作者baddaddy (坏爸爸)
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标题[新闻] GB200机柜供应链仍需时间优化调整 估出货
时间Tue Dec 17 17:05:22 2024
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原文标题:
GB200机柜供应链仍需时间优化调整 估出货高峰将延至明年第2季後
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发布时间:
2024.12.17
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名:
刘芳妙
※原文无记载者得留空
原文内容:
近期市场关注NVIDIA GB200整柜式方案(rack)各项供应进度,TrendForce於最新调查指出,由於GB200 Rack在高速互通介面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高於市场主流,供应链业者需要更多时间持续调校、优化,预期最快将於2025年第2季後才有机会放量。
NVIDIA GB Rack方案(包括GB200、GB300等)因导入技术层次更复杂、高成本等特性,主力客群将为大型CSP,其余包含Tier-2资料中心、国家主权云,以及学研单位等HPC/AI应用专案。在NVIDIA大力推动下,预期GB200 NVL72机柜将於2025年成为主要采用方案,占比可望接近80%。
TrendForce表示,为提升AI/HPC server系统整体运算效能,NVIDIA开发NVLink提供GPU晶片之间的高速互连技术,如GB200采用第五代NVLink,总频宽大幅优於目前市场主流PCIe 5.0。此外,2024年主导市场的HGX AI server每柜TDP动辄达60 KW至80 KW,而GB200 NVL72每柜则达到140 KW,TDP再度提升一倍,为此业者尝试扩大采用液冷散热解决方案。
由於GB200 Rack系统采用更高设计规格,市场频传可能因部分零组件未达要求,有递延出货风险。根据TrendForce调查,目前Blackwell GPU晶片出货情形大致如原先预期,2024年第4季仅少量出货,2025年第1季後逐季放量。在AI Server系统方面,因尚待供应链各环节持续调整,至今年底的出货量恐低於业者预期,据此,2025年GB200整机柜的出货高峰将略为延後。
传统气冷散热解决方案已无法应对GB200 NVL72的TDP值,液冷技术成为其必须。随着GB200 Rack方案於2024年底开始小量出货,相关业者也加大液冷散热零组件研发能量,如冷却分配系统(CDU)供应商正透过扩大机柜尺寸,和采用更高效的冷却板(Cold Plate)提高散热效能。TrendForce表示,目前Sidecar CDU的散热能力主要集中於60KW至80 KW,未来可望达成双倍、甚至逾3倍的散热表现。至於更高效的液对液(L2L)型in-row CDU方案,散热能力已能超过1.3MW,未来也将继续提升以因应算力增长。
心得/评论:
GB300过热
GB200整机柜出货高峰略为延後
利空消息不断 买进的好时机
2024没跟到 2025别错过
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1F:→ rxsmalllove : 楼下说你要买几张 12/17 17:05
2F:推 strlen : 99老黄 12/17 17:08
3F:→ imlucky : 0 12/17 17:08
4F:推 junior020486: 鬼故事,难怪鸿广惨成这样 12/17 17:08
5F:推 sunday0913 : deja vu 去年底h100是不是也一堆这种新闻XD 12/17 17:09
6F:→ orangesky43 : 消息出来了可以止跌了吗 12/17 17:11
7F:→ AndyMAX : 去年一直吹H100股价炒高了今年年中才爆发成长 然後 12/17 17:11
8F:→ AndyMAX : 老AI死鱼一整年 12/17 17:11
9F:推 TroyeSivan : 笑死 三年三年又三年 鸿海的梦跟梁朝伟一样永远不 12/17 17:11
10F:→ TroyeSivan : 会来 12/17 17:11
11F:推 rxsmalllove : 至少今天开盘99%跌 12/17 17:11
12F:→ Leo4891 : Q1变成Q2 难怪鸿海广达一直跌 12/17 17:12
13F:推 Like5566Like: AAAAAAAAAAAAAAAA 12/17 17:13
14F:→ asirk124 : 外资卖很多才放鬼故事,听公司法说比较实在 12/17 17:13
15F:推 TonyPeye0209: 出这种利空就是要吃货 12/17 17:14
16F:→ tkucuh : 空... 12/17 17:14
17F:推 junior020486: 外猪可能快要回补鸿广,放鬼故事吃货 12/17 17:15
18F:→ pttbeigowow : 急了 连两篇 可以买了 12/17 17:16
19F:推 littleboar : 99 3324 12/17 17:16
20F:嘘 joeboy : 马的赶死下面的人 12/17 17:17
21F:推 QooSnow : (悲哀哪!)(不忍嘘!) 12/17 17:17
22F:→ TonyPeye0209: 3324可以跌破600的话甜到蛀牙 12/17 17:18
23F:推 CRonaldo07 : 99营邦 99勤诚 99晟铭电 12/17 17:19
24F:推 ooxx123 : AI IS REAL!! 12/17 17:19
25F:推 tomdavis : 好爽喔 一卡车GB200的新闻 看来拉糕就是空鸿广 12/17 17:21
26F:推 TonyPeye0209: 等杀一次一大根再捡 不然现在也没多便宜 12/17 17:22
27F:→ CCH2022 : 好了拉,反正给时间就慢慢买。我只听老黄说的,其 12/17 17:24
28F:→ CCH2022 : 他什麽鬼调查传言都是没根据的。 12/17 17:24
29F:推 julian42 : 2024q4 →2025q1 →2025q2 12/17 17:24
30F:→ emilchu98 : 跌烂了 12/17 17:25
31F:推 ycjcsie : 只要公公散户不放弃 外资就不放弃 12/17 17:28
32F:推 gn7722 : 利空见报,看来要反弹了 12/17 17:37
33F:嘘 distantblc : 安啦 明年再炒一次cc 12/17 17:43
34F:推 super0949 : 崩烂 12/17 17:43
35F:→ wxyz7819 : 跟八月那时候很像 各种鬼故事 12/17 17:45
36F:推 ohya111326 : NVDA下跌 就一堆鬼故事 12/17 17:48
37F:推 lastsodeep : 应该是说,有人想捡便宜,放出消息吧!每次都来这 12/17 18:00
38F:→ lastsodeep : 招烦不烦 12/17 18:00
39F:推 tanjau : 原来 狂杀AI代工厂 是这个?? 12/17 18:01
40F:推 gn7722 : 为啥这利空看起来不是很利空,,,?? 12/17 18:04
41F:推 opticalman : 赞,利空连发,垄断,GB200 GB300延後,股东卖股.. 12/17 18:09
42F:→ opticalman : .还有吗 12/17 18:09
43F:推 noahlin : 还有人要加价插队 这些都不是大利空 12/17 18:10
44F:→ opticalman : 内部高管卖股 12/17 18:10
45F:→ noahlin : 最近应该都是卖了去追AVGO吧 12/17 18:11
46F:推 godchoice : 操作讯号来了 12/17 18:14
47F:→ Heedictator : 吹了半年 12/17 18:14
48F:→ Heedictator : 连个鬼影都没看到 12/17 18:14
49F:推 jerrychuang : 先买个1000股压压惊 12/17 18:30
50F:推 leokwo : 主委:硬体竞争激烈,快逃 12/17 18:36
51F:推 iGIORGIO : 99公公 12/17 18:46
52F:→ kamitengo : 明年中:取消gb200,直上gr200 12/17 18:50
53F:→ kamitengo : 这样演个十年还不爽死 12/17 18:50
54F:推 tanchuchan : 鬼故事连发想骗筹码? 12/17 18:59
55F:推 theropod : 不重要,炒完了,下面一位~~ 12/17 19:04
56F:嘘 guowei616 : 一季又一季 重复又重复 骗肖耶吗 12/17 20:06
57F:推 imba789 : AI过时了,现在改炒量子 12/17 20:07
58F:推 knifeking : 跌 12/17 20:54
59F:推 scum5566 : 崩烂 12/17 22:48
60F:推 MLARAI : 鸿海和广达都说了按时程出货,法人急到买媒体狂发GB 12/18 03:46
61F:→ MLARAI : 200/300的利空,笑死~ 12/18 03:46
62F:推 hicvs : 延 表示小厂技术差,鸿海全包了 12/18 09:17