作者mytropicfish (剩下的人生都是休假)
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标题Re: [标的]阜尔运通-6914.tw 大富翁概念股多
时间Thu Mar 13 20:50:27 2025
有人问我对停车场财报的看法
更新自己的观点
先说自己的操作
之前下跌的时候 有摊平一点点
目前持有张数大约7xx张 成本16x 赔1x%中
之後会继续持有 今年配息还可以 6元
安慰自己套着配也舒服
自己继续持有的原因
1.毛利率回升
q3>>18.5 股价跳水
q4>>19.8 有人先知道 股价先跑
自己预测毛利率还会持续上升
之前法说会有提到台风造成设备损坏赔了一千多万
回推回去 毛利率q4应该是在20.5%以上的
法说会有提到
新案场小型需 3-6个月，大案场6-12个月达损益平衡
加上2025 1-2月营收年增20%左右
自己脑补开始进入另外一段收割期
(新场多一开始要付租金但营收还没出来 毛利率掉
後来租金固定 营收陆续开出来 毛利率开始上升)
毛利率应该会慢慢上升到21-22%附近
2.国内龙头连锁店概念股 趋势不变
一堆连锁店股票最近两个月都涨满多的
这些股票2024年都满惨的
自己的解释
告别2024的成长低基期
在通膨的帮助下
(我自己的观点适当的通膨对龙头连锁店短空长多
龙头连锁店一开始会先吸收通膨毛利率掉 然後慢慢涨价把毛利率调回去)
营收年增率都不错
龙头连锁店大者恒大的趋势不变
停车场陆续标到一些指标性的大场
大巨蛋 南港lalaport
龙头地位稳固 民生类股龙头享有比较高的PE
3.国内外旅游迟早均质回归
法说会之前提到去年国外旅游热
国内车潮减少10%以上
造成业绩相对差一些
我自己脑补今年国旅会好一点
自己退休後这2-3年 一年去日本玩3-4次
最近自己的体感
1.日本物价也慢慢涨上来 吃饭 住宿
没有1-2年前便宜
2.自己观察未来几个月机票 票价似乎有松动一些
3.日币汇率似乎升值的机率比贬值高
结论 持续观察
1.营收年增是否能维持20%上下
2.毛利率是否能回到21-22%
若两者皆发生 股价可期待
※ 引述《mytropicfish (剩下的人生都是休假)》之铭言：
: 目前股价跌烂了
: 收到一些信 来问我的看法 想取暖
: 别怕 我有把握我是整个PTT 在这档股票赔最多钱的人
: (995 睡在停车场好冷)
: 结论短期营运有点烂 但我长期还是看好
: 目前坚持价值投资中(套牢中) 一张没卖
: 另外也是我张数多 短期要卖完
: 可能股价要被砍打九折 想想一动不如一静
: 八月多股利下来扣掉明年生活费 应该会再加码一些
: 分析开始
: 公司的资料说营收大约3-4成是固定月租 6-7成是散客
: 我自己推论这6-7成散客 受旅游影响很大
: 毕竟它订价上 周一到周五 跟六日国定假日可以差到数倍
: 有点类似观光胜地的饭店
: 我的停车费支出分布
: 周间一到五 频率不高 偶而办事
: 或是晚上出去吃饭才会使用到收费停车场
: 可能一周五天 一次50上下 一周顶多两次 可能不到100元
: 主要支出都是六日出去玩 两天就几百了
: 看去几个点 一个点100-150起跳 两天几百元
: 以六月营收年增4.8%来说
: 再考虑场数增加下 每场的营收对比去年应该是持平或是下滑的
: 连锁店最怕遇到店越开越多(费用增加) 但营收开不出来
: 之前写的剧本是
: 年增营收成长10-15%=每场营收年增5-10%+增加的场数5%
: 但每场年增这块消失了
: 有些人就先跑了 下杀一波 我觉得合理
: 问题这是短期效应还是长期趋势?
: 目前我认为这是短期的 所以我愿意继续持有
: 我另外一只重压的股票是台湾虎航 专攻台日航线
: (因为买完就涨上去 就不发文了 怕被说抬轿 )
: 今年日本旅游非常旺 六月载客量已经超过2019年疫情前
: 678月我自己猜测是台湾有史以来 出国最旺的暑假
: (因为日币便宜加上股票大涨 财富效应 我自己今年已经去了两次 下半年会再去玩两次)
: 6914很明显是被国外旅游所排挤
: 另外去年国内连假多 出游也比较旺
: 自己的体感
: 去年六日国内的房价是比今年高的
: 今年相对好订许多
: 去年的国旅应该史上最强的一年
: 6914去年营收应该是特别好的一年 垫高了基期
: 目前我也不看好7-8月的年增率(希望有5-6%以上)
: 但我觉得过了出国旺季後9-10月以後 会恢复10-15%以上的年增
: 目前持续观察中
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1F：推 plumber1 : 看ID者推 03/13 21:01
2F：推 FannWang : 感谢分享推 03/13 21:02
3F：推 ohsexygirl : 兆联王 03/13 21:02
4F：推 Lipraxde : 毛利...可以 25 吗>< 03/13 21:03
5F：推 PureAnSimple: 套牢就不叫操作 XD 但是富翁概念股没错 03/13 21:06
6F：→ PureAnSimple: 有一亿多可套也算是富翁了 03/13 21:06
7F：推 d9936679 : 找专责司机接送轻松很多 03/13 21:10
8F：推 jack18262 : rich 03/13 21:19
9F：推 Centurio : 我以为最近涨多下跌是你丢的 XDDDD 03/13 21:21
10F：推 cjo76223 : 本多终胜这时候就好用了 03/13 21:22
11F：推 matatabi : 这损益数字…一般人应该扛不住吧 03/13 21:22
12F：推 e44444 : 推冷门王 03/13 21:25
13F：推 kmshy : 冷门王终将大获全胜 03/13 21:27
14F：推 lb084778 : 感谢分享 03/13 21:29
15F：推 ason : 700多张 跪了 03/13 21:31
16F：→ pippen2002 : okok!! thanks a lot 03/13 21:35
17F：→ LMgogo : 不是吧 干嘛120不摊 03/13 21:38
18F：推 kai520087 : 国泰跟富邦今天这根太狠了... 03/13 21:41
19F：推 tmacor1 : 推冷门股王 03/13 21:45
20F：推 ipath19 : 冷门王推推 03/13 21:46
21F：推 pqpqpqpq : 光这档领息就420W起跳，这种财力需要网友帮你担心 03/13 21:46
22F：→ pqpqpqpq : 吗？ 03/13 21:46
23F：推 c928 : 停车王 03/13 21:49
24F：→ Minihil : 这档我可能100以下才有兴趣0.0 03/13 21:51
25F：推 yesu219 : 未来特斯拉自驾车开起来, 停车场会GG 03/13 21:54
26F：→ yesu219 : 只能玩短期吧 03/13 21:54
27F：推 vendee : 看id就先推了 03/13 22:00
28F：推 chenhwa : 冷门王请问您还会回头买兆联吗？ 03/13 22:02
29F：推 jason1008 : 推！ 03/13 22:09
30F：→ mytropicfish: 兆联不错呀 只是兴柜我要进出很麻烦 上市後 有低点 03/13 22:11
31F：→ mytropicfish: 得话 我会考虑 03/13 22:11
32F：推 jason1008 : 也兆联希望可以继续往上 03/13 22:16
33F：推 ben192726 : 自驾车就不用停吗？你下车让车子去路上兜圈？ 03/13 22:17
34F：推 yesu219 : 叫车子自己停远一点的空地, 之後再手机Call回载人 03/13 22:28
35F：推 yuan0119 : 违停反一，现在是大违停时代了 03/13 22:32
36F：推 x20165 : 等放松检举，会涨起来 03/13 22:35
37F：推 ppcity : 这ID我先推 03/13 22:38
38F：推 qw5980162 : 人家冷门王有本钱可以凹 散户就只想做价差 03/13 22:43
39F：推 Mtcat : 推追纵 谢谢 03/13 22:47
40F：推 C5C2F : 这档光浮动的价位就让一般民众却步了 03/13 22:53
41F：推 chenhwa : 谢谢冷门王！ 03/13 22:55
42F：→ Minihil : 股票不作价差干嘛 除息也是价差(填息) 03/13 22:58
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45F：→ cactusicecre: 麦闹啊 有钱也不要这样耍白痴 03/14 00:40
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47F：推 jerrylin : 你的成本有点高啊 03/14 08:37
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