作者StarNightPtt (北海道民)
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标题[心得] 日本股东优待交由经验分享
时间Sat Jan 25 15:53:55 2025
之前很常可以在板上看到日本优待名人桐谷広人的新闻
不过印象中没有看过旅日版友分享实际的操作
趁着新年台股休市期间分享一下个人在日股的心得顺便和大家拜个早年
一、拿到优待的条件
1.拥有日股帐户且登录的户籍地址须设籍在日本国内
虽然有极少数股票例如トーセイ(8923.TYO)会对新加坡交易所的投资人发送优待
不过99.9%的企业都只会对国内投资人发送优待
除非在日本工作拥有长期签证基本上在台湾
2.在权利确定日前买进持有股票
每档股票都有属於自己的权利确定日
例如日本麦当劳是6/12月月底JR东日本是3月底
只要在权利确定日当天持有股票就能获得股东优待
(以麦当劳举例100股6个免费套餐
最大500股30个套餐以上再增加持股也不会增加优待)
日本虽然下单时就需要圈存交割款(不会有违约交割)
不过仍然实行T+2交割制度需要在月底前两天买进股票
(Ex:本月月底是1/31要获得优待最慢要在1/29 下午15：30收盘前买进)
证券公司网站其实都有详细记载不用担心搞错日期
https://i.imgur.com/vu1JHGE.jpeg
3.确认各家公司的特殊规定
刚来日本的时候股东优待的规定比较宽松
权利日当天买进股票隔天再卖出股票也能拿到优待
不过2024迎来新NISA免税帐户网路券商乐天/SBI宣布交易完全0手续费
吸引了大量的蹭吃蹭喝买盘(x)公司成本大幅暴增
以日本麦当劳举例从2024开始就改变规定只有持股满一年的股东才有资格拿到优待
另外股东优待通常是100股的CP值最高持有股数越多不会等比增加
甚至有些股票是100股以上统一发一份持股多少不影响
前几年被大户抗议过很多公司乾脆取消优待发放
二、什麽时後能拿到优待
排除商品较特别例如新米水果这种季节性优待
通常都是权利确定日後的三个月
这点不得不称赞日本的股东优待相当方便直接寄到家里
不用像台湾一样还要亲自去领特
举几个例子
北海道コカ・コーラボトリング(2573.TYO)
北海道可口可乐肥宅必备的肥宅快乐水
https://i.imgur.com/duUTEIO.jpeg
まんだらけ(2652.TYO)
肥宅买老婆买周边必备
https://i.imgur.com/9BnWhxI.jpeg
三、降低优待交易成本
如果本身就是优质的股票长期持有领股息+优待没有什麽问题
不过肯定有人会觉得为了领优待的蝇头小利
如果亏了股价的造成的损失反而得不偿失
相信比较敏感的版友应该有人已经想到了
这时候可以开大招做空股票同时买进现股去套利优待
以台湾人很喜欢的唐吉诃德举例
パン・パシフィック・インターナショナル(7532.TYO)
股东优待是APP会员2000点(1：1折抵消费)
100股就要40万日币左右即便今天买进明天开盘卖出
也有可能遇到获利了结卖压馈超过2000日币
这边便在12/26以
*4044现股买进100股→获得优待
*同时在4044信用放空100股→对锁价差
到了12/27现股的100股已经确定被登记在股东名簿里面
再以现股还券信用放空的100股
(日本叫做现渡 已经100%线上操作就能完全)
可以看到总共只花了167日币就套利到了2000日币的优待
https://i.imgur.com/TsqCOLh.jpeg
Ps.日本放空分为一般信用和制度信用
一般是和券商借券制度是藉由日证金机构和市场借券
有点离题就不详尽介绍
不过在借券当下大概就能预估要花多少成本
如果评估借券的利息小於优待价值就能放胆去套利股东优待
四、为什麽要发股东优待
可能有人有疑问公司为什麽要发股东优待
实际上在发股东优待的公司其实也远远低於全交易所股票的一半
1.增加股票的知名度
东京证交所最近一年进行了市场改革
交易量太低股东人数太低的股票都会被注意警告
藉由发行股东优待可以增加散户的持股
2.增进议决权比例
议决权就是台湾的股东投票如果投票数太低会产生问题
除了发股东优待吸引注意以外甚至有公司会对投完票的股东发放额外的股东优待
3.拉抬股价的成本较低
实际上有数据统计过比较提高股息吸引买盘
透过发放股东优待品的方式成本较低
(自家的商品加上优待通常只发到500或1000股
持股再多也不会额外给更多的优待品
根据经验公司宣布开始股东优待後隔天股价都会涨个10～20%
(当然像日本藏寿司宣布废止股东优待後股价就大跌了快16%
五、杂谈
虽然不在日本就没办法领到股东优待
不过就当作一种经验分享有什麽疑问的话也欢迎提问
日本的股东优待其实相当的多样化除了吃吃喝喝以外
免费搭电车 免费去游乐园 甚至还有股东里面抽10个送50万礼券的
股东优待实际价值可能都是一两千日币的小东西居多
不过个人觉得作为吸引投资的第一步相当的重要
在介绍完全没碰过股票的日本同事玩股票的时候
也是优先介绍了股东优待制度
或许股价涨幅没有那些科技股好但是对新手来说每年能拿到优待和股息
即便遇到股灾也比较容易抱得住
而且通常都是先买自己每天在用在吃的公司所出的产品
基本上也不会是太小众的投机股票
(个人认为长期持有股票也比较能有大获利
基本上我个人买进股票後就持股一辈子除非公司有重大变革不然基本上不卖出
一辈子(x
https://i.imgur.com/VVPbZVj.jpeg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 217.178.20.112 (日本)
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1F：推 pornpig32 : 推 新奇的分享01/25 15:55
2F：推 rebel : 公仔店竟然也发上市有发优惠券01/25 15:58
制造商的寿屋也有上市优待是旗下商店的消费券
3F：推 cuf1208 : 弱弱的问一下，日股有SOD这种公司的股票吗？01/25 15:59
上市要经过东证审查成人内容的应该没办法至少我是不知道这类型的股票
4F：推 keio5566 : 我有日籍也有日股，日股值得抱长期的股票比美股少01/25 16:00
5F：→ keio5566 : 太多了，日经基本上也跟着前晚的美股指数在走。要01/25 16:00
6F：→ keio5566 : 抱长期选美股，反而日股我觉得只适合短期炒股赚波段01/25 16:00
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 16:03:45
7F：推 keio5566 : 抱长期还有个风险是，如果你不是永住日本赚日币花 01/25 16:03
8F：→ keio5566 : 日币，最终有可能把获利转回去本国货币的话，股票01/25 16:03
9F：→ keio5566 : 涨的速度追不追得上日币贬值很难说01/25 16:03
虽然预计是要继续留下来了不过确实这一两年的円安有点痛新nisa额度我大概都拿去积立
世界股市投信剩下的买全国保证和JPower了
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 16:09:30
12F：→ pmes9866 : 没有日本户籍地就不行01/25 16:07
有些股票会先寄信问你要选择哪个优待如果不在日本收不到信的话就拿不到优待了再来是
消费券期限很多只有半年不是常待在日本很难
13F：推 Gipmydanger : 利害01/25 16:07
14F：→ brain9453 : 日本真的送好多01/25 16:10
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 16:12:21
15F：推 keineAhnung : 好有趣 01/25 16:10
16F：推 cityman9999 : 记得有日本节目介绍有人光靠股票发的券过生活01/25 16:17
17F：推 spawnsnight : 领股东会纪念品日本版？ 01/25 16:17
是啊
18F：→ zo6596001 : QQ我也好想领株主优待。目前持有任天堂的股票3张。01/25 16:28
任天堂的话本来就没有在发股东优待不过近期涨了不少应该也是很补啦
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 16:32:04
19F：推 awss1971 : 涨知识了~~01/25 16:34
20F：推 metallolly : 我有看到yt有人做靠优待券省钱影片XD 超狂 01/25 16:38
21F：推 moonshadej : 推分享，其实这个之前就很有名了，不知道为什麽分享 01/25 16:39
22F：→ moonshadej : 的不多 01/25 16:39
23F：推 b455104 : 还在够 01/25 16:48
25F：推 abccbaandy : 日本这制度真的屌打台湾，亲取又限上班时间有够麻烦 01/25 17:07
26F：推 A816 : 桐谷和人01/25 17:14
27F：推 deolinwind : 台湾有收集委托书赚中间价副业 01/25 17:15
28F：推 TokyoHard : 真的.都e平台了就直接点一点,纪念品也能电子化更好 01/25 18:30
29F：→ TokyoHard : 每天在那委托书笑死 01/25 18:30
30F：推 sorro0920 : 礼券的部分，已经有股代电子化发放了。01/25 18:37
31F：推 sorro0920 : 也许台湾改电子化作业会有反弹，导致无法迅速推进。 01/25 18:38
日本很多优待券也改用电子化发放意外的大部分都没遇到什麽问题唯一有印象的是日本藏
寿司曾经改成电子发放一次後来被骂翻改回纸本
32F：→ niburger1001: 在台湾会出现：各位观众6个0 01/25 18:50
33F：推 TyuzuChou : 请教一下日本的nisa制度01/25 19:14
34F：→ TyuzuChou : 如果住日本，直接美国券商投资美股，会被日本政府 01/25 19:16
35F：→ TyuzuChou : 抽税吗01/25 19:16
分开讲如果是办日本券商开nisa帐户投资美股获益不抽税但是股息我记得要缴10%,直接开
美股券商就牵扯到税务上的问题了如果有资本利得原则需要进行确定申告缴纳20.315%,但
是如果刚来日本属於非居住者的话有可能可以进行减税详细可以和税理士谘询
36F：推 cospergod : 感谢分享 希望未来用的到01/25 19:29
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 19:54:01
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 19:58:32
37F：推 TyuzuChou : 好可怕，居然有资本利得税，而且破20% 01/25 20:00
38F：→ TyuzuChou : 但 日本税务机关查得到吗？ 01/25 20:00
当然是不建议冒风险还是诚实纳税啦，最近刚通过法律故意不缴或是迟缴税金政府拥有取
消永住资格的权力。不过外国人的状况比较特殊通常市役所有免费的税务谘询，我毕竟不
是专业的或许有实际上不用缴或是有能节税的方法，如果有需求还是建议资讯税理士
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 20:12:40
40F：推 keio5566 : 买个股的话，每年只有240万日币的额度，用该额度买 01/25 20:23
41F：→ keio5566 : 的股票获利不用扣税。只要买股超过240万日币，证券 01/25 20:23
42F：→ keio5566 : 交易的20%利益会被扣税。自己去申报很麻烦，大部分 01/25 20:23
43F：→ keio5566 : 都是选交易後自动扣税 01/25 20:23
是 特定口座 另外补充一下还有另外一个120万/年定期定额买基金的帐户
44F：推 TyuzuChou : 这额度真低01/25 20:24
45F：推 keio5566 : 我宁愿没有股东优待，甚至没股息也没差，只要他能 01/25 20:25
46F：→ keio5566 : 不扣我这20%就好QQ 01/25 20:25
47F：推 askl817 : 真不错很值得台湾学习 01/25 20:25
48F：→ TyuzuChou : 这税扣那麽重，不利股市活络吧 01/25 20:26
49F：→ TyuzuChou : 他们比较爱玩FX，和税制有无关系？ 01/25 20:26
其实fx在税务上叫做杂所得，最重可以扣到50%左右反而更重单纯就是投机来钱快
50F：推 keio5566 : 这就for 小资族的，会逛股版的随便一年买股金额都是 01/25 20:26
51F：→ keio5566 : 这额度的五倍起跳吧01/25 20:26
哈哈股版都是大神主要是日本普通人不喜欢股票希望透过这个制度刺激散户投资另外帮自
己存退休金减低政府压力啦
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 20:31:02
52F：推 keio5566 : 日本股市外资比例很高啊，不确定外资买日股是不是也 01/25 20:28
53F：→ keio5566 : 要扣这20% 01/25 20:28
20%是因为自然人，如果是外资等级的肯定是成立投资公司税制上其实比散户有利
※ 编辑: StarNightPtt (217.178.20.112 日本), 01/25/2025 20:33:43
54F：推 TyuzuChou : 天呐， 50%的税…01/25 21:06
55F：推 Roy75117 : 杂所得就是并入总和所得税 (5%~45%) 01/25 21:26
56F：推 FuYen : 买第一兴商 每半年有5000唱卡拉ok 01/25 21:53
有w前阵子跌不少的时候有买进还有ラウンドワン カラ鉄 まねきねこ都有持股
※ 编辑: StarNightPtt (133.106.45.100 日本), 01/25/2025 21:59:41
57F：推 Dumbbbb : NISA 1年就240 少到不行...... 01/25 23:00
58F：→ Dumbbbb : 我每年帮我跟老婆打到480 就汇出美国券商了 01/25 23:02
59F：→ Dumbbbb : 日本值得投资的公司有够少 顶多抓消息买买股 01/25 23:02
60F：→ Dumbbbb : 像是之前的日产 最近的鸟インフルエンザ 01/25 23:03
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62F：→ godzella : 专业推、从武肺疫情开始投资日股 01/26 00:45
63F：→ godzella : 乖乖的用复委托早就知道外国人拿不到股东优惠 01/26 00:46
64F：→ godzella : 不过唐吉轲德母公司这几年涨翻天 01/26 00:48
65F：→ godzella : 没有拿到优惠也ok啦 01/26 00:48
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