作者qw99992 (雪彤云)
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标题Re: [爆卦] 川普2/18起徵收晶片关税
时间Sun Feb 2 04:23:51 2025
外面下雪 又没钱买外卖 太饿了只好打个字分分心
首先这个关税得由两个面向来谈 先进制程 成熟制程
对台湾来说 影响最大的是成熟制程 贵了别人也是能做
14nm以上的制程可能很多会面临转单 我大二哥可能得靠一下新加坡厂
没有海外厂的成熟制程厂商可能得QQ 封装厂影响应该也是不小
股票大家可以研究一下海外有制造或是封装的企业 洗个产地
看起来以聚落规模基础建设来说 韩国应该会是第一大受益国 第二是日本
所以本鲁觉得成熟制程会往洗产地第三地封装 或是直接转单为主流
先进制程又更复杂了点
14nm以下 7nm以上就比较尴尬 转单不易找产能 封装我不熟 如果封装可行
应该会以洗产地为主 不然就得硬吃关税 这方面价格能会涨非常多
再来是最先进的制程 主要以CPU GPU等为主
转单是不可能的 洗产地估计也是不可能的
但是这些不一定要进美国 我Iphone可以在墨西哥组装 硬吃25%关税
我N卡 A卡等也可以在墨西哥组装 反正也是25%关税
AI方面 可以把相关基础建设建在一个地大 能源便宜 人力便宜
语言能通 时区一样的地方 加拿大
晶片直接不进美国 把算力放在加拿大 利用加拿大廉价土地 廉价能源
廉价的人 冬天还自带散热
提供一个思路给大家 老川这次拳打脚踢 不一定会把产业移回美国
先进制程要移动太贵也太慢 成熟制程的利润也不一定撑得起新建厂
反而可能第三地国家会受到一些好处
大大们有没有推荐甚麽可能能受益的股票
我能想到的有CU.to Emera TA.to这些能源股 大家不彷也能研究研究
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1F：→ SRT0619 : 川是所有海外晶片都课税 又不是只课台湾 02/02 04:30
2F：→ owenxeve : 你好棒，就你想到，川普没想到，台积电有救了？ 02/02 04:38
3F：推 w60904max : 洗啥产地 02/02 04:45
4F：推 hank65101 : 为什麽会没钱买外卖 02/02 04:48
5F：推 splong : 他就是要先进制程去美国，但又不想学拜登大洒币 02/02 04:50
6F：→ splong : 所以洗产地没用，反正海外的他都要课 02/02 04:52
7F：→ firemothra : 拜登给萝卜 川普给棒子。你就给我乖乖听话。不然就 02/02 04:54
8F：→ firemothra : 卸磨杀驴 02/02 04:54
9F：推 zpeople0116 : 台湾课美国汽车关税，人家课你晶片关税，刚好 02/02 05:42
10F：→ Csir : 台积电倒掉空军最爱 02/02 06:12
11F：嘘 HenryLin123 : 你觉得台湾产被课税新加坡不会？ 02/02 06:23
12F：→ RozenMaiden : 你知道川普不只针对台湾 连日韩都被盯上了吗? 02/02 06:35
13F：推 ksjr : 都有阿 税率多少就不晓得了 02/02 07:22
14F：推 maxisam : 川普也没说只有台湾的晶片要课税 02/02 07:45
15F：→ labell : 巴拿马美国比较赚台积电跟美国共享利益 02/02 07:50
16F：推 k798976869 : 川要大搞保护主义 经济衰退是必然的结果 02/02 08:17
17F：→ k798976869 : 保护主义就是短多长空 全球化 世界分工 资源配置才 02/02 08:18
18F：→ k798976869 : 有效率 经济成长才快 02/02 08:18
19F：→ SILee : 对啊，全球化搞分工经济成长才快，然後都成长到西台 02/02 08:53
20F：→ SILee : 湾去了啊 02/02 08:54
21F：→ amos30627 : 支那又不是自由市场 02/02 08:58
22F：→ SILee : 现实就是你可以专业分工，美国像现在这样只保留高端 02/02 09:02
23F：→ SILee : 研发靠菁英赚大钱，问题是你不管怎样就是会有一堆要 02/02 09:03
24F：→ SILee : 吃饭的底层要养。这点不要说美国，台湾以至於全世界 02/02 09:03
25F：→ SILee : 所有国家都一样。你又不可能叫这群人自己去死一死。 02/02 09:04
26F：→ SILee : 更重要的是民主国家这些人跟那些顶层菁英一样都是一 02/02 09:04
27F：→ SILee : 票。MAGA支持者很大一群就是这些人组成的。顺着这些 02/02 09:05
28F：→ SILee : 人的脉络去想，川普在做的事情有很难理解吗？ 02/02 09:06
29F：推 a1215000 : 韩国和日本可能也会受到关税铁拳，对美贸易顺差不小 02/02 11:04