作者YOYOISGOOD (YOYOISGOOD)
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标题Re: [新闻] GB200量产卡关 传微软砍单
时间Mon Dec 2 21:18:35 2024
不确定大家如何看待这篇新闻 但似乎隐含AI泡沫风险
这两年生成式AI兴起 带动辉达及相关伺服器概念股股价飙升
生成式AI发展最大的两大购面 分别是「算法」和「算力」
算力的主要代表厂商是辉达
而算法的代表厂商是微软投资的OpenAI
过去生成式AI产业链一直存在一个巨大的问题
那就是钱都被设备商赚走 而烧钱的都是投资LLM的企业
这对於生成式AI发展并不是一个良好循环
或许大家觉得微软很有钱
但如果你知道建造一座算力中心的成本有多麽钜额
就算是微软也无法承受无限制的投资而没获利
这篇新闻出现 或许只是「谣传」或所谓的「吃货」
但如果是事实 不免会让人联想
是不是微软也逐渐思考到底还要不要继续无限制投资生成式AI
受限於法规及准确度的限制
生成式AI的商业模式一直无法确定
或许在游戏产业或社群app有获得效益
但仍远不足以回收这两年全球巨擘投资算力和算法的成本
GB200报价再往上叠加 而算力和算法也逐渐遭受瓶颈
加之杀手级生成式软体或应用仍无法出现下
如果这篇文章所言属实
不免会让投资者怀疑微软对生成式AI的投资是否是正确选择
我懂你会呛说 讲那麽多 你为什麽不放空广达、鸿海、辉达
但我一直认为放空权值和热门指标股是胜率极低的操作
只是如果你把眼界放眼5年以上
我认为辉达及生成式AI 可能不会是长期看涨的稳健标的
除非有生成式AI应用能真正满足终端消费者的实质需求出现
否则生成式AI将逐步走向消失 如同元宇宙及AR/VR应用一样
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推 freshman : 对 一定泡沫 现在不欧印空 才是傻子 12/02 21:19
1F：推 onekoni : 你没有考虑到算力省下的企业成本12/02 21:20
2F：→ onekoni : 还有将来独吞市场的机会12/02 21:20
3F：推 zerro7 : 三个月前好像看过一样的文章12/02 21:21
4F：→ onekoni : 现在退出比赛就不用花钱 但下一个独占的公司就会取12/02 21:21
5F：→ onekoni : 代微软12/02 21:21
6F：推 eipduolc : zzzzz12/02 21:21
7F：→ onekoni : 最後规模最大 变成规格制定者 那个圣杯有大公司肯12/02 21:22
8F：→ onekoni : 放弃吗12/02 21:22
9F：推 kenmylife : 做空成本太高，也只有拿别人钱的机构才会去空12/02 21:22
10F：推 breathair : 微软如果发新闻，加大两倍AI投资，隔12/02 21:22
11F：→ breathair : 天股价可能跌2%。12/02 21:22
12F：→ breathair : 如果微软发新闻，减少AI投资一半，隔12/02 21:22
13F：→ breathair : 天股价可能跌烂。其它家疯涨12/02 21:22
14F：→ breathair : 所谓的军备竞赛，是所有公司一起协议停12/02 21:22
15F：→ breathair : 下来才算数，你自己自顾自停下来，无异12/02 21:22
16F：→ breathair : 自杀。12/02 21:22
17F：推 ravelson : 这篇直接end12/02 21:23
※ 编辑: YOYOISGOOD (111.241.135.112 台湾), 12/02/2024 21:23:39
18F：嘘 minshen02 : 废文12/02 21:24
19F：→ iamjojo : 砍单转GB300 end12/02 21:24
20F：推 opticalman : 砍单，重新排队，要加价12/02 21:25
21F：→ prtscscroll : 你可以等要空的那天再发文 12/02 21:25
22F：嘘 huan402 : 还有人不懂 我就安心了 继续加码 12/02 21:26
23F：→ poisonB : 完全跟不上时代的老人 AI早就开始变现 12/02 21:26
24F：推 jhnny : 总是要资本支出...不然下一阶是存钱在银行? 12/02 21:28
25F：推 rtyue : 还有人没看好我就放心了 继续加仓 12/02 21:29
26F：推 a111111 : 快空啊 圣杯 12/02 21:29
27F：推 freshman : Ai光Av产业就可以变现多少了 傻呼呼 12/02 21:31
28F：推 zxcv91039 : 被时代淘汰了 12/02 21:31
29F：嘘 deepelves : 空头不死，多头不止，2024年末还有看空AI产业 12/02 21:31
30F：→ deepelves : 代表2025很大机率会继续喷 12/02 21:31
31F：推 jack990568 : 先去看看ai 领域有多少新创吧！这钱我看还能赚个5年 12/02 21:32
32F：→ jack990568 : 。 12/02 21:32
33F：推 aegis43210 : 铲子的确会泡沫化，但目前有西台湾拚命抢H200和未来 12/02 21:32
34F：→ aegis43210 : 的B300A的因素，要泡沫化的时间点往後延了 12/02 21:32
35F：推 breathair : 这新闻要是搞到微软要出来澄清就搞大了XD 12/02 21:32
36F：→ wmtsung : 你有完整看完文章吗？微软把原本买GB200的单改成买 12/02 21:33
37F：→ wmtsung : GB300这叫砍单？是记者不懂还是读者也好骗呢？ 12/02 21:33
38F：→ aegis43210 : 现在马来西亚、新加坡、印度、中东开一堆AI公司，就 12/02 21:34
39F：→ aegis43210 : 是等着走私到西台湾的12/02 21:34
40F：→ v21638245 : 那你要不要说说什麽五年长期上涨你也说不出来12/02 21:34
41F：→ sausalito : 那你还不赶快放空辉达？12/02 21:35
42F：推 gn7722 : 为什麽，不是在股价高的时候有这新闻12/02 21:37
43F：→ gn7722 : 为什麽，量产卡关，需要砍单？？供三小 12/02 21:37
44F：→ gn7722 : 东西做不出来，供不应求，还需要你砍单？你有单也 12/02 21:38
45F：→ gn7722 : 拿不到啊 12/02 21:38
46F：→ gn7722 : 有这新闻就是稳了 12/02 21:38
47F：→ moike22 : 你484没买到nv 12/02 21:38
48F：→ Chilloutt : 早就变现惹 12/02 21:39
49F：→ skyhelp : 怎麽通篇不提持有的台积，照你这说法也不需要这麽 12/02 21:41
50F：→ skyhelp : 多高阶晶片，台积也泡沫？ 12/02 21:41
51F：→ CCH2022 : 急什麽呢？投资五年碰到事可多了。那你的700股台积 12/02 21:41
52F：→ CCH2022 : 电卖了吗？台积电做出来的晶片堆在哪里，好笑的是 12/02 21:41
53F：→ CCH2022 : 总有人不信台积电跟老黄的，就爱听这些传闻。 12/02 21:41
台积电一直加码 最近再多投300股
我还是看好晶片代工优於AI伺服器唷
54F：嘘 trader987 : ㄏ 12/02 21:43
56F：推 jim543000 : 我可以很负责任的说 AI不会逐步走向消失 你提到的me 12/02 21:45
57F：→ jim543000 : taverse跟vr也都在发展中 12/02 21:45
58F：推 highca0709 : 放心GB200有多少老马就会买多少，特斯拉可以把AI转 12/02 21:47
59F：→ highca0709 : 成自动驾驶营收 12/02 21:47
60F：推 jim543000 : 但泡沫化是肯定的 现在的ai效率低得可怜 晶片架构 12/02 21:48
61F：→ jim543000 : 能效低得可怜 可怜到根本无法再承受电晶体密度翻倍12/02 21:48
62F：推 lakershank : AGI风声一堆..你真觉得没落地就烂吗12/02 21:48
63F：嘘 D600dust : 那你空几张12/02 21:49
我建议选择更适合的投资标的
64F：→ jim543000 : 所以现有的矽晶圆就是死路一条 宁愿买nv也不要买tsm12/02 21:49
65F：推 autherlike : 散户多单砍在地板反手做空被嘎到天上去 12/02 21:49
66F：推 zhi5566 : 就算有钱 没有对等回报 还是会被骂爆 这是M$的压力 12/02 21:50
67F：→ jim543000 : Nvidia还有可能成为赢家 tsmc只剩下不到十年寿命了 12/02 21:50
68F：→ banamelon : 一手把公司养大的企业精英，和一个nobody的坊间流 12/02 21:51
69F：推 ssarc : 你把AI换成网路也说得通 12/02 21:51
70F：→ banamelon : 言，怎麽选呢？ 12/02 21:51
71F：推 matlab1106 : 就直销那套 产品很厉害 赚的都是下家屯货的钱 12/02 21:52
72F：→ ChikanDesu : 优化所有成本 然後用超低成本杀烂所有竞争 这还不够 12/02 21:53
73F：→ ChikanDesu : 猛？12/02 21:53
74F：→ ChikanDesu : 杀手级应用就是企业成本直线下滑 净利暴增 我猜啦12/02 21:54
75F：→ ChikanDesu : 嘻嘻12/02 21:54
76F：推 j0588 : 事实就是AI训练也遇到瓶颈，24小时不间断训练结果也 12/02 21:55
77F：→ j0588 : 没什麽令人惊艳的突破，微软内部大概评估觉得暂缓比 12/02 21:56
78F：→ j0588 : 较好，就开了第一枪。 12/02 21:56
79F：→ j0588 : 现在就看其他巨头会不会跟进，会的话本梦比修正会很 12/02 21:56
80F：→ j0588 : 剧烈 12/02 21:56
81F：推 amethystboy : 兄弟 AI不是只有生成式 好吗 12/02 21:56
传统AI的发展同样受到考验
82F：嘘 Adrian : 人人可以自产A片再来说AI到顶 12/02 21:56
83F：→ ChikanDesu : 所以才说工业革命阿 以前发明蒸汽机 当下有想像能驱12/02 21:57
84F：→ ChikanDesu : 动火车吗 Prototype 出来的时候 大概也花了百年才爆12/02 21:57
85F：→ ChikanDesu : 炸应用12/02 21:57
86F：推 junior020486: 我是觉得AI是真的，但是明年走库存循环的空头也是12/02 21:57
87F：→ junior020486: 真的，AI如果假的，那现在巨头们在搞屁？ 12/02 21:57
88F：推 josephpu : 行情不好的时候这种文就出来了 越多越好lol 12/02 22:03
89F：嘘 bightt97018 : 真的废文 12/02 22:03
90F：→ bojan0701 : ai 新创公司，有推荐的投资标的吗？ 12/02 22:15
91F：嘘 fedona : 你以为三大csp财报亮眼是因为什麽 12/02 22:19
92F：推 herculus6502: 胆小鬼博奕 没有回头路了 12/02 22:19
93F：推 LDPC : 有啊 有家ai新创快上市了 准备买爆！ 12/02 22:24
94F：→ TroyeSivan : 笑死 我放空鸿海 已经赚两根12/02 22:35
※ 编辑: YOYOISGOOD (111.241.135.112 台湾), 12/02/2024 22:37:02
※ 编辑: YOYOISGOOD (111.241.135.112 台湾), 12/02/2024 22:38:36
95F：推 limingche : intel都要倒了，你最好有比这些诺贝尔等级的大佬聪 12/02 23:02
96F：→ limingche : 明 12/02 23:02
97F：→ limingche : 现在的AI就是，钱丢下去不一定能活，但不丢钱一定死 12/02 23:04
98F：→ limingche : 不是AI死，是公司死。新一波工业革命会导致大公司大 12/02 23:05
99F：→ limingche : 洗牌。接下来岌岌可危的是Google 的搜寻引擎 12/02 23:05
100F：→ limingche : LLM只是个近期的引爆点，有生之前还会看到更多 12/02 23:06
101F：推 toeternia : 确实，欧买尬爹斯…12/02 23:08
102F：推 strlen : 看到这篇我就放心了 停利点还未到 呵呵呵 12/02 23:14
103F：嘘 Rockman5566 : 兄弟 大家都在用是要怎麽消失 12/02 23:14
大家都在用不代表能带入获利 那是因为免费的诱因
Ubike台北大家都在骑 也不代表有赚钱
重点是获利模式 如果拿掉免费
是否还有足够的使用者够支撑
104F：→ aloness : 其实只要开发软体要用的伺服器，不用买那麽多 12/02 23:16
105F：→ aloness : 微软本身卖软体起家，很清楚这个规则 12/02 23:16
106F：→ s56565566123: 80块的时侯我也觉得广达是骗人的 给你参考 12/02 23:16
107F：→ aloness : 软体改朝换代成功後，再布局硬体都来得及，硬体过 12/02 23:17
108F：→ aloness : 五年效能就大升级了 12/02 23:17
109F：→ aloness : 而硬体也并非要广泛持有，有自己的运算中心就够了 12/02 23:19
110F：→ aloness : ，其他地域性的用租的也未尝不可12/02 23:19
111F：嘘 film12 : 你要不是没订阅GPT+，要不就是不会下指令...12/03 00:04
订阅会员的营收有限 那不会是长久之计
如果未来只能够靠订阅 那Openai倒定了
112F：→ cityport : 其他人都没问题..只有微软有问题 12/03 00:07
113F：推 lusifa2007 : 文章不是说了吗？ 转单到300 不影响晶片制造 这还 12/03 00:13
114F：→ lusifa2007 : 看空？12/03 00:13
115F：推 deathoflove : 那软体最近在喷什麽？ 我现在已经很难不用claude12/03 01:13
116F：→ deathoflove : 了12/03 01:13
117F：推 allen0080 : AI已经在获利了…………醒醒吧 12/03 02:05
你知道OpenAI每年烧多少钱吗 获利…还差超级远
118F：推 richaad : 文组超商打工仔，当然不知道AI也用不到AI，光每天12/03 06:17
119F：→ richaad : 整理资料、帮写扣跑bug至少省去40-60%时间，用爽爽12/03 06:17
你用爽爽 请问你付费了吗？
120F：→ richaad : 的，超商打工仔就继续打工，少碰AI12/03 06:17
121F：推 rReaLl : 用AI算股市行情 12/03 07:59
※ 编辑: YOYOISGOOD (111.71.41.29 台湾), 12/03/2024 08:06:08
※ 编辑: YOYOISGOOD (111.71.41.29 台湾), 12/03/2024 08:07:07
122F：推 hicvs : 面板都演过了，明知扩产一起死，你不扩产就等死 12/03 09:23
123F：→ hicvs : 就算AI不赚钱，你不跟就是被动 12/03 09:24
124F：→ hicvs : 别人只要成本省1 ％，你就等死吧 12/03 09:25
125F：→ hicvs : 你怎知未来二年AI有新的获利模式？ 12/03 09:26
126F：→ hicvs : 至少要保持参赛资格吧 12/03 09:27
127F：推 breathair : AI有没有赚钱，先了解PLTR，SHOP 12/03 09:29
128F：→ breathair : APP，还有各大云平台AI业绩，再来说好 12/03 09:29
129F：→ breathair : 不好？2B早就投1块AI赚5块回来了 12/03 09:29
130F：→ Tatsuya72 : 极度疯狂的乐观 12/03 13:52
131F：→ Tatsuya72 : 讯号很明显 12/03 13:53
132F：推 iansrc : 哇快2025了还有人觉得AI是泡沫.. 12/03 13:59
133F：推 jimhall : 两者都寡占的时候 利益会重分配 算法端买不起 算力 12/04 05:31
134F：→ jimhall : 端也活不了 最终会有合理的分配 目前就是算法这边 12/04 05:31
135F：→ jimhall : 没有明显的赢家 大家都想抢算力让自己领先对手 12/04 05:31
136F：→ zer0319 : 台积电现在爆量的单都是AI拉的，如果不看好AI怎麽会 12/05 11:14
137F：→ zer0319 : 现在投台积电呢？AI如果真是泡沫，破掉台积马上产 12/05 11:14
138F：→ zer0319 : 能过剩 12/05 11:14
139F：→ Atwo : AI复制2000年网路泡沫化 12/05 11:45