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标题[新闻] GB200量产卡关 传微软砍单
时间Mon Dec 2 17:36:50 2024
原文标题：
GB200量产卡关 传微软砍单
原文连结：
https://newspaper.ctee.com.tw/news/AA/20241202/A03AA3/1322884
发布时间：
2024.12.02
记者署名：
工商时报
原文内容：
人工智慧（AI）需求持续升温，市场对高阶运算晶片的需求愈发殷切。市场传出，辉达（
NVIDIA）下一代Blackwell架构晶片GB200的量产计画再度遭遇技术瓶颈，据悉CSP业者微
软将削减订单，将进一步冲击全球AI供应链与代工厂的营收预期。
供应链透露，这次出现问题的在背板连接设计，因主要美系Tier-1供应商cartridge连接
器测试良率不佳，量产时程恐再推迟至2025年3月。
辉达GB200采用台积电最先进的CoWoS-L先进封装技术，并整合高度复杂机柜设计；然因设
计复杂命运多舛，先是晶片设计过热问题，到快接头露液再到目前铜缆良率不足，量产时
间几经延迟。辉达日前法说会上指出，Blackwell生产已全面启动，但现在情况是供应不
足，将携手合作夥伴克服。
供应链透露，这次问题来自美商大厂，为了将72颗Blackwell GPU通过5,000根NVLink铜缆
进行高速互连，所开发出的全新cartridge连接器模组，每个cartridge中有几千根线，在
GH200规格下达到每根112G，而GB200规格预计升级至224G，难度大幅提升，现在面临良率
不佳测试不过关的瓶颈。
辉达积极寻找替代业者，不过碍於专利障碍及产能爬坡等问题，要解决恐怕需要再一段时
间；法人指出，目前尚未影响到晶片生产的排程，不过供应链查访显示，CSP业者微软已
开出第一枪，将订单下修4成，部分转单至明年中推出的GB300。
B300也同样采用4奈米、CoWoS-L制程，但会搭载12层HBM3e，法人认为，晶片制造将不会
停滞，先进制程及先进封装产能吃紧情况下，一旦订单取消必须重新排队，预估存货将会
由OEM/ODM业者扛下。
辉达GB200的技术问题突显高阶晶片供应链的挑战。从晶片设计问题到安费诺的cartridge
模组设计，各环节的技术难度使得量产进度多次受阻。
心得/评论：
大家捧着钞票要买
你没东西可卖
老黄 这都是个啥啊？
99NVDA 995...
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1F：推 korgh413 : 星期一就鬼故事 12/02 17:37
2F：→ super0949 : 盘前跌这个喔 12/02 17:37
3F：推 rbull : 鬼故事又来了 12/02 17:38
4F：→ goodjop : 还在传 12/02 17:38
5F：推 zerro7 : "传" 12/02 17:38
6F：推 junior020486: 假新闻来了，明天後天捡便宜 12/02 17:38
7F：→ appledick : 笑了 要喷烂 12/02 17:39
8F：推 swbthj : 利空吃货利多出货 12/02 17:39
9F：→ zerro7 : 另一个也是"传" 马斯克急叩黄仁勳加价插队 12/02 17:39
10F：→ asjh612 : 丸子 砍单 overbooking 12/02 17:40
11F：推 kapiobhee : 砍掉买更新的? 12/02 17:40
12F：→ zerro7 : 这种用传的废文就是当笑话看就好 12/02 17:40
13F：→ JaveXP : 吃货文 12/02 17:40
14F：推 easonTWNO1 : 一下砍单一下插单 12/02 17:40
15F：推 mtm : 你各位还不把手上便宜股票卖给法人~XD 12/02 17:40
16F：推 tomdavis : 来拉 传微软砍单 马斯克加价插队抢微软份额XD 12/02 17:40
17F：推 TonyPeye0209: 真假还不得而知 但今天预期转单GB300的供应链确实 12/02 17:41
18F：→ TonyPeye0209: 都大涨 12/02 17:41
19F：→ TonyPeye0209: 但过往事後澄清误会一场又跌回去的也不是没有 12/02 17:42
20F：推 Heedictator : 泡沫 12/02 17:42
21F：推 allen0080 : 每年都传砍单，到底砍到哪去XD 12/02 17:42
22F：推 fiend0229 : 真的有问题股价不会涨这样子啦 12/02 17:43
23F：推 zzzzaaaa : 不买还有其它的选择吗？ 12/02 17:43
24F：推 cjo76223 : 供不应求 喷烂 12/02 17:43
25F：→ WunoW : 美股你就没办法打去公司确认消息了 12/02 17:44
26F：推 ss910126 : 捡便宜罗 12/02 17:44
27F：推 immence : 军备竞赛发现没法带来相对的利润 恐怖连锁效应就来 12/02 17:44
28F：推 tony1331 : 好猛 消息真快 12/02 17:44
29F：推 TonyPeye0209: 看GB200供应链今天是没什麽迹象 12/02 17:45
30F：推 autherlike : 主力想吃货急了 12/02 17:45
31F：推 sss870192 : 砍单辉达会很开心吧 终於有货可以出给别人了 == 12/02 17:45
32F：推 jerry0821 : 又要overbooking了吗？ 12/02 17:46
33F：→ zerro7 : 辉达:你砍单我刚好涨价卖给马斯克 一举两得 12/02 17:46
34F：推 joe2 : 谣言止於韭菜 12/02 17:46
35F：推 yellone741 : 99公公 12/02 17:46
36F：→ tsukuyomii : 砍单不太可能的 你砍了一定其他人收 12/02 17:47
37F：→ ohya111326 : GB200整天鬼故事 12/02 17:47
38F：推 jhnny : 2383？明天？ 12/02 17:48
39F：推 TonyPeye0209: 就安非诺产能不足供不应求 辉达为了如期交货都已经 12/02 17:48
40F：→ TonyPeye0209: 在找其他厂商接急单 谁吃得下就不知道了 12/02 17:48
41F：推 kducky : 好的 我补买 12/02 17:48
42F：推 KrisNYC : I/O卡住了 很幽默的故事 算力跑比支援快 12/02 17:48
43F：嘘 inoce : 笑死 巴着抢 最好敢砍 笑死 12/02 17:48
44F：→ TonyPeye0209: 转单啦哪有砍单 200转300 12/02 17:49
45F：推 matlab1106 : 找理由砍单吧 实际上是ai没有营利模式 12/02 17:50
46F：→ sheep2009 : 美国大厂 啊不就... 12/02 17:50
47F：推 CADDEE : 90收 12/02 17:51
48F：→ sturme : 又想吃货了 12/02 17:51
49F：推 misthide : 冷饭炒够了没 市场没反应啦 12/02 17:51
50F：推 ImCPM : 哇靠 财报狗今天才在讲 12/02 17:51
51F：推 floatbear227: 新闻不是说是调整200和300的比重吗 12/02 17:52
52F：推 onekoni : 急了 12/02 17:52
53F：推 littenVenus : 吃货文+1 12/02 17:52
54F：嘘 BlueBird5566: 200都还没拿到，会想要先买300？ 12/02 17:53
55F：→ misthide : 然後产能不够排队排不到 改订下一代产品很合理啊 12/02 17:53
56F：推 s100041047 : 反着看 全力做多！ 12/02 17:53
57F：推 stanleyiane : 泡泡吹了又破 破了又吹 12/02 17:53
58F：→ WunoW : 微软全产品都在导入ai了还在讲没什麽模式的鬼故事 12/02 17:53
59F：推 yieh : 消息来源是哪里啊？ 12/02 17:53
60F：→ misthide : 又不是说排不到就改跟AMD下单之类的 12/02 17:53
61F：推 zerro7 : 好久没看到AI酸了 之前NV跌到9开头一堆AI酸 12/02 17:54
62F：嘘 bigyo : 200买不到改买300， 如果300也缺货岂不是直接被其他 12/02 17:54
63F：→ bigyo : 云端供应商压在地上摩擦==？ 12/02 17:54
64F：推 angel1980 : 砍旧买更新...是砍单？！ 12/02 17:54
65F：推 vanii40 : 丸子 12/02 17:54
66F：→ WunoW : 会说这种话的估计完全没碰过ai 不知道用起来有多爽 12/02 17:55
67F：推 josephpu : 丸子 12/02 17:55
68F：推 coffee112 : 唉呦 12/02 17:55
69F：→ misthide : 先排队先拿到300再辗压回去啊 很难懂吗? 12/02 17:56
70F：→ WunoW : 目前订阅制我觉得最值的就是chatgpt 没有之一 12/02 17:56
71F：→ Feting : 这新闻几天前不是有？ 12/02 17:56
72F：推 breathair : 现况是GB200出货真的不顺，然後忽然 12/02 17:57
73F：→ breathair : H200销售成长了…..。这代表没GB200，客户连H系列都 12/02 17:57
74F：→ breathair : 吃的下去，怎麽可能砍 12/02 17:57
75F：→ breathair : GB200的单！ 12/02 17:57
76F：→ misthide : 依老黄的交际手腕 怎麽可能让大客户一直拿不到货 12/02 17:57
77F：→ WunoW : 我升plus之後就把书柜大部分书都丢了 有chatgpt就够 12/02 17:57
78F：推 joygo : 关键字高速电缆？ 12/02 17:57
79F：→ lpmybig : 99广达跟鸿海 12/02 17:58
80F：推 junior020486: 能不能NV杀一根大根让我买 12/02 17:58
81F：推 kkkkkkkkkkkk: 老黄:200都还没赚饱 就想拿300 门都没有 当我吃素 12/02 17:59
82F：→ breathair : AI 2C只是萌芽阶段，2B早就烧开了，还 12/02 17:59
83F：→ breathair : 在看投报率的建议买BTC就好，一直创 12/02 17:59
84F：→ breathair : 新高，投报率爆表 12/02 17:59
85F：→ BlueBird5566: 200都延期多久了，还在幻想300就会顺利出货？ 12/02 18:00
86F：→ CCH2022 : 当初八月也是在那边捕风捉影，然後呢，12月开始量 12/02 18:00
87F：→ CCH2022 : 产，偏空主力急了。股市最多假消息 12/02 18:00
88F：→ BlueBird5566: 这逻辑就跟买不到iPhone 17，先转单iPhone 18一样 12/02 18:01
89F：→ WunoW : 2b 2c 都还在萌芽阶段 还不到成长爆发期 12/02 18:01
90F：推 autherlike : 买不到GB200买BBU就好啦 12/02 18:02
91F：推 msbdhdfceb : 说多抢手的时候跌，说卡关的时候涨，吃货文吧 12/02 18:02
92F：推 bgover : 笑死，砍单找谁买 12/02 18:02
93F：→ BlueBird5566: 这就是无限转单，原本没有打算要买 12/02 18:03
94F：→ breathair : 2B应用，一堆AI软体股财报後都喷 12/02 18:04
95F：→ breathair : 20%-30%，不到遍地开花，至少也是雨 12/02 18:04
96F：→ breathair : 後春笋 12/02 18:04
97F：→ WunoW : 真的 nv的市场鬼故事多到爆炸 华尔街很爱乱放消息 12/02 18:05
98F：推 herculus6502: 块 陶 啊 12/02 18:06
99F：推 yuen1029 : 微软不要的 特斯拉全都要 12/02 18:06
100F：推 TroyeSivan : 笑死 明天鸿海跌停到礼拜五 12/02 18:06
101F：推 onekoni : 配合新闻 明天压一下弹起来 散户就把鸿海广达卖给外 12/02 18:08
102F：→ onekoni : 资 12/02 18:08
103F：推 TonyPeye0209: 看留言就知道为什麽钱不是人人都能赚的了 懂的也不 12/02 18:09
104F：→ TonyPeye0209: 用花时间在这吵 12/02 18:09
105F：推 kuangjay : 又是Informaton据传？ 12/02 18:10
106F：推 Lowpapa : 超级鬼故事 12/02 18:10
107F：推 happylinadog: 这演第几次了？ 12/02 18:10
108F：→ Lowpapa : 下修4成！ 12/02 18:11
109F：→ CYL009 : 欸不对吧 200有问题为啥会觉得300就可以了 12/02 18:11
110F：推 JChou716 : 好好笑 博士什麽都要来蹭一下 一直喊跌停也没看到跌 12/02 18:11
111F：→ JChou716 : 停 难怪只敢喊空气单 12/02 18:11
112F：嘘 heavenlyken : 鬼故事那麽多的吗 12/02 18:12
113F：→ zerro7 : 人家可是从150空到200还能赚钱的男人 不要小看他 12/02 18:12
114F：推 orangesky43 : 又要杀公公？ 12/02 18:13
115F：推 JChou716 : 对啊 嘴巴喊的 从138喊到200 当然要尊敬他空气单的 12/02 18:14
116F：→ JChou716 : 能力 12/02 18:14
117F：推 junior020486: 不过这也难怪今天鸿海广达没什麽涨 12/02 18:14
118F：推 chejrk : 假消息 生吃都不够了 12/02 18:15
119F：推 opticalman : GB200 设计真烂 12/02 18:17
120F：推 lakershank : 就算是真的晚个几周外资就噗噗跳了吗嘻嘻 12/02 18:17
121F：推 junior020486: 晚个几周外资就先倒烂 12/02 18:18
122F：推 ssarc : 美商大厂是哪一家？ 12/02 18:18
123F：→ opticalman : 晚了，主力就不要了 12/02 18:19
124F：→ ScottBrooks : 快下来我要补货 12/02 18:20
125F：推 getx105 : 又传，砍单要买谁的 12/02 18:20
126F：推 allen0080 : 都过两年了，还在AI酸，就跟当年酸智慧型手机只是 12/02 18:20
127F：→ allen0080 : 玩具一样蠢XD 12/02 18:20
129F：→ onekoni : 马一龙：谁不要 拜托卖我 12/02 18:21
130F：推 brain9453 : 传 恐 疑 12/02 18:21
131F：→ onekoni : 笑死 微软有种就砍看看 等着被其他巨头超越 12/02 18:22
132F：推 cutearia : 谁又想吃货 12/02 18:22
133F：→ onekoni : 别人买不到加价买的东西微软砍单 那微软真的可以下 12/02 18:22
134F：→ onekoni : 去了 12/02 18:22
135F：推 jack990568 : 太晚了吧？这篇小作文上礼拜就在说了 12/02 18:23
136F：推 likekaito : 现在开始用ai写新闻扰乱视听加个传就不用负责？ 12/02 18:23
137F：推 zerro7 : 一堆新闻写个传还真的不用负责 12/02 18:25
138F：推 goodkilua : 这消息上礼拜就听到惹~ 12/02 18:25
139F：推 AndyMAX : 急了 明天公公一根 12/02 18:27
140F：→ goodkilua : 良率问题要考虑阿~ 12/02 18:27
141F：推 QooSnow : （200）（吹不起来！） 12/02 18:27
142F：→ QooSnow : （改吹）（300！）（嘻嘻。） 12/02 18:27
143F：→ loom0et0bust: 今天另外又传马斯克要插队加价买…整天传来传去就 12/02 18:28
144F：→ loom0et0bust: 饱了 12/02 18:28
145F：推 TonyPeye0209: 股市不就这样 旧题材炒完找新题材 12/02 18:28
146F：推 freshman : 知道明天要喷 急了 旧闻还拿出来讲 哈哈哈哈 12/02 18:29
147F：推 aegis43210 : 看传闻都是说GB300比200强很多，所以CSP减少GB200订 12/02 18:29
148F：→ aegis43210 : 单，跑去等GB300，也不算利空 12/02 18:29
149F：推 onekoni : 我看是那群借券放空的急了 快点丢新闻求补空 12/02 18:30
150F：推 IdolYang : 靠邀 根本没有货吗 老黄变老是说谎的老谎吗 救命啊 12/02 18:30
151F：→ aegis43210 : 西台湾急着走私取得老黄的B200A，老黄真是太爽了 12/02 18:31
152F：推 ixiuxiudan : 急了 12/02 18:32
153F：推 second155T : 如果因为这样下跌那绝对是买点，GB200供不应求，你 12/02 18:33
154F：→ second155T : 离队後後面的人会边谢谢你边往前补，产能一样不够， 12/02 18:33
155F：→ second155T : 而且微软也不是不买，而是部分资金直接抢更先进的订 12/02 18:33
156F：→ second155T : 单，跳到GB300去，这代表200不只完销，连300都已经 12/02 18:33
157F：→ second155T : 开始有人准备要抢 12/02 18:33
158F：嘘 PGCHAI : 瞎鸡巴乱传 也不用消息来源 你妈的 12/02 18:36
160F：推 junior020486: NV大利多，代表GB300更快预定 12/02 18:37
161F：推 maxty : 有人买不够急了 12/02 18:38
162F：推 LimYoHwan : 看憨包赌nvdl还会喷结果被套就是舒服 12/02 18:38
163F：推 Onnnnnnnnnnn: 测两天支撑了 今天敢下来 我就加码嘻嘻 12/02 18:39
164F：→ RTX3080TI : GB300研发中，GB200不需要了 12/02 18:41
165F：推 s881720 : 鬼故事来了 12/02 18:42
166F：推 opticalman : 再拖下去，G200搞笑版 12/02 18:43
167F：推 teddy72 : 99公公QQ 12/02 18:45
168F：→ talesh35624 : 99公公 12/02 18:47
169F：推 w60904max : 不清楚nv 但台积以前制程也是一代强一代弱 12/02 18:53
170F：推 p20770299 : 不论真假 明天公公-5% 12/02 18:55
171F：嘘 hong92 : 公公有啥好救？每人都成本低 12/02 18:58
172F：推 jerryjayg : 不腻啊？ 12/02 19:01
173F：→ hydra7 : 99AMD? 12/02 19:03
174F：推 wangattack : 公公偏头痛 12/02 19:06
175F：推 asirk124 : 这些外资来搞笑的一点耐心都没有 12/02 19:09
176F：推 raywang0204 : 什麽鬼，买不到所以要砍单，妓者知道自己在写什麽吗 12/02 19:12
178F：推 zava : 又在骗人了 12/02 19:13
179F：→ piercingX : 新闻：马斯克又说要360台GB200急单 12/02 19:16
180F：→ piercingX : 现在都用新闻放话就饱了 12/02 19:16
181F：嘘 LMgogo : gb200都做不出来了还300 12/02 19:19
182F：推 Like5566Like: GB200蛋雕 12/02 19:23
183F：嘘 weiren6 : 这什麽烂新闻 用传就想卸责 影响市场啊 12/02 19:24
184F：→ weiren6 : 白痴吗 卡关只会更供不应求 12/02 19:24
185F：→ sonatafm2 : 标题写砍单 内容写转单 记者水准好高 12/02 19:24
说不一定就AI写的R...
胡说八道的问题还没解决呗
186F：→ weiren6 : 快排GB400 12/02 19:25
187F：嘘 NEX4036 : 还好吧 今天涨500点耶 根本没人在怕的好吗 12/02 19:36
188F：→ Ceferino : 马斯克：通通给我 12/02 19:41
189F：推 luxaky : 连CSP业者也有等等党 12/02 19:43
190F：→ baka1412 : 上礼拜就有新闻zz 12/02 19:44
191F：嘘 WillTheWise : 不是 为什麽要发一下子苹果砍台积电的单 一下子微 12/02 19:47
192F：→ WillTheWise : 软砍Nvidia 的单 接下来换谁 12/02 19:47
193F：推 HarukaLM : 传... 12/02 19:47
194F：推 noviko : xai拿走了 12/02 19:52
195F：推 jen1121 : 风向好乱 12/02 19:52
好啦我承认这篇就是测风向
很乱就是半信半疑
等到新闻真的骗不到时大概就差不多糕点
※ 编辑: strlen (118.169.6.153 台湾), 12/02/2024 19:54:58
196F：推 breathair : 噗，我觉得你也不用测风向，现在空还有 12/02 19:59
197F：→ breathair : 肉，等新闻风吹不动，你就变燃料了 12/02 19:59
我没天份当空军留给强者玩
只是在看何时停利 呵
※ 编辑: strlen (118.169.6.153 台湾), 12/02/2024 20:04:37
198F：推 alphish : 做不出伺服器 拿来装5090显卡卖一卖啦 12/02 20:12
199F：→ breathair : 这种股停利要看AI需求跟毛利率，看新 12/02 20:24
200F：→ breathair : 闻除非短进短出，实在看不出有什麽意义 12/02 20:24
201F：→ breathair : 但凡技术问题只要不是违反物理法则，都 12/02 20:24
202F：→ breathair : 会有解，只要不影响需求，不影响竞争护 12/02 20:24
203F：→ breathair : 城河，投资逻辑就不会变 12/02 20:24
204F：→ guteres : 安费诺cartridge？？？ 12/02 20:29
205F：推 peterzheng : 又想骗人手中的股票，第几次了？？ 12/02 20:31
206F：推 atp2498 : 崩崩 12/02 20:32
207F：嘘 zxm00038 : 我是不信啦 12/02 20:35
208F：推 SpursDynasty: 做空机构急了 12/02 20:35
209F：推 Arnol : AI鬼故事 12/02 20:36
210F：→ azhu : 不可能 绝对不可能 12/02 20:43
211F：→ kusoyoda : 崩了 12/02 20:46
212F：推 g0t24568 : 50收！ 12/02 20:49
213F：→ Obama19 : 原来鸿海在跌这个 看来要回100探亲了 12/02 20:50
214F：推 Lhmstu : 真的很急，这麽想要抄底www 12/02 20:51
215F：嘘 WeCanGo : 传、疑、恐、吓、甩、磨 12/02 20:51
216F：→ Lhmstu : 砍单要买谁的，笑死 12/02 20:52
217F：推 chowencheng : 刚刚才看到了新闻，马斯克要辉达优先供应给他 12/02 20:56
218F：推 leotompp : 鸿海博士 救我 12/02 20:57
219F：推 agong : 砍价手段 12/02 21:00
220F：→ CCben : 信这新闻而卖出鸿海股票的人会哭，马斯克加价插队扫 12/02 21:00
221F：→ CCben : 货，微软若真砍单恐会重新排队 12/02 21:00
222F：推 pili0830 : 微软赚翻了怎麽可能砍单 12/02 21:00
223F：→ CCben : 当生产和出货不用排程吗？ 12/02 21:01
224F：推 cityport : 这看起来是要放空微软吧？表示微软使用AI有瓶颈 12/02 21:02
225F：推 leotompp : 博士呢 还没下班喔 救命辣 12/02 21:02
226F：→ cityport : 把今年的单延到明年，不就表示微软的需求很低吗？ 12/02 21:03
227F：推 joeboy : 就说明年Q4才会出 及啥 12/02 21:04
228F：推 WusoAiwen : AI终於要泡沫化了吧！再骗啊！ 12/02 21:07
229F：推 zhi5566 : 微软就不会涨啊 即使NV回到140 M$还是不动 12/02 21:19
230F：→ doogie : 台劳会解决的问题都不是问题 12/02 21:20
231F：推 AterPin : 才跌一点 12/02 21:20
232F：→ BruceChen227: 完辣 12/02 21:30
233F：→ c94dk40204 : 杀一个 12/02 21:34
234F：→ Chilloutt : 改用苏妈？ 12/02 21:38
235F：推 eriker : 就挖矿2.0 多少钱都买不到 下一代都快出了 12/02 21:42
236F：推 stosto : GB200排不到提早去排300是正确的，从100就这样干了 12/02 21:42
237F：推 breathair : 楼上，没有喔，诡异的是GB200出的 12/02 21:43
238F：→ breathair : 少，但H200确成长了，代表无鱼虾也好 12/02 21:43
239F：→ breathair : 到这种程度了 12/02 21:43
240F：推 void06 : 好了啦 又要假利空真收票 12/02 21:47
241F：推 dai3345678 : 传～ 12/02 21:57
242F：推 bestseal : 这报导有料喔梦里的事都知道啊.. 12/02 22:28
243F：推 KiwiSoda01 : 老戏码了 财报完没肉 要放消息压低股价再炒一次 12/02 22:29
244F：→ KiwiSoda01 : 加油 一月120以下我就买 12/02 22:30
245F：推 rcf150cc : 喷烂 12/02 22:37
246F：嘘 damper : 空军急了 12/02 22:47
247F：推 rkilo : cartridge讲很久了，现在才发现良率不佳？是现在才 12/02 22:57
248F：→ rkilo : 有成品可以测吗？ 12/02 22:57
249F：推 EddieWuRJJ : 好喔 12/03 00:27
250F：推 babyMclaren : 降温的问题？ 12/03 13:06
251F：推 jboys75 : 快卖 我来捡 12/03 13:46
252F：推 g0428168 : 推文有小丑真的是笑死 有够没料 每次都被NV打脸 12/05 01:34
253F：→ Atwo : 想不到AI也有利空吧 12/05 11:43
254F：→ Atwo : 突然一夜之间发现 大家好像不需要AI了 12/05 11:44