作者A22813079 (红灯不停绿灯爆行是台湾)
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标题[标的] 2316楠梓电 清醒多
时间Mon Nov 18 00:12:55 2024
标的：
2316 楠梓电
分类：多
分析/正文：
相信大家对这只都不感到陌生，小弟也拜读了很多陈爸的文章
之前有与业界的前辈聊过，他们也认同目前股价有被低估，但时机点确实难以掌握，所以一直都在观望中。我就从我的观点来分析一下这间公司，再来讲一下楠梓电。
沪电的AI路线：
由图1可知，沪电目前是AI供应链的其中一员，从第二张图中可以看到沪电在AI伺服器与HPC产品，其24上半年与去年同期相比，成长了非常多。
http://i.imgur.com/joacRBW.jpg
(
https://udn.com/news/story/7253/8306469)
http://i.imgur.com/LIzREqA.jpg
再看毛利率部分，沪电的主要营收来源是企业通讯市场板，而这个部门的毛利率自从2022上半年AI产品开始出货後，呈显着上升，提高该部门的获利能力，在2024年甚至来到4字头。
http://i.imgur.com/svlxBrs.jpg
然後网路上也可以找到对岸券商对沪电的预估，从下表中可以看到对後市还是蛮乐观的。
http://i.imgur.com/2T2N47H.jpg
楠梓电本业亏损获得控制：
从年成长率来看，本业的亏损速度已经放缓，但转投资贡献的利益仍在显着成长中。
在这样的基础下，转投资利益的成长可以使楠梓电的净利在未来持续成长。
http://i.imgur.com/0olkfl0.jpg
p.s. 或许有些人对沪电在对岸这件事偏敏感，但其实许多台厂的PCB产能设在对岸。
像是鸿海旗下的臻鼎(4958)，2023年营收是1500亿，而在对岸的子公司鹏鼎就贡献约1400亿，有90%左右的产能在对岸。
http://i.imgur.com/kArPEru.jpg
结论：
大家真的觉得楠梓电现在这个价格有反应到沪电的成长了吗？
进退场机制：
长期投资：根据沪电的表现加上其身为英伟达供应链的一员，个人认为150是具有想像空间的价格
附上已将全数薪水投入的对帐单：
http://i.imgur.com/RZl4mI9.jpg
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欸不是巴 名井南怎麽哪~麽正
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1F：推 wofushun1 : 明天小跟 集结乡民力量 11/18 00:23
2F：推 gustavek : 有单有推 11/18 00:24
3F：推 roder : 问陈 11/18 00:34
4F：推 MrChen : 推 11/18 00:40
5F：推 TuLay : 男子汉硬起来啊 11/18 00:45
6F：推 vincentx5566: 持有七张上看100 11/18 00:48
7F：→ Fezico : 陈爸概念股 11/18 00:51
8F：推 fruit1231 : 明天小跟1张 11/18 01:15
9F：→ mini186 : 真好奇均价买多少 11/18 01:18
10F：推 zxcv91039 : 最近中小死整牌 这档维持多头格局+业内认为低估+陈 11/18 01:18
11F：→ zxcv91039 : 族元大股东 上看150 200复制新复兴不是梦想 11/18 01:18
12F：→ zxcv91039 : 价格不看PE 我看到的是动能价值! 11/18 01:18
13F：推 qwe78971 : 这支很妙 本业不好 圈内评价也不好 就靠持有中国股 11/18 01:19
14F：→ qwe78971 : 票然後喷起来 高雄那边看过又破又旧 很好奇有没有 11/18 01:19
15F：→ qwe78971 : 新人 11/18 01:19
16F：→ qwe78971 : 记得是用最低薪资去找人 以前听说一整年都没人面 11/18 01:21
17F：推 cjo76223 : 最近沾中国的要审慎 11/18 01:26
18F：推 wugesmin : 请问这支会被川普美对中的政策影响到吗 11/18 01:40
19F：推 fantasyscure: 被低估的股一堆 不只这只 11/18 01:55
20F：推 velfarre : 欣兴会下去吗 刺激 11/18 02:41
21F：推 tello : 目前太高回档45再考量 11/18 03:46
22F：推 ct0806449 : 中国喷这只就喷 很妙 11/18 04:08
23F：嘘 gc1319 : 迟早喷的啦！ 11/18 06:40
24F：推 storyb181 : 等回档不香吗xd 11/18 08:38
25F：→ dragonjj : 你没有告知你的均价啊 11/18 08:50
26F：→ dragonjj : 基本上你不看本业要看副业我就觉得不会吸引太多人 11/18 08:51
27F：→ dragonjj : 因为只要他不处分副业股票就只是掌上会计 11/18 08:52
28F：→ Nick0907 : 现在不处分 每季都爽拿了 11/18 09:00
29F：推 storyb181 : 跌了….. 11/18 09:05
30F：推 ann16 : 筹码都不看 你们的人只会吹吗 11/18 09:24
31F：→ ann16 : 我们的人明年最快明年才会玩这档 11/18 09:24
32F：→ ann16 : 目前就46-55来回震荡洗筹码 要说几次=.= 11/18 09:25
33F：推 tmdl : 大爆崩 11/18 09:26
34F：→ ann16 : 你跟陈爸在这里轮流吹 可怜那 11/18 09:27
35F：→ ann16 : 多看筹码 加油好吗 11/18 09:27
36F：嘘 iahc5566 : pcb毛利就那样是要吹多高 11/18 09:32
37F：→ pippen2002 : qq 993037.... 11/18 09:42
38F：→ pippen2002 : 3037:营业毛利率15% 比鸿海高吗?? 11/18 09:43
39F：推 leiouter : 你们是什麽人 11/18 09:47
40F：推 mantislin : 一直分析一直跌！乡民操作要小心呀！ 11/18 10:15
41F：推 siekensou000: 推陈爸（误 11/18 10:22
42F：推 Wilsly : 推13F 11/18 10:41
43F：→ erowii : 既然认为被低估那为什麽不把股价买上去？ 11/18 12:03
44F：推 peteryen : 我们的人买的也没一个人多，还是空气单就别出来丢 11/18 12:14
45F：→ peteryen : 人现眼了 11/18 12:14
46F：→ vestal : 看厂房不准阿 有的股价好几百还不是在旧旧的五股工 11/18 12:48
47F：→ vestal : 业区 11/18 12:48
48F：推 jagger : 抬轿赞赞 11/18 13:29
49F：推 jagger : 刚看股东名单 有真.陈爸 族元 11/18 13:34
50F：→ ann16 : 继续吹 继续盘整。明年换我们的人吹 11/18 14:12