原文标题：日东纺敲定扩产玻纤布 PCB类股吓歪 原文连结：https://reurl.cc/QaNm2O 发布时间：2025/09/01 10:49 记者署名：万惠雯 原文内容： AI用T-Glass高阶玻纤布的主要供应商日东纺Nittobo於8月29日董事会决议，将於福岛事 业所新建厂房，扩充玻璃纤维布的生产设备，由於此波T-Glass高阶玻纤布的缺货涨价带 动这一波的PCB类股大涨，日东纺决议建新厂，也让PCB类股从上游材料铜箔、玻纤布厂、 铜箔基板到下游的IC载板、印刷电路板等整个族群都大跌表态。 今日台股包括定颖投控(3715)、金居(8358)、台玻(1802)、南电(8046)、富乔(1815)等股 价都大跌。 日东纺表示，近年来生成式AI技术快速演进并广泛普及，推动AI伺服器效能与市场规模同 步扩大。自2023年夏季以来，日东纺的低介电玻璃纤维布已被应用於AI伺服器内用於高速 晶片间通讯的交换器主机板，带动需求急速增加。自2024年起，能够将多颗晶片高密度整 合的先进封装技术已全面导入。虽然该技术可大幅提升半导体封装效能，但同时也要求更 大尺寸的封装基板，并凸显出热膨胀与翘曲等技术挑战。日东纺的T-glass玻璃纤维布被 认为是解决这些问题的有效方案，因此在先进逻辑IC半导体封装基板的采用量大幅增加。 随着相关趋势持续推进，特殊玻璃的需求正随AI伺服器市场的成长而显着扩大。 在此背景下，日东纺决定於福岛事业所内新建厂房并增设生产设备，总投资金额约150亿 日圆，预计於2026会计年度第四季开始投产。此次针对先进逻辑IC半导体封装基板的T-gl ass玻璃布增产计画，已获得日本经济产业大臣依据《经济安全保障推进法》之「供应确 保计画」批准，日东纺预期可获得最高约24亿日圆补助。若新增产能全数用於先进逻辑IC 领域的T-glass，产量将达到目前的约三倍。 此外，日东纺表示，本次新建厂房所需资本投资，已获得福岛县振兴产业及企业诱致补助 金的核准。日东纺认为，相关认定与补助，不仅彰显公司投资计画对日本国家经济安全保 障的重要性，也有助於带动地方经济再生。 根据2024会计年度启动的中期经营计画，日东纺已宣布四年内进行800亿日圆资本投资。 目前不到两年内，多数计画已完成决策，并顺利依计画推进。然而，考量市场需求可能超 出既定投资规模，公司仍将持续评估中长期市场动向，适时追加投资。 心得/评论： 今天PCB几乎全倒 盘中富乔、金居、定颖都有亮绿灯 扩厂的下一步是不是就是overbooking了？？ --

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