作者iamsosmart (我怎麽这麽聪明)
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标题Re: [心得] DeepSeek影响之概念股
时间Mon Jan 27 15:46:46 2025
本篇不做反串
先说，个人不懂AI
但从以前到现在
在软体上
很多东西都是，中国卷出来的都蛮可怕的
美国YT本来统治世界，却被TikTok这种短影音反杀
社交来说，IG对标的是小红书
还有像是购物软体，当然一方面是产品的价格
但另一方面来说天猫、虾皮的搜寻介面也真的好用
另外游戏类也别说了，半年前的黑悟空、老米家、鸣潮
对岸的软体是真的又肝又拼命，
996什麽的都是出现在手机或软体厂居多
当然这里是股板
不像先进制程可以用东西去卡的状态下
假如现在的美国总统是拜登
那未看先猜NV台积电会吃到亏
主要是拜登应该会更严厉的封锁铲子不能卖中国
以前是铲子要降级，但拜登的话一定会是一把都不能卖了
就是先进制程越限越大奈米的那种感觉
但现在总统是川普，真的不知道他会怎麽做
而吃香的如同前几篇
也会觉得是联发科、再来可能是一些系统厂
或者跟AI PC相关的
Deepseek说到底就是降了资源
虽然看了看普通一般人的电脑也跑不动
但这对於AI能否本地化是一个好的推进
在隐私与各种特殊需求的前提下
我是相信AI永远有本地化的需求存在
结论
初步猜测会是做铲子的空，但还是要看美国总统
多的就是跟能够本地AI扯到边的行业
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1F：推 gn7722 : 抖音根本无法威胁YT01/27 15:49
2F：推 z23061542 : 直接杀进红海也太快了 跳过泡沫01/27 15:49
3F：推 q541700 : 现在顶多只是ai泡沫恐慌而已吧，铲子还是照卖啊，能01/27 15:50
4F：→ q541700 : 用烂铲子挖出好东西是他的本事但这代表好铲子就价值01/27 15:50
5F：→ q541700 : 大减了吗01/27 15:50
6F：推 godog : 问题是台湾就是做铲子的 而且是只做01/27 15:50
7F：→ sausalito : #1Yih0dqJ 你在这篇还说联发科没未来 现在股价多少01/27 15:53
老兄
电子股科技股变动的很快
2022发那篇文，我记得是因为
当时天玑声势浩大
但记忆中高通还是比较多厂商采用
後来2023，记得应该是空之王出现
我最後悔的就是那时候我信了空之王
买进联发科
但没有抱到现在
8F：推 KyuubiKulama: YT对标的是bilibili01/27 15:53
9F：→ KyuubiKulama: TikTok 对标是IG01/27 15:53
10F：推 Xration : 这波670只要跌 就是买01/27 15:54
11F：推 CaTkinGG : 原本AI创新被大公司堆算力做护城河其实蛮绝望了01/27 15:56
12F：推 jack0216 : 美国过太爽啊呵呵 皮给我绷紧一点01/27 15:57
13F：→ dferww55 : 短期恐慌而已01/27 15:58
14F：推 capssan : 抖音认真来说对干的是META事业体01/27 15:59
15F：推 zaqimon : 缩减参数的模型一般电脑跑得动吧 尤其是有GPU的01/27 15:59
17F：→ gomi : 原本只有大公司搞的起 现在感觉更多人想买铲子01/27 15:59
18F：嘘 MoonCode : 黑悟空超无聊的吧01/27 16:01
19F：推 andy810306 : 烂铲子就能挖，你跟股东解释一下坚持买贵铲子干嘛01/27 16:01
20F：推 tradeent : AI泡沫恐慌已经发生01/27 16:01
21F：→ tradeent : 现在重点是卖铲子的股价怎麽走01/27 16:01
22F：→ tradeent : 这两年的订单是还没什麽变01/27 16:01
23F：→ tradeent : 但如果随便一个消息看坏未来展望01/27 16:01
24F：→ tradeent : 就算是看坏202701/27 16:01
25F：→ tradeent : 那卖铲子的股价也会直接下去了01/27 16:01
26F：推 lianli1024 : 这次的影响对中小企业反而是好事 不用一直花大钱堆01/27 16:01
27F：→ lianli1024 : 算力又有开源的AI可以拿来自己改01/27 16:01
28F：嘘 Catdatfat : 每次吹每次输01/27 16:02
29F：推 AiriMania : YT是被DEI搞垮的 不一样01/27 16:03
30F：推 kissa0924307: 门槛变低 进入的人变多 卖铲子反而吃亏？01/27 16:03
31F：推 g27834618 : 长期硬体看多 不是只有大公司能搞起来了01/27 16:04
※ 编辑: iamsosmart (42.77.102.203 台湾), 01/27/2025 16:09:02
32F：→ holebro : Bytedance除了抖音之外lark跟capcut也是意外满多人 01/27 16:09
33F：→ holebro : 用 除了这几个之外还一堆免洗产品 01/27 16:09
34F：推 stanleyiane : 堆算力堆个寂寞 01/27 16:09
35F：推 xboxandone : 当然 准备中又赢 01/27 16:09
36F：推 CaTkinGG : 如果现在买个5090软体仔我就能在家搞数位创业 多好 01/27 16:10
37F：推 fivemoonsky8: 去年很多YouTuber出来说影片流量下滑很多，因为观众 01/27 16:11
38F：→ fivemoonsky8: 都被分流去看短影音了 01/27 16:11
39F：推 lonelyQQ : 台股已经准备完蛋全面做空 01/27 16:11
40F：推 gladopo : YOUTUBE那些狗屎广告，还在看已经是够死忠了 01/27 16:18
41F：推 qwe78971 : 懂行的没一个看好AI PC就这样 01/27 16:38
43F：推 kenntrf : 其实各位可以放眼在一些估值较低的AI公司，尤其是 01/27 16:43
44F：→ kenntrf : 那些以往被ChatGPT盖过风头而股价偏低的 01/27 16:43
45F：嘘 mikeisme : 又在吹…小红书非华语区是人人都在用了吗？ 01/27 16:44
46F：→ kenntrf : TikTok对标抖音真是笑死，不就是同一家公司吗？ 01/27 16:45
47F：→ kenntrf : 吹肯定有吹，但是人家真的做得出来，就算跟你差一 01/27 16:47
48F：→ kenntrf : 点还是能用，你没办法堵死的 01/27 16:47
49F：推 ignativs : 现在比较麻烦的是卖铲子股价都先涨了 01/27 16:49
50F：推 bigtree03 : 铲子空… 01/27 17:05
51F：推 cobrasgo : tiktok若是威胁不到yt的话，short就不会出现了 01/27 17:10
52F：推 jiansu : 影响估值是真的 大公司短期要大力提升软体效率 减 01/27 17:11
53F：→ jiansu : 少硬体的专注 tsm盘前-7%招待 类似原本高价稳赚5年 01/27 17:11
54F：→ jiansu : 变成1年 整体量变大但不确定幅度 长期来说还不出清 01/27 17:11
55F：→ jiansu : 楚 做ai应用大好 因为成本大幅降低 硬体Ai pc再看 01/27 17:12
56F：→ jiansu : 看 云端ai短期内够用了 长期有机会变成必备功能 01/27 17:12
57F：推 qqpbpp : 能用烂铲子挖出好东西表示这金矿超丰富的，更多人买 01/27 17:12
58F：→ qqpbpp : 的起能挖出东西的铲子，大家会觉得只要烂铲子就好吗 01/27 17:12
59F：→ qqpbpp : ？ 01/27 17:12
60F：嘘 CCNCCN : 卷春卷？ 01/27 17:13
61F：推 andy810306 : 说有挖出好东西的脑子还好吗？说个已知的金矿看看 01/27 17:15
62F：推 losage : 跟卖铲子的没关系啦。是用铲子的人皮绷紧而已 01/27 17:30
63F：→ losage : 如果大家都用烂铲子，老黄就涨烂铲子啊 01/27 17:30
64F：推 hayato01 : 每个说不懂的人，一个比一个还会下结论 01/27 17:32
65F：→ leo6315 : 抖音怎麽威胁不了YT了 光吃掉你1/3用手机的时间就 01/27 17:34
66F：→ leo6315 : 够打死Yt创作者了 01/27 17:34
67F：推 ahg : 最好是真的，不然一直涨其实也很恐慌 01/27 17:41
68F：推 hn84679402 : 有更好的模型更好的铲子不就能弄出更好的东西？ 01/27 17:43
69F：嘘 redsaizu : yt要看一堆广告就赌烂 01/27 17:44
71F：推 WTF55665566 : 铲子才是最没影响的 忘了支那也要用次一级的铲子搞 01/27 17:57
72F：→ WTF55665566 : AI?所以他们才要吹什麽新深度运算法来唬烂投资者相 01/27 17:57
73F：→ WTF55665566 : 信 01/27 17:57
74F：→ WTF55665566 : 实际去用过deepseek觉得真的言过其实 01/27 17:58
75F：→ a9564208 : 真的烂铲子也能挖只会重演比特币之乱让普通显卡也 01/27 18:10
76F：→ a9564208 : 涨翻，一般人要买只能加价+配货 01/27 18:10
77F：→ a9564208 : 等能买到已经是两年前的旧产品 01/27 18:11
78F：→ a9564208 : 现在还没到那个地步 01/27 18:11
79F：嘘 zhoaxun : 川普怎麽可能看到伟大的美国输 01/27 18:14
80F：→ bryan2262 : 应该说 认真的国家总是会前进 01/27 18:41
81F：→ bryan2262 : 你看欧洲十年前大部分的人都在混,现在就掰了 01/27 18:41
82F：推 turndown4wat: 有可能国进民退 01/27 19:49