里有护城河可言？虽然我 10/25 21:14
71F：→ breathair : 现在是QQQ教的ㄧ员 10/25 21:14
72F：嘘 bigwhiteeat : 爸爸钱好多喔 救救儿子吧 10/25 21:21
73F：推 create8 : 前端python, 後端c/c++, 因为要接到各家backend 10/25 21:23
74F：推 create8 : 为了避免平替，我觉得nv应该要买modular，因为modu 10/25 21:26
75F：→ create8 : lar自干的stack看起来很有希望，无痛转amd gpu 10/25 21:26
76F：推 icedsausage : 请问一下，为什麽是2027年？ 10/25 21:46
77F：推 ezreal1315 : 狗哥的TPU很猛 是真的很猛 10/25 22:02
78F：推 ganninian : 我2022年初买GOOGL股价2600多 後来1拆20 如果又破千 10/25 22:03
79F：→ ganninian : 这成长力道非常恐怖 10/25 22:03
80F：推 jiansu : 有适配cuda不是问题 软体可以改 但这个是时间和成 10/25 22:03
81F：→ jiansu : 本 tpu搞很久算很成熟 google训练和推理规模都很大 10/25 22:03
82F：→ jiansu : 之前就没外卖 不然有可能比amd这个平台还好用 nv 10/25 22:03
83F：→ jiansu : 强是一般开发根本不会去动底层 大陆一直提升硬体效 10/25 22:03
84F：→ jiansu : 率就是被搞不得不做 但有些公司还是算法为主 10/25 22:03
85F：推 ctes940008 : 教主： 10/25 22:21
86F：→ orz811017 : GOOG不一定会卖算力给竞争对手啊，就算愿意，openA 10/25 23:08
87F：→ orz811017 : I 也不见得G社好，选NV还是比较好 10/25 23:08
88F：→ orz811017 : 但我手中的GSU基本没卖，放到现在也涨了一倍左右 10/25 23:09
89F：推 ejnfu : 为什麽你GOOG gain%这麽低？ 10/25 23:19
因为我是在反垄断判决确定之後才欧印的,
在那之前,
我的持股是只有QQQ+TQQQ,
判决之後,
我把QQQ全卖掉跟部份TQQQ转成GOOG+GGLL
90F：推 wiwyman : 心脏真大颗 跪了 10/25 23:37
91F：推 meowgy : ggll也买太多了，拿来当gg吗? 10/25 23:50
92F：推 chou3321 : 收到 准备把手上FBL卖掉换GGLL= = 10/26 00:03
93F：推 gamer : GOOG已经在卖算力给OpenAI了.. 10/26 00:46
94F：→ gamer : 对GOOG来说，把风险全压在自己的AI上面没有好处 10/26 00:47
95F：→ gamer : 如果Gemini最後换不到钱，GCP可以成长没什麽不好的 10/26 00:48
96F：→ gamer : 然後NV跟GOOG两者不全是竞争关系，GOOG授权TPU只是 10/26 00:50
97F：→ gamer : 代表ASIC的确有可能成功，GPGPU的巨大优势并没有被 10/26 00:50
98F：→ gamer : 改变，如果你的公司没有大量的软体人才可以开发，直 10/26 00:51
99F：→ gamer : 接用CUDA还是最简单的成功方式 10/26 00:51
100F：推 sean667cd : aibu 标的如何，3q王有想法吗？我放好久了 ~~ 10/26 05:15
101F：推 TheObServer : 你这GGLL应该是在trading window关了後才买的吧 10/26 07:53
102F：→ TheObServer : 很调皮喔 10/26 07:53
没有, 对帐单证据,
https://imgur.com/XsqORpZ
我是在反垄断案判决出来之後,
确定没有任何威胁之後才欧印,
把QQQ 跟一些 TQQQ 欧印换成GGLL,
买9/19在最高点,
有些还买到$72,
我都不知道是怎麽买这种价格的,
官方交易纪录最高只有到$69-$70
GOOG一样是在判决出来之後欧印,
在判决出来之前,
我是每天买一股,
那时候我不敢欧印,
虽然之後谷歌AI占优势,
但是当时内部评估是会被拆分贱卖给OpenAI等公司
对帐单证明:
https://imgur.com/JVGqdOQ
https://imgur.com/RFHYmc2
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 10/26/2025 08:09:09
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 10/26/2025 08:12:08
103F：推 ejnfu : 有单给推 10/26 08:22
104F：推 ProTrader : TPU对狗哥来说 有点像当初辉达要做CUDA 10/26 15:19
105F：→ ProTrader : 前期肯定要消耗大量成本 中期能否回收成本有疑虑 10/26 15:20
106F：→ ProTrader : CUDA是已经赚翻 从本文来看TPU中期拿回成本稳了 10/26 15:21
107F：→ ProTrader : 从现在来估计未来狗哥应该稳赚 当然还要看能赚多少 10/26 15:22
108F：推 ProTrader : 文中有些对於当初阻挡TPU是阴谋的感觉 10/26 15:43
109F：→ ProTrader : 我觉得没有阴谋 纯粹就是财报诸葛亮效应 10/26 15:43
110F：→ ProTrader : 就是大公司重大决策只要会影响财报的就有诸葛亮效应 10/26 15:44
112F：→ ProTrader : 只要有机会那些平凡人会直接变身诸葛亮 优化财报 10/26 15:46
113F：→ ProTrader : 就像台积电扩厂只要有些波折 财报诸葛亮就会出动 10/26 15:47
114F：→ ProTrader : 就是当初的蔡力行也直接变身搞到张忠谋回锅 10/26 15:47
115F：→ ProTrader : 然後我怀疑弄走梁孟松的可能就是蔡力行 10/26 15:48
116F：→ ProTrader : 不过 梁孟松没说过蔡力行都说台积电 10/26 15:49
117F：推 ip595536451 : 好奇goog tpu 和耐能宣称npu始祖差在哪 10/26 18:08
我不知道npu始祖是谁,
但是我知道我是第一批研发并且产品化npu在手机上的研发团队
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 10/27/2025 04:52:21