作者xephon (Usagi)
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标题[新闻] 大摩调升GB200/300机柜出货 三大厂进补
时间Tue Aug 19 07:44:35 2025
原文标题:
大摩调升GB200/300机柜出货 三大厂进补
看好鸿海、纬创、广达
原文连结:
https://www.ctee.com.tw/news/20250819700066-439901
发布时间:2025.08.19 03:00
记者署名:杨净淳
原文内容:
摩根士丹利调升GB200/300机柜出货量预测,将今年全年预估出货量从原先的3万台调升至3
.4万台,第三季出货量将达1.16万台、第四季将达1.57万台,而主要供应链当中,最看好鸿
海,预估其今年市占率将达到57%,
其次为纬创、广达,并给予三档股票「优於大盘」评等
。
大摩预期,GB200/300机柜第三季出货量将达1.16万台,高於先前预估的1万至1.1万台,第
四季则进一步放大至1.57万台,除了GB200以外,也受惠於GB300新平台自9月底至10月初开
始量产,单季将贡献约4,500台,将推升GB200/300机柜全年度出货量达3.4万台。
大摩表示,上修整体机柜的出货量,主要是鸿海释出的强劲展望,市场原本对於第三季出货
量预估抱持怀疑,但鸿海发布业绩预测後,感觉到投资者的信心已逐渐恢复,且根据鸿海最
新的预估,第三季AI伺服器机柜出货量将有望季增300%,因此上调整体GB200/300机柜出
货量预估。
在鸿海、纬创、广达等主要ODM中,大摩首选鸿海,预估鸿海全年出货量将达1.95万台、意
味其市占率今年可望达57%;纬创方面,随着第三季产能调整完成,出货量在第四季也将增
加;而广达也提到,由於客户正在等待GB300的上市,GB300将在9月底/10月初开始量产,
因此预估第四季出货量有望可更加增长。
大摩也预估GB300出货量要到第四季才会开始大幅提升,预估第四季主要ODM厂商整体出货量
为约4,500台GB300机柜,将使GB200/300的出货占比各为87%与13%。
心得/评论:
大摩看好鸿海、纬创、广达
GB300出货量第四季大幅提升!
现在不赶快卖掉就来不及了?
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1F:推 Moneytaker : 汉唐 圣晖 亚翔 !!! 08/19 07:47
2F:推 hamasaki7788: 出货文 08/19 07:53
3F:推 herrowui : 出货了,大盘往下 08/19 07:54
4F:推 SSS120329 : 99公公 上299 08/19 07:55
5F:→ vodkalime607: 鸿海、纬创、广达 881 08/19 07:55
6F:推 gest7240 : 只有公公真的 08/19 07:59
7F:推 r825324 : 纬创本来就881了 哈哈哈 08/19 08:00
8F:推 swbthj : 大摩 丸子 08/19 08:00
9F:推 a1277034 : 现在拉鸿海,修理广达伟创的散户什麽面都是假的 08/19 08:03
10F:推 DDDDRR : 勤诚1000文 08/19 08:04
11F:推 jht : 出货雯XD 08/19 08:05
12F:→ ENJA : 双鸿喷一下吧QQ 08/19 08:06
13F:推 liwae : 等大摩降评再买 08/19 08:08
14F:推 airswalker : 好的,买进身心受创 08/19 08:10
15F:推 kl0408 : 99纬创 08/19 08:12
16F:推 aimgel : 大摩按赞 08/19 08:13
17F:推 qoojo2002 : 1楼才是正解 08/19 08:14
18F:推 s56565566123: 喷啊 停不下来 08/19 08:14
19F:推 snow12031 : 99广达肉松 08/19 08:15
20F:推 sss90423 : 鸿海不是因为没出很多货 毛利才高吗 08/19 08:15
21F:推 orangesky43 : 丸子 是大摩 08/19 08:22
22F:推 x58420 : 出货 08/19 08:22
23F:推 mcgrady12336: 出货 08/19 08:23
24F:→ zzzzzlss : 出货噜 08/19 08:25
25F:嘘 mopa : 肝泥量大摩你太早发新闻了吧 08/19 08:26
26F:→ pipi2 : 买进纬创…. 08/19 08:27
27F:→ laechan : 大摩调升 08/19 08:29
28F:推 dsfs : 丸子,我跑不掉了,妈妈,再见了 08/19 08:32
29F:推 joeshiu : 要被吹死? 08/19 08:33
30F:推 honda0919 : 要出货了?! 08/19 08:35
31F:嘘 cllinn : 可以等公公250以上再发出货文吗? 08/19 08:35
32F:推 gift1314520 : 身心受创 08/19 08:36
33F:推 Shockedtopee: 还没过前高欸 不要酱 08/19 08:37
34F:推 joyeszhang : 惨户+透资长:加码纬创广达 08/19 08:40
35F:→ chou3321 : 出货罗 大家坐稳0.0 08/19 08:45
36F:推 truelove356 : 中国在吹DS衡空出世 西方算力过剩问题 08/19 08:45
37F:嘘 strlen : 救救老黄 08/19 08:57
38F:→ chungj : 大摩按赞 08/19 08:59
39F:推 bird1st : 鸿海是出货文 其他两家小儿已经倒很多了 08/19 09:09
40F:推 MLARAI : 出货啦,出货啦,块逃啊~ 08/19 09:17
41F:推 junior020486: 讯号来了 08/19 09:18
42F:推 fish19910821: 持续出货中 08/19 09:22
43F:嘘 yun1019 : 乾 08/19 09:27
44F:推 mecca : 现在不赶快卖掉就来不及了 QQ 08/19 09:52
45F:推 fmradio : 真 出货文 08/19 09:54
46F:→ mekeven : 公公现正出货中~~活该,99公公不是假的 08/19 10:05
47F:推 icedog122 : 关键字 出货 08/19 10:26
48F:推 edweepvp : 公公尾盘又会爆拉 这几天都这样演 08/19 10:30
49F:推 ohsho62 : 大摩 我手上至少5万张要出货,快来人接阿 08/19 11:03
50F:推 mekeven : 今天开始不会拉尾盘了~~爽啦,山顶洗碗罗 08/19 11:05
51F:推 jumilin927 : 299公公 08/19 11:22
52F:推 tomdavis : 又来了 先一直上调炒作 之後就是下调了 08/19 11:24
53F:→ tomdavis : 反正都是预测 都还没有实际出货 随大摩瞎唬烂 08/19 11:25
54F:→ Haerin520 : 大魔 08/19 12:41
55F:推 n64tw : 少来 出货文 08/19 12:57
56F:推 justptt978 : 出货啦 08/19 13:38