作者H2 (超级喷火龙X)
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标题[请益] NVDA的Blackwell将在TSM的AZ厂生产
时间Thu Dec 5 17:28:20 2024
路透社独家新闻
https://i.imgur.com/sQzu4mL.jpeg
1. 台积电正跟Nvidia进行谈判，计划在
亚利桑那州的新厂生产Blackwell AI晶片。
2. 主要内容：
- 台积电已在为明年初开始生产做准备
- Blackwell晶片是辉达在今年3月发表的
新产品，目前都在台湾厂区制造
3. 重要细节：
- 亚利桑那厂目前的客户包括苹果(Apple)
和超微(AMD)
- 虽然前端制程会在亚利桑那进行，但晶片
仍需运回台湾进行封装，因为亚利桑那厂缺乏
晶圆级封装(CoWoS)产能
4. 背景资讯：
- 台积电正在凤凰城投资数百亿美元
建造三座厂房
- 这个专案获得美国政府的重要补贴，因为
美国希望将半导体制造带回本土
台积电和辉达都拒绝对此消息发表评论，消息
来源因谈判的机密性要求保持匿名。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 211.21.81.38 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1733390902.A.99E.html
1F：→ ur260 : ASMC 12/05 17:29
2F：推 Eshia : 完蛋了 变美积电了 本益比要变50倍了 12/05 17:30
3F：推 afacebook : 脱裤子放屁 12/05 17:30
4F：→ onekoni : 结果还是要回来封装 12/05 17:30
5F：推 HiHiCano : 根本不可能 要带回台湾封装关税一样课爆 12/05 17:30
6F：推 tsubasawolfy: 赎罪券 要买要快 晚了就没有 12/05 17:31
7F：→ Feting : 晶片搭过的飞机历程比我多 12/05 17:31
8F：推 spa41260 : 给美国的保护费就是这样 12/05 17:31
9F：推 yillusionwei: ASMC 12/05 17:31
10F：→ FatFatQQ : 便宜的劳动力去墨西哥 毛利高得去美国 选我正解 12/05 17:31
11F：→ Feting : cowos也去美国扩产就解决了 12/05 17:32
12F：→ onekoni : 欧洲：美积电不环保 课碳税！ 12/05 17:32
13F：→ sssallen : 救命啊 12/05 17:32
14F：→ H2 : 明年董事会去美国开顺便决议改名ASMC吗？ 12/05 17:33
15F：推 gdd9659173 : 运一运晶片不会有事？ 12/05 17:33
16F：→ H2 : 台积电员工证直接换绿卡这样 12/05 17:33
17F：嘘 liliumeow : 能不能拿到补助都不知道 头整个洗下去任人拿捏 12/05 17:33
※ 编辑: H2 (211.21.81.38 台湾), 12/05/2024 17:34:19
18F：推 joygo : 这样怎麽感觉毛利不太好看... 12/05 17:35
19F：推 dennis50253 : 成本upup 12/05 17:35
20F：→ H2 : 前几天新闻才说AZ场良率比台湾高罗 12/05 17:35
21F：→ H2 : 成本高一点，但是量率好，价格好，毛利率不一定差 12/05 17:36
22F：→ H2 : 喔 12/05 17:36
23F：推 afacebook : 封装不可能去美国 12/05 17:36
24F：推 jyhfang : 川皇: 12/05 17:38
25F：推 Sweet83921 : 川普政绩+1 12/05 17:38
26F：推 xephon : 早就是美积电了 12/05 17:38
27F：推 tpegioe : 来回的机票比顾当地人便宜吧 12/05 17:39
28F：推 amos30627 : 补助拿到了不是吗 拜登下台前发了 12/05 17:39
29F：嘘 sam90205 : 保持匿名的几乎可以当废文炒作用了吧 12/05 17:40
30F：推 amig0123 : 那就是封装喷 12/05 17:40
31F：推 z22744388 : 出口再进口 运输风险更高 供应链中断风险更高内 还 12/05 17:43
32F：→ z22744388 : 是去美过一条龙卡西在 12/05 17:43
33F：推 g0t24568 : 台湾政府 还在骗 12/05 17:43
34F：推 antiUSA : 没补助也没规定不能加价卖 没事儿 12/05 17:44
35F：推 giroro255 : 盖好没多久员工都新手比较多的AZ厂良率会比台湾厂 12/05 17:44
36F：→ giroro255 : 高? 12/05 17:44
37F：推 hubert2222 : 喷 12/05 17:45
38F：推 alex5566 : TSM(adr)=>ASMC.US 台积电=>ASMC-KY 12/05 17:45
39F：推 TSMCfabXX : 降低对台湾厂区的依赖 12/05 17:46
40F：→ bnn : 他是一定要拿到美国补贴的产品给美国政府交代啦 12/05 17:46
41F：推 zyxcba5 : 问就是喷 12/05 17:46
42F：→ bnn : 至於说先进制程不会去美国的呵呵 12/05 17:47
43F：推 Lowpapa : 完了 12/05 17:47
44F：→ young000 : AZ流出消息是毛利率是0...... 12/05 17:47
45F：推 buffetta : 变美积电後本益比至少要30倍才合理吧 12/05 17:47
46F：推 takuma : 老川 美国制造再次伟大 12/05 17:48
47F：→ H2 : 40倍好了，NV有ASIC竞争，TSM没有，反正都是TSM做 12/05 17:48
48F：→ H2 : 的 12/05 17:48
50F：→ H2 : [新闻] 台积美厂传大突破：初步良率已超越台湾 12/05 17:49
52F：→ H2 : .html 12/05 17:49
53F：推 a210510 : 本益比100 本梦1000 看起来美积电明年至少5000 12/05 17:50
54F：→ a210510 : 上看50000 台股大盘10万不是梦 12/05 17:50
56F：→ rainf : 那是因为AZ场有一半台湾员工过去提升良率 然後还被 12/05 17:52
57F：→ rainf : 告歧视美国人 12/05 17:52
58F：推 bobjohns : 毛利0正常呀 美国人这麽贵 成本多50% 根本不会赚 12/05 17:53
59F：推 schula : 台湾加权指数可以改成台积加权指数了 12/05 17:53
60F：→ aimlikenoob : 成本高但免关税以及无运输耗损，且容易沟通，香啊 12/05 17:55
61F：推 moto000 : 靠台湾人包机轮班吧 良率才会好 12/05 17:55
62F：推 rebel : 新闻看看就好 违反常理的事 又不是公司亲口证实的 12/05 17:56
63F：→ rebel : 别尽信 12/05 17:56
64F：推 royli : 回台封装，海运空运发大财 12/05 17:56
65F：推 fat980 : 转来转去最终还是要回来封装出口 12/05 17:57
66F：→ fat980 : AZ只有晶圆制造而已 12/05 17:58
67F：嘘 k85564 : 完了 12/05 17:58
68F：推 as80110680 : 果然还是要运回台湾封装，笑死，脱裤子放屁 12/05 17:58
69F：推 giroro255 : 新闻讲的听听就好我以为这边的人都知道，一半的台 12/05 17:59
70F：→ giroro255 : 湾人过去AZ提升良率会提升到比都是台湾人的台湾厂 12/05 17:59
71F：→ giroro255 : 高? 12/05 17:59
72F：推 misthide : 晶片做出来送台湾封装再送回美国 那运费不就多花的? 12/05 17:59
73F：推 nocash : 台积资本概念股要买谁？ 12/05 18:00
74F：推 clamperni : 笑死 12/05 18:01
75F：推 herculus6502: 飞机钱nv出啊 12/05 18:02
76F：推 josephpu : cowos回台湾做是暂时的吧，不然之前跟Amkor谈什麽 12/05 18:02
77F：推 ssarc : 有差吗？美机电赚钱台湾股价不会上升？ 12/05 18:03
78F：→ pices : 缺什麽补什麽 温水煮青蛙 鬼岛我们就不要了 12/05 18:05
79F：推 eriker : 不要妄想了 az厂产能就那样 就是样本厂 12/05 18:07
80F：推 cchh179 : 担心运费的你别担心 过几年封装也会去美国 不久後 12/05 18:08
81F：→ cchh179 : 就有完整的产业链 台湾卒业预定！ 12/05 18:08
82F：推 ChoiceLife : 太鸟了吧 还要运回来封装 12/05 18:09
83F：→ fywei : 做做样子 不要太认真 12/05 18:10
84F：推 opticalman : 关税战前，NV产能先供货给美国厂商 12/05 18:11
85F：→ WunoW : 的确多此一举 12/05 18:15
86F：推 icehorng : 欸 这样来看美国cowos似乎明年就会盖了 12/05 18:17
87F：推 sdbb : 美国扛瓦斯 12/05 18:18
88F：→ sdbb : 柏油：需要帮忙吗？ 12/05 18:19
89F：推 zx7860601 : 先进封装 川普一定要在美国有的啦 12/05 18:20
90F：→ master56 : 先进封装叫川普来谈判啊 12/05 18:20
91F：→ sdbb : Intel:当我塑胶？ 12/05 18:22
92F：推 rdjs : 竹科房价应声下跌 12/05 18:22
93F：推 bigace : 终极洗产地大法 12/05 18:22
94F：推 Ligamenta : 看来cowos也要去美国了 12/05 18:24
95F：→ inoce : 高雄又被放生了 嘻嘻 12/05 18:27
96F：→ small91051 : ……等等这是最先进技术吧？ 12/05 18:31
97F：推 jagger : 还要运回台湾封装 笑了 12/05 18:32
98F：→ rosydark : 讯号来了 12/05 18:33
99F：推 aegis43210 : AZ厂需要订单，算双赢，而i皇已经在这种高成本环境 12/05 18:34
100F：→ aegis43210 : 撑很久了 12/05 18:34
101F：推 julian42 : 成本增加崩 12/05 18:34
102F：→ jjjj222 : 晶片又没多重.. 没差吧, 虽然听起来很蠢啦 12/05 18:35
103F：推 psee : 矽盾... 12/05 18:35
104F：推 kennykennyok: 迟早封装也要去AZ的 12/05 18:37
105F：推 panda816 : 去生产啊 我看美积能生产多少 12/05 18:37
106F：→ PTVPTT : 人家随便拉坨屎，一堆人就强着吃 12/05 18:37
107F：推 vicklin : "同期"良率高，少字差很多的好吗 12/05 18:38
108F：→ b9513227 : AZ厂一样是台湾人弄得啊 工三小 12/05 18:38
109F：→ DrTech : 推文根本搞笑，换美国人良率会下降？晶片又不是手刻 12/05 18:38
110F：→ DrTech : 的。 12/05 18:38
111F：推 julian42 : 封装是台湾封的 进美国要课关税吧 12/05 18:39
112F：推 g27834618 : 直接把美国变总部 不用跑来跑去。 顺便改为美国积 12/05 18:40
113F：→ g27834618 : 体电路 12/05 18:40
114F：推 koushimei : 拜托 美国厂就做军用的 交差了事就好 12/05 18:40
115F：推 JKjohnwick : 完了 12/05 18:40
116F：推 sdbb : 看到drtech ，因为走错板 12/05 18:40
117F：→ sdbb : 以为走错板 12/05 18:41
118F：推 papamonkey : 上头长官都有美国籍或是小孩在美国读书，你觉得他们 12/05 18:41
119F：→ papamonkey : 会不会想把总部搬去美国哩? 12/05 18:42
120F：→ DrTech : 生产线不是什麽高科技高手工艺的流程，SOP都一样。 12/05 18:42
121F：→ DrTech : 不会换美国人设定就良率变差啦。 12/05 18:42
122F：推 sdbb : 美国好像无瓦斯行没有扛瓦斯 12/05 18:43
123F：→ sdbb : 扛瓦斯只能回台湾 12/05 18:44
124F：推 jeff79723 : 买货运齁 12/05 18:45
125F：推 lolpklol0975: 同样的良率 台湾vs美国制造,不知道成本差几倍? 12/05 18:45
126F：推 Baumgartner : AZ厂没毛利 0的50倍还是0啊 什麽本益比？ 12/05 18:45
127F：→ schula : 军用FPGA 3奈米...不敢想像， 12/05 18:52
128F：嘘 Eliad : 本来在美国制造，成本已经高於台湾来，做完还要空运 12/05 18:52
129F：→ Eliad : 台湾，这成本应该是台湾3,5倍以上吧 12/05 18:52
130F：推 julian42 : 难怪刘德音说美国设厂是赔钱卖 12/05 18:55
131F：推 andy0930 : 封装准备好出门罗 12/05 18:57
132F：推 fash5896 : 不用刘德音说啊，正常人都知道去美国设厂就是赔钱 12/05 19:01
133F：→ fash5896 : ，但问题是现在人家押着你去 12/05 19:01
134F：推 manforman : cowos也去美国扩产就解决了 12/05 19:01
135F：→ manforman : 靠台劳们拆最後一块盾了 12/05 19:01
136F：推 chachabo : 明天涨停 12/05 19:01
137F：推 cedric0928 : 後来的想拿绿卡难喔，整碗捧过去了，台湾会给外劳 12/05 19:02
138F：→ cedric0928 : 身分证吗，自己不先过去晚了就没了 12/05 19:02
139F：→ manforman : 2026 放手中共夺岛 时程是算过的 12/05 19:02
140F：推 foxbrush : 2025美积电元年 12/05 19:03
141F：推 opticalman : 看来 COWOS+HBM 都在美国 12/05 19:04
142F：→ appledick : 你要补助最好是乖乖听话啊！！ 12/05 19:24
143F：→ appledick : 果然TSM这阵子就是拉这个啊 12/05 19:27
144F：→ Eide : 运来运去成本更贵捏 12/05 19:28
145F：推 glen3310 : ASMC 12/05 19:29
146F：推 hate9989 : 成本增加 12/05 19:30
147F：推 manforman : Cowos 过去 就没运来运去的问题了 12/05 19:32
148F：推 a524528 : 台湾产能要放手还太早了 12/05 19:48
149F：→ a524528 : 台湾现在停产，全世界估计有一半的电子产品都会受影 12/05 19:48
150F：→ a524528 : 响 12/05 19:48
151F：嘘 EddieJeremy : 八卦栅栏仔也跑来这喔 12/05 19:51
152F：推 Heedictator : 要改名了吗 12/05 19:58
153F：推 avcds1111 : 中老美的招了 再过几年台湾本岛就没价值了 12/05 20:11
154F：→ matt070516 : 又不一定真的 在那边高潮 12/05 20:13
155F：推 leon1757tw : 台积利多 台湾利空 12/05 20:15
156F：推 manforman : 中老美的招？有人逼你加班建厂？有人逼你提升良率 12/05 20:15
157F：→ manforman : ？？ 12/05 20:15
158F：推 hyperyoujo : 当初说不会到美国设厂的，最後也设了，那到底为何 12/05 20:22
159F：→ hyperyoujo : 推文很有信心封装不会慢慢也移过去？这不就是温水 12/05 20:22
160F：→ hyperyoujo : 煮青蛙，人家要移走你的产业本来就不可能是一两年 12/05 20:22
161F：→ hyperyoujo : 搞定，一定是一点一点移，危机意识都没有？ 12/05 20:22
162F：→ hyperyoujo : 你买股票是要看未来又不是看现在，现在台积掌控全 12/05 20:23
163F：→ hyperyoujo : 世界晶片我同意好了，但未来呢？ 12/05 20:23
164F：推 cleanx : 运回台湾封装增加成本，头壳坏掉 12/05 20:25
165F：推 lingz1024 : 不可能啦 12/05 20:26
166F：→ stosto : 问题卡在cowos啊 12/05 20:27
167F：推 goodjop : 对NV是好消息 12/05 20:28
168F：推 manforman : 2022年说卡在台积电3nm在台湾生产是吧？！ 2024给 12/05 20:34
169F：→ manforman : 我完成！ 12/05 20:34
170F：→ manforman : 2024说 cowos卡在台湾是吧？！ 12/05 20:35
171F：推 GN02209611 : 告台积电种族歧视的美厂良率更高？ 12/05 20:37
172F：推 finasoul : 很好啊 我们公司发大财 12/05 20:44
173F：推 bunjie : 温水煮青蛙 不过老美最後一块拼图是耐操的肝 12/05 20:50
174F：推 alphish : 50倍本益比的GG 股价上看2500 感觉舒服~喷 12/05 20:50
175F：推 yoshian886 : 拿，都拿 恭迎美国爸爸 12/05 20:52
176F：→ Kyameron : COWOS 也要去美国 早就在谈了 QQ 12/05 20:53
177F：推 ulamong : 渐渐地美国客户应该会要求加大美国制造的比例了 12/05 20:58
178F：推 fedona : 美积电 12/05 20:59
179F：推 speculator : 刚盖好昂贵的新厂当然要尽量把产能填满 每年折旧很 12/05 21:00
180F：→ speculator : 高的 12/05 21:00
181F：推 aegis43210 : 2030美国就要实质先进制程市占率20%，i皇不行就是GG 12/05 21:28
182F：→ aegis43210 : 要补上 12/05 21:28
183F：推 banbanzon : 美积电的晶片加钱卖啊 美国人又不是没钱 12/05 21:38
184F：推 poi963841 : 你说加价就加价吗 美国政府要你吞就乖乖吞吧 12/05 21:43
185F：推 sid3 : USMC 12/05 22:00
186F：推 lusifa2007 : 然後大涨价 赚翻 12/05 22:00
187F：推 southpeace : 还是要回台湾.... 12/05 22:02
188F：→ lusifa2007 : 封装会给旁边的amkor啦 只是这样可能要技术移转co 12/05 22:02
189F：→ lusifa2007 : was 给amkor 12/05 22:02
190F：推 stosto : Amkor 接不起来 12/05 22:13
191F：推 Timba : 美国就用AZ货 其他国家就用台湾货 双赢== 12/05 22:20
192F：→ yangtsur : MAGA 12/05 22:30
193F：→ howzming : COW是GG自家做，会外包的只有WOS 12/05 22:31
194F：推 Aerogel : ......新厂该不会产能很空..…. 12/05 22:32
195F：→ howzming : COW不太可能外包. 12/05 22:32
196F：→ angelpeace : 良率看了台积内部的报告，只能说 ㄎㄎ 12/05 23:00
197F：嘘 mini178 : 好怕喔 台积快100%，变美积电更好，本益比40倍起跳 12/05 23:01
198F：→ mini178 : 嘻嘻 12/05 23:01
199F：→ davidaustin : 欧盟会收碳足迹 12/05 23:28
200F：嘘 beagle2001 : 移到支那不会冒出支积电的声音哦 12/05 23:47
201F：推 xc2v : 股价绝对稳答答 12/05 23:52
202F：推 lusifa2007 : 前阵子新闻有报导 台积已经准备与amkor合作 应该就 12/05 23:57
203F：→ lusifa2007 : 是关於AZ厂的封装 12/05 23:57
204F：推 vlee : 这提醒美国政府，东西不能要一半，接下来COWOS要出 12/06 00:02
205F：→ vlee : 国了 12/06 00:02
206F：→ xc2v : 爸爸要求.. 12/06 00:13
207F：推 rkilo : 不太可能去美国做啊 12/06 00:18
208F：推 w28103566 : 台湾没绿电直接欧美买 12/06 00:42
209F：→ chilagow945 : 爸爸叫你跪下去舔 你敢不跪？ 12/06 01:19
210F：推 ndilavril : ASMC 要被整碗端走了 12/06 01:26
211F：嘘 HarryHTC : 说好的最先进制程留台湾呢? 12/06 02:30
212F：→ ASKA : 一堆疑美论者...= =... 12/06 03:29
213F：推 fabdawn : 人的成本跟机台成本比起来根本九牛一毛.. 12/06 03:49
214F：推 kamichu : 好了啦 还不快买台积电股票 整天在那边技术被偷走 12/06 03:57
215F：→ kamichu : 日积电成功了 美积电也要成功了 gg又要发大财了 12/06 03:57
216F：推 revorea : 说个笑话：台积电买绿电是为了环保 12/06 06:08
217F：推 zerg999 : COWOS要盖比晶圆厂快，下一波应该就被压着过去了 12/06 06:35
218F：→ mdkn35 : 丸子 英特尔第二 12/06 07:08
219F：推 jen1121 : 不意外，川普上来这只是开始 12/06 07:24
220F：推 fhjqwefs : 成本辉达会吸收好吗 恐慌蛙又在制造鬼故事噜 12/06 07:31
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