※ 引述《michiangchen (白米浆)》之铭言： : 文长慎入， : 分为三个部分， : 第一个是川普记者会、 : 第二个是赖神记者会、 : 第三个是结语 : 川普记者会 : 我认为这已经是从董事会赴美举行以来 : 纷沓而来的各种传言与情境下，最好的选择之一，这也是C.C.Wei与公司高层、或赖政府 : 作下(也许)的智慧。毕竟去救一个扶不起的阿斗(Intel)，是最不堪入目的选择。而现在 : 650亿的独资、同时没有讲明时间点，前者可以给川普面子与台阶(钱与选民服务都做到? : 、後者可以让台积电有一个财务与市场风向的操作弹性，在最不得已的基础条件背景下( : 须去美国)达到最好的共识。甚至，F21的P4,5,6 其实早在2020年就有规划进去了(但应? : 放在远期规划，没想到那麽快到来)、先进封装投资额比较小、研发中心的定义也很模糊 : 时间点也没有画押。综合以上状况，真的已经是最佳策略。 : 然而，有看完全程记者会的，可以知道，情况绝对不是像许美华所说的那麽荣耀(其实没 : 错啦，先进制程归美国、登上国际的荣光归台湾)，商务部长都说了如果不像台积一样来 : 国就会“Suffer”高昂的关税，哭爸喔这句话不就是在逼你来？整段话我看不出哪里是? : 很想要过去美国投资的。 : https://i.imgur.com/rxLANu5.png : https://i.imgur.com/Uu2gi1P.png : 你台积电是因为强到无人能取代，所以你才有上来台上演讲的份；不是因为你台积电太? : ，所以…去美国投资我们台湾人好棒棒好骄傲！ : 当然我能理解绿粉的说法，就是「你蓝白难道有更好的策略？」，而蓝白的言论的确也? : 易跳针，一直说矽盾被拆掉等耸动的白痴标题(但我认为对一半，ㄏ)。我个人是认为， : 实是不管蓝绿白执政，结局都一样，球完全在川普手上，但你可以「选择」如何演好这? : 。讲白话一点，这件事情必然会发生，但真的不需要一直渲染以及吹捧这件事多麽棒、? : 站上国际舞台、多麽的荣光，而是应该营造一个我们台湾人会更加团结努力，打好未来? : 一仗的氛围才对吧。 : 这个态度上的差别就是差在於： : 前者：好荣耀！站上世界舞台！川普爸爸很开心、策略最优也正确！ : 後者：我们在美国投资，也可以好好努力的经营与发挥台湾的实力。 : 这差很多捏… : 真的别自慰高潮了…… : 赖神记者会，官话与土话 : 其实我也忠实认为，在什麽位置就要说什麽话。所以赖神开记者会，或者同党政府高层? : 神喊话，以及「艺术」的说词，都是合理也情犹可原。有些实话不必也不需要在台面上? : 你我明白即可，彼此心照不宣读懂空气也是民主公民素养，但不需要刻意过度渲染。 : 举例，针对研发中心的问题，C.C.Wei回答，N5是RD Fab弄出来的，但N4是产线Fab努力? : 果，也是广义的研发人员；N3B与N3P(and N3E) 也是相同逻辑。这就是C.C.Wei智慧且有 : 术的回应，以及我相信他应该也以这方面的说词或者方向去跟美国谈判。毕竟川普需要? : 发中心」，但这只是文组的名词啦，研发中心是你PPT、笔电文件全部寄过去就会变成研 : 中心的吗，然後你要怎麽定义什麽是研发中心？但拉回来认真说，如果没有川普的胁迫? : 好也不要起这个头才是对台最佳策略，只是CC Wei别无选择。 : 又例如补助，C.C.Wei回答「最重要的还是客户的需求，这全部都是客户的需求，我们不 : 竞争，只要公平」。这句话就是「避开正面回应我们没有补助」以及「强调主轴是客户? : 与不怕竞争」，把整场的话语风向控制在可控范围内(土话就是所谓有讲等於没讲，但也 : 关系）。 : 再例如，「我们不是因为有补助才去美国，而是客户需求」，这句话没有说谎，因为客? : 的就是在MAGA的背景下需要且期望你来美国设厂(但如果没有MAGA背景你还是乖乖待在台 : 生产才符合最佳效益啦ㄏ)，但如果美国没有补助，当初F21P1绝对会过去的心不甘情不? : 很痛苦，这是绝对的事实，不要再自我安慰了。还是你当Morris吃素的？他在WaferTech : 吃过苦头了，从此耳提面命说去美国设厂是不明智的选择。所以这句话，也是一个「官? : 而已，一样听听就好，但这也是一句有智慧的官话。 : 可以看到，C.C.Wei 不是说我们多们希望去美国、去美国有「多麽」的好，主轴而是在? : 户需求」，以及说「台湾设厂计划不变」。 : 但如果是什麽，「我们完全没有受到美国影响」这种假话，C.C.Wei应该是说不出口，但 : 神说得出口。不过他可能也只能这样说，注意，在什麽位置就要说什麽话。 : 只是许美华这种吹捧文章，才是让人感到最最最感冒的…… : 真的Duck不必。 : 结语 : C.C.Wei 具体说出今年还会建11条产线，以及台湾设厂计划不变，真实状况是，其实只? : 抚大家的心，但也没有说谎。 : 11条产线，其实你很严格的要扣除F20跟F22的P1，那还有： : F20 P2, P3, P4 : F22 P2, P3, P4, P5 : AP7 P1, P2 : AP8 P1(但这个fab很大，相当於其他厂的2座fab) : 啊靠北，这样不就11个了吗？都是已知的。 : 但市场不在意这些啊，市场在意的是你的未来的台中高尔夫球场的A14、沙仑(赖神本命? : 的1奈米。这些绝对会被美国的投资额给影响。CC Wei没有跟川普画押时间，但他是有跟 : 台湾的future node画押时间腻？ : 如果真如C.C.Wei所预测，未来5年CAGR 20%，那到2029年，台积营收会有88bn * 1.2 ^ : 219bn，但真的会那麽高速吗？你确定？高雄原本要盖N7结果遇到逆风、原本也没预估? : 23H2的景气逆风噎… : 好啦假设那麽顺利，这样的状况下这5年投100bn好像也不为过。但未来不会继续被阴晴? : 的川普勒索？民主党看到川普这样搞就把台积搞过来，他会温良恭俭让？ : 这些钱如果全部投在台湾，你看台湾会有多爽。只是不可能就是了，我们也知道国际现? : 但不需要在那边开心跳舞。 : 最後，再次强调， : 大家好好演好一场戏， : 说一些合适的话、 : 带一些忠实的风向即可， : 过度吹捧的恶心文章， : 真的Duck不必。 : 台湾加油！台积加油！ 先说结论：台积小输，台湾大输 可悲文章，最宝贵人才如果去美国生活代表台湾少了菁英人才，也少人超强消费力，这些人可能也不会回来台湾了，而精英家庭更能培养出下一代精英，意思是不只少第一代，更是少了好几代的资源库，啊听说之前的美国台积村生育率可高了。 另外，帮国外栽培最先进技术是什麽思考方式？ 过去全球化时代，美欧也都把三四流技术外包给其他地区，然後用超低剥削般的成本来赚取超额利润，再反销超额利润的高价商品给你，这概念就是我用一桶炼制的工业用油换取你五桶原油，我再炼制五桶工业用油换取你25桶原油，这种方式累积超额资本来投资下一代技术。 但现在是直接把最先进技术，还要自掏腰包投资，我实在不知道这是什麽投资方式，通常不都是当地政府全速行程程序通关、全力建设配合、土地等成本减免吧！？ 结果还被川普笑着说：「我们不用付他一毛钱」。 还有，明明台积电投资如此大事，政府角色完全不见，为什麽不捆包对美的整体外交战略？ 例如让川普公开宣布对台关税减免或者捆绑军购一起谈，不论是增加筹码还是购买更高阶武器，又或者至少把6000亿台币的军火交付，至少至少晶片法案的补助，这微博的不到百亿要按照约定给下来吧！所以到底换到什麽？ 而且虽然大家口中说台积电本来就一堆美国人或者外资为主，但台积电的生产成本全都来自台湾，肝也是台湾人在卖、水电也是台湾在支援、人才也几乎是台湾在培育，为了培养高科技，排挤了多少其他领域的资源？多少的社会成本。而美国则是按按手指印钱让人民消费，或者这些外资机构的无限银弹，啪一声川普说偷技术就偷技术？ 虽然ccwei 说台湾投资不变，但其实半导体核心竞争力的产业链们，对台投资会不会生变？ 他们有能力投资台湾又投资美国吗？ 不是每个供应商都利润高达50%以上，所以对台投资会不会生变这可是要打大大的问号，保证不排挤对台投资吗？ 另外讲讲最恶心的「矽盾说」，过去几年有些人疯狂吹捧炒作台湾有矽盾（我们有台积电！），美国不可能置之不理，这完全犯美国大忌，结果现在直接把盾牌拔走，那台湾还有美国拼命保卫的价值吗？ 或者是少了一个拼命保卫的价值吧，当初就已经很多人提醒了，结果还被反呛，而且这也可以发现美国怎麽思考，台湾是利益考量下可用的棋子，还是什麽「民主供应链」？ 既然是棋子，怎可能让你箝制我？ 不过万幸的是，至少台积电没有要技术转让或者接管英特尔，这也是英特尔今日股价大跌的原因，可以说是小输，但对台湾可是大大大输….，这是要分开讨论的 最後，常有人说经济不能离开政治，因此应该抵制对中的任何经济交流活动，但现在对美国的行为就满口「经济合理」、「市场需求」、「就地生产」、「供应链合作」，呕呕呕 真他妈恶心，很反应出这些人也从没把台湾当国家所以才觉得ok，还有人说中肯现实其他人只会酸～伟哉 股点：川普没有明言不对台关税，请各位保持警觉，投资谨慎。 -- Sent from nPTT on my iPhone 13 --

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