作者ZMittermeyer (ZM)
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标题Re: [情报] 亚马逊2025资本支出1000亿美元
时间Fri Feb 7 12:49:19 2025
※ 引述《mopa (不要留下遗憾)》之铭言：
: 算力到底有没有上限？当然有，只是需求多到你看不到。
: 用网际网路革命来比喻好了
: 频宽 即 算力
: 查询资料、下载档案 即 推论
: 传输方法 即 算法
: 应用网站 即 模型
: 当初网路诞生前，伺服器频宽只有数MB，下载一个大型档案就要好几个小时，更不
: 用说用户一多系统直接瘫痪。也是经过二十年的发展，更好的串流 压缩方法，更
: 好的硬体提升频宽，才有今天的成果，在使用上几乎都是即时感了。
: 现在各大CSP为何要不断扩大资本支出抢算力，为的就是抢市占啊，抢输人就像以
: 前yahoo直出局了，当用户一多你的服务要降品质，客人不爽就去找别人了。
: 至於本地端DeepSeek，就当成自己架server(以前很流行自己架论坛），自己用爽
: 然後呢 ?
: 现在就是AI革命，这只是刚开始。
算力要有竞争力，需要有cp值
目前cp值最好的算力，就是广大後发国家的低成本人力的人脑
念资讯工程的人一半脑子不清楚，宅男当太久，对现实世界见识有限
一半脑子清楚但为了求生，当诈骗集团到处吹泡泡
目前AI的应用范围一直没办法有效扩张，都停留在鹦鹉学舌的语言模型
语言模型这种东西的生财能力，有限
大概就是以前微软Office系列的产业规模左右而已
办公室用辅助工具，大公司上班族年付一两千元
这种产业规模，钱也是很多，毕竟有当年的微软的等级
但「只是」这种产业规模与应用范围的话，离大部分人的幻想，也就是泡泡的规模
非常非常远，落差非常大
高级工业应用的影像辨识差不多也都做完了，市场很小，不算大，利润不算好
其实AI行业从一年前左右，内行人（华尔街头脑冷静的少数专家）
都就知道进入了一个瓶颈期
有很多街头智慧方法也可以用不同角度判断这些事实
当年贾伯斯与比尔盖兹在赚钱高峰期的时候，他们和宅男一样
整天都住在公司鞭打员工
今天黄仁勳和奥特曼却每天都在全球巡回演讲推广
业界有一个很简单的街头智慧定律
哪个老板公关工作做愈多，每天在媒体刷曝光，代表他的公司其实愈不稳
业务还需要这麽努力宣传，业务不会自己跑，表示很危，都是泡泡
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1F：推 zxcvb7700 : 好大的泡泡 02/07 12:51
2F：→ davy86122 : Copilot 都不只你说的那个钱了… 02/07 12:52
3F：→ alphish : 下一波拚人型机器人 出来就稳惹 02/07 12:52
4F：推 ksjr : 下一波拚AI自动驾驶 出来就更稳惹 02/07 12:54
5F：推 dansy : 凡是要取代人的工具 推广都不容易 02/07 12:54
6F：→ dansy : 并不是技术问题 而是法令跟选票的问题 02/07 12:55
7F：→ dansy : 所以在社会观念尚未转变之前 AI顶多就是辅助性质 02/07 12:55
8F：推 fgkor123 : 嗯喔，只有你最聪明 02/07 12:56
9F：→ dansy : 民主政府很难通过这种搬砖块砸自己脚的事发生 02/07 12:56
10F：推 sdbb : 推楼上 02/07 12:56
11F：推 billy791122 : 讲得老黄快倒了一样 02/07 12:56
12F：→ josephpu : 所以你看每个科技领袖都说AI是辅助人的工具，会有 02/07 12:57
13F：→ josephpu : 新的机会出来，但绝口不提在这之前会先死一票人 02/07 12:57
14F：→ sdbb : 所以需要跑公关 02/07 12:57
15F：推 lpmybig : 华西街说了算 没重大利空前 不易跌 顶多涨不太上去 02/07 12:57
16F：嘘 deepelves : 抱歉，消费端的AI晶片应用已经满地爬了 02/07 12:58
17F：→ sdbb : 马斯克为了自驾上路，一定要干政 02/07 12:58
18F：推 jaricho : 你跟黄仁勳 我是信後者就是了 02/07 12:59
19F：→ josephpu : 然後老黄待在办公室鞭人的时间其实不比那些前人少 02/07 12:59
20F：→ deepelves : 不要命去空看看TSMC、NVDA看看，AI晶片就是一直卖 02/07 12:59
21F：→ Alwen : 说实在的这波AI的声势对一般人而言感受不大捏，体 02/07 12:59
22F：→ Alwen : 感没有之前网路跟智慧型手机那麽夸张 02/07 12:59
23F：推 koj : 时代差那麽多，以前又不能远端工作 02/07 12:59
24F：→ Alwen : 当然消费端市场要有感也是之後的事惹，现在生成式 02/07 13:00
25F：→ Alwen : ai产品离消费端还很远 02/07 13:00
26F：推 seemoon2000 : 我本来以为这id进来会看到说书 02/07 13:00
27F：推 dansy : 实际上够聪明的码农也不乐见AGI出现 取代自己的工作 02/07 13:02
28F：→ dansy : 所以到底AGi能不能诞生都还是个未知数喔! 02/07 13:03
29F：→ walelile : OpenAI出了搜寻挂件，要你直接用他搜寻 02/07 13:03
30F：→ sheep2009 : 他们这种等级的出去刷脸就好 02/07 13:03
31F：推 fgkor123 : 写程式哪有差，顶多是门槛拉高 02/07 13:03
32F：嘘 PureAnSimple: 讲这麽多废文 钱呢？可以赚钱的时候再上来发好吗 02/07 13:03
33F：→ PureAnSimple: ？ 02/07 13:03
34F：→ walelile : 有谁说AI给的答案不能附带广告吗 02/07 13:04
35F：→ walelile : AMZN的搜寻迟早也要改用AI，META也在改演算法 02/07 13:04
36F：→ walelile : META获利就在那边了，还在不赚钱 02/07 13:05
37F：嘘 weiflower520: 看起来你是不懂喔 02/07 13:07
38F：推 Brioni : 一般劳动人口没差，矽谷码农差很多 02/07 13:07
39F：推 pieceioriX : 很多真的受限法令 AI目前应用最推广大概是诈骗业 02/07 13:08
40F：→ Brioni : 底层码农某方面就是找资料专家+吃开发经验，偏偏主 02/07 13:10
41F：→ Brioni : 要LLM模型根本是基础开发大全图书馆 02/07 13:10
42F：推 askl817 : 到目前为止 ai 完全没有像当初苹果手机怎麽惊艳 02/07 13:10
43F：推 leotompp : 鸿海本益比30 联发科50 广达35 再叫我 感谢 02/07 13:11
44F：→ Brioni : 反而做高端数学算法的还不会被取代 02/07 13:11
45F：→ askl817 : 一堆使用者 你爸妈家人真的无感 ai机器人 自动驾驶 02/07 13:11
46F：→ dansy : 像之前台湾吵手语费用 其实用AI产生即时字幕就解决 02/07 13:11
47F：→ askl817 : 哪一个你现在有使用体验？ 02/07 13:12
48F：→ dansy : 但同时也有大批手语师会失去工作 所以很难实行.... 02/07 13:12
49F：嘘 by19 : 你知道老黄还会看paper吗？ 02/07 13:13
50F：嘘 skizard : 笑话 02/07 13:15
51F：→ deepelves : AI是慢慢渗透的，会先从生产端放量应用 02/07 13:16
52F：→ deepelves : 等到你惊觉AI无所不在股价已经没有投资价值 02/07 13:16
53F：→ deepelves : 台积电法说都说AI应用在晶圆代工了，一流公司说的话 02/07 13:17
54F：→ deepelves : 还嘴硬不信，跑去相信不可靠的直觉 02/07 13:17
55F：→ WTF55665566 : 那这样鹿港股肯定第一个砍光 毕竟世界上吹最大 举 02/07 13:17
56F：→ WTF55665566 : 国之力在瞎吹的就这边 02/07 13:17
57F：嘘 xkso : GG不请你去当董事太可惜 嘻嘻 02/07 13:18
58F：推 ssarc : 你的业界是巷口欧巴桑吗？ 02/07 13:19
59F：推 jedl1025 : 也许看得到泡沫化的一天 02/07 13:20
60F：→ ActionII : 现在哪个巨头公司公关很少？ 02/07 13:21
61F：→ ActionII : 英伟达都创立多久了，还在鞭打员工干嘛？ 02/07 13:22
62F：推 take3024 : wtf连这篇也要扯到中国，中国懂王 02/07 13:22
63F：→ kilo7 : 说老黄跑业务？喜欢呷呆丸夜市错了吗？ 02/07 13:22
64F：嘘 Samurai : 搞不清楚状况，LLM成熟才会是消费市场爆发的开始 02/07 13:22
65F：→ bnn : 你没有理解语言的重要性 02/07 13:22
66F：→ bnn : 语言模型不是用来服务人类的 是用来服务机器的 02/07 13:23
67F：→ ActionII : 草创期跟现在能比？ 02/07 13:23
68F：→ ZMittermeyer: 投资这种事情就是少数不一定是真理 真理一定是少数 02/07 13:23
69F：→ bnn : 现在的电脑 你需要专业码农"翻译"想做的事情给机器 02/07 13:23
70F：→ ZMittermeyer: 多数一定是错误 基本上很多推文 恩 很危喔 02/07 13:23
71F：→ bnn : 语言模型的用途是一般人讲的话 机器听得懂要干嘛 02/07 13:23
72F：→ ZMittermeyer: 都在投资了还整天看别人机构 看大流 哈哈 可怜 02/07 13:24
73F：嘘 LOVEERIKA : 语毕 哄堂 02/07 13:24
74F：→ bnn : 训练码农成本高还是训练机器面对所有普通人简单 02/07 13:24
75F：→ dongdong0405: 你厉害还是老黄 奥特曼厉害 02/07 13:24
76F：→ bnn : 码农现在都迫切感受到失业危机要去炸薯条了 02/07 13:25
77F：→ ActionII : 而且库克时期苹果不论是规模获利研发成本都大幅增 02/07 13:25
78F：→ ActionII : 加，现在的苹果帝国是谁建立的还不好说欸 02/07 13:25
79F：→ zer0319 : 明明就是公司运作更有效率才不用老板一直在盯，现在 02/07 13:25
80F：→ zer0319 : 工作日志、报表摊开来一览无遗，现在就是网红的时代 02/07 13:25
81F：→ zer0319 : ，一张脸一张嘴就能变现，居然还希望老板在工厂骂人 02/07 13:25
82F：→ zer0319 : ，什麽鬼... 02/07 13:25
83F：→ bnn : 他只是一个I/O介面 算力之後是要拿去其他用途如制药 02/07 13:25
84F：嘘 v21638245 : 你的业界这麽屌怎麽没做出市值第一的公司 02/07 13:26
85F：→ bnn : 现在是比如码农听不懂生物学家或医生在共三小 02/07 13:26
86F：推 ronga : 码农都用AI写程式了 整个轻松 不一定会被取代阿 02/07 13:26
87F：→ bnn : 没法"翻译"这些人的需求写程式算出正确的结果 02/07 13:26
88F：→ bnn : 所以才追捧出一堆生医结合或医生自己开始学程式 02/07 13:27
89F：→ ActionII : 巴菲特最早买进苹果是库克执掌多年後，还在吹贾的 02/07 13:27
90F：→ ActionII : 意义是啥 02/07 13:27
91F：→ ActionII : 跟体育联盟一样整天吹上古神兽？ 02/07 13:27
92F：→ bnn : 但这训练难度变成人类同时要掌握多领域精通了 02/07 13:27
93F：→ bnn : 它们的需求就是算力的需求 但翻译不够力 用不满 02/07 13:28
94F：→ bnn : 语言模型让机器听懂人话理解这些人类的需求去计算 02/07 13:29
95F：→ pisciss : 99世新大学 02/07 13:29
96F：→ bnn : 把这些人的智力转换成商品 这些人愿意付大钱给AI 02/07 13:29
97F：→ zer0319 : 一个朋友老板开一间公司，请到10-12人能自行运作後 02/07 13:32
98F：→ zer0319 : ，就去应酬筹资发展新业务或开下一间了，谁跟你在 02/07 13:32
99F：→ zer0319 : 公司盯场 02/07 13:32
100F：嘘 deepelves : 比尔盖兹掌权时也不是微软EPS最高的时候 02/07 13:32
101F：推 Gipmydanger : 谢谢有你，这样我才能赚钱 02/07 13:32
102F：→ deepelves : 毛利没话说那时候比较高，但获利2018开始起飞 02/07 13:33
103F：推 dansy : 世界没那麽理想 真有万能的AGI也不会公开给大家用 02/07 13:36
104F：→ dansy : 就像你发现能预测股票的有效公式 你会公开吗? 02/07 13:37
105F：嘘 capssan : 最後那段指的是成熟生意，现在是全新市场，不做sale 02/07 13:42
106F：→ capssan : s才傻逼 02/07 13:42
107F：推 Odia : 老黄这样曝光不是为了他自己 02/07 13:54
108F：→ Odia : 而是要做大这个市场 你的业界定律不太行 02/07 13:55
109F：推 shiii : 信仰不需要获利的 就像教会的奉献一样 02/07 13:56
110F：嘘 tigerzz3 : 半瓶水响叮当 02/07 13:57
111F：嘘 gn7722 : 你跟有钱人谈吃饭的CP值？ 02/07 14:01
112F：→ gn7722 : 看这句话就知道美逻辑 02/07 14:01
113F：推 linweida : 魏哲家还有黄仁勳说的话跟你比起来,嗯 我相信前者 02/07 14:04
114F：推 HAPPYISCASH : 目前语言模型的确没太大市场 02/07 14:15
115F：→ HAPPYISCASH : 就像曲博说的 一本正经胡说八道 02/07 14:15
116F：→ HAPPYISCASH : 但语言模型是ai中最难的一块 02/07 14:15
117F：→ HAPPYISCASH : 要达到广泛使用短期根本很难 02/07 14:15
118F：→ HAPPYISCASH : 目前就是自动驾驶 02/07 14:15
119F：→ HAPPYISCASH : 先让ai开车 再说吧 02/07 14:15
120F：→ HAPPYISCASH : 说自动驾驶不可能成功 02/07 14:15
121F：→ HAPPYISCASH : 其实就是在讲ai是泡沫 02/07 14:15
122F：→ HAPPYISCASH : 有些人说自驾不会成功 02/07 14:15
123F：→ HAPPYISCASH : 但却看好ai产业 02/07 14:15
124F：→ HAPPYISCASH : 这种就是矛盾脑残 02/07 14:15
125F：→ HAPPYISCASH : 如果连开车这种基本的事ai都学不会 02/07 14:15
126F：→ HAPPYISCASH : 你要让电脑取代客服 那更难 02/07 14:15
127F：→ HAPPYISCASH : 02/07 14:15
128F：→ HAPPYISCASH : 还有ai普不普及不是前面有人说的抢走就业机会 02/07 14:19
129F：→ HAPPYISCASH : ai能不能普及到消费端 02/07 14:19
130F：→ HAPPYISCASH : 纯粹是看技术有没有办法到位 02/07 14:19
131F：→ HAPPYISCASH : 产业革命从来不会让就业机会消失 02/07 14:19
132F：→ HAPPYISCASH : 而是消灭某些工作 但有创造新工作 02/07 14:19
133F：→ HAPPYISCASH : 车子被发明量产後 02/07 14:19
134F：→ HAPPYISCASH : 马车司机全部失业 02/07 14:19
135F：→ HAPPYISCASH : 马路清马大便的也全部失业 02/07 14:19
136F：→ HAPPYISCASH : 但不阻止汽车普及 02/07 14:19
137F：→ HAPPYISCASH : 有没有想过 汽车发明以後 02/07 14:21
138F：→ HAPPYISCASH : 「马车产业链」一夕之间崩盘 02/07 14:21
139F：→ HAPPYISCASH : 包含卖马车的 产马的一系列厂商 02/07 14:21
140F：→ HAPPYISCASH : 卖马饲料的 02/07 14:21
141F：→ HAPPYISCASH : 以前全世界都跟你买马跟马车 02/07 14:22
142F：→ HAPPYISCASH : 後来全世界改成买汽车 02/07 14:22
143F：→ HAPPYISCASH : 02/07 14:25
144F：→ HAPPYISCASH : 智慧型手机应该归类在网路革命内 02/07 14:25
145F：→ HAPPYISCASH : 但是他是在网路出来後的10年 02/07 14:25
146F：→ HAPPYISCASH : 智慧型手机让网路几乎普及到到每一个人手上 网路使 02/07 14:25
147F：→ HAPPYISCASH : 用率从一天在家时间普及到一天醒着的时间 02/07 14:25
148F：→ HAPPYISCASH : 所以这波ai革命 我认为通用ai不会成功 02/07 14:29
149F：→ HAPPYISCASH : 这波ai革命 就是 特用型ai先落地 02/07 14:29
150F：→ HAPPYISCASH : 1.开车ai 02/07 14:29
151F：→ HAPPYISCASH : 2.产线ai 02/07 14:29
152F：→ HAPPYISCASH : 3.办公室ai 02/07 14:29
153F：→ HAPPYISCASH : 这些提高生产力 02/07 14:29
154F：→ HAPPYISCASH : 降低员工人数的侠义型ai 02/07 14:29
155F：→ HAPPYISCASH : 全面普及到大多数消费者手上的通用ai 02/07 14:29
156F：→ HAPPYISCASH : 就跟智慧手机一样 02/07 14:29
157F：→ HAPPYISCASH : 是在网路革命後的再十年 02/07 14:29
158F：→ HAPPYISCASH : 才会问世 02/07 14:29
159F：推 shiii : Happy大可以直接回覆一篇呢 谢谢 02/07 14:30
160F：推 HAPPYISCASH : 1995-2000年 02/07 14:53
161F：→ HAPPYISCASH : 那时候的网路连开个图都要1分钟 02/07 14:53
162F：→ HAPPYISCASH : 就已经在幻想线上电影院 02/07 14:53
163F：→ HAPPYISCASH : 线上传影片了 02/07 14:53
164F：→ HAPPYISCASH : …. 02/07 14:53
165F：→ HAPPYISCASH : 股价直接把2000年後的网路技术发展先price in 02/07 14:53
166F：推 Roger5566 : 赞同推! 老黄整天到处推吹算力 就是担心泡沫破掉 02/07 14:54
167F：嘘 kiwiguy : 哇都被你发现了 02/07 15:20
168F：嘘 ader888 : 矽谷明星CEO一直都被华尔街追捧 02/07 16:58
169F：→ HAPPYISCASH : 即便LLM做不好 自驾ai做得好 就足以引起交通革命了 02/07 17:06
170F：→ newwu : 老黄和NV一直以来都很爱推广好吗 02/07 17:38
171F：→ newwu : 所以以前的辉达不是高峰期吗 老黄本来风格就这样... 02/07 17:40
172F：推 leochao101 : 台湾垃圾公司以管窥天 离井蛙之国不远矣 02/07 17:46
173F：嘘 richaad : 你是不是读文组的，脑袋里只有媒体整天报导的OpenAI 02/08 00:29
174F：→ richaad : 、Deepseek、聊天机器人这种东西 02/08 00:29
175F：嘘 richaad : 医疗医药、真实物理世界、制造工业、金融、交通物流 02/08 00:33
176F：→ richaad : 、环境能源、教育娱乐，全部都是AI模型的可发挥领 02/08 00:33
177F：→ richaad : 域，不要整天只会讲聊天机器人、office小帮手 02/08 00:33