作者keio5566 (56不灭)
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标题[请益] 为什麽景气这麽好，消费性电子萎靡不振
时间Fri Jan 17 07:27:49 2025
美国CPI、就业指数都很不错
日本也是摩拳擦掌在等升息
台股屡创新高
各国景气都很不赖，为什麽消费性电子还是萎靡不振R
新冠肺炎距离现在也有4、5年，照理来说产品周期也快到了
但半导体大厂预估的复苏，从24年一路退退退到25年後半
？？
AI浪潮加上消费性电子产品的复苏
这画面有多美，不敢想像
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 106.146.77.40 (日本)
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※ 编辑: keio5566 (106.146.77.40 日本), 01/17/2025 07:28:40
1F：推 Tohkachan : 欧洲 中国：？ 01/17 07:29
2F：推 gn02620938 : 没有换新的理由 一堆dei 大作 手机就那个样子 01/17 07:29
3F：→ PTIMIKE : 通膨 01/17 07:29
4F：嘘 askaa : 年底到底花特黑喷 一堆问问弟都冒出乃惹 雨後春笋般 01/17 07:29
5F：推 twin2 : 不知道为啥疫情过後笔电跟手机都没啥换的慾望，可能 01/17 07:30
6F：→ twin2 : 是有AI後大家都在等AI相关的成熟产品吧 01/17 07:30
7F：→ ookimoo : 景气真的不错吗 还是假数据大家一起做怕被货币战割? 01/17 07:30
8F：嘘 BlueBird5566: 物价都涨多少了．．还在很不错 01/17 07:30
9F：→ Feting : 虽然讲这个会喷，不过应该是效能过剩，大部分人根 01/17 07:31
10F：→ Feting : 本不需要一直更换 01/17 07:31
11F：→ z7956234 : 被嘎很痛齁，没事，短多长空，加码空过年一定赢 01/17 07:31
12F：→ kajika : Bro 是想抄底消费性电子吗？ 01/17 07:32
13F：→ ookimoo : 现在不只是效能过剩 产能也过剩 传产已经死很久 01/17 07:32
14F：嘘 ck326 : 因为景气其实不好 End 01/17 07:32
15F：→ ookimoo : 原物料更是早已进入割无可割的地步 01/17 07:33
16F：→ ookimoo : 未来资源只会变得匮乏 01/17 07:33
17F：推 twerk : 因为美国经济要爆炸了 01/17 07:35
18F：推 F93935 : 食品通膨钱都去买吃的 01/17 07:36
19F：→ white87332 : 台股创高只有台积跟ai有关的在涨，一堆都破底 01/17 07:37
20F：→ Alwen : 因为只有ai好，消费性电子超烂，中国鸟成这样 是要 01/17 07:37
21F：→ Alwen : 怎麽复苏 01/17 07:37
22F：嘘 arthur52 : 就AI好，其他电子不好，一堆公司在裁员，是不是被A 01/17 07:38
23F：→ arthur52 : I取代，不好说 01/17 07:38
24F：→ eeefdsa : 其他产业不好啊 01/17 07:38
25F：→ ev331 : 企业端客户吧 01/17 07:39
26F：→ ev331 : AI吃的是什麽 赚的人赚很大 赚不到的人更多 01/17 07:40
27F：→ casa163 : 中国生产过剩,消费人口与金额双缩水就这麽简单,如果 01/17 07:40
28F：→ ojh : 之前炒作超涨太多 要回归基本面了 2025空头年 01/17 07:40
29F：推 pokjg : 艾凤没创新，怎麽换新手机 01/17 07:40
30F：→ casa163 : 把中国市场完全排除,消费电子没那麽软 01/17 07:40
31F：推 neowfish : 大家都存钱买switch2跟50显卡，谁要买手机 01/17 07:43
32F：嘘 deepdish : (半导体)景气这麽好 其他不好 01/17 07:43
33F：推 jim543000 : 景气不错是你的误解而已 01/17 07:43
34F：→ neowfish : 一台iphone可以买5070+switch2，不香吗 01/17 07:43
35F：推 A80211ab : 景气真的好时 会反映在传产 01/17 07:44
36F：推 ltflame : 景气是有钱人决定的 01/17 07:44
37F：推 jim543000 : 半导体也没有景气很好 只是ai都在fomo 挖不出矿就会 01/17 07:45
38F：→ jim543000 : 开始撤单 钱不可能无限烧 01/17 07:45
39F：推 MrStone : 没新梗。吃老本 01/17 07:45
40F：→ bojan0701 : 消费产品就是靠一般大众撑起来的，传产中小不好， 01/17 07:49
41F：→ bojan0701 : 没坏没创新就没需求...AI取代人力？传产中小企业哪 01/17 07:49
42F：→ bojan0701 : 有这种财力... 01/17 07:49
43F：推 AndyMAX : 现在都是高端成长 大众萎缩 看不出哪里效能过剩 01/17 07:52
44F：推 herochang : 景气其实不好 01/17 07:52
45F：→ AndyMAX : 电竞笔电成长 IPhone pro/pro max成长 01/17 07:53
46F：→ alex00089 : 因为没有娱乐啊 01/17 07:54
47F：→ A80211ab : 坊间蛮多小工厂一周休2-3天的 01/17 07:54
48F：推 killerbbt : 是科技业半导体好 你去看中小传产 你再来说景气好 01/17 07:54
49F：推 tony20095 : 消费性电子完全没什麽吸引人的新货啊 01/17 07:55
50F：推 epicurious : 你跟郭台铭平均也很有钱啊 01/17 07:55
51F：→ killerbbt : 一堆传产员工赚不了钱 你觉得他会吃饭还是换手机 01/17 07:55
52F：→ tctv2002 : 就民生通膨 压缩消费电子需求 01/17 07:55
53F：→ killerbbt : 再来手机你现在拿台13 PRO 手游一样打爽爽 01/17 07:56
54F：→ z7956234 : 然後景气不好从2023就开始有风声了，所以要空多久？ 01/17 07:56
55F：→ z7956234 : 一路转仓就对了 01/17 07:56
56F：推 nightop : 你是不是满手公公 01/17 07:58
57F：→ eett811025 : 只能依靠诈骗产业，要骗人总要准备很多空机，来支 01/17 07:58
58F：→ eett811025 : 撑消费性电子 01/17 07:58
59F：→ alex00089 : 音乐电影拍照游戏全都呷洨 01/17 07:59
60F：推 tonylolz : 看川普竞选口号是什麽 01/17 07:59
61F：推 Like5566Like: 手机还用A52S 根本没有换新机的理由 01/17 08:00
62F：推 Usmall857 : 就M型化企业，好的很好，坏的更坏 01/17 08:00
63F：推 AndyMAX : 哪里打爽爽 我的13pro玩独自升级已经卡成PPT 01/17 08:00
64F：→ alex00089 : 影歌视全爆，游戏剩手油粪game娱乐城，拍照要旅游 01/17 08:01
65F：→ alex00089 : 美食 01/17 08:01
66F：→ vodkalime607: 现代哪有消费电子 大多被一支手机取代了 01/17 08:02
67F：推 huabandd : 通胀加效能过剩 01/17 08:02
68F：推 glenex : 苹果都卖不好了，还能期待什麽 01/17 08:04
69F：推 blargelp : 全球只有美国台湾经济好 01/17 08:04
70F：→ blargelp : 欧洲都已经降息多久了 01/17 08:04
71F：→ blargelp : 中国一样惨 01/17 08:04
72F：推 banowa : 旧的还很好用，钱都拿去旅游了 01/17 08:07
73F：→ joe2 : 很简单啊 01/17 08:07
74F：推 crystal0504 : 楼下XR再战10年 01/17 08:08
75F：嘘 zxcv100 : 看下国外好吗 欧洲 中国都不好 01/17 08:09
76F：→ s860703 : 手机在怎样就那样了….要怎麽好 01/17 08:09
77F：→ s860703 : AI也只有大企业用的到吧 01/17 08:10
78F：推 dongdong0405: 疫情买一堆加上对一般人来说AI的辅助都可以用Copilo 01/17 08:11
79F：→ dongdong0405: t 或ChatGPT 当然换机慾望就不会那麽大 01/17 08:11
80F：推 cavitylapper: 勇敢说出来呀 不要怕被网军骂 01/17 08:11
81F：推 t0314796 : 可能只有竹科工程师觉得很好 01/17 08:11
82F：推 okbon : 欧洲不好利息还那麽高才奇怪 01/17 08:13
83F：推 film12 : 每年换新iPhone，谁跟你一直战… 01/17 08:14
84F：推 xhs : 你有没有看中国影片 中国人现在都不消费 01/17 08:15
85F：嘘 zombiepigman: 嘉伟老师说今年大爆发 01/17 08:17
86F：推 tingmayday : 通膨最会先被舍弃的就是消费电子啊，然後最近都手机 01/17 08:17
87F：→ tingmayday : 都没啥新意，就这样了 01/17 08:17
88F：推 asas123sdsa : 都炒房了吧 01/17 08:19
89F：推 coffee112 : 通货膨胀 什麽都涨 ... 01/17 08:20
90F：推 lazikat : 你套多少 01/17 08:21
91F：嘘 holmes006 : 景气没有好，都靠权值股在撑而已 01/17 08:23
92F：推 jim543000 : 我领rsu觉得不错 反手卖掉 最近就是前後五年的糕点 01/17 08:23
93F：→ jim543000 : 了 01/17 08:23
94F：推 birdskingla : 原效能过剩 01/17 08:25
95F：→ yellone741 : 景气不好房子能一直炒 看看去年房价飙成什麽样 01/17 08:26
96F：推 TCPai : 数字好看，老百姓生活跟数字两回事 01/17 08:27
97F：推 AtDe : 因为只有AI有未来，其他都已经是红海了 01/17 08:27
98F：推 b425k1719 : 中过通缩中 01/17 08:28
99F：推 HisVol : 疫情期间买的笔电，现在还头好壮壮，只是文书需求根 01/17 08:30
100F：→ HisVol : 本没更新必要 01/17 08:30
101F：推 bbignose : 台湾消费有差？你去COSTCO看看！中国才差吧？ 01/17 08:30
102F：→ HisVol : 手机也是，对99%的人都是效能过剩 01/17 08:30
103F：→ dreamdds : 靠企业买ai而已 其他躺平 01/17 08:34
104F：推 abdiascat : 物价高》消费降低》工厂没订单》裁员》更没钱消费。 01/17 08:36
105F：→ abdiascat : 剩AI在撑最後的余波 01/17 08:36
106F：→ aloness : 景气老实说，都在衰退进行式了 01/17 08:36
107F：→ aloness : 景气好，基本工业如中钢四宝会有平均以上水准 01/17 08:36
108F：推 redbeanbread: 吃饭的不够了 01/17 08:37
109F：→ redbeanbread: 银翼杀手贫民窟即将到来 01/17 08:37
110F：→ aloness : 一个在挑战前低，一个已是史上新低 01/17 08:38
111F：推 touchbird : 远百又跌回来了 01/17 08:40
112F：→ finaleWL : 钱都拿去炒资产 大概只有巴菲特不FOMO吧 01/17 08:41
113F：→ FatFatQQ : 景气好X台积好O 01/17 08:42
114F：→ finaleWL : 大家炒就跟着通膨 要对抗通膨就是要炒资产 01/17 08:42
115F：推 n1234560a : 美国跟中国中产都没钱了是要怎麽好？ 01/17 08:42
116F：推 x58420 : 通膨 01/17 08:42
117F：→ FatFatQQ : 台湾靠60几万人创造30%GDP 01/17 08:42
118F：→ finaleWL : 这游戏怎麽停 可以不消费 但一定要炒资产 01/17 08:43
119F：推 k1222 : 其他产业都蛮惨的 01/17 08:43
120F：→ milk830122 : 现在手机用3年以上没问题干嘛一直换 01/17 08:43
121F：→ FatFatQQ : 60%外销 01/17 08:43
122F：推 onekoni : 大家都在等成熟的ai消费端产品啊 等等党 01/17 08:45
123F：→ hsshkisskiss: 没钱啊 01/17 08:45
124F：→ ChikanDesu : 产能过剩 01/17 08:46
125F：→ ChikanDesu : 效能过剩 01/17 08:46
126F：→ tctv2002 : 手机哪有效能过剩 功城战还会卡住闪退 01/17 08:47
127F：推 bbignose : 不把时间花来开发一些更好的机器，花大钱买一些垃 01/17 08:47
128F：→ bbignose : 圾干嘛？ 01/17 08:47
129F：→ bojan0701 : 房产是M另一端的人买的...跟消费性电子关系不大 01/17 08:51
130F：→ bojan0701 : 以前玩多人攻城战会卡...是伺服器不肯多设...游戏 01/17 08:54
131F：→ bojan0701 : 尾声课金量少 厂商也不可能投新伺服器 01/17 08:54
132F：→ bojan0701 : 游戏效能不足vs一般使用效能过剩... 01/17 08:56
133F：推 zxcv91039 : 接下来景气复苏也不会看什麽消费性电子 接下来复苏 01/17 08:57
134F：→ zxcv91039 : 的股票类型在台股比较少 01/17 08:57
135F：→ lionel20002 : 效能过剩 而且都会坏 买便宜的二手的当消耗品就好了 01/17 08:59
136F：→ op520 : 景气好但钱不是在你身上 01/17 09:11
137F：→ jim543000 : 景气美国不好 东亚不好 欧洲不好 其他少碰 不知道 01/17 09:12
138F：→ theclgy2001 : 傻鸟？ 傻鸟才会觉得自己没钱但是景气好 01/17 09:12
139F：嘘 dbdudsorj : 你问你自己为什麽不每年换手机跟电脑啊 01/17 09:19
140F：推 ru04hj4 : 就没必要换 01/17 09:20
141F：→ ru04hj4 : 钱都拿去旅游 01/17 09:21
142F：推 julian42 : 中国景气很烂啊 中国才是最大巿场 01/17 09:23
143F：推 siki588 : 都在挤牙膏 01/17 09:25
144F：→ WenliYang : 景气好！？？ 01/17 09:25
145F：嘘 foolwind : 你有赚到钱吗 01/17 09:27
146F：→ stanleyplus : 哪里景气好!? 01/17 09:29
147F：推 gowang19 : 说到经济好 传产表示 01/17 09:31
148F：→ stanleyplus : 美国玩数据你也信? 01/17 09:34
149F：推 junior020486: 中国、欧洲景气不好，败灯在美国做假数据为了跟中 01/17 09:37
150F：→ junior020486: 国打贸易战 01/17 09:37
151F：嘘 blackstyles : 计时器都被看破手脚啊 笑死 01/17 09:49
152F：推 lifeterry : 房价，物价上涨，很有感，那有闲钱乱买，不要被数 01/17 09:49
153F：→ lifeterry : 据蒙蔽了，大众物资，价格上涨，包装缩小，空气变 01/17 09:49
154F：→ lifeterry : 多，油电也不会下去，房租，房贷都涨多少了，要是 01/17 09:49
155F：→ lifeterry : 你有记帐的习惯，自己看一下，就可以知道通膨多严 01/17 09:49
156F：→ lifeterry : 重 01/17 09:49
157F：推 macair : 没有不好只是没有更好你没赚到钱而已 01/17 09:51
158F：→ iceking : 景气一点都不好 只有AI 好而已 01/17 09:58
159F：→ jboys75 : 因为景气其实不好啊 01/17 09:58
160F：推 jimmy12332 : 因为景气不好 通膨造成的假象 01/17 10:01
161F：→ EvilJustice : 真的不好啊 01/17 10:03
162F：→ AllenAline : 是不能问ni? 01/17 10:06
163F：推 ImCPM : 因为除了AI相关其他都还趴在地上 01/17 10:10
164F：嘘 tom0090117 : 看来你很相信美国公布的数据哦☺ 01/17 10:16
165F：推 fishead1116 : 中国欧洲经济太差了 01/17 10:20
166F：推 lovemost : 其实你认真去看财报公布时候的说明，就是还没到周期 01/17 10:24
167F：→ lovemost : 而已，大概3成的公司都说要到25Q3才会回覆到正轨， 01/17 10:24
168F：→ lovemost : 其他的预期会更晚，所以你现在看就是太早，可能到26 01/17 10:24
169F：→ lovemost : Q1-Q3才会真正复苏 01/17 10:24
170F：推 jfw616 : 26其实可能也还太早... 01/17 10:26
171F：→ jfw616 : 现在这种通膨方式,怎麽复苏 01/17 10:27
172F：→ jfw616 : 正常的食衣住行都涨30-50%.. 01/17 10:27
173F：→ jfw616 : 但是美国人的薪水哪来每个人30-50% 01/17 10:27
174F：→ WWIII : 宏达不是喷了？ 01/17 10:27
175F：→ jfw616 : 要恢复更多人是上看5年周期 01/17 10:28
176F：推 fafcfh : 景气好几乎是集中在AI族群而已，其余产业都惨兮兮 01/17 10:28
177F：嘘 deann : 景气好就要买消费性电子产品?? 01/17 10:32
178F：推 a0301102 : 五年前的手机不玩游戏 换个电池现在一样能用 01/17 10:32
179F：推 mrgyt1030 : 不买电子垃圾 买房买车买黄金 不香吗 01/17 10:38
180F：推 su72amd : 台湾只有几个领头的科技业好而已，其他产业还蛮惨的 01/17 10:41
181F：→ su72amd : ，外加通膨，很多中产以下的可支配资金都是减少的 01/17 10:41
182F：推 hip184184 : 因为现在才要反弹 01/17 10:54
183F：推 BCSF : 谁有钱买 01/17 10:59
184F：推 ALDNOAH5566 : 疫情期间已经过度消费了还不需要汰换 01/17 11:00
185F：嘘 oldEn15 : 因为都在骗 01/17 11:01
186F：推 people01 : 景气不好，但假日餐厅都订不到 01/17 11:12
187F：嘘 Yujjlin : 看看消费大国状况不就知道了 01/17 11:17
188F：嘘 flyslider : 台湾经济2x年来最好 股票24000点 你敢嘴？ 01/17 11:24
189F：推 toper : 要不要查一下百货去年业绩 01/17 11:33
190F：推 Brioni : 美国零售市场表现平平，都巨头在AI 01/17 11:43
191F：推 kakuson : 很多人拿去买房啦，2间3间买.. 01/17 12:06
192F：推 acd311 : 以前要买照像机，游戏机，电脑，手表，计算机，随 01/17 12:24
193F：→ acd311 : 身听，现在只要买一台手机，还用不坏... 01/17 12:24
194F：→ kkchen : 物价涨那麽多，就是供不应求，需求一直都增加啊！ 01/17 12:47
195F：→ superlive : 所以你的假设错了，美国景气其实不好 01/17 12:50
196F：推 Lowpapa : 因为只剩GG了 剩下全死 01/17 12:54
197F：→ a1234561723 : 通膨造成营收成长，但成本也提高有些毛利率不高产业 01/17 13:24
198F：→ a1234561723 : 并没有感觉到景气变好，反而钱变薄更难赚了 01/17 13:25
199F：嘘 mono1023 : 只有台积好 01/17 13:26
200F：推 noahlin : 中日韩欧都不好 美国也是很M型 01/17 14:09
201F：→ domo9999 : 请试证明景气很好 01/17 14:33
202F：推 kotorichan : 斗靠AI啊 都在等AGI人型机器人 01/17 16:05
203F：推 g27834618 : 我电脑可以用个10年都没问题 反正游戏都还玩得了 01/17 16:08
204F：→ LMgogo : 台湾房价涨五成 你新水有张涨一成吗 01/17 16:14
205F：嘘 fivemoonsky8: 效能过剩，不知道要买什麽 01/17 16:59
206F：推 chobits1031 : 因为中国市场不好啊 01/17 18:42
207F：推 chrischiu : ai哪来的浪潮？你用10年的电脑一样可以跑chatgpt 01/17 21:37
208F：→ ffaatt : 你的网路比Ai快多了 01/18 01:13
209F：→ aoc7175 : 好个头 就AI在好而以 01/18 01:51
210F：→ fairyofmoon : 因为指数都可以调整成分作假啊 第一天出社会吗XD 01/18 08:55
211F：推 chrischiu : 有句话说你有5G还需要ai吗？ 01/18 19:39
212F：→ AirLee : 普遍性啊 01/24 22:45
213F：→ AirLee : 欧洲跟中国中阶手机比较惨 01/24 22:46