作者rz2x (弗朗西尔我婆)
看板Stock
标题[新闻] 辉达 GB300设计变更 法人估出货可能递延
时间Mon Apr 21 14:13:35 2025
原文标题：
辉达 GB300设计变更 法人估出货可能递延至第4季
原文连结：
https://money.udn.com/money/story/5612/8686599
发布时间：
2025/04/20 14:44:40
记者署名：
记者周克威
原文内容：
市场传出，辉达（NVIDIA）GB300因Socket架构影响传输，因此将改回与GB200架构相同设
计，分析师表示，
此次变更对水冷散热影响最大为快速接头使用量减少，并因设计变更，
水冷板模组与相关零组件需重新验证，预期GB300推出时程将由今年第3季递延至第4季。
法人机构表示，为方便维修更换，原GB300将B300导入Socket设计，GPU、CPU的水冷板各
自串接，GB300每个Compute Tray
使用12组快速接头，与2个快速接头模组；但因Socket架
构影响传输，因此，GB300将改回与GB200架构相同设计。GB200设计为每个Compute Tray
使用4组快速接头，与2个快速接头模组。
快速接头模组由浮动连接器与快速接头的公头组成，快速接头模组主要由浮动连接器厂商
组装上快速接头後，出货给水冷板模组厂商。因设计变更，水冷板模组与相关零组件需重
新验证，预期GB300推出时程将递延至第4季。
分析师表示，此次设计变更对水冷散热影响最大为快速接头使用量减少。CSP厂商在GB200
的快速接头指定欧、美供应商，预期GB300仍将指定部分欧、美供应商，部分开放给水冷
板模组厂商选择。
台湾主要水冷板模组厂商目前亦跨入快速接头领域，如奇鋐（3017）由同集团的富世达供
应、Cooler Master，双鸿也已推出快速接头产品。在客户不指定快速接头供应商下，将
优先使用自有产品。在市场规模不如预期，对於其他新切入快速接头且无水冷板模组产品
的厂商，拓展业务较为不利。
心得/评论：
原本使用12组快速接头
改成只使用4组快速接头
3倍...
差了3倍
有够惨
https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg
奇鋐
https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg
子公司富世达
奇鋐还有撑
富世达撑都不撑
投信狂砍
还有5千张要砍
直接下地狱
https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.220.173.25 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1745216017.A.BEE.html
1F：推 jumilin927 : 又来罗 延迟出货 04/21 14:15
已经不是延迟出货的问题了
快接头数量砍67%耶
2F：→ Bashar : 投信富世达认赔全出场QQ 04/21 14:15
3F：→ xephon : 现在没空 04/21 14:15
※ 编辑: rz2x (61.220.173.25 台湾), 04/21/2025 14:17:11
4F：推 eric02 : 新闻终於出了 差不多了 04/21 14:15
6F：推 partsex : ai又没杀手级应用 除非等特斯拉做出杀手级应用 04/21 14:15
7F：→ jumilin927 : GB200玩一次 300再来！ 04/21 14:15
8F：→ partsex : 不然铲子需求终究要放缓 04/21 14:16
9F：→ baka1412 : lag 04/21 14:16
10F：推 ohsexygirl : 吹，再继续吹 04/21 14:17
11F：推 harry458031 : 阿富士达就是做快接头 04/21 14:18
下地狱了
12F：推 jenchieh5 : 勿忘gb200 鸿海200 04/21 14:18
13F：推 FireStarman : a90懒捏烂了 04/21 14:19
※ 编辑: rz2x (61.220.173.25 台湾), 04/21/2025 14:19:38
14F：→ layer0930 : Ai 应用未来会很恐怖..，只是可能要点时间 04/21 14:19
15F：→ layer0930 : 目前个人也在弄相关开发，台湾有些大型企业越2年前 04/21 14:19
16F：→ layer0930 : 就开始在用了 04/21 14:19
17F：→ layer0930 : 不过到是把门槛加高了，对於传统开发者来说 04/21 14:19
18F：推 patrol : 杀手级应用就色色影片生成阿 04/21 14:19
19F：推 yellone741 : 第四季那还不如等GB400 04/21 14:20
20F：→ layer0930 : 我说的东西会改变整个生态，跟手机一样 04/21 14:20
21F：推 faelone : Gb200都出货不顺就在吹Gb300真的笑死 04/21 14:20
22F：推 jumilin927 : 要不要直接等GB1000 04/21 14:20
23F：→ patrol : 放宽管制马上就爆发了 04/21 14:21
24F：推 felaray : 减少6成 相关的惨惨 04/21 14:21
25F：推 danny2451 : 超过8成营收做轴承的 超跌了 今天买进了 04/21 14:21
26F：→ layer0930 : 另外这东西软体会很大改变，硬体应该进步…，跟手 04/21 14:21
27F：→ layer0930 : 机一样 04/21 14:21
28F：推 a052612565 : 难怪富士达欸烂 04/21 14:22
29F：推 partsex : 企业用ai 那就不会等於杀手级应用 市场范围太小 04/21 14:22
30F：推 loser88 : 昨天就有新闻了 我应该也准备要认赔QQ 04/21 14:22
31F：→ partsex : 如果智慧型手机只有企业在用 那苹果还会大赚吗 04/21 14:22
32F：→ patrol : 全世界都会订阅来玩 04/21 14:22
33F：推 Heedictator : 又放羊了 04/21 14:22
34F：推 jenchieh5 : 现在ai最顶的杀手应用是生成吉卜力 04/21 14:22
35F：推 fuhoho : 相信老黄！捏捏捏！！！ 04/21 14:23
36F：→ partsex : 不能深入寻常百姓家的ai 都不叫杀手级应用 04/21 14:23
37F：→ patrol : 已经看的见爆发了 04/21 14:23
38F：→ partsex : 市场规模完全不一样 04/21 14:23
39F：推 josephpu : 一步一步来，企业开始大量导入是一个指标，现在问 04/21 14:24
40F：→ josephpu : 题是企业要导入都有很高的门槛 04/21 14:24
41F：→ ojh : ai泡沫真的很恐怖 这波崩盘nv甚至可能倒闭 04/21 14:24
42F：→ layer0930 : 价格应该要降 04/21 14:24
43F：推 i376ers : 延迟一时爽 一直延迟一直爽 04/21 14:24
44F：推 Beantownfan : 投信直接腰斩赔售 0.0 04/21 14:24
45F：→ layer0930 : 对啊..很多东西都要配套， 04/21 14:25
46F：→ layer0930 : 现在还在市场初期开发成长阶段 04/21 14:25
47F：嘘 s860703 : 就不给你卖 改100版都一样啊 04/21 14:25
48F：推 jumilin927 : 倒闭是夸张了 04/21 14:25
49F：推 takeda3234 : 毕竟是辉达没对手就开始施展刀功 04/21 14:25
50F：→ jumilin927 : 不用这麽恐慌 04/21 14:25
51F：推 wertes : 没出量是因为在等次世代 dejavu 04/21 14:25
52F：→ yesonline : 减少这麽多? 价格也会降吗?? 04/21 14:25
53F：推 thinksilver : 去年就说第四季 今年还是说第四季XD 04/21 14:25
54F：推 k862479k : 任天堂喊几年了都还没岛 04/21 14:25
55F：推 NEX4036 : 富世达有够惨 不知道在崩什麽 rz大拍拍.... 04/21 14:25
56F：→ s860703 : 杀手级AI应用有什麽？有前辈可以说一下吗 04/21 14:26
57F：推 ter2788 : 那些说早就准备好出货的人呢 04/21 14:26
58F：推 as6633208 : 股市的地狱.... 04/21 14:26
59F：推 benny9556191: 所以新日兴可以买吗？ 是不是被富士达错杀啊 04/21 14:26
60F：推 leoncurry30 : CPO 完了 04/21 14:27
61F：推 kinki5566 : NV或GG有说出货会延迟吗？你要信法人还是NV？ 04/21 14:27
62F：推 allenJr : AI狂热也才就这几年，还在堆算力的时代那来什麽杀 04/21 14:27
63F：→ allenJr : 手级应用… 04/21 14:27
64F：推 harry458031 : 新日兴应该是被富士达烧到的 看富士达跌停大家怕是 04/21 14:28
65F：→ harry458031 : 轴承相关出事 原来是快接头 04/21 14:28
66F：→ layer0930 : 有在搞相关开发自然知道应用会朝那边出来… 04/21 14:28
67F：→ joe10291 : 市场上总有笨蛋和聪明人,不然那来的价差? 04/21 14:28
68F：嘘 kobe245566 : 啥小鬼故事一大堆 04/21 14:28
69F：推 suzu1 : 完啦 04/21 14:28
70F：→ joe10291 : AI已经是不变的趋势,要懂得把握这波 04/21 14:29
71F：嘘 autherlike : 都跌成屎才发利空新闻 04/21 14:30
72F：→ YLTYY : 丸子 04/21 14:30
73F：→ joe10291 : 你看的是零件数量的减少,有些人看的是成品的增加 04/21 14:30
74F：推 n64tw : 轴承主力是西台湾品牌厂 04/21 14:30
75F：→ Heedictator : 哪来的应用，根本不能变现 04/21 14:31
76F：→ cir78918 : 蛋蛋要捏烂惹-.- 04/21 14:32
77F：嘘 photoless : 延迟三年 股价可以炒三年 看看肉松苇幢 04/21 14:33
78F：推 partsex : 等到能变现的时候 市场炒作的就是能变现的公司 04/21 14:33
79F：→ partsex : 而不是辉达 04/21 14:33
80F：推 allenJr : 有谁不知道AI是趋势…当初的电脑及行动电话也是趋 04/21 14:33
81F：→ allenJr : 势呀，重点是走到爆炸级别的成长花了多久时间 04/21 14:33
82F：推 cetus : 两三天前的新闻了 今天捡跌停 04/21 14:33
昨天才出来的捏
我今天才看到...
83F：→ partsex : 所以还想靠辉达大赚的都还在作梦 2023 2024的题材 04/21 14:33
84F：→ partsex : 你以为能用一辈子XD 04/21 14:34
85F：→ allenJr : 然後後来大放异采的业者也不一定当初的先行者 04/21 14:34
86F：→ azhu : 丸 要跟老黄一起下去惹 995 04/21 14:34
※ 编辑: rz2x (61.220.173.25 台湾), 04/21/2025 14:35:05
87F：→ kivan00 : 去年5月开始吹捧AI PC 也快满一年了 04/21 14:35
88F：→ kivan00 : 到了今年没人敢说手上的windows有智能 04/21 14:36
89F：推 josephpu : NV依然是长多好朋友，不过股神们只看得上飙股 04/21 14:36
90F：推 Like5566Like: GB200出到哪了 04/21 14:36
91F：推 intointo : G200 演过一次惹啦 04/21 14:36
92F：→ idernest : 考古题 04/21 14:37
93F：推 xxxHHHxxx : 一直延迟 营收没有爆发力 股价落赛 04/21 14:37
94F：推 etop : 辉达is over 04/21 14:38
95F：→ Alwen : 好了 AI泡沫 谢谢 04/21 14:39
96F：推 myheartest : 欧靠 我接了你的货 04/21 14:40
97F：→ rz2x : 投信还有5千张 保重 04/21 14:41
99F：推 believefate : 跌烂 04/21 14:41
100F：推 giantwinter : 250要出了 大惊小怪的 04/21 14:41
101F：推 iceman321 : 富世达、大侠吹惨了 04/21 14:43
102F：→ hikai : 100改200，又改300，何时出GB400? 04/21 14:43
103F：推 vindiesl2000: NV的ai最伟大的应用就是吉卜力了 04/21 14:43
104F：嘘 laogiby : 欸不是 这剧本是不是在GB200看过 cc 04/21 14:44
105F：推 myheartest : ok的 今天才开始接你的屎100股 估计最差跌到300啦 04/21 14:44
106F：→ myheartest : 因为消息其实早就有了 短期还是会跌啦 就跟你说的 04/21 14:45
107F：→ myheartest : 一样投信不得不停损 04/21 14:45
108F：→ myheartest : 但通常喔 等投信砍在阿呆谷 磨一磨还是再上 04/21 14:45
109F：→ laogiby : 接下来剧本就是GB300被砍单 下一代延到20XX 04/21 14:45
110F：→ Nick0907 : 一直改设计 还要改几次 04/21 14:46
111F：→ myheartest : 毕竟这种消息就是要让散户知道的时候新闻才会出来 04/21 14:46
112F：→ myheartest : 但内线早就偷跑了 04/21 14:46
113F：→ joeboy : 就拉基nv 04/21 14:46
114F：→ myheartest : 你看这波大盘弹 这档烂股没什麽弹 就知道有鬼 04/21 14:47
115F：→ myheartest : 最好跌回起涨点 我来扛 04/21 14:48
116F：→ rz2x : 加油 04/21 14:48
117F：推 joeboy : 跌回去200考虑买 04/21 14:49
118F：推 fujioqq : 奇鋐奇鋐你敢跌到一百吗 奇鋐:奇鋐敢啦 04/21 14:49
119F：→ tomdavis : ..............前面说GB200转单300 现在又吵一次 04/21 14:50
120F：→ tomdavis : 法人操盘手不会做研究报告只会在那边靠消息炒股 04/21 14:50
121F：推 QooSnow : （可怜哪！） 04/21 14:51
122F：推 Lowpapa : 超级鬼故事 04/21 14:51
123F：推 house911 : 蛤 ? 丸子 ? 04/21 14:54
124F：推 gn7722 : 呵呵，叫你买GB200啦 04/21 14:54
125F：→ shorty5566 : 蒸丸 99nv 04/21 14:56
126F：推 harrychen413: nvda下看50 不要不信 04/21 14:57
127F：推 shirleyEchi : 今天是跌这个? 04/21 14:59
128F：推 tigerzz3 : 帮rz 拍拍 04/21 14:59
129F：推 pigcola : GB200卖不好? 04/21 15:00
130F：推 cct1121 : 改设计直接再见了 04/21 15:01
131F：推 wrider987 : gb300延到第四季？有这麽乐观吗？ 04/21 15:02
132F：推 chu : 可以买h20 04/21 15:02
133F：→ tmdl : 不重要了 04/21 15:04
134F：推 david3033 : 漏水啦 哪次不漏水 04/21 15:06
135F：→ B9702115 : 明天一根 04/21 15:06
137F：推 ImBBCALL : 995 04/21 15:08
138F：→ ohya111326 : 推新品推太快 04/21 15:13
139F：推 siki588 : 还有故事喔 04/21 15:13
140F：推 reall860523 : 崩崩爽 04/21 15:13
141F：推 tomdavis : 直接改回GB200~~ 04/21 15:15
142F：推 airzxc : 要被华为超车了 04/21 15:20
143F：推 myheartest : 再来两根 拜托 04/21 15:21
144F：推 ansem : 愤怒的用力跌 04/21 15:28
145F：推 frank0810 : 无限递延之术 永远出不了货 然後再出下一代 04/21 15:28
146F：→ BUKU : GB200不能用 GB300也不能用? 04/21 15:32
147F：推 mgenuine : AI就是未来 04/21 15:34
148F：推 myheartest : 大户还有一点屎尾没出完 大家明天记得第一盘挂跌停 04/21 15:35
149F：→ myheartest : 先出 04/21 15:35
150F：推 gay999gay : 鬼故事 04/21 15:37
151F：推 yofa : 是在跌水冷？？这档快速接头的业务有没有占10% = = 04/21 15:42
152F：推 globekiller : 鬼故事来罗 04/21 15:42
153F：推 yofa : 不过富世达的融资反而打死都不退 04/21 15:48
154F：→ piece1 : 教主信众览趴又又又要捏爆了！ 04/21 15:54
155F：推 ms0741702 : 这个在业界早就有风声了 04/21 16:05
156F：推 greenleaf520: 大侠995 04/21 16:05
157F：推 bestseal : 真的搞不懂记者讯息这麽快的喔.. 04/21 16:20
158F：推 CJimmy : 散热要死一片了 04/21 16:23
159F：推 aweara : 市场传出 是南门市场还是北投市场 也不说清楚 04/21 16:31
160F：推 ezreal1315 : 已反应 04/21 16:52
161F：推 roy12345 : 但本来就都还没出货吧？ 04/21 17:20
162F：推 haha746 : 没人要 cc 04/21 17:20
163F：推 snow12031 : 空！ 04/21 17:38
164F：推 patrol : 等你炒可以变现的公司，铲子就会一起上去阿 04/21 17:43
165F：推 patrol : 需求未到顶前持续买进 04/21 17:45
166F：推 Lhmstu : 每次都变更，看来真的遇到瓶颈了 04/21 17:49
167F：推 fred7698 : 上面某人讲了一堆跟没讲一样….. 04/21 18:09
168F：推 strlen : 整天在那边喊AI没杀手应用 结果一次又一次被打脸打 04/21 18:55
169F：→ strlen : 爆 现在坐办公室的除非公司脑残禁用哪个不是开AI在 04/21 18:55
170F：→ strlen : 旁边一边工作一边用？哪个工程师完全没在开AI偷生c 04/21 18:55
171F：→ strlen : ode混薪水？你到咖啡店图书馆去看拿笔电在玩的一堆 04/21 18:55
172F：→ strlen : 都是ChatGPT视窗 更别提之前社群上奶妹网红全都在 04/21 18:55
173F：→ strlen : 吉卜屎 设计美编全都在拿ChatGPT生素材做案子 AI早 04/21 18:55
174F：→ strlen : 就悄悄深入生活里了还在那边没应用… 04/21 18:55
175F：→ strlen : 网路上一堆小明剑魔梗 比起xx更喜欢你 都没看到没 04/21 18:57
176F：→ strlen : 听过腻？ 04/21 18:57
177F：推 AirLee : 我觉得苏妈讲的不错 一直会有各式各样的应用出来 04/21 19:02
178F：推 vindiesl2000: ai最伟大的应用就是吉卜力风了 04/21 19:18
179F：推 griswold : 利空出尽，等这波杀完可以准备进场低接了 04/21 20:10
180F：→ unima : 到头了，功率压不下来。 04/21 21:16
181F：推 crowley : 再多跌一点让我爽捡 04/21 21:19
182F：推 by19 : 法人？又一个比老黄懂的人 04/21 22:10
183F：推 guanting886 : 嗯…听消息在唬烂87 04/22 05:16
184F：嘘 capitalofz : ....... 04/23 17:49
185F：嘘 autherlike : 都已跌成屎才发利空，这时候欧印怎麽输 04/25 10:27