作者icrose (人本良心)
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标题Re: [心得] 半导体关税会超过预期
时间Tue Jul 29 12:14:39 2025
※ 引述《LaBronJames (King LA Bron James)》之铭言：
: 1. 卢特尼克做事比贝森特激进 说明川普立场
: 2. 比照医药 2年豁免条款 短期能安抚市场
: 3. 川普目的是要美国厂成本比台湾厂低
: 所以税率一定大於2成
: 4. 预计先喊50% 2年後执行
: 5. 不要跟我说对美国影响多大
: 川普个性先喊高 逼你过去
: 2年间再陆续豁免或调降
: 6. 半导体类股先大跌 尤其台股
: 然後市场赌taco 反弹 但可能还是跌
: 7. 欧盟日本都不敢赌 台积电更不敢赌 taco
: 会加速搬过去
: 8. 个人猜测 可能用军费换半导体关税调降
: 半导体要不要外移跟台湾安部安全有正相关
: 欧盟都到5%了 俄罗斯跟中共假设差不多
: 台湾比欧盟加总弱很多 川普没理由不要求5%
: 事实上地缘政治安全是真议题
: 不然也不会要求欧洲5%
: 德国为此还扩大举债
: 台湾负债率24%
: 大概是中国 欧美的1/4-1/5其实还有很大空间
: 举债5兆分10年给军费
: 负债率仍然是世界负债率前20%低
: 9. 台湾半导体减弱 不是只影响科技业
: 没有高薪科技业带动 服务业也大受冲击
: 10. 台湾经济倚赖美国超过中国很多
: 最近月份台湾出口美国已超越中国
: 照这趋势今年最慢明年就会超过中国
: https://i.imgur.com/aZnnilj.jpeg
: 而且出口中国的可能一大半也是美国下得单
: 跟中国混就是 都说中文 挖角容易
: 之後补贴 内卷 最後薪水跟中国趋同
: 钱赚得少就算了 重点是稳定性差
今年第一季度，台湾上市柜公司在大陆盈利是史上最高，让你失望了XD
中国在机器人/AI/互联网/造船/造车/无人机上有上行的巨大动力，只会聚集更多世界级高薪机会
大陆圣诞树、低端玩具、纺织业产业当然会有下行压力，但谁让你不绑定大陆高端上行行业，非要
跟袜子打火机厂商玩在一起呢
反观台湾一家独角兽都没有
我最觉得搞笑的是，台湾人的论述根本不与时俱进，川普这半年宣告得还不够清晰吗
以前啃美时代过去了，你在美国身上找增量是等死，不被刮骨剃肉就不错了
军费5%，对美0关税或者实质0顺差迫在眉睫。
自立自强一点不好吗XD
中国自己电动车崛起前这几年一直是bba豪车三分之一销量地。华爲被制裁引起民族情绪前前1/5的IPHONE消费地，
高通一般营收地
奢侈品也是世界1/5消费地，你那套中国毫无消费力的论述是前taco时代的一直流传的错误表述，至少十年前就该丢弃，结果今天还在讲XD
: 说路克布莱就路克布莱
: 对经济安全破坏性很大
: 一旦切断市场 台湾投资中国市场的钱打水漂
: 对经济造成极大破坏
: 11. 越舔美国的国家股市越喷
: 看看越南和日本
: 越南最早表态 被笑说跪舔
: 甚至不惜得罪中国搞洗产地税
: 结果年初至今已经喷了45%
爲什麽不选4/2或者美国对越南关税出来以後的数据啊，你是不是想忽悠谁？XD
越南制造业有什麽质的崛起吗。超临界发电技术自己有了吗，高铁修了吗，核电厂有几座
有什麽理工科强的世界级大学吗。在美国IT巨头和科研院所有多少比例的越南人呢
越南跪了以後，根本就是把产业崛起的路完全锁死，不会成爲中国2.0了
: 关税後反而狂喷快70%
: https://i.imgur.com/ULRzWQ8.jpeg
: 12. 我希望台湾舔好舔满
: 不要巨婴既要又要
: 台湾比所有国家都更倚赖出口
: 别人还可以靠内需台湾靠什麽？
: 舔好舔满 像越南一样喷出不好吗？
工具机行业已经垮了，日本被美国这次猛剥削了以後，生态位会像前几年一样下移寻找生存空间
传统产业台湾只会死得更快。
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英国医学网站：台湾丁丁长度，世界86国（地区）排第85，和东南亚一个水平，比东北亚短2cm
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1F：推 sleepdog56 : 完了 你这个要被出征了 07/29 12:15
2F：推 maimss : 高点研究财报,你会赢喔 07/29 12:16
3F：→ HiuAnOP : 中国或成最大赢家！ 07/29 12:16
4F：推 hihi29 : 这篇中肯 中国或成最大赢家 07/29 12:18
5F：推 AndyMAX : 台湾迫不及待加入中国人行列 07/29 12:18
6F：推 hhcelll : 下面等青鸟发挥 07/29 12:18
7F：→ theropod : 不是阿~~大家都是中国人了 07/29 12:19
※ 编辑: icrose (123.52.229.83 中国), 07/29/2025 12:21:04
8F：推 mainsa : 对美国盈利也是史上最高啊 台湾公司这几年就真的蛮 07/29 12:20
9F：→ mainsa : 会赚的 07/29 12:20
10F：→ theropod : 台湾 96% 都是中国人，你还分这麽细干嘛?? 07/29 12:21
11F：推 Lowpapa : 今日越南 明日台湾 07/29 12:21
12F：→ skyg : 不是两岸一家亲嘛，你是怎样，分那清楚干嘛 07/29 12:22
13F：推 LuckyXIII : 你的IP 07/29 12:22
14F：→ perlone : 第一季度关税还没开始好吗…. 07/29 12:22
15F：推 audic : 中国人中吹文，给过 07/29 12:23
16F：→ audic : 话先放在这，年末就知道 07/29 12:23
17F：→ perlone : Q2也还在豁免期 Q3Q4效果才会出来 07/29 12:23
18F：推 CCH2022 : 说真的不用太急，生命自然会找到出路。 07/29 12:24
19F：→ ken85 : 日本高阶工具机下杀打下位台湾吗= = 07/29 12:26
20F：推 wekaytw : 快知道答案了啦 关税下来就知道谁没穿裤子 07/29 12:26
21F：嘘 losehope : 中国赢三次！ 07/29 12:26
22F：嘘 LaBronJames : 越南数据我不是贴图了 眼盲？ 07/29 12:27
23F：→ ken85 : 乾 好像还真的有可能 美国可以倾销 日本为啥不行QQ 07/29 12:27
24F：→ luckyou : 怪了，怎麽前一阵子看PTT我还以为中国要亡国了，过 07/29 12:28
25F：→ luckyou : 没多久变成中国一片大好了 07/29 12:28
26F：→ okbon66 : 关税拿50%的国家真的赢麻了 想不赢都难 给过 07/29 12:28
27F：推 Sixigma : 没错，美国不值得信任，趁这次全面转向中国才是明 07/29 12:29
28F：→ Sixigma : 智之举 07/29 12:29
29F：嘘 fx4ti42 : 时薪只有9块RMB的国家 有脸笑台湾? 07/29 12:30
30F：推 atpx : 光看ptt会以为共匪还在啃树皮 07/29 12:31
31F：推 wekaytw : 拜托不要啃树皮 黄豆多买一点 嘿嘿 07/29 12:31
32F：→ hsu0612 : 窝们有台积电！！！ 07/29 12:33
33F：推 christos1989: 不自杀声明准备一下 07/29 12:33
34F：→ ajemtw : 推 07/29 12:33
35F：推 jexcel : 不要讲真相 很伤人啊 07/29 12:34
36F：嘘 LaBronJames : 挖角去中国 台湾掏空 马八年不是演过了 07/29 12:34
37F：推 Ivor : 房价腰斩的国度 好好待着别乱跑啊 07/29 12:34
38F：→ ccdg : 中国人口是台湾60倍，还夸口什麽独角兽很多，真好意 07/29 12:35
39F：→ ccdg : 思！中国人口又比美国多几倍啊？而且以前中国夸口 07/29 12:35
40F：→ ccdg : 的新创和大企业倒掉多少呢？我们小岛台湾还撑了30多 07/29 12:35
41F：→ ccdg : 年高科技荣景，也参与了世界的进步 07/29 12:35
42F：→ ccdg : 没有当年台商的帮忙，你中国人有今天吗 07/29 12:36
43F：嘘 LaBronJames : 老板应该比中国粉红懂经济 07/29 12:36
44F：嘘 PoloHuang : 支那人可怜哪 07/29 12:36
46F：嘘 KKKAO : 支又赢 赢麻了 07/29 12:37
47F：推 pmes9866 : 创新药怎麽没吹 加油好吗 07/29 12:38
48F：推 e44444 : 这我知道，中国又赢了，赢2次 07/29 12:39
49F：嘘 LaBronJames : 看一下中国人自己怎麽讲 07/29 12:39
51F：推 op520 : 鸟鸟再3秒到达战中吹 07/29 12:41
52F：→ ccdg : 上海消费也弱了很多，住上海的台湾友人都是这样觉得 07/29 12:41
53F：嘘 eupa1973 : 两岸一家亲，好吗？ 07/29 12:43
54F：→ frozensummer: 讲的好听，自己没行动骗骗白痴上车 07/29 12:43
55F：→ lavign : 关税出台前的拉货效应以为真的景气好？ 07/29 12:43
56F：→ skizard : 可悲发言大可不必，我昨天跟对岸的聊 十几亿人口 07/29 12:50
57F：→ skizard : 现在失业的高的吓人 07/29 12:50
58F：嘘 aska2000 : 着名中吹 07/29 12:52
59F：嘘 fucking : 没问题 老铁们继续当米国川的小老弟 07/29 13:01
60F：→ albertwi : 青鸟：疑美论 07/29 13:01
61F：嘘 TameFoxx : 中国的成功方式台湾根本学不来 07/29 13:02
62F：→ xonba : 好了啦 老铁 下去领五毛 07/29 13:05
63F：嘘 cdcardabc : 五毛连股版都要洗喔笑死 07/29 13:07
64F：→ nornor0415 : 中吹到底从中国股市赚到钱没啊 07/29 13:07
65F：→ nornor0415 : 经济成长十年结果股市盘十年到底要骗谁 07/29 13:08
66F：推 stosto : ？？？ 07/29 13:10
67F：→ stosto : 没看不起中国，你是不是搞错了啥？ 07/29 13:10
69F：嘘 lamborghini : 444中或赢 你最棒 2025年 最新通过的育儿津贴低达3 07/29 13:15
70F：→ lamborghini : .6k/年 恐创世界新低 能不能也请中国人与时俱进一 07/29 13:15
71F：→ lamborghini : 下？ 07/29 13:15
72F：推 Bmtswiiii : 确实 07/29 13:20
73F：嘘 pooor : 支那人请离开 07/29 13:21
74F：嘘 likeyousmile: 拿钱all in了吗？ 07/29 13:21
75F：→ likeyousmile: 还是只会吹空气？ 07/29 13:21
76F：嘘 lamborghini : 对了 找增量不从美国 请从中国做起 请中国不要整天 07/29 13:24
77F：→ lamborghini : 找越南之类的地方洗产地 然後死活都要卖东西给美国 07/29 13:24
78F：→ lamborghini : 人 蛮不要脸的 07/29 13:24
79F：推 XPOW : 联中抗美才是唯一的路 07/29 13:35
80F：嘘 birdla : 中最大赢家还不快点all in 07/29 13:36
81F：嘘 kausan : 这咖没钱也没料拉 只会发一堆垃圾洗文 07/29 13:41
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84F：嘘 iamjojo : 这支怎麽吹都一样内容 有够腻 07/29 14:37
85F：推 speculator : 看总量也要看人均啊 人口大国看总量好棒棒 07/29 14:44
86F：推 Gipmydanger : 中又赢 07/29 14:57
87F：推 ga023630 : 中又赢 赞赞 07/29 15:49