作者tw00053142 (胖虎)
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标题[标的] 7744崴宝(勤诚第二.伺服器机壳之王)
时间Tue Aug 5 18:00:57 2025
1.标的：7744崴宝(勤诚第二.伺服器机壳之王.小鸿海)
2.分类：长多
3.分析/正文：
A.公司简介:
由三位合夥人於 2014 年创立，每位合夥人在机械零件制造和组装领域都拥有至少 20 年
的经验。
凭藉协作和客户满意度的核心价值观，我们与客户合作，将产品设计引入大规模生产和报
废管理。
专业领域包括注塑、冲压、机械加工、压铸、增值组装、供应链管理、专案管理、机械工
程和产品开发。
https://i.imgur.com/KdTQfbw.png
经营团队几乎都是在鸿海资历练过而且都超过15年以上
https://i.imgur.com/q1gLXsC.png
B.公司於7/21送件申请上柜，预计於今年12月挂牌上柜
C.相关公司比较
https://i.imgur.com/wE0m3bu.png
从公司最新公布的公开说明书内可以得知
目前上市柜中比较接近的有8210勤诚.6117迎广.5284JPP-KY
崴宝是毛利率最高的公司高达39.62％
再从上面三档中挑最绩优的8210勤诚来跟崴宝比较
去年勤诚盈余16.05元，今年Q1盈余5.53元，今天收盘价491元
去年崴宝盈余10.72元，今年Q1盈余4.00元，今天收盘价217.5元(均价216元)
本益比比较
勤诚目前大概22~23倍
崴宝目前大概13~14倍
若用相同本益比，崴宝股价应该可以来到350~370之间
目前股价明显被低估
而且细看崴宝成长性非常强
2024年第一季盈余EPS为2.09元
2025年第一季盈余EPS为4.00元
几乎快要年增1倍(成长91％)
今年崴宝1-6月已公告的营收，都较去年同期大幅成长31~251％
https://i.imgur.com/07o5dmG.png
目前公司还在扩厂阶段
崴宝二厂兴建预计於114年7月开工，机器设备方面，预计114年11月进厂安装，期能於114
年12月进行模具(自用)量产。
今年底开始投产，明年开始营收预计还会再往上攀高！
4.进退场机制：
进场:300元以下
停利:400元以上分批获利
停损:长期持有到上柜前IPO行情
等这档上300以上再来分享第二篇分析文
为甚麽300以内很便宜，先留个伏笔
这档适合中长线持有，至於要炒短线的就不要进来乱了，拜托场外看戏即可！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.124.36.226 (台湾)
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1F：推 Nsroy : 孟宝爱崴宝 08/05 18:06
2F：嘘 harry458031 : 晟明电 营邦 迎广都没讲话哪来的新来的喊机壳之王 08/05 18:14
3F：推 thetide0512 : 厚嘿 08/05 18:20
4F：推 a635088 : 什麽什麽第2 差点以为是对折工读生 骗会员进场 08/05 18:20
5F：推 josephroyal : 甲鬼甲怪 08/05 18:27
6F：推 ALIENKUO : 99晟铭电 08/05 18:31
7F：→ Haerin520 : 崴崴孟孟 08/05 18:42
8F：→ KRay24 : 目前eps如何一回事，但没有接到大单...就不容易报喷 08/05 18:44
9F：推 jeff79723 : 持股被点了QQ 08/05 18:49
10F：推 speady : 台币升值造成毛利下滑多少？ 08/05 19:08
11F：推 inchliao : 看起来有点东西，感觉是个大秘宝！ 08/05 19:12
12F：→ inchliao : 原Po 要放到12月挂牌吗？蛮好奇为什麽有把握波段上3 08/05 19:12
13F：→ inchliao : 00呢？ 08/05 19:12
14F：推 bb55231 : 崴崴宝贝 08/05 19:22
15F：推 speady : 6596也是估计q3可以赚一个股本，今年很可能可以赚2 08/05 19:26
16F：→ speady : 个股本，7月营收开这麽漂亮，今天还是被出货，可怜 08/05 19:26
17F：→ speady : 的统一中坜，一大早800张想锁涨停被出卖了 08/05 19:26
18F：→ blue1204 : 这文法很像以前的那个谁，走过路过的 08/05 19:47
19F：推 ixiuxiudan : 只看川宝 08/05 20:07
20F：推 in771028zzz : 怎麽可以把孟宝灌醉 08/05 20:15
21F：推 clbkan : 威威孟孟威 孟孟威威孟 08/06 05:06
※ 编辑: tw00053142 (59.124.36.226 台湾), 08/06/2025 08:56:24
※ 编辑: tw00053142 (59.124.36.226 台湾), 08/06/2025 08:57:22
22F：推 a2258335 : 光看到名字我就买～～ 08/07 06:49
23F：→ jeff79723 : 感谢推荐 08/08 09:13
24F：推 smbtomas : 感恩跪拜 09/25 12:51