作者cjol (勤朴)
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标题[新闻] 战争重建商机谁最受惠？法人喊「这族群」
时间Mon Feb 17 20:52:28 2025
战争重建商机谁最受惠？法人喊「这族群」前景不可限量 首选这3家
2025.02.16 11:03 工商时报
乌俄战争有望终结，重建题材让散装航运迎来利多消息，散装航运近日股价回神；法人表
示，乌俄战争若结束重建题材商机大，散装航运前景不可限量，加上中国复工潮以及股价
基期偏低，又有高殖利率题材，首推裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、新兴(2605)「买进」
投资建议，分别给予目标价90元、92.3元及32元。
根据外媒报导，美国总统川普12日与俄罗斯总统普丁通话90分钟，双方同意就结束乌克兰
战争开始谈判，并实现互访，这标志着美国俄乌政策的重大转变。由於乌俄战争爆发至今
已近三年时间，根据相关机构於2023年底的预测报告，乌克兰重建经费将高达4,862亿美
元。随着战事持续拉长，重建金额更为可观，有望成为二战後最大的重建商机，散装货物
如铁矿砂、钢材、水泥、木料运输需求将大幅攀升。
法人表示，钢材运输主要以轻便极限型、轻便型为主，预期钢材运输需求成长，对於中小
型船舶需求将增加，因乌俄战争导致港口设施损毁，自备吊杆的轻便极限型船舶、轻便型
船舶装卸功能优异，因此乌克兰重建所需的货物运输，对於中小型散装船产生庞大需求，
慧洋-KY将为最受惠的散装航商。
由於战後重建需要钢铁，炼钢原料铁矿砂的载运需求将转强，而铁矿砂主要是以海岬型船
舶运输，裕民、新兴将成为受惠散装航商。
此外，法人指出，根据过往经验，元宵节过後中国制造业逐步复工，将会推进散装载运需
求，故2~4月散装运价呈现易涨难跌，观察海运远期契约(FFA)走势，海岬型1月日租金为
7,252美元，2月日租金为 9,450美元，第二季日租金为17,375美元；巴拿马型1月日租金
为5,863 美元，2月日租金为7,775美元，第二季日租金为11,050美元；轻便极限型1月日
租金为5,594美元，2月日租金为7,000美元，第二季日租金为11,000美元，显示市场看好
散装租金行情逐步提升趋势。法人预期散装航商营运将自第一季筑底後向上翻扬，报价上
扬题材将有利带动股价表现。
另外，散装航运也具高殖利率题材，3月初将公告股利政策，法人预估裕民、慧洋-KY、新
兴殖利率都可望超过5%。
https://www.ctee.com.tw/news/20250216700345-430201
心得/评论：
没想到战争结束台湾也能分一杯羹
台湾工业基础有者麽强?!
散装货物如铁矿砂、钢材、水泥、木料运输需求将大幅攀升
不知中钢台船有无机会受惠
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英国老人在海关翻找护照，动作很慢找了很久，女海关尖酸的问：你来过法国？
英国老头说：我只来过一次。女海关更尖酸的问：你来过怎麽不知道提前拿护照？
老头：我上次来时没检查护照。
女海关高声叫道：不可能！英国佬来法国我们永远都要检查护照！
老头：44年登陆时候，海滩上可一个法国人没见着...
旁边德国老头说：是的，这个我能证明，当时滩头确实一个法国人都没有...
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1F：推 alphish : 我是觉得乌克兰的建材应该会从欧洲直运 中国走私 02/17 20:53
2F：→ alphish : 应该不会走船运... 02/17 20:53
3F：推 KSVS2010 : 涨几天新闻出来了 就是要震荡了 02/17 20:54
4F：→ jo4 : 不可能 02/17 20:55
5F：推 jerrylin : 重建需要的钢铁会跟欧洲公司采购吧 02/17 20:55
6F：推 nwt : 早说嘛 02/17 20:59
7F：推 kkkkkkkkkkkk: 原料哪轮得到台湾 顶多航运受惠吧 02/17 21:00
8F：推 vincent0911x: 喷两大根才出新闻 02/17 21:06
9F：推 jht : 出货雯 02/17 21:07
10F：推 amig0123 : 我感觉是中国会受惠吧 02/17 21:12
11F：推 woker : 航运吧 原物料跟台湾买太贵了 02/17 21:16
12F：→ chilagow945 : 出货罗 02/17 21:20
13F：→ Vvvahc : 乌克兰原本亲中+战败欠款，有什麽理由不买或不走私 02/17 21:22
14F：→ Vvvahc : 便宜的中国钢材… 02/17 21:22
15F：→ transfight : QQ中国钢材准备大赚！ 02/17 21:26
16F：→ qaz12453 : 欧洲钢铁厂刚货运 自己吃就好了 02/17 21:28
17F：推 asxu31 : 涨了两天才报，看报纸买股票真的韭菜 02/17 21:28
18F：→ qaz12453 : 顶多矿砂精炼材料运一下 02/17 21:28
19F：推 kotoyan : 99台泥 02/17 21:35
20F：→ weiike : 楼下请支援鱼尾图 02/17 21:44
21F：推 lonelyQQ : 台湾在这局根本沾不到边 不知道为啥这也能炒作 02/17 21:46
22F：推 harpuia : 散装指数没大涨，台湾先炒散装航运 02/17 21:48
23F：推 capirex : 哪轮的到台湾赚 02/17 21:58
24F：推 floatandy : 停战了吗？ 02/17 21:58
25F：→ a79111010 : 台湾赚的是需求提升的市价 不是直接获利 02/17 22:02
26F：推 TCPai : 先确定结束吧 02/17 22:07
27F：推 cityport : 台泥在欧洲有水泥厂 02/17 22:09
28F：推 OneDianHwen : 重建跟机器人 都需要螺丝吧XDDD 02/17 22:32
29F：嘘 blackjose : 台湾基础跟精密工业是在支撑半导体的，会不会啊 02/17 22:35
30F：→ blackjose : 爆干强的啦 02/17 22:35
31F：嘘 cityhunter04: 人家乌克兰是答应你了喔？ 02/17 22:36
32F：→ moustique : 战争与重建就是钢铁啦，需求量高到大家受惠。讲那 02/17 22:41
33F：→ moustique : 麽多，是空多少啦 02/17 22:41
34F：推 julian42 : 不跟台湾买原料就不会用台湾的船 02/18 00:09
35F：嘘 JOKO58802218: 趁新闻 02/18 09:00
36F：推 Vansace : 梦里什麽都有? 那些东西那些大国没有? 人家更想赚 02/18 11:31
37F：推 boykid : 原物料跟台湾买不划算 02/18 12:48
38F：推 boykid : 不过原物料都往乌俄送的话，买不到的还是会考虑向台 02/18 12:50
39F：→ boykid : 湾采购 02/18 12:50