作者frakw (水果武士)
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标题[新闻] 川普关税政策带来新机遇 材料-KY(4763.TW
时间Sat Apr 5 21:31:40 2025
原文标题：
川普关税政策带来新机遇 材料：市场迎3大利多
原文连结：
https://udn.com/news/story/7241/8654672
发布时间：
2025-04-05 14:41
记者署名：
经济日报／ 记者 朱曼宁
原文内容：
美国针对特定国家的进口关税政策调整，为全球供应链带来重大变化。材料-KY（4763） 5日指出，在此背景下，公司凭藉稳固的产业布局及成本优势，暨所有产品皆未有销售至美国等因素，迎来多重市场利多。
材料-KY表示，在目前市场环境之下，有利於公司进一步巩固全球丝束与相关产品市场的地位，关键的市场变化将带来三大优势，包括主要竞争对手受限让市场供应链重组，东南亚市场转单机会增强以及中国市场竞争减少，成本优势明显。
第一、主要竞争对手受限 市场供应链重组：
美国新关税政策导致伊斯曼（Eastman）的醋片、丝束、长丝面料及美国罗托巴的胶粒无法顺利进入市场。这一变化不仅减少了国际市场上的主要竞争压力，也使全球客户必须寻找新的供应商，为公司创造了额外市场需求。
第二、东南亚市场转单机会增强：
由於美国对中南半岛（包括印尼等）进口产品加徵关税，预计塞拉尼斯（Celanese）与伊斯曼（Eastman）的部分客户将重新调整采购策略，转向与中国及日本供应商采购。凭藉多年来在全球市场的稳定供应，材料-KY已经成为主要客户考量的合作夥伴之一。
第三、中国市场竞争减少 成本优势明显：
在中国市场，预计伊斯曼（Eastman）长丝面料（Naia）的供应将受限，致使公司长丝面料得以填补市场空缺。此外，中国大部分同业仰赖美国木浆，而公司主要采购巴西木浆，使得公司在原材料采购上拥有成本优势。
展望未来，材料-KY表示，拟持续扩大产能，以满足全球市场需求变化，并深化与中国智慧眼镜开发商，共同为未来的市场先行布局，提供最合适的镜框材料。
材料-KY评估，随着产业供应链的调整，及鲁志伸新材料（醋片厂）新厂的投产将发挥关键作用，进一步提升供应能力，乐观看待扩大全球市占率。
面对市场变局，材料-KY表示，将积极把握机会，持续优化生产与供应链布局，以更灵活的策略应对市场需求。相信在这波全球供应链重组的关键期，将为公司带来长期稳健的成长动能。
心得/评论：
这篇新闻似乎是公司内部发出来的，因为关税战的关系，丝束价格有机会上涨，而且两巨头Celanese与Eastman会受到关税的影响，导致其客户转单给风险较小且供货稳定的材料-KY
所以基本可以确定一件事，材料在这次关税战下没有受损，反而还有机会扩大市占。
综观历史大事件，2018中美贸易战，2022俄乌战争，材料都是存活下来的赢家，这次究竟会如何呢，大家可以拭目以待。
基本面来说，去年7月与今年1月扩产了1.8万吨，第二个醋片厂完成并量产，今年EPS预计达到100以上，因为其他丝束大厂都没有扩产计画，所以未来这产业的成长空间就有机会落到材料手上。
短线来说，下周应该会跟着大盘一起大跌，届时就会出现不错的进场机会，若大环境走向经济衰退，香烟产业应该不至於到太惨(可参考"口红效应")，值得注意的是香烟厂的股价，虽然上周五有大幅回调，但都还维持在高位
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不过丝束厂就有点惨了，主要还是因为醋酸纤维丝束只是他们业务中的一部分，不像材料是占到了90%
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1F：→ andyher : 继续吹 04/05 21:32
2F：→ YLTYY : 很急 04/05 21:33
3F：→ addy7533967 : 边角料@@ 04/05 21:34
4F：推 goodkilua : 一样先吃跌停再说，卖东补西一定要的～ 04/05 21:35
5F：嘘 laogiby : 蛤 你增加的成本又没有比其他巨头少 利多?? 04/05 21:35
6F：推 cjo76223 : 全球都吃 你不用吃？ 04/05 21:35
7F：推 a210510 : 一样跌 不过可以来捡 04/05 21:36
8F：推 Guan63941 : 星期一就7字头了 继续嘎借券不要不信 04/05 21:39
9F：推 donis12345 : 很急 04/05 21:42
10F：→ WEYNI : 大家都没单 谁的单会转给你… 04/05 21:42
11F：推 gtaped05550 : 浪大很推的欸，写好几篇 04/05 21:43
12F：→ maye : 怎麽又来一个… 04/05 21:46
13F：→ frakw : 我没有要轧空XD，纯分享 04/05 21:49
14F：→ frakw : 我也不觉得短期甚至一年内会涨 04/05 21:49
15F：推 good824 : 没有出货美国市场 美国对手成本因中国关税大增 有 04/05 21:51
16F：→ good824 : 机会成为转机股 04/05 21:51
17F：→ maye : 不是，这支只要出现在板面上就没好事… 04/05 21:53
18F：→ gprs910 : …一个都跑不掉好吗。系统杀盘 04/05 22:03
19F：→ allenxxx : 星期一就是选塔位看哪个离佛祖近而已,想跑? 04/05 22:05
20F：→ frakw : 覆巢下无完卵，确实 04/05 22:08
21F：推 Caball : ㄏㄏ 04/05 22:09
22F：嘘 jmcgow11 : 还想炒啊，到底还要害多少人套牢 04/05 22:11
23F：→ frakw : 这麽多推文骂我，应该不会有人进去套牢吧？ 04/05 22:18
24F：嘘 Bowwuwu : 好欸 鸡汤继续灌 04/05 22:23
25F：→ Blackout : 下礼拜一样跌，跌多跌少而已 04/05 22:29
26F：→ frakw : 官方出品的鸡汤，请品嚐 04/05 22:29
27F：推 ttweixiao : 抄底抄起来 04/05 22:43
28F：→ frakw : 因为我这篇文，一年後还是套牢的人 04/05 22:46
29F：→ frakw : 我愿意道歉，毕竟都发文了，还是要负责的 04/05 22:46
30F：→ frakw : 但道歉也不值钱就是了... 04/05 22:46
31F：嘘 luke0407123 : 选这时机点发新闻，明显公司是叫你各位散户来护盘 04/05 23:06
32F：→ luke0407123 : 啊 现在怕的是景气烂爆 04/05 23:06
33F：→ frakw : 的确是刻意护盘，但我不认为这样不妥 04/05 23:12
34F：嘘 winner0429 : 客户都没单了谁还跟你买原料 04/05 23:49
35F：→ frakw : 确实可能没转单，但你别那麽快说死 04/05 23:59
36F：→ frakw : 未来的事情没人说得准，冷静思考即可 04/05 23:59
37F：→ k91011022 : 这只是股价位阶问题 恐慌不看基本面的 04/06 13:00
38F：→ frakw : 是的，所以恐慌时才有便宜可捡 04/06 13:26
39F：→ frakw : 但更重要的是放长线 04/06 13:26
40F：推 gtaped05550 : 已经准备买起来放长了 04/06 13:42
41F：推 noname78531 : 股板小丑往往都是这样 低档时嫌烂说不会买 但涨了 04/06 19:39
42F：→ noname78531 : 又说早就满手 magic 04/06 19:39
43F：推 SimleToMe : 明天一样绿灯啦 04/06 20:31