作者zzahoward (Cheshire Cat)
看板Stock
标题Re: [情报] 川普：感受到诚意，暂停新关税政策90天
时间Thu Apr 10 06:45:40 2025
※ 引述《n22535757 (博博)》之铭言：
: 之前回文就提过
: 这次关税暂停就更明了了
: 关税战一切都是冲着中国而去
: 全部豁免唯独中国
为什麽我体感像是针对台湾
解放日之前台湾就先被搞一轮
- TSMC扩大投资AZ
- TSMC可能要技术入股Intel
- TSMC被美国劳工告
- TSMC在美国成立研发中心
可能人在台湾体感比较明显吧
中国对美国皮皮的很久也就这样了，对美国贸易也是软烂数年这样
他们在上一轮也偷偷摸摸搞一堆小手段去进出口，目前也没被封起来
但台湾看起来影响比中国还大啊
几个厂区目前都只有土建确定，设备都pending了
会不会影响就业、影响TSMC毛利、影响TSMC资本支出规划?
这个状态下来怎麽觉得中国不一定是最大输家，但台湾可能影响可大了
阿贡献了那麽多，结果也只是跟人家一样10%而已
然後，他这一波收手是因为美债好像快顶不住了
但炸弹还是没拆掉
然後川普爸爸这种反覆行为，大家说喘息，但他的90天是不是真的90天谁知道
他的90天是全面关税，那药品半导体的税率呢? 会不会明天又丢个炸弹出来?
你永远不知道你下一口吸到的是空气还是屁甚至是一氧化碳
假如买美股还好，反正就是跟着川普放话上上下下
买台股的不一定会跟美国状态挂勾，毕竟美国要钱这件事情就是既要且要
还有时间关心中国或成最大输家，先想想台湾半导体主动权被分散以後
会受到多少影响
(这边是指台湾不是指TSMC，TSMC=/=台湾)
然後还有个好笑的，AZ厂设备要交货，周一周二GG+EPC突然说阿干现在要怎办?
不然大家就都出口看看被收关税你自己吃吧? 供应商:??? 你当我智障?
然後周三中午突然又说应该OK惹，你们赶快排程吧吧，应该是抽不到税
EPC是说就算MIC应该也是可以免税的
只是要赶快把合约和订单lockdown，这样年底就算又世界大乱一次豁免机率比较高
整件事情突显出一个问题
就算美国要制造业回流，建厂的核心设备就算都用欧美日本地生产高等级货品
周边最好的选择还是CP值高的MIC欧美日品牌货
要是周边全部都改成用非中生产，要马就是品质低劣不然就是成本高两倍以上
那我不知道TSMC说建厂MIC设备能豁免是他们自己谈出来的还是会成为通则
这也显示了这个政策有非常多的矛盾性
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 136.226.240.114 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1744238742.A.6F0.html
※ 编辑: zzahoward (136.226.240.114 台湾), 04/10/2025 06:47:21
1F：推 ebee : 台股今日涨停 04/10 06:47
2F：嘘 k798976869 : 因为你只看台湾新闻 明明要对付的是中国 04/10 06:47
EPC几个台湾厂区设备交期都先pending是台湾新闻吗? 我也不知道
3F：→ MyGuitar : 说涨停的先等跌的部分涨回来再说吧 04/10 06:48
4F：→ k798976869 : 美国根本不用针对台日韩 都是最忠实的小弟 叫你作啥 04/10 06:48
5F：→ k798976869 : 就做啥 04/10 06:48
直接提款就好，所以买美股就好惹 我文章里面有提到
6F：→ ebee : 川普在逼全世界选边站对付中国 04/10 06:50
※ 编辑: zzahoward (136.226.240.114 台湾), 04/10/2025 06:51:10
7F：推 MyGuitar : 跌的部分先涨回来再说 其次本都送人不太期待台股 04/10 06:50
8F：推 myIDis7 : 就真的鬼扯 美国就是中国第一输出国 04/10 06:51
10F：→ MyGuitar : 各国原物料设备还是跟便宜的中国买来卖给美国 04/10 06:52
11F：→ hoks : 没涨4根回来都没用，已经重伤了 04/10 06:54
12F：推 wisebani : 给国民90天囤货 04/10 06:54
13F：推 Tohkachan : 3根跌停 1跟涨停 这周真刺激XD 04/10 06:58
14F：→ Tohkachan : 杠杆断头仔 死真惨 04/10 06:58
15F：→ JaccWu : 同意90天不知道为什麽大家也太相信 04/10 07:04
16F：→ JaccWu : 川普最近关税才改过时间点 04/10 07:04
17F：推 m0955 : 美债被大量抛售 受不了了 04/10 07:04
18F：→ m0955 : 美国长天期公债遭到抛售，30年期的殖利率一度飙破5% 04/10 07:05
19F：→ m0955 : 这才是人道走廊90天的原因 04/10 07:05
20F：→ zzahoward : 主要是欧盟开那一枪以後美债利率直接爆掉 04/10 07:11
21F：→ yasorcerer : 台湾有没有机会降低对美的依赖？ 04/10 07:12
22F：→ yasorcerer : 这波真的被吓到了 还以为要亡国了 04/10 07:12
23F：推 lain2002 : 谁知道川普会不会明天又跟习大大把酒言欢关税归0 04/10 07:13
24F：→ lain2002 : 正常国家都不会站队美国了 ,除了台湾 04/10 07:13
25F：→ zzahoward : 其实没有 台湾就外贸导向 04/10 07:13
26F：→ zzahoward : 美中把酒言欢其实对台湾也不是利空 04/10 07:14
27F：推 CIIIO : us20yr 4.78% 昨天跑到5%都觉得世界末日了 04/10 07:16
28F：推 yeswecan : 955说的是部分原因 还有6月到期的美债 斗内 分摊 04/10 07:18
29F：推 whiteheart : 中国又成最大赢家 04/10 07:35
30F：→ jerrylin : 台湾没有大量企业倒闭 中国会有 04/10 08:41
31F：→ jerrylin : 你怎会觉得台湾影响很大 04/10 08:41
32F：→ jerrylin : 你这样算起来也只有台积电受影响而已 04/10 08:41
33F：推 kenro : 没有，他根本没放在最重点心上 04/10 09:39