原文标题：GB200放量出柙 广达、鸿海明年Q1火力全开 广达AI伺服器业绩明年三位数增、鸿海估占伺服器营收逾5成 原文连结：https://www.ctee.com.tw/news/20241217700062-439901 发布时间：2024.12.17 03:00 记者署名：工商时报 侯冠州 原文内容： GB200系列伺服器将从年底开始小量出货，并於2025年首季起逐步放量，根据法人评估， 明年GB200伺服器出货量为5万～6万柜，其中微软、Meta拉货将最为积极，预计全年需求 2.5万柜及1万柜。广达、鸿海皆为主要供应商，两大代工厂营运再添利多；广达预计明年 AI伺服器营收将年增三位数，鸿海则预期明年AI伺服器营收占伺服器比重达5成以上。 另外，传CSP（云端服务供应商）业者将随辉达开发下世代产品，而挪移订单转向GB300； 据供应链了解，GB300架构设计尚未定案，惟相较GB200，辉达仅提供关键零组件，如GPU 、DPU、NVSwitch等，非关键零组件则交客户和ODM决定，意谓选料权下放ODM，对ODM营运 也将添利多。 法人指出，GB200 NVL72和NVL36高阶AI伺服器，主要是因应不同资料中心的电力规格，而 主要美系云端服务供应商（CSP）将加速采用，其中微软应是最大客户，其余还包含Meta 、AWS、Google和戴尔（出货给xAI和CoreWeave）等，预期GB200系列伺服器明年将逐季成 长，也带动广达、鸿海的出货表现。 广达先前於法说会中表示，第二季AI伺服器营收占整体伺服器营收已逾5成，明年随着 GB200产品於第一季出货放量带动下，AI伺服器营收预期将年增三位数，且占整体伺服器 营收比例超过7成，维持和今年一样强劲成长。 广达透露，现阶段有接触Tier 2、Tier 3的CSP客户，但因为Tier 1进入障碍较高，Tier 2进入障碍降低，比较偏向价格竞争，竞争者也比较多，所以还是仍以服务Tier 1客户为 主。 鸿海则表示，GB200将在本季小量出货，明年首季放量出货，随大型CSP业者持续进行AI建 设，预期2025年AI伺服器出货量逐季攀升，在整体伺服器营收的占比将超过50％。 鸿海董事长刘扬伟先前强调，除了GPU和CPU等半导体元件外，集团在GB200伺服器关键零 组件的整合供应程度，介於80％～90％间；B300进度应由辉达说明，但鸿海具垂直整合能 力，相信系统厂商会与鸿海在开发阶段就密切合作。 心得/评论： 看来阿呆谷 只剩散户们抱团取暖 法人已人去楼空 达叔海公啊 快把散热问题处理好 弄好出货才畅通 --

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