作者koushimei (平安顺心)
看板Stock
标题[请益] 感觉这波关税应该已经稳定 台股乐观看待?
时间Thu Aug 7 09:02:48 2025
简单来讲 占台湾输美大宗的(七成以上)的 资通讯产品 半导体
基本上都是豁免关税了(其实之前全世界包括美国也是资通讯半导体都是零税率)
现在等於是回到原点了 当然了 你没有在美国设厂的厂商就享受不到
但是因为台积电 电子五哥 鸿海都适用 基本上就可以完全cover了
所以基本上至少台湾有七到八成的对美出口会保持现在的良好态势
然後232品项(非资通讯半导体)以外的一般产品课20%
这个占台湾对美出口大概2成多
这个我觉得政府如果没有其他的对美承诺
譬如在多投资多少钱 或者国内市场开放的话
我觉得20%就让它课吧
相比之下日韩的汽车进去美国不管有没有设厂 都要课15%关税
美国政府已经对资通讯跟半导体产业算仁慈了 而台湾的强项又刚好是资通讯半导体
所以台股下半年我看也是只能继续喷吧
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.125.182.141 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1754528570.A.FAE.html
1F：→ ChikanDesu : 短多中空长还是多 08/07 09:03
2F：推 littlejackbr: 期待台湾烂掉的鲁蛇只能继续干干叫 08/07 09:04
3F：推 humbler : 超级多 08/07 09:04
4F：→ ChikanDesu : 这关税下去全世界大环境会变成削价竞争 不然就是会 08/07 09:05
5F：→ ChikanDesu : 的变大通膨 这是必然的 不管哪个情形都是喷一下意识 08/07 09:05
6F：→ ChikanDesu : 到经济其实没有以前好 状况不对就反转 然後沉淀後新 08/07 09:05
7F：→ ChikanDesu : 的技术生产力尘埃落定开始重新爆喷 08/07 09:05
8F：推 Jikk : 感觉其他会放推了 汽车关税也不用开放了 继续爽收税 08/07 09:05
9F：→ ChikanDesu : 这就康波周期即将见顶反转的样子 屡试不爽 如果是扩 08/07 09:07
10F：→ ChikanDesu : 张期应该是全世界用力挖掘新科技产能 而不是保护自 08/07 09:07
11F：→ ChikanDesu : 己 所以美国看起来已经达到需要保护自己的周期顶部 08/07 09:07
12F：→ ChikanDesu : 而新兴市场是扩张期 但会被关税打死的直接扩张不起 08/07 09:07
13F：→ ChikanDesu : 来 08/07 09:07
14F：推 sky2201 : 不太懂好在哪里 只是没有更差，无论如何成本都提高 08/07 09:07
15F：→ sky2201 : 不是吗？ 08/07 09:07
16F：→ neilisme : 年底上3万应该是稳了吧 08/07 09:07
17F：→ WenliYang : 说啥啊………… 08/07 09:08
18F：推 MrStone : 台股无脑多 08/07 09:08
19F：→ a1230030721 : 谁吞关税，谁吞都会影响产能，公司获利，就等明年 08/07 09:08
20F：→ a1230030721 : 大震撼 08/07 09:08
21F：→ appledick : 对台湾影响最大的因素已经没了 全线作多 08/07 09:09
22F：推 tf010714 : 有没有给其他条件就看川普会不会自己讲了 08/07 09:09
23F：推 xiemark : 联电华邦旺宏？ 08/07 09:09
24F：→ ChikanDesu : 美国是因为他们已经挖不出新的增长了 所以用这个方 08/07 09:09
25F：→ ChikanDesu : 式保护自己经济 短期必然还是看多的 毕竟大量关税收 08/07 09:09
26F：→ ChikanDesu : 入就是爽 但是企业已经支撑不起就业市场了 除非产能 08/07 09:09
27F：→ Brian23 : 资通为啥也免关税~? 08/07 09:09
还没宣布 但是最惨就是跟半导体晶片一样条件 要在美国设厂才适用豁免
逻辑上应该也是这样
28F：→ ChikanDesu : 能源效率进一步革命不然就是卡在一个平原期 08/07 09:09
29F：→ WenliYang : 回原点？ 你是真当美国傻逼吗？ 08/07 09:11
他哪有傻?他有换到国内投资 然後又维持辉达产品的竞争力
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 08/07/2025 09:12:48
30F：推 a0808996 : 短多长空 08/07 09:12
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 08/07/2025 09:14:38
31F：→ bnn : 马来西亚2400 你猜台湾多少 08/07 09:14
32F：嘘 stepnight : 不是，推文的怎麽知道这不是八门齐开换来的？ 08/07 09:16
33F：→ stepnight : 盖牌到现在都还没公布要开放啥 08/07 09:16
34F：推 kenclyde : 大概在3-5年後半导体美厂运行的差不多，换谁干干叫 08/07 09:17
35F：→ stone1105 : 看其他版以为台湾要倒了，结果大暴射 08/07 09:17
36F：推 castby : 无脑超爽多，我满手GG真他妈爽 08/07 09:17
37F：推 GaryXie : 可是某赖说20%是暂时的啊 08/07 09:19
38F：→ ice4564 : 大爆喷 08/07 09:21
39F：推 tyantmf : 20% 很多产业先gg了 半导体撑得住 人才准备跑光 08/07 09:21
40F：推 pearlQQ : 真的超强，一直涨 08/07 09:23
41F：→ thirtyto : 232 主战场 头过身就过 08/07 09:24
42F：→ foolwind : 传产有人才吗 笑死 08/07 09:24
43F：推 CCNCCN : 记住那些要你8/7前空手的人 08/07 09:26
44F：推 BreezeMew : 各位的长是多长XD 08/07 09:26
45F：→ BreezeMew : 10年吗？要讲清楚欸 08/07 09:26
46F：→ BreezeMew : 不过目前短多应该没问题 08/07 09:26
47F：推 NetsFan : 问一下 是从哪里可以分析 台积电有设厂 他的其他零 08/07 09:29
48F：→ NetsFan : 件部分生产的 例如鸿海 可以跟着豁免？ 08/07 09:29
49F：推 qaz13579 : 你就记得有半导体最大需求不就是美国七巨头那几间 08/07 09:33
50F：→ qaz13579 : 所以他们自然会洗产地洗到关税=0 何必担心这些大客 08/07 09:33
51F：→ qaz13579 : 户的供应链 一样也都是0 08/07 09:33
52F：推 NetsFan : 楼上 除了美国 哪里可以洗到关税0~ 0.0 08/07 09:35
53F：→ Brian23 : 大家都宣布去美国设厂 那对等关税也可以降了 08/07 09:37
54F：→ oread168 : 大跌完就开始修正了..都过几个月了还想跌到哪 08/07 09:38
55F：→ ice4564 : 科技业撑住，20%就截长补短拿税收救济一下或给免税 08/07 09:47
56F：→ ice4564 : 额之类的就能撑啦 08/07 09:47
57F：推 KingGainer : 楼上你有问过立法院吗？ 08/07 09:54
58F：推 relax1129 : 护盘退场了吗 08/07 10:31
59F：推 jordom148 : 我是觉得涨的差不多了 大家要注意 08/07 11:12
60F：推 stepnight : 注意还会涨更多！ 08/07 11:35