作者Roger5566 (我难过)
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标题Re: [新闻] 阿里巴巴警告美国可能有AI泡沫 费半收黑
时间Sun Mar 30 16:13:47 2025
: TD Cowen 分析师表示，微软 (MSFT-US) 已取消在美国的部分资料中心租约，显示出该公
: 司可能面临人工智慧 (AI) 基础设施过剩的情况。
: Jefferies 股票销售专家 William Beavington 写道：「阿里巴巴警告资料中心建设可能
: 形成泡沫，我们也认为，AI 晶片可能会出现超额订购的情况，当任何晶片在需求强劲的
: 情况下分配给所有客户时，这种情况很正常，就像辉达 Blackwell 的情况一样。」
关於AI资料中心建设是否泡沫的问题，小弟这周末研究一下
觉得微软会退租资料中心是有道理的
当前各大厂的AI硬体建设都能满足少量的问题推理与绘图需求的计算
但当使用者需求爆量时 部分AI模型就会吃不消
如DS之前开放後几天就开始回应变慢或是不回答
Open AI推出新AI图像生成器後也遇到伺服器过载问题
让不少人认为这是算力不足的徵兆 所以後续各大厂会继续加码扩充算力
但是这种需求都是短期的, 使用者应该很少会因此签订长约
有点像新的饮料店开幕时期会出现人潮聚集情形, 但很快被其他新店给吸引走
只要竞争对手Gemini或DS有更好的功能推出时, 使用者很可能马上变心跑掉
所以在目前客户不稳定 获利模式没把握情况下大幅扩大算力非明智之举
各厂的重点应该会放在AI演算法上, 想办法做出自己的特点与市场区隔
建立出够坚固的护城河才能确定未来的获利模式,
到时候再增建算力基础设施也来的及, 不论事租用或是扩建资料中心也不用很久
我问AI大概也是半年到一年内的时间, 这比工厂扩充产能快多了
所以之後各大厂应该会把重心放在算法改进上，资料中心扩建速度自然会减慢,
那AI GPU的需求就不会像之前那样满载, 这可能也是主力看坏Nivida股价的一大因素
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.110.230.29 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1743322430.A.772.html
※ 编辑: Roger5566 (123.110.230.29 台湾), 03/30/2025 16:14:51
1F：嘘 keepingtime : 并不是！ 03/30 16:18
2F：→ junior020486: 好了啦，你什麽时候看好了 03/30 16:19
3F：推 nfsong : 主流变成 逻辑推导 03/30 16:19
4F：推 mynumber55 : 笑死，你爽的就好，光是一堆要用的还不能用勒 03/30 16:19
5F：→ junior020486: 逻辑推导需要的算力更多 03/30 16:20
6F：→ nfsong : 20B 继续蒸馏到 1B 然後再手机本地端执行 03/30 16:20
7F：→ mynumber55 : 懒得讲影音功能是图片功能的好几倍 03/30 16:20
8F：→ nfsong : 所以才要降低 逻辑推导的多余推导 03/30 16:20
9F：→ nfsong : 继续蒸馏 已经变主流了 03/30 16:21
10F：→ junior020486: 况且你以为现在这样子就是AI的极限罗？ 03/30 16:21
我就看坏一阵子 NV股价也致持续下跌 有赚到一波啦
目前重点是後续需求我还是看坏 所以股价可能会再跌
你若觉得不是这样 可以回覆你的看法出来讨论阿
11F：推 nfsong : context windows 再加一倍 就能把月经题都缓存 03/30 16:26
12F：→ nfsong : LLM 读取缓存 就能塞在手机使用 03/30 16:26
13F：→ nfsong : 目标就是 简单的问题 不要逻辑推导 秒答 03/30 16:27
14F：→ nfsong : 短期的目标就是降到1B 变成edge运算 开始收钱 03/30 16:28
感谢提供看法 我也觉得类似问题就将标准答案小幅修改就好
不用整个问题重新考虑一遍 人类大脑思考也是类似
AI没道理那麽蠢 每个问题都要重头到尾想一遍
※ 编辑: Roger5566 (123.110.230.29 台湾), 03/30/2025 16:30:52
15F：嘘 leelau : 微软不是出来澄清投资不变了吗？ 03/30 16:31
https://www.ithome.com.tw/news/168109 微软真的有澄清
但是取消短期租用 回覆媒体维持长期投资
这不就显示短期的硬体需求没那麽高 未来扩充硬体计画暂时不变(计画永远都会变~)
※ 编辑: Roger5566 (123.110.230.29 台湾), 03/30/2025 16:40:49
17F：→ v21638245 : 没单中吹id 03/30 16:43
18F：→ jo4 : 你是哪家的CEO? 03/30 16:45
19F：推 z520314 : 你有考虑生一张图要两分钟，以後可能有影音的需求 03/30 16:49
20F：→ z520314 : 问题吗 03/30 16:49
21F：→ junior020486: 你那个微软的前面已经有人回覆了 03/30 16:50
22F：→ z520314 : 只局限在文字上来看当然不需要那麽多，但图片影音 03/30 16:50
23F：→ z520314 : 需求涵盖下去就会是目前很多倍 03/30 16:50
24F：→ junior020486: 就是欧喷ai的问题 03/30 16:50
25F：推 mynumber55 : 光是文图作家，你觉得够喔？ 你爽就好 03/30 16:51
26F：→ z520314 : 目前ai算力不是没有需求，反而比较像是获利模型找 03/30 16:52
27F：→ z520314 : 不到的问题 03/30 16:52
28F：推 b2060027830 : 只要有获利，买再多机台都没问题，但是就是找不到 03/30 16:57
29F：→ b2060027830 : 获利模式 03/30 16:57
30F：嘘 darkangel119: 什麽鬼故事 软爸自己都出来澄清了 03/30 17:01
31F：→ darkangel119: GB300 好的不用 去用GB200干嘛 奇效吗 03/30 17:03
32F：→ by19 : 老黄比你还不懂的意思？ 03/30 17:11
33F：→ josephpu : 当你把所有算力都混为一谈时就错了 03/30 17:25
34F：→ layer0930 : 其实现在如果是软体工程师， 03/30 17:30
35F：→ layer0930 : 目前业内都开始搞个人化 03/30 17:30
36F：→ layer0930 : server 是不是过剩，有可能。但是如果转个人开发 03/30 17:31
37F：→ layer0930 : 那需求还没消失 会大增 03/30 17:31
38F：→ josephpu : 算力需求持续成长是必然的事，问题在於究竟要用什 03/30 17:31
39F：→ josephpu : 麽设备才划算？这才是目前csp在看的问题 03/30 17:31
40F：→ layer0930 : 股票是一回事，没说需求大增一定涨 03/30 17:32
41F：→ layer0930 : 但是目前会转软体应用去 03/30 17:32
42F：→ layer0930 : 不过这个开发可能偏向有一定基础的..， 03/30 17:35
43F：→ layer0930 : 工程师人数反而不会太多 03/30 17:35
44F：→ layer0930 : 目前看了有想法跟有能力下去动手用的还是偏少 03/30 17:35
45F：推 nfsong : 训练的算力 原本以为超级巨大 03/30 17:56
46F：→ nfsong : 但是现在 巨头都认为没必要继续训练了 03/30 17:57
47F：→ nfsong : 往上太烧钱 都改逻辑推理 03/30 17:57
48F：→ nfsong : 接下来的 算力需求就看应用端 03/30 17:58
49F：→ nfsong : 训练算力 只能等资金回水 03/30 17:58
50F：→ nfsong : 就多少人付费 回推多少逻辑推理需求 03/30 17:59
51F：→ junior020486: 巨头没有要继续训练？那GB系列没人要罗？ 03/30 18:17
52F：→ junior020486: 资本支出增长是假的罗？ 03/30 18:17
53F：推 nfsong : 这是逻辑推理的算力增加 03/30 18:47
54F：→ nfsong : 应该短时间看不到更大参数的资料库训练 03/30 18:48
55F：→ nfsong : 算力需求还在，导向逻辑推理 03/30 18:48
56F：→ nfsong : 不可能6大6小 12家巨头都拿逻辑推理赚钱了 03/30 19:19
57F：→ nfsong : openAI 选择继续烧大模型 03/30 19:19
58F：→ nfsong : 微软第一个不同意 03/30 19:21
59F：推 fatb : 某楼有点出重点 获利模型 03/30 19:53
60F：→ fatb : 有点10年前APP竞赛的味道了 03/30 19:54
61F：推 newgo1776 : 大家等DeepSeek追上来也只想拿它来当免费的谜片制作 03/30 19:55
62F：→ newgo1776 : 软体，你以爲大家是想拿DS来做什麽正经事吗？ 03/30 19:55
63F：→ newgo1776 : 等DS制图追上来又没什麽道德限制後，大家就会开始想 03/30 20:00
64F：→ newgo1776 : 买NV 的DGX Spark 03/30 20:00
65F：推 guanting886 : deepseek在整理中文资料的理解能力还不错 03/30 20:12
66F：→ guanting886 : 连网路留言的理解跟判断都比一般模型好 这还是用c 03/30 20:13
67F：→ guanting886 : loudflare上的deepseek去读的 03/30 20:13
68F：推 breathair : 只要AI杀手应用一出来，前面要是没有投资算力，服务 03/30 22:51
69F：→ breathair : 会马上崩溃，结果有算力的对手马上模仿把市占吃光光 03/30 22:51
70F：→ breathair : ，你还在沾沾自喜当创新领头羊，结果瞬间被超越，消 03/30 22:51
71F：→ breathair : 失 03/30 22:51
72F：推 fatb : ...卖版权阿 03/30 22:58