作者winall (winall)
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标题Re: [新闻] 甲骨文毛利不如预期引发恐慌
时间Wed Oct 8 09:55:27 2025
有解答了 , 黄仁勳回应了
https://shorturl.at/Iyoa4
辉达执行长
黄仁勳回应了甲骨文关於其使用辉达GPU 的AI 云端业务利润微薄的担忧
黄仁勳表示：「
当你首次推出一项新技术时，一开始很可能赚不到钱，但在系统的整个
生命周期内，它将带来丰厚的利润。」他强调了
大型AI 数据中心运营的复杂性，并指出
：“甲骨文对英伟达系统的处理并不容易……你必须构建基础设施，提供电力、冷却系统
，然後运营这些东西。”
好了 , 老黄讲得很白了 , 刚开始赚不到钱是因为 Oracle对於建资料中心技术还不成熟
等Oracle技术成长虚线起来 , 毛利就会愈来愈高
听起来很有道理
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1F：推 ivan1116 : 等建起来 别人已经建立进入门槛了 10/08 09:58
2F：推 CAFEHu : 股蛙：老黄就算讲实话，市场一样是用钱投票 10/08 10:06
3F：推 pornpig32 : 前期投入是未来的护城河，筑高墙但别塌了 10/08 10:07
4F：推 GGinler : 老黄除了刀工了得 画饼也是一流 10/08 10:09
5F：推 CAFEHu : 散户：一般人是不是觉得散户资金强到 10/08 10:09
6F：→ CAFEHu : 可以影响甲骨文的股价？嗯？ 10/08 10:09
7F：→ noar : 老黄怎麽不说铲子卖太贵 10/08 10:15
8F：推 CAFEHu : 皮衣黄：嫌铲子贵的，可以不要买， 10/08 10:18
9F：→ CAFEHu : 你怎麽不考虑自己设计生产？嗯？ 10/08 10:18
10F：推 HiuAnOP : 自己挖不到金矿就嫌铲子贵 10/08 10:28
11F：→ HiuAnOP : 我是给你挖金矿又不是挖煤矿 10/08 10:29
12F：推 z7956234 : 这边我想要说，完全没有道理，为什麽要讲给那些没想 10/08 10:30
13F：→ z7956234 : 到的人试图让他们理解啊，这样哪捡得到便宜== 10/08 10:30
14F：→ fywei : 干嘛管infozzzzz胡扯什麽呢 10/08 10:34
15F：推 mnxzq : 喂别人喝鸡汤 自己赚饱饱 10/08 10:34
17F：→ STAV72 : 深入了解过AI幻觉啊？AI的神经网路学习【必然】出 10/08 10:36
18F：→ STAV72 : 现无法追溯来源的虚假资料，这在医疗保险行业冲击 10/08 10:36
19F：→ STAV72 : 极大，有5～11％不存在的病患被登记了不存在的保险 10/08 10:36
20F：→ STAV72 : ，最可怕的是【只能人工扫描揪错】，导致作业时间 10/08 10:36
21F：→ STAV72 : 被拉长成原先的一倍 10/08 10:36
23F：→ STAV72 : AI幻觉这个致命伤被曝光後，无解的特性已经影响到 10/08 10:37
24F：→ STAV72 : 采购方了 10/08 10:37
25F：→ bnn : 医疗行业对於False positive都很熟练了 没啥"只能" 10/08 10:47
26F：推 waitrop : 老黄画饼一直比刀功强多了,只是乡民没遇过不知道 10/08 10:48
27F：→ waitrop : 当年的Windows Phone是老黄画饼画出来的,不是微软 10/08 10:49
28F：→ waitrop : 然後老黄股价大涨,大赚特赚,但是连一颗晶片都没有 10/08 10:49
29F：→ waitrop : 连一只Windows Phone都没出过 10/08 10:50
30F：→ waitrop : 反而是微软,QCOM ARM做到快死掉,什麽都没得到 10/08 10:50
31F：→ waitrop : 老黄的Windows Phone战役才是经典 10/08 10:50
32F：→ waitrop : 台湾拼命吹老黄,但是矽谷内行人都知道老黄的黑历史 10/08 10:51
33F：推 minazukimaya: AI饼是真的啦 只是不一定给openAI赚走而已 10/08 10:52
34F：推 spa41260 : 19世纪铁路狂热 10/08 10:53
35F：→ willism : 新技术带来利润没错，但...不代表是甲骨文拿到 10/08 10:54
36F：→ spa41260 : 铁路建设是真的 10/08 10:54
37F：推 minazukimaya: 总之要密切追踪chatGPT和Sora2的市占率 10/08 10:54
38F：→ minazukimaya: 如果openAI被Google干爆 openAI相关生态系的公司就 10/08 10:55
39F：→ minazukimaya: 有风险了 10/08 10:55
40F：→ minazukimaya: 可以看openAI的toC策略和Google的toB策略哪个先赚钱 10/08 10:56
41F：→ minazukimaya: 我是比较看好toB策略啦 历史经验来说... 10/08 10:57
42F：推 waitrop : 不用太悲观,这两家会维持在龙头前两名十几年 10/08 10:59
43F：→ waitrop : 比较有可能的是像iOS 安卓这样永远并存 10/08 10:59
44F：→ waitrop : 除非有一方出了大失误,不然大概就这样两家寡占 10/08 11:00
45F：推 feather3 : .com泡沫最後剩google，不可能不赚钱只是不知道最後 10/08 11:00
46F：→ feather3 : 是谁 10/08 11:00
47F：→ waitrop : 现在已经明显走向iOS 安卓的情况,其他人快追不上了 10/08 11:01
48F：推 minazukimaya: openAI如果市占下滑到50% 恐怕就不是现在这估值 10/08 11:01
49F：→ ChungLi5566 : 各位自己都是使用者应该很有感 10/08 11:02
50F：→ minazukimaya: 毕竟其他公司其实没有真正的AI模型研究团队 美国有 10/08 11:02
51F：→ waitrop : 大家只是在选队站队,或是双边押注 10/08 11:02
52F：→ ChungLi5566 : AI已经改变用电脑的习惯了 10/08 11:02
53F：→ minazukimaya: 能力的团队就五个 Google > oAI > xAI/anth/meta 10/08 11:03
54F：→ waitrop : OpenAI现在市占已经下滑到7x%,Gemini追到17%-20% 10/08 11:04
55F：推 s1an : 甲骨文建资料中心还要你教？ 10/08 11:04
56F：→ waitrop : 而且Gemini现在追很快,每三个月市占翻倍 10/08 11:04
57F：→ minazukimaya: 如果xAI的具身真的有老马吹得那麽神 那就不会是双雄 10/08 11:04
58F：→ minazukimaya: 我是觉得模型领域大概不会变成手机OS那样的寡占 10/08 11:05
59F：→ minazukimaya: 在AGI真正出来之前 还有很多细分领域要努力 10/08 11:05
60F：→ waitrop : 谷歌的AI全家桶超强,我每天下班做side project,有感 10/08 11:06
61F：→ minazukimaya: 当然到了AGI出来之後 变成AI研发模型 奇点之後的事 10/08 11:06
62F：→ minazukimaya: 会怎样本来就很难说了.. 10/08 11:06
63F：→ minazukimaya: 等AGI出来之後 战场会完全改变 谁有电力算力喂给AGI 10/08 11:06
64F：→ minazukimaya: 就是生死关键了 10/08 11:06
65F：→ minazukimaya: 进到「AGI设计下一代超级AGI」的时代 快则十年 慢则 10/08 11:07
66F：→ minazukimaya: 二十年 10/08 11:07
67F：→ minazukimaya: Google的团队太强啊 oAI原始团队拆两家 Google是把 10/08 11:09
68F：→ minazukimaya: 最强的两个老团队合成一个 谁比较强很明显吧XD 10/08 11:09
69F：→ waitrop : oAI原团队也是Google出来开的 10/08 11:10
70F：推 ezorttc : 甲骨文是菜鸟，大家耐心点 10/08 11:11
71F：→ waitrop : 其实两家员工都是同一批人,每天都在吃散夥饭 10/08 11:11
73F：推 minazukimaya: 一切的起点当然都来自DeepMind和Google Brain 像现 10/08 11:12
74F：→ minazukimaya: 在微软蹲模型的那个也是DeepMind开除掉的啊 10/08 11:12
75F：→ puam4444 : 听起来很魏德圣 10/08 11:12
76F：推 roseritter : 这样 狗家要多投一点 毕竟从1X%到平分天下 肉多 10/08 11:13
77F：推 minazukimaya: 其实现在openAI到处找人找钱找盟友 就是今年开始 10/08 11:17
78F：→ minazukimaya: Google的全面反击和围猎压力太大了 10/08 11:17
79F：→ minazukimaya: Google掌握流量和变现管道 其实使了很多小手段在卡 10/08 11:18
80F：→ minazukimaya: 对手.... 10/08 11:18
81F：推 waitrop : Google的全面大力反击是在反垄断判决之後 10/08 11:18
82F：嘘 strlen : 怎麽会觉得OpenAI没有toC... 10/08 11:18
83F：→ minazukimaya: 像num=100这种事 前年不改去年不改 今年才改 司马昭 10/08 11:18
84F：→ minazukimaya: 之心 10/08 11:19
85F：→ strlen : 狗是因为本来就一堆企业用户 现在强迫企业买大礼包 10/08 11:19
86F：→ waitrop : AI全家桶也是在判决之後端出来的 10/08 11:19
87F：→ minazukimaya: 反垄断判决给了Google使跘子的底气 lol 10/08 11:19
88F：→ strlen : 但AI整合办公室软体 用过都说烂 不晓得在干麻 10/08 11:19
89F：→ waitrop : 之前我在内部的感觉是会被拆分贱卖,我的感觉 10/08 11:20
90F：→ strlen : 那葛Gmail里的Gemini跟屎一样 10/08 11:20
91F：→ waitrop : 所以很多部门跟很多事情不确定,也不敢拿出来 10/08 11:20
92F：→ strlen : 写code也是codex或cc gemini在旁边玩沙 10/08 11:21
93F：推 CCPenis : 这个泡沫一定会爆的啦 时间问题 只是最後的最後AI会 10/08 11:22
94F：→ CCPenis : 崛起 现在的问题是一堆垃圾公司打着AI名号疯狂圈钱 10/08 11:22
95F：→ CCPenis : 即使他们没有能力变现 市场还是一直追捧 10/08 11:22
97F：推 minazukimaya: 影片生成才是接下来最重要的战场 也是Google输不得 10/08 11:26
98F：→ minazukimaya: 的战场 因为他有广告业务 如果在优势战场还让别人 10/08 11:26
99F：→ minazukimaya: 赢 那市场就会没信心 10/08 11:27
100F：推 Catdatfat : 真会骗 10/08 11:27
101F：推 ChungLi5566 : 自从公司订MS365以後 同事有电脑操作问题我都叫他 10/08 11:30
102F：→ ChungLi5566 : 问copilot 省去很多时间 10/08 11:30
103F：推 cms6384 : 稳了! 10/08 11:30
105F：→ waitrop : -the-most-popular-ai-chatbots-by-usage 10/08 11:33
107F：→ waitrop : ChatGPT MAU 378million, Gemini MAU 400million 10/08 11:36
108F：推 minazukimaya: 其实我也没觉得GOOG稳赢 只是觉得投资要投没泡沫的 10/08 11:37
109F：→ minazukimaya: 那边XD 至少GOOG目前股价是实打实的没啥泡沫 10/08 11:37
110F：→ waitrop : Gemini Main integrations:Google Workspace, Searc 10/08 11:37
111F：→ waitrop : Search, Android iOS 10/08 11:37
112F：→ minazukimaya: GOOG也不依赖任何竞争对手 从模型算力到通路一条龙 10/08 11:37
113F：→ waitrop : Gemini的用户群是每天默默在用的人,在各个手机等 10/08 11:38
114F：→ waitrop : 两大阵营手机都预设用Gemini,使用量比你想像大 10/08 11:39
115F：推 minazukimaya: 对啊 手机助理整合通路这大家都知道是终极杀招 但手 10/08 11:40
116F：→ minazukimaya: 机OS是寡占 Apple AI废到笑 那... 10/08 11:40
117F：→ waitrop : 那个Gemini 2%输Copilot的数据不知道是怎麽得来的 10/08 11:40
118F：→ waitrop : 苹果也是内建Gemini 10/08 11:41
119F：推 minazukimaya: 咦Apple没有内建Gemini吧 不是只是传言吗 10/08 11:42
120F：→ minazukimaya: 我说的整合是要AI助理能操作OS系统级API才算整合完 10/08 11:43
121F：推 A80211ab : 你挖出的矿赚不到 原因是铲子买太少 10/08 11:45
122F：→ icedog122 : 废话，老黄是卖铲子的，当然要这样说 10/08 11:45
123F：推 xephon : 废话现在谁管赚钱？你没AI以後竞争行列就没有你了 10/08 11:47
124F：→ xephon : 军备竞赛不是喊假的 10/08 11:47
125F：→ xephon : 等AI开始算CP值跟毛利的时候，股市就要崩了 10/08 11:48
126F：推 bunjie : 翻译 赚不到钱那是你的问题 请自行充值购买更多 10/08 11:48
127F：推 lpmybig : 黑历史蛮有趣的 感谢分享 10/08 11:51
128F：→ sing60905 : 想当年4s上 苹果的Siri真的潮到出水 10/08 11:56
129F：→ sing60905 : 没想到如今AI这块 苹果却是一坨大便 10/08 11:57
130F：→ sing60905 : 不过原生Siri也不是苹果开发出来的就是 也是买的 10/08 11:58
131F：→ pilimew : ... 10/08 12:00
132F：推 sdbb : 谢谢推文，希望GG回贰佰让人补票上车 10/08 12:02
133F：推 motan : 不是这样子的，不是喔。是还没赚到不是不会赚 10/08 12:06
134F：→ Lowpapa : 继续骗 10/08 12:08
135F：推 lawy : 感谢W大M大推文长知识 10/08 12:16
136F：推 hope2801 : waitrop贴的数据感觉比较接近真实情况，上面那个pe 10/08 12:21
137F：→ hope2801 : rplexity 有10%？真的有那麽多人用他吗？ 10/08 12:21
138F：→ ookimoo : 整天说AI是真的的人大概连理工基础都没 10/08 12:23
139F：→ ookimoo : 基底就是逻辑机率算法怎麽变真AI 颇呵 10/08 12:23
141F：推 aimgel : 稳了 10/08 12:31
142F：推 csy0922 : perplexity很多都是送的阿 免费的不要白不要 10/08 12:43
143F：推 stanleyiane : 老黄接下来要收购Gemini还有XAi了吗？ 10/08 12:44
144F：推 romanmin : 为什麽听起来像老鼠会的说法XD 10/08 12:45
145F：推 oyaji5566 : 甲骨文不就出租资料中心而已有做什麽新技术吗 10/08 12:45
146F：推 roseritter : 人家法律创新研究也做啊 10/08 12:48
147F：推 minazukimaya: 人脑底层也是逻辑机率和算法 不然你以为是什麽XD 10/08 12:51
148F：→ minazukimaya: 质疑AI不是智能的就等於在质疑自己智商 10/08 12:51
149F：→ minazukimaya: 全世界的顶尖理工工程师现在都全力投入AI 就你这种 10/08 12:53
150F：→ minazukimaya: 达克效应的人才会在哪说啥理工基础的人觉得AI是假的 10/08 12:53
152F：推 harpuia : 哇喔，老黄讲谎话骗人也是一流 10/08 12:57
153F：推 ctes940008 : OP酱撑住啊，我还要看大场面。 10/08 13:07
154F：→ ookimoo : FOMO就FOMO 他就不是真AI 硬要说是 指鹿为马比较强? 10/08 13:23
155F：→ ookimoo : 跟你在币版骂黑鸭同一套逻辑 10/08 13:23
156F：推 josephpu : 管理资料中心本身就是一个knowhow，那不是插电就能 10/08 13:28
157F：→ josephpu : 出租的东西 10/08 13:28
158F：→ josephpu : 然後老黄这两天已经加入xAI融资了，只是没人care 10/08 13:29
159F：→ josephpu : datacenter是重资产，现在这票玩家没人想担它的折 10/08 13:32
160F：→ josephpu : 旧，每个都想找别人一起扛xd 10/08 13:32
161F：推 minazukimaya: 真AI定义是什麽? LLM是能通过图灵测试的好吗 10/08 18:59
162F：→ minazukimaya: 如果真AI是随你定义 那根本没啥好吵对吧 10/08 18:59
163F：→ minazukimaya: 当然 能通过模仿游戏只说明LLM很擅长模仿 但缺乏智 10/08 19:00
164F：→ minazukimaya: 慧最重要的泛化能力 不过嘛 你要知道 2020年时根本 10/08 19:00
165F：→ minazukimaya: 没有人会预测5年内会有通过图灵测试的model出现的 10/08 19:00
166F：→ WusoAiwen : Oracle Linux好用 10/08 19:07