作者a89182a89182 (耀西)
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标题Re: [新闻] OpenAI和博通计划合作开发定制芯片，预计
时间Tue Oct 14 00:43:21 2025
1F：推 SphereDavid : GPT救市10/13 21:31
2F：推 jimpon : 明天会找发哥开发AI晶片吗10/13 21:44
3F：→ wingboys : OpenAI还能找谁要钱，微软爸爸能给钱吗10/13 21:45
4F：推 howhow801122: 下一位是谁10/13 22:22
5F：推 Brioni : NV AMD AVGO 下面一位10/13 22:59
也是，我们问问看OpenAI 不就知道答案了
https://i.imgur.com/oURIMWv.jpeg
好，先加码TSM再来写文章
https://i.imgur.com/cRfrnqa.jpeg
9/22
OpenAI 与 NVIDIA 签 10GW 系统 LOI
并传出最高可至 $100B 的投资承诺
10/6
OpenAI 与 AMD 多年期合作
6GW MI450 由 2026 下半年开始部署
10/13
OpenAI 与 Broadcom 宣布共同开发 10GW 自研加速器与网路系统
AVGO 提供网路/开发与导入
既然设计（OpenAI）＋开发/网通（AVGO）都定了
代工与先进封装合情合理就是下一张牌
其实在10/1就传出 三星、SK hynix 与 OpenAI 的记忆体供应协议/LOI供应 Stargate 所
需产能
这更凸显晶圆代工与封装是未完成的一块
今年二月路透社也曾说过2026年跟TSM的合作会有结果
https://i.imgur.com/ygZdzdu.jpeg
这盘棋下台积电应该没错了吧
楼下你跟吗？
题外话，我之前推的黄金都从矿股抽出来改纯黄金ETF
原因无他，单纯矿业要承担的风险因子比较多
有点难掌握而已
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.173.129.55 (台湾)
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6F：→ davie11333 : 欧喷酱临幸一下美光好不好QQ10/14 00:45
HBM 美光我觉得会是产业链关键之一
我原本就有 今天也加码了
7F：推 BMTH5566 : 我移了一些到TSM，NV好像跑不太动了10/14 00:45
※ 编辑: a89182a89182 (1.173.129.55 台湾), 10/14/2025 00:47:10
8F：推 qqa06191 : 博通晶片主管：神秘百亿美元大客户不是OpenAI10/14 00:47
9F：推 aegis43210 : 资金现在都在电力相关产业了，要多布局10/14 00:48
10F：→ qqa06191 : Open AI Lag了啦 人家再准备炒下一家惹 狗?10/14 00:48
11F：→ qqa06191 : 过阵子该换软体业炒一下惹 硬体要抖内软体10/14 00:49
12F：推 aegis43210 : tencent听说也要下大单10/14 00:50
中概股我上周五开盘全杀了
与其留着让我每天提心吊胆
我不如拿去玩别的
※ 编辑: a89182a89182 (1.173.129.55 台湾), 10/14/2025 00:51:51
13F：推 qqa06191 : 目前只是open ai再发球 要是财报周所有软体巨头都要 10/14 00:52
14F：→ qqa06191 : 加大投资就要喷出银河系惹 10/14 00:52
16F：→ qqa06191 : 通澄清100亿美元神秘客户传闻-143437494.html 10/14 00:52
17F：推 southpeace : 三个fabless後面接代工厂...这个逻辑？ 10/14 01:00
18F：推 waitrop : 博通的大单不是只有openai ，甚至openai 都称不上 10/14 01:42
19F：→ waitrop : 是大单，真正的大单是狗狗跟其他七巨头，问题是， 10/14 01:42
20F：→ waitrop : 现在市场上只有跟openai 扯上边才会涨，没人真的在 10/14 01:42
21F：→ waitrop : 看营收或是订单数字 10/14 01:42
22F：推 myyalga : 楼上你是真傻还是假傻，作者在亏OpenAI 啦！ 10/14 05:02
23F：→ myyalga : 谁不知道OpenAI 对硬体大厂，那点钱连塞牙缝都不够 10/14 05:02
24F：→ myyalga : ，但对OpenAI 下游的新创软体开发，几百万美金就是 10/14 05:02
25F：→ myyalga : 天大的恩惠。 10/14 05:02
26F：→ myyalga : 不知道怎用钱砸开下游的开发先机问老黄啦！ 10/14 05:02
27F：推 xross : 因为市场认为OpenAI用=背书有用 10/14 06:43
28F：→ xross : 例如AMD GPU 有没有用你我说的不算 OpenAI用才算数 10/14 06:43
29F：→ xross : 这个逻辑不一定对 但有他的道理(而且很好理解) 10/14 06:44
30F：推 waitrop : 就是全民疯炒名人加持股而已，哪来那麽多理由，现 10/14 06:52
31F：→ waitrop : 在就是一堆股跟奥特曼扯到边就被华尔街跟散户乱炒 10/14 06:52
32F：→ waitrop : 一通，还要讲一堆大道理把认真做事认真经营的其他 10/14 06:52
33F：→ waitrop : 公司贬的一文不值，这就是我最看不惯的地方 10/14 06:52
34F：推 CAFEHu : ARM蛙：开奖罗 10/14 06:54
35F：推 CAFEHu : 奥特曼：你相信光吗？ 10/14 06:56
36F：推 CAFEHu : 孙正义：相信我，你也可以变成光！ 10/14 07:01
37F：推 like3100 : 救救英特尔 10/14 07:08
38F：推 CAFEHu : G蛙：谁喷都逃不过我大GG 10/14 07:10
39F：推 xross : 华尔街必须讲大道理(一直都这样没变过 不只AI) 10/14 07:13
40F：→ xross : 散户我认为大可不必 散户有便宜AI用 有涨股票 10/14 07:14
41F：→ xross : 顺势而为就不错了 10/14 07:16
43F：→ xross : 贴一个应景的 睽违两年大制作 不输电视剧 10/14 07:17
44F：推 hensel : 看昨天大盘这样，我看就是台达电 10/14 07:31
45F：推 strlen : 再提醒一次 奥特曼是犹太人 10/14 09:42
46F：嘘 sssallen : 预判蛙又来了 10/14 10:33