作者seancschang (暗黑烈焰飞凤)
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标题[标的] 美国50搭配台湾50长期投资
时间Tue Jul 8 11:19:17 2025
1. 标的：(例 2330.TW 台积电)
009811 美国50
2. 分类：多/空/讨论/心得
讨论
3. 分析/正文：
统一新的009811主打「美国前50大市值公司」
有点像是美股版0050，成分也蛮直观
都是我们平常耳熟能详的巨头公司（毕竟市值大）
像苹果、微软、辉达、谷歌、波克夏、可口可乐、好市多、VISA等等
目前跟美股VTI、VOO比起来，有让我更心动一点
主要是纯市值选股、档数50档，不会过多也不太少
没什麽奇怪筛选因子、不重押特定产业，逻辑相对简单透明一些
小弟我自己0050抱了快6年，但0050光一档台积电就占57%
9811最大的个股Apple比重在10%左右
前十大持股占整体60%，各产业龙头都有，分散性高蛮多的
毕竟美股这十年牛市主流，也不是纯单一产业在跑
市值结构上，20年前榜首还是传产、能源，现则几乎是科技、价值创新公司
https://vocus.cc/article/65f8da8bfd89780001b5596f
目前认为在持股、题材分散的角度下，互相搭配满稳的
先前有买的一些美股大盘ETF，这阵子趁高点陆续出清落袋为安
後续打算以0050+009811为主，0050就持股续抱，有大幅回档再加码
009811则分批建立部位，定期扣款+逢低加码
用「台湾50+美国50」台湾队长跟美国队长一起帮我赚钱
版上都很在意的管理费用，比VOO略高一些而已
但过去10年总报酬率，则赢过不少
想问问大家怎麽看009811这档？
也想请益有没有什麽观点是我所疏忽的？
还请不吝指教！谢谢
4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
讨论免填
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1F：推 fungling : 汇率? 07/08 11:21
2F：推 goodevening : 美国50个人觉得太少了而且看成分股科技股占50趴 07/08 11:22
3F：推 andy80067 : 如果20年後中国科技巨头刚好追过美国？ 07/08 11:22
4F：推 KuoJia : 买这个我还不如去买标普500或qqq 07/08 11:23
5F：推 dogalan : 明明有标普500偏偏要自己砍断脚变成50 07/08 11:23
6F：推 YJM1106 : 那期间就会出现一档中国50的etf了XD 07/08 11:24
7F：推 david510 : 当初00757也一堆人说什麽汇损 手续费太高之类的 07/08 11:25
8F：推 on32 : 美国50比标普好 绝对没错 top50公司跟我说烂 07/08 11:27
9F：推 justeat : 标普500还不是靠前几名在涨而已 07/08 11:27
10F：→ YumingHuang : VOO表示：？ 07/08 11:27
11F：→ on32 : 就跟台积电跟0050比 谁报酬率好 想想看 07/08 11:27
12F：→ bnn : 50支然後管理费远高於人家500支 神经病 07/08 11:27
13F：→ BruceChen227: 直接付委托voo 或是海外券商买一买不就好 硬要被台 07/08 11:30
14F：→ BruceChen227: 湾券商抽一笔 07/08 11:30
15F：→ BruceChen227: 某L网银年底前电汇手续费150 07/08 11:30
16F：→ BruceChen227: 就算活动过了比其他低我还是会用 方便性太高了 07/08 11:30
17F：推 pisser : 五百只跟五十只应该差不多了，管理费重点 07/08 11:30
18F：推 kitune : 叶配 07/08 11:30
19F：推 pecst10 : 好奇到底交易金额要到多大，才会在意0.x%的管理费？ 07/08 11:31
20F：→ pecst10 : 认真好奇问，毕竟我自己的管理费都只有零头QQ 07/08 11:31
21F：推 rebel : 如果以长期 10年为单位去划分 美国的小型股跟大型 07/08 11:31
22F：→ rebel : 股是各有领先的 你要压在这些超大型股没问题 知道 07/08 11:31
23F：→ rebel : 未来也可能是小型股表现就好就行 07/08 11:31
24F：推 s11qs4 : 越南 50☺ 07/08 11:32
25F：推 Comtw : 我选009810 07/08 11:32
26F：推 kuojames2580: 美国50+美国50 不是更好吗= = 07/08 11:33
27F：推 ts1015 : 会配息？ 那不考虑了。 07/08 11:36
28F：推 W28327688 : TOPT/ XLG/ OEF 标普前20/ 50/ 100 07/08 11:36
29F：→ W28327688 : 觉得500太多，美股还有很多选择 07/08 11:36
30F：→ ohya111326 : VOO屌打吧 07/08 11:36
31F：推 an5566 : 美股是要靠捡到暴涨的股票耶 所以vti才会这麽优秀 07/08 11:37
32F：→ an5566 : 有全市场市值加权的 为啥要买这个 07/08 11:38
33F：推 gladopo : 真要分散和稳还是vti 07/08 11:38
34F：推 james4141989: 757如果没汇损，今年表现会更好 07/08 11:39
35F：推 an5566 : S&P500当初太晚捡到tsla都造成绩效输了 何况这个 07/08 11:40
36F：→ ookimoo : 会归零 不要在美元带全世界货币一起下去前抱这个 07/08 11:40
37F：推 g007 : 美股ETF今年都有吃到汇损10-13%，很痛QQ 07/08 11:40
38F：推 gi07034 : 全球分散比较稳 买VT就好 07/08 11:47
39F：推 allen12126 : 这档看来真的不错，之後会把钱从757换到9811 07/08 11:48
40F：推 yinaser : 历史上有个漂亮50给你参考假如你在估值过高下持有 07/08 11:49
41F：→ yinaser : 绩效是会比同期S&P500差很多 07/08 11:49
42F：推 abc0922002 : 0050+VT才是最稳的 07/08 11:50
43F：推 leon1757tw : 叶味浓 07/08 11:51
44F：推 HOLYXXXX : 买 07/08 11:53
45F：嘘 deepdish : 长期投资(X)套牢(O) 07/08 11:54
46F：嘘 FirePopcorn : 叶 07/08 11:54
47F：推 lnonai : AI时代是大者掌握算力碾压，还是个体独角兽跑来跑 07/08 11:56
48F：→ lnonai : 去还很难说 07/08 11:56
49F：推 sina1 : VT+0050，有1千万以上再配短期债，其他个股都当赌博 07/08 11:57
50F：推 stanly3092 : 业味跑出来了 07/08 11:58
51F：嘘 Everyeeeee : 买台湾追踪美股etf就是有误差 而且很大 都有spy voo 07/08 12:00
52F：→ Everyeeeee : 何需买那种东西 业配嫌疑很大哦 07/08 12:00
53F：→ feather3 : VOO ? 07/08 12:01
54F：推 highken : 业味浓没差吧，重点是看後续的绩效和报酬如何 07/08 12:01
55F：推 Q00863 : QQQ? 07/08 12:07
56F：推 kkm99 : 想投资美股，要注意台湾劵商发行追踪美股的etf 误差 07/08 12:08
57F：→ kkm99 : 不小喔，除非你有质押需求，不然别买台湾劵商发行的 07/08 12:08
58F：嘘 Everyeeeee : 绩效跟报酬不用看就知道很差 07/08 12:09
59F：嘘 tornado1621 : 会配息的垃圾pass 07/08 12:12
60F：推 Ray1018 : 糕点？ 07/08 12:14
61F：→ b9513227 : 工读生好了啦 07/08 12:17
62F：推 jinhouse123 : 低调 ~~~~ 07/08 12:18
63F：推 coolfunk8938: 好奇营业员扣打都多少，之前不是才一群人去检举责 07/08 12:23
64F：→ coolfunk8938: 任额的问题。 07/08 12:23
65F：嘘 pikachu123 : 选这个垃圾干嘛 有标普不买买这个狗屁 07/08 12:28
66F：→ PeaceFul0804: 直接买美股就好干嘛还买台股 07/08 12:29
67F：推 wsx26997785 : 继续买VOO 美股ETF是越分散越好 07/08 12:33
68F：嘘 as6633208 : 美国是500== 07/08 12:40
69F：嘘 u9603134 : 割韭菜商品，还有人在推喔 07/08 12:40
70F：推 TAYLOR888 : Voo买一买就好了 07/08 12:41
71F：→ lulong : 不只跟老共，跟美帝也要讲对等尊严... 50对50 没错! 07/08 12:45
72F：推 nber0910 : 比起VOO 一共500档持股 9811持股50档数量趋中 看来 07/08 12:52
73F：→ nber0910 : 确实不错 这礼拜募集 尬广跟上 07/08 12:52
74F：推 Waitaha : 那买00646就好 07/08 13:01
75F：嘘 Everyeeeee : 72楼业配模板改一下好不 07/08 13:10
76F：推 bbignose : VOO买一买就好，要是未来是200~500名暴冲你不就GG 07/08 13:21
77F：嘘 ShinHsin : 募集中就在刷存在感，真业配 07/08 13:27
78F：嘘 MOCCO987 : 有500为何要买50？ 07/08 13:55
79F：→ lulong : 台湾50 美国也要50才对等，不能自我矮化...选我正解 07/08 14:09
80F：推 ericwang1017: 复委托买vti, voo 不就好了？？？ 07/08 14:45
81F：→ ffaarr : 长期小型股还赢大型股 不要只看最近历史。 07/08 14:50
82F：→ ffaarr : 且0050占台股市值7成，美国50才占多少根本不能对比 07/08 14:52
83F：推 winner112 : 买不配息的00757+009800 平均也差不多50 或00924也 07/08 14:58
84F：→ winner112 : 不错 07/08 14:58
85F：→ chuzan : 50+50=100 会赢喔 07/08 15:21
86F：嘘 z010529 : 叶 07/08 15:37
87F：推 ga6rx : 可以复委托买XLG 07/08 16:40
88F：→ GooglePixel : 叶味浓 07/08 16:49
89F：→ ntoufatman : 这组合我以後应该也会用，希望美国50质押利率好看 07/08 17:03
90F：→ ntoufatman : 点 07/08 17:03
91F：推 skyeeeee : 009811相比更加聚焦是肯定的，算是在风险跟分散选 07/08 17:22
92F：→ skyeeeee : 股的天秤中选了比较中庸的那个，各有优缺，我自己 07/08 17:22
93F：→ skyeeeee : 是青睐VOO+2330配009811 07/08 17:22
94F：推 kkmmking : 都要这样了怎麽不中国50日本50美国50台湾50配，全 07/08 17:33
95F：→ kkmmking : 世界都吃 07/08 17:33
96F：推 shine32025 : VT就 好 了 阿 一 场 空 07/08 17:57
97F：推 iPadAir6 : 这档我等很久了, 之前买00757, 就一直在想, 怎麽都 07/08 19:59
98F：→ iPadAir6 : 没有美版0050呢？终於等到有投信推了 07/08 20:00
99F：推 highken : 009811这档出来，会考虑买进 07/08 20:39
100F：推 llmm0828 : 长期抱009811，搭配0050，算是市值龙头全包的作法， 07/08 21:02
101F：→ llmm0828 : 我觉得没太大问题~ 07/08 21:02
102F：推 Latte7 : 你可以直接买 XLG .. 07/08 22:38
103F：推 stevenbilly : VTI跟VOO是顾全市场跟大盘 统一另一档757则是更积 07/09 07:11
104F：→ stevenbilly : 极 9811持股跟风险居中 是很不错的选择 07/09 07:11
105F：推 ilyhb0258 : 这篇蛮叶的== 07/09 19:14
106F：→ ilyhb0258 : 但说真的你本来就有0050，现在想找美股的搭配，我 07/09 19:15
107F：→ ilyhb0258 : 反而是推00926成分一样也有苹果、微软、辉达，绩效 07/09 19:15
108F：→ ilyhb0258 : 摆在那边给你看！而且基本面够强、成长动又明确，这 07/09 19:15
109F：→ ilyhb0258 : 种行情下当然是先选稳的啊！009811就先观察一下 07/09 19:15