作者galeolow (dade)
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标题[新闻]摩通送暖 2理由升评台股 点名15档尖兵
时间Fri Nov 29 15:03:56 2024
原文标题:
摩通送暖 2理由升评台股 点名15档尖兵
原文连结:
https://www.ctee.com.tw/news/20241129700070-439901?utm=copy_link
发布时间:
2024.11.29 03:00
记者署名:
工商时报 简威瑟
原文内容:
摩根大通证券指出,受惠AI强劲需求,加上年底季节性加持,亚股成长动能直至川普关税
真正落实时方可能受到冲击,现应持续当心现实与期望的落差;主要亚股中,台股因持续
享有AI上档空间,且逐渐摆脱美国利率与政策影响,摩根大通升评至「加码」、高点预期
25,500点,精选台股15档尖兵,顶着近期连日下挫寒风送暖。
台股最近连日下挫、加权指数几乎快回测22,000点,主因不脱市场对川普2.0时代的疑虑
,尤其正式上任前,川普抛出对加拿大、墨西哥与大陆商品加徵关税议题,吹皱市场春水
。摩根大通证券剖析,尽管市场初步反应川普政策的潜在影响,但放眼川普将就任美国总
统的2025年,包含关税、松绑管制、移民与财政举措等新政府政策具体方向与影响,则是
明年已知的最大未知数。
面对全球市场波动,摩根大通基於AI交易持续有上档空间、台股市场的广度因总体经济强
劲而持续提升等二大重点翻多台股,与瑞银、摩根士丹利展望台股「减码」相反。摩根大
通预期,加权指数年底有望亮丽收高,就算台股评价不低,只要AI与科技周期持续提供支
持就有进一步延续空间,乐观情境上看29,000点。
整体而言,台湾2025年可受惠总体经济或市场的各项潜在利多,包含AI上档空间、灵活应
对关税,若陆股弹升对台股也有利,现阶段来看,在利率相对高(higher for longer)
或是国际资金抽离新兴市场与亚股环境中,台股抵御能力亦较突出。
摩根大通看多台股15档尖兵有:台积电、鸿海、富邦金、广达、台达电、日月光投控、联
电、统一、华硕、长荣、纬颖、凯基金、奇鋐、信骅、台光电;其中,仅联电投资评等为
「中立」,其余皆为「优於大盘」。
有趣的是,摩根大通观察到,经验显示,亚股中连续缴出优异表现的市场好光景平均可延
续约七年,目前台股、印度股市优於整体时间分别「仅」来到五年与四年以上,而且台股
自2019年开始技冠亚股之前,足足有近20年时间表现只是与亚股贴近、甚至逊於亚股,沉
潜时间相当长。
附带一提,有别於摩根士丹利对科技与半导体前景存疑、同步看坏台股与南韩股市,摩根
大通本次在升评台股之际,反而基於韩股自9月中起进入获利下行循环、可能延续9~12个
月,记忆体、车用、电动车材料族群前景不佳,且有更多族群可能受到美国新政府政策变
化的攻击,因而降评韩股「减码」,预言台、韩股後市多空两样情。
心得/评论:
台股高点预期25500点,台股乐观情境高点预期29000点,要加码要快呦,因为再慢一点台
股就涨上去了,今天电子股都有涨,有买AI股都有赚钱吧。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.230.16.172 (台湾)
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