作者anti87 (天机老和尚)
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标题[新闻] 「陆成熟制程扩张」恐致面板化？谢金河
时间Sat Nov 30 21:07:45 2024
原文标题：「陆成熟制程扩张」恐致面板化？谢金河叹1台厂最惨 台积电恐受波及
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发布时间：2024年11月30日 周六 下午12:45
记者署名：李惠婷
原文内容：
中国半导体成熟制程扩张，台湾二线晶圆厂受到强烈波及，其中又以联电（2303）最为惨
烈，遭外资无情追杀，股价频频下跌，财信传媒董事长谢金河今（30）日以「半导体产业
到了关键时刻」为题发文，示警若国内成熟制程失守，台积电将连带受到牵连，进而影响
台股大盘。
谢金河於脸书表示，川普当选後，他过去的「台积电偷走美国技术」一说成为台积电的隐
患，股价在11月跌掉44元，从1090元跳水至最低992元，台股大盘同样承压下拉，「接下
来台积电的习题不是基本面，而是川普变数」。
除此之外，中国的成熟制程也是个压力，台湾以此为主的联电、世界先进、力积电皆受到
冲击，其中联电更是遭外资疯狂追杀，11月下跌9.55%至43元，即便业绩未露败象，但股
价先说话；力积电则跌到16.4元，距离谢金河今年3月所说「成熟制程晶圆代工厂不能投
资」，股价已经又腰斩一次。
谢金河认为，这显示中国的成熟制程进一步猎杀整个产业，「这个产业会不会面板化？这
是台湾的大事。」若台湾失守成熟制程，台积电也会受到冲击，其成熟制程产品已经在降
价。
第三件大事，是过去两年来自中国的疯狂采购，谢金河表示现在高峰期已过，全球半导体
设备厂股价纷纷重挫，像艾司摩尔（ASML）从1190美元跌落，跌幅超过四成，应用材料从
255.89跌到166.84美元，科林研发（Lam Research）从分拆前1130跌到一拆10後的68.89
美元，科磊（Klac）从896.32跌到644.7美元，「正所谓的春江水暖，设备股最先知。」
谢金河总结，台湾的台积电设备供应链过去一年涨幅惊人，很多和Cowos或是矽光子沿到
边的公司股价飞涨，看起来也会面临很大的挑战。
心得/评论：
叫美国负责啊，美国叫我们不要卖给中国，中国这才自己研发制作的
现在连哀斯摩尔股价跌幅都超过40%了，美国要负最大责任
--
和尚警世语：
在股板发文，要有良知良能
不可泯灭良知
小心因果报应，丝毫不爽
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.136.90.29 (台湾)
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1F：推 ketter : 有差吗？DUV不能维修 成熟制程本来就没什麽肉 11/30 21:08
2F：推 trader79 : 恭喜以上被被点名个股罗 11/30 21:11
3F：推 j0588 : 这ASML早就警告过了 11/30 21:15
4F：嘘 BlueBird5566: 还不是被你吹死的 11/30 21:16
5F：→ j0588 : 拜登失智老头这四年尽出昏招，举债养游民造成通膨降 11/30 21:17
6F：→ j0588 : 不下来，金融制裁俄罗斯造成金砖国家打算脱勾美元， 11/30 21:17
7F：→ j0588 : 限制卖半导体给中国结果乾脆自己研发 11/30 21:17
8F：→ Qweiss : 二哥：… 11/30 21:19
9F：推 stosto : UMC/VIS都要准备下去了，UMC影响会最大 11/30 21:28
10F：推 Cliffx : 联电惨了 11/30 21:34
11F：→ Cliffx : 一个又一个产业被中国搞烂 11/30 21:35
12F：嘘 drt : 禁令只影响了时程 对岸的产业都是面板模式 跟美国可 11/30 21:38
13F：→ drt : 没关系 11/30 21:38
14F：推 xwindy88 : 99… 11/30 21:46
15F：推 kenro : 真的要去限制中国发展半导体，不然会直接搞烂 11/30 21:51
16F：推 Reichenau : 谢大湿看衰 那 不是该喷吗 11/30 21:55
17F：→ Reichenau : 成熟制程 面板 大暴喷?! 11/30 21:56
18F：推 liliumeow : 所有工业产品都会因为中国变成白菜价的 早晚而已 11/30 22:00
19F：推 ssarc : 中国产品都快征服世界了怎麽他们经济还是惨？ 11/30 22:01
20F：推 badid : 台湾唯一的路就是死路 11/30 22:02
21F：推 ssarc : 也没那麽惨啦，这样来说全世界有八成国家都是找死 11/30 22:04
22F：推 Ceferino : 稳了 11/30 22:07
23F：推 bj45566 : 因为 1. 中国不少产品的竞争力来自拼命削价，所以利 11/30 22:07
24F：→ bj45566 : 润不高；2. 中国产品出口占中国总 GDP 的比例并不 11/30 22:07
25F：→ bj45566 : 高 11/30 22:07
26F：推 bj45566 : 中国把全世界的工业产品卷死，到时中国也很难独善 11/30 22:10
27F：→ bj45566 : 其身，有可能会造成全球经济大萧条、中国严重生产过 11/30 22:10
28F：→ bj45566 : 剩，陷入长期通货紧缩 11/30 22:10
29F：推 umaga1 : 其成熟制程产品已经在降价。 有确定？ 11/30 22:29
30F：→ umaga1 : 台积法说有说到成熟制程降价这件事吗？ 11/30 22:29
31F：→ umaga1 : 我觉得这句话很严重喔 11/30 22:29
32F：推 godog : 联电法说Q4产能利用率下降 不降价 就是流失客户 11/30 22:33
33F：推 sinsony : 我相信老谢,比乡民好多了 11/30 22:33
34F：推 ssarc : 中国出口占GDP不高？ 11/30 22:35
35F：→ swingman : 中国产品不是利润不高是根本国家补贴赔钱卖 11/30 22:37
36F：→ godog : 中国的出口占GDP只有16％ 11/30 22:38
37F：推 bj45566 : 经过二十几年的经济高速成长尤其是房地产高度泡沫， 11/30 22:48
38F：→ bj45566 : 现今中国的出口占总 GDP 真的不高啊，印象中不到 20 11/30 22:48
39F：→ bj45566 : % 11/30 22:48
40F：推 bj45566 : 中国的房地产泡沫和日本当年有些不同，北京、上海 11/30 22:50
41F：→ bj45566 : 的目前房价仍然比台北贵 11/30 22:50
42F：推 aaa80563 : 稳了 11/30 23:06
43F：→ EvilJustice : 面板躺枪？南茂哥终将 11/30 23:10
44F：推 ssarc : 出口占比那麽低，中国光靠内循环就能自给自足了 11/30 23:14
45F：推 tigerliao : 股价下跌老谢又出来落井下石 11/30 23:14
46F：推 rrroooqqq : 台塑化吧... 11/30 23:15
47F：推 bj45566 : 中国内循环就是因为人民普遍消费力弱、房地产泡沫 11/30 23:24
48F：→ bj45566 : 化所以撑不起总 GDP 啊 11/30 23:24
49F：推 Jerry469 : 第二篇 11/30 23:25
50F：→ Jerry469 : 下周GG真的要勃起了 11/30 23:25
51F：推 bj45566 : 主要是小学生皇帝心目中的经济学是政府大量补助生 11/30 23:26
52F：→ bj45566 : 产，只重视增加工业产品的数量，不注重人民消费力 11/30 23:26
53F：→ bj45566 : 的提升，这样要怎麽靠内循环拉动经济？ 11/30 23:26
54F：推 ssarc : 谢谢说明，看来是一连串恶性循环，也不是出口能救的 11/30 23:27
55F：推 bj45566 : 是啊，日本当初经济陷入失落时出口仍然相当强劲甚 11/30 23:30
56F：→ bj45566 : 至创新高，但整体经济就踏入一大片泥沼慢慢陷下去了 11/30 23:30
57F：→ Kenhon : 可以欧硬了 cc 11/30 23:55
58F：推 graysky1107 : 台积电没事了 12/01 00:01
59F：推 mqhung : 还是得靠老谢啊 12/01 00:04
60F：推 eric61446 : 中国还没做出来 国家就分裂了 12/01 00:05
61F：嘘 OEC100 : 面板是价格外连技术都输，有什麽可比的 12/01 00:10
62F：推 Brioni : UMC可以卖厂给GG 12/01 00:26
66F：推 banbanzon : 菊花12核心对发哥8核心 多4核心才比发哥多6%效能 12/01 01:19
67F：→ banbanzon : ? 12/01 01:19
68F：推 allen1988 : 比起晶片成熟制程，更需要担心的是石化吧？ 12/01 02:08
69F：推 jk01 : 房价会涨就好，其他不重要 12/01 06:52
70F：推 neurotic : 他能不能预判一次接下来市场会怎麽走，每次都马後 12/01 07:17
71F：→ neurotic : 炮，每次预判都反指标，然後每次都有人当他传声筒 12/01 07:17
72F：推 Iperfection : 看轻中国半导体 然後说台湾半导体股价跌是中国害的 12/01 07:37
73F：→ Iperfection : 这就是抗中保台导致的认知偏差 12/01 07:37
74F：推 DFIGHT : 全球大家都扩张晶圆厂啊 但就中国的处理方式出问题 12/01 08:46
75F：→ DFIGHT : 各位不觉得怪怪的吗？ 各国哪一个没有对晶圆补助 12/01 08:46
76F：→ DFIGHT : 的？ 就中国每次都补助到烂掉 还每次都这样 中国政 12/01 08:46
77F：→ DFIGHT : 府就是白痴 不是学历用人 独裁体制就是白痴才会上 12/01 08:46
78F：→ DFIGHT : 位 低能儿的思想就是会一直重蹈覆辙 12/01 08:46
79F：→ DFIGHT : 就金钱辅助来说我也相信中国不是第一名啦 但中国绝 12/01 08:48
80F：→ DFIGHT : 对是低能儿最多的国家 保证面板惨业再来一次 12/01 08:48
81F：推 viginia66 : 成熟制程晶片又没管制，大陆可取得生产设备、推晶 12/01 08:49
82F：→ viginia66 : 圆自主化，肯定成为红海市场 12/01 08:49
83F：推 ohiu : 想想台湾也是独裁体制 12/01 08:55
84F：嘘 ck326 : 中国碰到会烂掉是他们生产力太惊人的关系，这对消费 12/01 09:00
85F：→ ck326 : 者其实是好事，不信你看电视多便宜，嘻嘻 12/01 09:00
86F：推 hong888 : 买一堆虾皮货，再来怪中国把世界搞烂 呵呵 12/01 09:13
87F：推 ben108472 : 其实我觉得很搞笑，欧美享受中国低廉产品带来的低通 12/01 09:20
88F：→ ben108472 : 膨，却反而过来骂中国导致利润低，如果按照欧美那 12/01 09:20
89F：→ ben108472 : 种价格，现在什麽商品价格都至少要翻2倍吧 12/01 09:20
90F：推 xuane : 两年前晶片荒的时候天天新闻都是哪个国家投资成熟 12/01 09:23
91F：→ xuane : 制程 12/01 09:23
92F：嘘 NEWinx : 谢谢中国让全世界有便宜货买 12/01 09:26
93F：推 biopbiop : 看看力G电的股价 就很清楚未来的市况 12/01 09:32
95F：→ s213092921 : 当年一堆嘲讽天马萤幕京东方维信诺的酸民都死光了吗 12/01 09:35
96F：嘘 qaz12453 : GG受影响别笑死人了 废文王 12/01 09:36
97F：→ qaz12453 : GG走先进制程路线又不是成熟 12/01 09:37
98F：推 s213092921 : 嗯嗯嗯当年三星也是仅剩高阶OLED还没沦陷 12/01 09:44
99F：推 Jesuscrash : 还好啦，就是市场上有要韭菜连先进制程和成熟制程 12/01 09:49
100F：→ Jesuscrash : 都分不清楚谁做的，他们不负责赔钱谁负责赔钱？XD 12/01 09:49
101F：嘘 snoopyboy123: 先前吹的是他 现在唱衰的也是他 包牌式预言 12/01 10:05
102F：→ ter2788 : 联电表示: 12/01 10:05
103F：嘘 royli : 可以卖，中国一样杀成红海 12/01 10:10
104F：推 s213092921 : 鱼子酱在法国是25万一勺，在中国是100块一勺 12/01 10:17
105F：→ s213092921 : 石墨烯在欧美是900美元/克，比黄金还贵，在中国的价 12/01 10:17
106F：→ s213092921 : 格是1元人民币/克 12/01 10:17
107F：推 keyneslan : 台湾技术领先 不要造成恐慌好吗 12/01 10:26
108F：推 event8114 : 谢谢老谢 我苦好久了 12/01 10:48
109F：推 tmot : 谢谢中国让全世界有便宜货买 12/01 10:52
110F：→ jumber : 大陆的成熟制程有谁一直在扩大下单吗？怎觉是假议题 12/01 10:58
111F：→ jumber : ！ 12/01 10:58
112F：→ WaterLengend: 台股GG跌100的时候讲的很大声，那从ADR暴涨30块之 12/01 11:31
113F：→ WaterLengend: 後又暴跌，这麽准的话怎麽没有多空来回抽插？zz 12/01 11:31
114F：→ peter6666712: 强强强牛牛牛帅帅帅 12/01 11:41
115F：推 skizard : 这咖每天马後炮就饱了，中美贸易战初期大家就能推 12/01 13:56
116F：→ skizard : 测到的事情...过了几年才在那叫 12/01 13:56
117F：→ waylank1234 : 某楼搞笑吗？就算我们卖给他们他们会跟你说成熟制程 12/01 14:56
118F：→ waylank1234 : 就不做了？ 12/01 14:56
119F：推 ilo2902 : 老谢都是反指标，先恭喜被点名的 12/01 15:48
120F：推 hgt : 中国成熟制程看起来战略是要卷死台湾成熟制程阿!!! 12/01 16:00
121F：→ hgt : 他们成熟制程不叫降价，是把手脚都砍掉的价格!!! 12/01 16:01
122F：→ hgt : 力积和VIS就算降价也没有任何机会可以接近他们的价 12/01 16:02
123F：→ hgt : 格!!! 只有提升技术跟它们有代差才有机会活 12/01 16:02
124F：推 pippen2002 : 台GG何时碟一百?? 我怎麽没买到五张? 12/01 16:13
125F：→ borriss : 类似全力跳起来打你脚趾的意思 12/01 17:06
126F：推 rambobook : 老谢连点2次GG GG要射去宇宙了 12/01 19:20
127F：推 horb : 就算卖给中国。对岸也是猛开产能。忘了面板了吗 12/01 21:19
128F：→ horb : 成熟制程也可以进步。自己不进步。只能被吞没在历史 12/01 21:20
129F：→ horb : 长河 12/01 21:20
130F：→ horb : 还没贸易战前就有中国制造2025。中国自制率要大幅增 12/01 21:22
131F：→ horb : 加。一定要达成 12/01 21:22