作者tmac40208 (茶俊)
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标题[请益] 美国电厂有戏吗？
时间Fri Apr 11 11:37:52 2025
自从邱森万独自升级後，市场真的像飞蚁一样被杀得乱七八糟，看到川普先是逼GG 投资
1000 亿，前阵子又疯狂加关税，连企鹅都躲不掉，目前情况真的很难说，一个弄不好就
是衰退，大家一起下去不过看板上也很多人早就满手现金等进场，先假设不管是企业回
美国设厂，供应链大风吹，重新整理之後科技业继续发展，还是变成各国关起门来，自己
吃自己，靠内需撑，目前看来电力相关类股还算是可以长期投资的？
查了一下看到美国本土的电网老旧，能源转型也是既定政策，这几年电力基建的投资几乎
是箭在弦上，投资电力产业应该是个顺风的选择吧？
有在研究一档西瓜的标的，认真说如果是股灾之前这档应该蛮有戏的，但现在遇到关税，
瞬间很尴尬，原本觉得如果这波产业链回流真的带动电力需求上升，那不只是电力公司，
相关基建、设备商，甚至能源储存产业，应该都有机会受惠
现在就...看看全球需求会不会衰退吧？但至少这种基础建设的概念股，还是相对稳健？
想问问这类电力ETF 会不会是个好切入点？还是说，乾脆挑几家直接受惠的公司来买更稳
？目前市场还是很乱，方向抓对了，踩错标的还是会被电歪......还是有人已经进场了？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.12.51.30 (台湾)
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1F：→ Muilie : 火种源 04/11 11:39
2F：→ jerrylin : 大同说要投资美国一千亿? 04/11 11:40
3F：→ icecubes : 公用事业群 04/11 11:40
4F：推 k91011022 : vst 核电公司+天然气 04/11 11:40
5F：推 addy7533967 : 台湾演过一次阿，强化电网韧性建设计画，你觉得美国 04/11 11:40
6F：→ addy7533967 : 人能跟台湾重电一样炒那可以试试 04/11 11:40
7F：→ xephon : 太少 04/11 11:40
8F：→ JuiFu617 : 如果真的通缩，美国制造业还不是萧条，电厂没戏 04/11 11:41
9F：→ xephon : 拿台湾量体比喻2兆风电，你知道美国要几亿镁吗 04/11 11:41
10F：→ xephon : 看台湾风电股炒成什麽样 04/11 11:41
11F：→ xephon : 你不如买QQQ躺平还赚比较多 04/11 11:41
12F：→ addy7533967 : 电力建设是跨度几十年的耗材，必须得换的东西业绩早 04/11 11:41
13F：→ addy7533967 : 晚会进来，就是进的多或少而已 04/11 11:41
14F：推 indium111 : 以前日本东芝买下西屋搞核电，结果搞到卖老本 04/11 11:42
15F：→ addy7533967 : 有机会吃下这几十年一次的公司就是赚烂 04/11 11:42
16F：推 abc12812 : 涨过一波了 但风险不小 发生森林大火就GG 04/11 11:42
17F：→ abc12812 : 参考HE那次夏威夷大火 04/11 11:43
18F：推 vfgb35 : 两兆是分20年出 拜托有人是不是还在拨接 04/11 11:43
19F：→ stupidboyu : 不是去年就在说要换了吗 不然重电是在炒什麽 04/11 11:43
20F：推 courage : 之前好像有网友分享美国电价 04/11 11:44
21F：推 indium111 : 美国近年来成长最多的就是风力太阳能天然气 04/11 11:45
22F：→ vfgb35 : 有一种人就是要做的时候骂你撒币 时间到的时候骂你 04/11 11:45
23F：→ vfgb35 : 怎麽不多做点 两边的牌都包了 04/11 11:45
24F：推 addy7533967 : 美国电力市场跟台湾是不同风貌，可以参考这个网页的 04/11 11:46
25F：→ addy7533967 : 03. 电力交易平台参考资料 电力交易市场概述 04/11 11:46
27F：推 aa780929 : 美国前几年基建补贴撒超凶 电力这块是有搞头 像特斯 04/11 11:50
28F：→ aa780929 : 拉都在盖充电站 资料中心需求也飙升 长线来看这产业 04/11 11:50
29F：→ aa780929 : 不会寂寞 04/11 11:50
30F：推 josephpu : 一直都有啊 不然华城去年怎麽喷爆 04/11 11:52
31F：推 tinoooii : 华城 04/11 11:53
32F：→ tinoooii : 东元也想吃这单 04/11 11:53
33F：推 Aswind : 风力发电 我一定从头骂到尾 不包牌 04/11 11:53
34F：→ tinoooii : 东元并伸昌，是做变压器的 04/11 11:54
35F：→ deathoflove : 基础建设还是要看利率高低 end 04/11 11:56
36F：推 indium111 : 美国课这波中国高关税，台湾卖太阳能的反而有机会 04/11 11:58
37F：→ indium111 : ，不然中国之前靠低价倾销，台湾厂商很难竞争 04/11 11:58
38F：→ Vansace : 应该有 美国电线电杆那些基建 超级废 04/11 11:59
39F：推 mainsa : 两兆风电是买电的钱而且是估计到最乐观情况下可以买 04/11 12:00
40F：推 darry0703 : 美国电网又老又烂 04/11 12:00
41F：→ darry0703 : 一个飓风来就大停电 04/11 12:00
42F：→ mainsa : 到的量 一年是一千亿 04/11 12:00
43F：→ darry0703 : 之前德州冷到破纪录 04/11 12:01
44F：→ darry0703 : 电力公司直接崩溃 04/11 12:01
45F：→ darry0703 : 如果制造业真能回流 04/11 12:01
46F：→ darry0703 : 那电力需求会喷上天 04/11 12:01
47F：→ mainsa : 是说美国搞绿电搞很凶的 AZ那个太阳能发电之壮观 04/11 12:02
48F：→ mainsa : 应该要说全世界其实盖绿电都盖很凶 包含中国美国欧 04/11 12:02
49F：→ mainsa : 洲所有想的到的国家都是 04/11 12:02
50F：推 vfgb35 : 那种人就听到中国绿电搞最大就闭嘴了XD 04/11 12:03
51F：→ tenka92417 : 老美开发完成的年代距今太久远了，现在要用最新技 04/11 12:04
52F：→ tenka92417 : 术重制电网全面汰换的成本太高 04/11 12:04
53F：推 josephpu : 所以另一派是搞储能微电网 04/11 12:04
54F：推 mainsa : 没有 他们会一边称赞中国很会搞绿电 一边骂台湾搞绿 04/11 12:04
55F：→ mainsa : 电 04/11 12:04
56F：推 ji3g4tj06fu6: 制造业到底有没有真的回流 决定电力设备汰换速度 04/11 12:08
57F：→ tenka92417 : 阿共的绿电稳定呀，台湾有什麽稳定的绿电？ 04/11 12:10
59F：→ s213092921 : 怎麽死 04/11 12:12
60F：→ s213092921 : 私有化电厂重视获利，谁鸟你投资电网，先涨电价 04/11 12:13
62F：推 addy7533967 : 绿电本质除了地热发电以外就不是稳定能源了，tenka 04/11 12:14
63F：→ addy7533967 : 是在供三小XD 04/11 12:15
64F：→ addy7533967 : 还有分阿共稳定台湾不稳定喔 04/11 12:15
65F：推 jackie36952 : 他们的电力 一定是比我们稳定 04/11 12:15
66F：推 e2gxnxdll : 新ETF再观望一下 等流动性起来 成交量稳定再说 不然 04/11 12:16
67F：→ e2gxnxdll : 一个不小心就变韭菜 04/11 12:16
68F：→ addy7533967 : 阿共的太阳能云飘过去会跳过板子不去遮这样吗 04/11 12:16
69F：→ addy7533967 : 电网要稳定取决於基载能源跟辅助运作的储电系统 04/11 12:17
70F：→ addy7533967 : 最早的储电系统即是水库，以位能储存 04/11 12:17
71F：推 Kydland : 美国电网是因为美国的用电需求成长缓慢 所以维修投 04/11 12:19
72F：→ Kydland : 资不多 用电需求缓慢 也是因为制造业外移的关系 04/11 12:19
73F：嘘 toberich : 说台电可能私有化的…要不要先想想自己在说什麽 04/11 12:22
74F：→ cityport : 美国是全世界第2大再生能源国家,别以为他只会烧煤炭 04/11 12:23
75F：推 vfgb35 : 比我们稳定是不是八卦板看世界 美国限电是常态了 04/11 12:25
77F：→ addy7533967 : 来的走向是负责部分发电、输电网路骨干建设以及ISO/ 04/11 12:30
78F：→ addy7533967 : ROS/TSO那类负责调度的角色，不过修法跟电业自由化 04/11 12:30
79F：→ addy7533967 : 只能慢慢来，有生之年应该能完成 04/11 12:30
80F：→ LipaCat5566 : 人家阿川哥登高一呼我们要核电机率比较高 04/11 12:33
82F：推 tso2909555 : 西瓜？009805？满有意思，连发电、输电、设备厂都包 04/11 12:36
83F：→ tso2909555 : 进去，一次拿，这麽多档确实风险比较低 04/11 12:36
84F：→ akakbest : 这麽一大片沙漠不拿来发电 傻了喔 04/11 12:38
85F：推 sdhpipt : 美国电力是私有化的 工业用电这种有钱赚的东西 效率 04/11 12:43
86F：→ sdhpipt : 绝对没问题的 04/11 12:44
87F：推 indium111 : 中共的太阳能在半夜也是不能发电啊，这不是拥核派 04/11 12:56
88F：→ indium111 : 最常喷太阳能不稳定的吗？ 怎麽绿电到了中国就变成 04/11 12:56
89F：→ indium111 : 稳定了？ 04/11 12:56
90F：推 akakbest : 有一堆废地可以建厂址 还有储能设施 04/11 12:58
91F：→ akakbest : 再生能源在台湾被诟病是跟农林渔牧业抢地好吗 04/11 12:58
92F：推 brandon50615: 如果AI股是赛车，那电力概念股就是加油站，虽然现在 04/11 13:09
93F：→ brandon50615: 赛车看起来有点惨... 04/11 13:09
94F：→ searchroy : 先前华城怎麽上千的 04/11 13:10
95F：推 josephpu : 因为对岸储能也很强，绿电跟储能几乎是分不开的 04/11 13:12
96F：→ josephpu : 但台湾光是改建个变电所都有一票人靠北 04/11 13:13
97F：→ josephpu : 更何况在你家附近放一堆储电设施 04/11 13:14
98F：→ josephpu : 其实中美也是有这种问题，但还是那句话人家地大， 04/11 13:25
99F：→ josephpu : 都会区旁边都有人少的郊区给你盖 04/11 13:25
100F：→ tenka92417 : 上面的说了，人家储能产业非常强，绿电是要搞整套 04/11 13:29
101F：→ tenka92417 : 的 04/11 13:29
102F：→ raku : 大同这种已经不太算是专心经营的公司 去投资美国没 04/11 14:08
103F：→ raku : 差吧 04/11 14:08
104F：→ raku : 会觉得台湾电力不稳定是之前看新闻洗出来的印象吗 04/11 14:11
105F：→ raku : ？那种刻意的洗法也可以每天洗一篇车祸死亡 癌症死 04/11 14:11
106F：→ raku : 亡 04/11 14:11
107F：推 Kydland : 要说地大 隔壁日本也有别的方式在玩太阳能发电 像 04/11 14:15
108F：→ Kydland : 家户屋顶发电 台湾就是抄日本的 从羽田机场搭京急 04/11 14:15
109F：→ Kydland : 线出去 很多家户的屋顶都是铺满太阳能电板 我在201 04/11 14:15
110F：→ Kydland : 0年初期就亲眼见到了 04/11 14:15
111F：→ Kydland : 储能产业的话 特斯拉本身就也有做 冲绳政府就和特 04/11 14:16
112F：→ Kydland : 斯拉合作推动家户储能系统 04/11 14:16
113F：→ z030060374 : 人家发电配电输电供电都拆 你要怎麽买呢？ 04/11 15:31
114F：→ z030060374 : 发电买核能跟ge/se 剩下的不清楚 04/11 15:32
115F：推 damnit0705 : 这档算是把上下游都涵盖到了 至少不会像有些主题ETF 04/11 17:08
116F：→ damnit0705 : 只押某几家，风险相对分散一点 04/11 17:08
117F：推 HUGO800114 : 这种时候还是喜欢个股 要就拼一发 04/12 01:31
118F：推 baiecesi : 现在上车还来得及吧 04/12 12:47
119F：推 dl124 : 最近也看到电力需求一直破历史新高，但我是直接买AE 04/12 17:08
120F：→ dl124 : P，如果没股灾，我应该赚了有17% 呵呵 04/12 17:08
121F：推 ray8672 : 找了一下 目前好像真的只有这档在做美国电力题材的e 04/12 20:01
122F：→ ray8672 : tf了 算走蛮前面的 04/12 20:01
123F：推 dcsyun : 大同不是也要去美国盖电厂，连传产都出海了，相关公 04/13 00:33
124F：→ dcsyun : 司都能吃到红利 04/13 00:33