作者game7463 (副业公务员)
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标题[标的] 2065世丰忏悔与追踪
时间Thu Nov 14 08:55:53 2024
世丰这周暴跌，我推荐的股票大跌，自然要出来跟大家忏悔一下。
大跌的原因可能有三，1.十月营收不佳、2.eps衰退、3.股利缩水，一一检讨。
1.十月营收不佳：
https://imgur.com/C3mtNh2
世丰工厂在高雄，十月高雄台风假5天，加上六日，高雄十月只上17天班，所以营收跟今
年2月差不多惨，好像也能理解。
2.A.今年Q2eps 1.01，到了Q3衰退到0.61；
B.今年前三季累计eps 2.97输给去年前三季累计eps 4.21。
A
https://imgur.com/0r0wtKh
其实Q2与Q3相比，营业毛利与营业净利差距不大，主要是营业外收支的差距
https://imgur.com/WyCVxKr
营业外收支中再细看，Q2是外币兑换利益，Q3是外币兑换损失，一正一负差距更明显。
B.
https://imgur.com/2bWS7rk
今年前三季累计损益表去年前三季累计损益表相比，营业毛利、营业外收入及支出的差异
不大，营业费用则是今年增加34百万。
https://imgur.com/Spspj2n
世丰百分之百持股的越南子公司，今年2/21日累计亏损7.6百万，到了今年11/11累积亏损
53.5百万，越南新工厂还没能损益两平，今年营业费用的主因在於越南新工厂的营运状况
。
3. 股利缩水
https://imgur.com/UWNncyr
世丰习惯一年发两次股利，我想很多人跟我一样预期会发1.5元的股利，最後只发0.5，存
股族崩溃认赔出场，造成股价大跌。
https://imgur.com/32hwLrp
在我幻想的世界中，世丰这个时间点应该会把股价拉高，让两亿元快到期的可转债转换掉
。但公司宣布股利这麽低让股价大跌，可转债转换的诱因降低了，往好处想应该是想保留
现金偿还可转债，不要让股本膨胀。因为我当公务员不方便上班时间打电话，拜托朋友打
电话询问公司，结果公司的回覆，股利发得少是因为世丰想买更多的设备!
我原本今年二月写的世丰推荐文的时候是用投机人的思维，5/24参加过股东会後发现
世丰蛮适合用投资人的角度去思考，所以分析起来应该分开来看。
投机人思维：
1.原本二月的是丰推荐文，预测2026年欧盟要开始课碳税，猜美国也可能要课碳税，所以
当时我判断下游客户会在2025年趁物价还没上涨先囤货。不过参加股东会的时候，世丰总
经理坦言碳税对业绩帮助不太有影响，刚开始碳税的税率5%太低，2030年後才会比较有影
响；董事长的说法听起来，因为世丰差异化，不跟竞争对手拚价格，就算有碳税台湾厂商
的成本还是拚不过中国，所以二月推荐文一开始的依据就不稳了。
之前原本预估的2026年碳税没什麽效果，但现在有川普上台，预估也要花一年的时间
修法，大约2026年对台湾的预估关税20%与对中国的60%关税，比原本碳税的幅度大更多，
不知道下游客户2025提前囤货能不能成立。
2.原本二月的是丰推荐文，从竞争对手竞争的存货状况来猜，螺丝业的景气循环差不多要
谷底翻了，结果现在来看，螺丝业的景气谷底时间比想像中还要长
https://money.udn.com/money/story/10871/8355771
3.股东会时预告的越南新厂Q4营收会出来，完全没有这回事，公司发那麽少的股利，部分
原因还是现在来看Q4业绩不会很好，要保留现金(朋友电话访问得知)。
4.今年年初看好世丰的股价走势很接近历史新高的位置，加上公司有诱因把股价拉高促使
可转债转换，如今来看这个想法已经完全失效了。
5.世丰业绩最好的时期是2022年，那时通膨很严重，美国房贷利率在历史低点
https://imgur.com/uHEaTpn
股东会的时候，世丰管理层对碳税使业绩成长不抱期待，反而比较关注FED降息，如今真
的FED开始降息了，不过房贷利率水准还是在接近属於偏高的水准。目前川普的言论来看
，对其他国家关税与驱离非法移工这两个政策来看，未来通膨再起的机率超级高，但降息
与通膨要引发需求需要时间，也不是短时间可以看到效果的。
结论：投机买进世丰的理由2 3 4已经失效，1 5两点充满不确定，即便成立也不知道花多
少时间，所以投机人遵守纪律，确实停损是正确的。我的推荐文害投机人赔钱，在此就道
歉了。
投资人思维：
螺丝业面临少子化，半导体人才竞争，从业人员的平均年龄很大，从事资讯化与自动
化生产比其他产业困难，加上地缘政治客户的要求，困守台湾就是慢性死亡，所以世丰走
出台湾目前来看是必要的过程。
世丰越南买了20公顷的土地，可以盖八个厂房，目前第一期工程，1号与2号工厂还在
增加设备，新颖的设备+越南语文化和语言的障碍，原本专注美国营造螺丝，现在要开拓
欧洲市场，新厂产品送样，所花的时间与花费会比管理阶层自己预估的困难，股东会世丰
管理阶层预估今年Q4新厂营收会出来，过度乐观，我也经验不足没注意。
https://imgur.com/DGuCMrM
我现在35岁，21-25岁当职业军人存大学学费的时候，看书”非常潜力股”，但当时因为
相关知识背景不够，看不懂就把自己觉得是重点抄下来，希望未来有机会真的理解。如今
碰到世丰越南新工厂赔钱，才知道当年自己的笔记写的是什麽，世丰越南新厂损益两平的
时间会比想像中的还长，应该要两年的时间，越南新厂2024年初投产，整个2025年都还会
是在学习的时间。一开始的1号2号工厂最是困难，但如果能克服且培养当地越南干部，未
来第3号4号工厂速度会快很多。
我自己持有210张世丰出借都没卖，是因为预期每年世丰配息4元，公务员保障年薪14
个月，210=14*15，拥有世丰就好像每月领股息6万保障年薪14的月，结果存股第一年脸就
被打肿了。当投机人那麽多年第一次转投资人，好像风尘女子从良，会面临很多困难与诱
惑，投资真的好难啊，存股波动起来比投机股更狠阿。
结论：投资买进世丰，即便明年业绩也不会太突出，因为新厂学习期间的费用很高，长期
投资来看现在与明年是股价最甜的时候，应该要沉住气假装自己没有买过世丰，等到越南
1号2号工厂上轨道以後，有机会能维持成长很多年的。
最後还是要让跟单赔钱的版友忏悔，投机人要乖乖认输，赔钱很难过，但保护资本才有继
续当赌徒的本钱。
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1F：推 addy7533967 : 有发标的已经很负责任惹，推推 11/14 08:57
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8F：推 jecint1707 : 没想到还有反省文…以後应该也是神人等级的 11/14 09:02
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10F：推 a70000d : 给推，学习很多，祝下次的标的能大赚 11/14 09:02
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16F：推 bruceedm : 推 11/14 09:07
17F：推 ETTom : 有发标分享就很好了 哪有人稳赚的 只有诈骗敢说稳赚 11/14 09:08
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22F：推 yvnn : 推皇昌王 11/14 09:11
23F：推 alpho : 推 感谢分享 11/14 09:11
24F：推 yamaha0428 : 我8张放5年了也没卖，也是预期两年才会回来，钱用不 11/14 09:12
25F：→ yamaha0428 : 太到是没差，祝你赚钱 11/14 09:12
26F：推 YakultSlime : 先推再说，有够认真 11/14 09:12
27F：推 OldYellowDog: 推 11/14 09:12
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29F：推 noknow2205 : 推认真 11/14 09:14
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31F：推 nightop : 有完整分享给推 11/14 09:16
32F：推 DoRaFerly : 本来就别人分享标的，但下单的是你自己。跟单的本 11/14 09:16
33F：→ DoRaFerly : 来就盈亏自负，一直躲推文酸真的很好笑~ 11/14 09:16
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35F：推 atai1212 : 推 学习很多 11/14 09:17
36F：推 ysiieternal : 有够认真，不过标的跟单本来就盈亏自负，就像运彩 11/14 09:18
37F：→ ysiieternal : 那些跟单不也一样盈亏自负吗 11/14 09:18
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39F：推 smartken : 选世铠更早就被洗出场 11/14 09:19
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41F：推 rz2x : 胜率本来就不可能100%，跟单盈亏自负，重点是有没有 11/14 09:20
42F：→ rz2x : 从亏损学到东西，只能说了不起负责 11/14 09:20
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58F：推 bill0129bill: 幻想大失败 但这麽有心已经屌打很多标的文了 11/14 09:30
59F：推 jc761128 : 结论 投机者保护资本的 该吃笋吃笋 吃基本面的盖牌 11/14 09:31
60F：推 ipath19 : 盈亏自负 毋须道歉 11/14 09:31
61F：推 cruisewu2003: 逃啊 11/14 09:32
62F：推 soome : 推 11/14 09:32
63F：推 jjimonkey : 有责任感 推 11/14 09:33
64F：推 karta018 : 认真文推 11/14 09:33
65F：推 ak69628 : 推 11/14 09:34
66F：→ soome : 不过不摊吗 感觉蛮便宜的了 11/14 09:35
67F：推 king458 : 推！ 11/14 09:35
68F：推 windblood : 认真给推 11/14 09:37
69F：推 kennybraver : 推 11/14 09:37
70F：→ jerrylin : 螺丝业有在看新闻就知道现在真的景气不好 11/14 09:38
71F：→ jerrylin : 等看看利空出尽 11/14 09:39
72F：推 angelaki : 好认真喔，天啊！ 够负责，推推 11/14 09:39
73F：推 TIPPK : 认真推 11/14 09:41
74F：推 l90289312 : 推，本来就没有人一定准 11/14 09:42
75F：推 ht5603 : 认真检讨，有交代 推 11/14 09:42
76F：推 f0915034335 : 负责给推 11/14 09:43
77F：推 roe7600123 : 那业旺还有救吗 最近也一直跌 11/14 09:44
78F：→ wed1979 : 比世铠好了 11/14 09:47
79F：推 j0918jack : 这他妈才是股版该有的文吧，妈的一堆小丑在那边跳 11/14 09:48
80F：推 WhiteTell : 负责 推 11/14 09:51
81F：推 ntnuljg : 认真给推 11/14 09:53
82F：推 hsiao15165 : 推负责，最近看到新闻，果然股价持续破底 11/14 09:53
83F：→ ntnuljg : 虽然不是长文一定优，但优文绝对不会只有几行 11/14 09:54
84F：推 kenwufederer: 业旺不知道要不要停损？ 11/14 09:54
85F：推 clamperni : 支持你负责的态度 11/14 09:54
86F：推 akwwa : 皇昌继续放 11/14 09:54
87F：推 pudge : 认真分析给推。 11/14 09:55
88F：推 freshman : 没跟单 感谢你的详细分享 还是很有参考价值 11/14 09:55
89F：推 obey1110 : 股票高档就要小心了!除非底部买不怕跌 11/14 09:55
90F：推 botadpt : 股版良心 推 11/14 09:58
91F：推 phoenix2020 : 好文，真的推 11/14 09:58
92F：推 hihi29 : 了不起 负责 11/14 10:01
93F：推 ntnuljg : 不过还是好奇，你说61元停损怎麽没停损 11/14 10:03
94F：推 mnhyuiop : 认错给对 反观某个买友达的 整天在必大获全胜 11/14 10:03
95F：推 moonshadej : 好认真，相信原po会更成长的 11/14 10:04
96F：推 runacat : 有定期追踪和认错，比事後神隐的好太多 11/14 10:04
97F：推 qwer82340cc : 认真给推 股版优质好文 11/14 10:04
98F：推 yayax : 认真推 11/14 10:05
99F：推 sonysquare : 愿意分享标的 认真文就要推 11/14 10:05
100F：推 jerrylin : 台湾螺丝业景气要看德国汽车业 不是全看美国 11/14 10:06
101F：推 nnz938 : 负责推 11/14 10:06
102F：→ jerrylin : 评估的时候要把这点算进去 11/14 10:06
103F：推 joy7658x348 : 有跟单亏6万出场XD 还是感谢分享喔 11/14 10:06
104F：推 tmacor1 : 推皇昌王 皇昌应该让不少板友赚大钱了 11/14 10:10
105F：推 strayfrog : 盈亏自负就别自责了，看你分析也是很有收获 11/14 10:13
106F：推 xup6ted : 推 11/14 10:15
107F：推 j0588 : 螺丝业被欧洲抽单啊，欧洲市场占台湾50%，业绩怎麽 11/14 10:19
108F：→ j0588 : 会好 11/14 10:19
109F：推 penguine33 : 认真分析就给推 11/14 10:20
110F：推 cjo76223 : 了不起 负责 11/14 10:20
111F：推 pigu66 : 认真推 11/14 10:21
112F：推 aion0100 : 认真检讨文 不论赚赔都推 11/14 10:21
113F：推 tomroy : 推 了不起负责 11/14 10:23
114F：推 perfect64732: 不推不行 11/14 10:25
115F：→ diebird5566 : 我记得你还有去参加股东会 11/14 10:27
116F：推 folkblues : 推认真文 11/14 10:28
117F：推 beatles12 : 负责给推 11/14 10:29
118F：推 pprose : 没事，投资跟单本就盈亏自负 11/14 10:30
119F：推 Fiendyux : 推, 感谢分享 11/14 10:31
120F：推 dsqqet : 推 11/14 10:31
121F：推 ohsexygirl : 还是给推 11/14 10:31
122F：推 usopp2977 : 了不起，负责 11/14 10:32
123F：推 shaun851025 : 好奇投资为何不投指数型ETF 11/14 10:32
124F：推 seou : 台湾扣件业没救了 尤其是只在台湾设厂的 没签贸易协 11/14 10:34
125F：→ seou : 定 相关业者会倒一半 11/14 10:34
126F：推 akime79 : 优文 11/14 10:35
127F：→ jason88633 : 原po连本业都战战兢兢不偷公家时间，给推！ 11/14 10:35
128F：推 fatb : 其实你会失败的原因只有一条 就是没看价格 11/14 10:36
129F：→ fatb : 你发现这档股票的时间点是他已经喷上去的时候了 11/14 10:37
130F：→ fatb : 代表市场上大家已经知道你所研究的利多 你算是落後 11/14 10:37
131F：→ fatb : 者了 这种就只能记录等拉回趁他不好的时候去买 11/14 10:38
132F：推 kanhun : 金融股不存存这种，看来你学费没缴够 11/14 10:38
133F：→ kanhun : 高股息ETF也比你稳 11/14 10:39
134F：推 e44444 : 推 11/14 10:40
135F：→ fatb : 然後可转债说真的就是个涨的时候被拿来歌功颂德的指 11/14 10:40
136F：→ fatb : 标 看这个被坑都会死很惨 我有个朋友就是这样 最後 11/14 10:41
137F：→ WeiRaymond : 赞赞 推推 11/14 10:41
138F：→ fatb : 存款腰斩再腰斩（因为他凹单） 做股票何必做到这样 11/14 10:42
139F：推 HOMEWA : 认真文就是推 11/14 10:42
140F：推 Xfactor : 感谢分享~~ 11/14 10:43
141F：推 leslie121212: 了不起 负责 11/14 10:45
142F：推 One102bird : 认真推 11/14 10:48
143F：推 peihsien : 推 11/14 10:49
144F：推 lanslore : 认真给推 11/14 10:51
145F：推 NIGHT0330 : 笔迹超像以为是我认识的人 11/14 10:55
146F：推 zark07222 : 推！认真负责的人！这个月真的惨不忍睹，很怕剩下 11/14 10:58
147F：→ zark07222 : 30元…. 11/14 10:58
148F：推 trashcathy : 字也太漂亮，推 11/14 10:58
149F：推 vanjoey : 推 11/14 11:00
150F：推 kitoik5427 : 推 11/14 11:00
151F：→ walker00453 : 亏四万出场了 11/14 11:01
152F：推 grassfeather: 推 11/14 11:03
153F：→ jason88633 : 以今明年的扣件惨业，非常有机会杀到3字头才见底 11/14 11:05
154F：推 yomo2 : 负责推 11/14 11:05
155F：→ jason88633 : 传惨就是10倍本益比…世丰目前还看不见曙光 11/14 11:05
156F：推 yusuke519 : 有分享追踪给推 11/14 11:06
157F：→ MAXB : 所以还是一张都没卖吗？这样跟结论好像不太一样?! 11/14 11:07
158F：推 wa87031022 : 推分享 11/14 11:07
159F：推 AppleApe : 推 11/14 11:09
160F：推 seedage : 推 反省 11/14 11:12
161F：推 oyyyo : 推 11/14 11:13
162F：推 kmshy : 盈亏自负 没有拿枪逼人买 了不起负责！！ 不像有些 11/14 11:14
163F：→ kmshy : 在闲聊施舍几百档 11/14 11:14
164F：推 a089851583 : 先推再说 11/14 11:18
165F：推 jason1258666: 学习文认真，祝以後赚钱满满 11/14 11:21
166F：推 drsunyatsen : 负责给推 11/14 11:25
167F：推 big111 : 推 11/14 11:25
168F：推 yumiq17 : 认真推 11/14 11:27
169F：推 jimmy0921 : 1475呢? 11/14 11:30
170F：推 iamacomic : 谢谢分享 11/14 11:32
171F：推 duckwei : 如果是营运转型阵痛期 没几张就继续放 11/14 11:33
172F：推 jokem : 推 11/14 11:35
173F：推 RamenOwl : 负责推 大跌那天早上我才刚看完那篇XD 11/14 11:41
174F：推 shinewind : 认真分析给推 11/14 11:42
175F：推 poorcharles : 诚意很够啊 11/14 11:43
176F：推 jw5502 : 推 认真负责 11/14 11:43
177F：推 jajacko : 推 负责任 11/14 11:45
178F：推 jagger : 了不起负责 11/14 11:46
179F：推 brandonhsu8 : 推推，有人说怕剩下30应该不至於啦 30太香了 11/14 11:47
180F：推 apple030507 : 推 11/14 11:49
181F：推 Mtcat : 11 11/14 11:51
182F：推 g007 : 高手赢在配置，散户赢在自己的判断但是赌一次就翻船 11/14 11:54
183F：推 GVZ : 推分享，本来分享个人看法及标的就是好事，要不要 11/14 11:54
184F：→ GVZ : 买卖就在个人判断，只有巨婴才会要别人对自己的投 11/14 11:54
185F：→ GVZ : 资负责，一直酸人XD 11/14 11:54
186F：→ distantblc : 了不起 负责 11/14 11:55
187F：推 casterxxx : 认真负责推 11/14 12:00
188F：推 ZhanYao : 感谢分享 11/14 12:02
189F：推 eywin : 负责认错给尊重 高下立判 11/14 12:03
190F：推 Nocp : 推 有心 11/14 12:04
191F：推 cwts : 推认真 11/14 12:08
192F：推 Thompson13 : 好专业 佩服 11/14 12:08
193F：推 cl3bp6 : 认真文给推 11/14 12:08
194F：→ baek6415 : 其实你的估值方法没错，但台湾除了AI外，很多产业已 11/14 12:10
195F：→ baek6415 : 开始衰退，四宝就是最好例子 11/14 12:10
196F：推 loopdiuretic: 推反省 有赚有赔正常啊 11/14 12:14
197F：推 a6976933 : 负责推 11/14 12:14
198F：推 Joker122 : 推推 11/14 12:15
199F：推 agoodlife : 有追踪有推 11/14 12:17
200F：推 jimjim951357: 认真 给推 11/14 12:17
201F：推 edwinrw : 推 11/14 12:19
202F：→ s7166945 : 这才是股版良心 推 11/14 12:20
203F：→ s7166945 : 反观在闲聊喊150档话术的 以为没人会去对 11/14 12:20
204F：推 griffenchen : 推负责 11/14 12:21
205F：推 cjo76223 : 这三根有够大根 11/14 12:23
206F：推 s7166945 : 再推一次原Po 敢发标的文才是清流 整天闲聊喊半天 11/14 12:24
207F：→ s7166945 : 不敢发标的 不就怕人检视吗 11/14 12:24
208F：推 bensoncms : 认真负责推，之後一定会成功 11/14 12:25
209F：推 sophia748596: 了不起 负责 11/14 12:26
210F：推 tinoooii : 欧洲需求要起来，还有就是电动车如果未来真要取代油 11/14 12:28
211F：→ tinoooii : 车,杀伤力蛮大，电动车没要用... 11/14 12:28
212F：推 WindSuan : 了不起，负责 11/14 12:29
213F：推 forestsea722: Game大思维很厉害，感谢分享 11/14 12:29
214F：推 f204137 : 现在 中小砍砍杀杀 好坏 买盘都不见了 11/14 12:32
215F：推 pedro501 : 腿 11/14 12:34
216F：推 jim0427 : 用心的人 推你 11/14 12:35
217F：推 nickelpig : 我跟着套着配了XD推用心！ 11/14 12:38
218F：推 a0918169058 : 负责推推 11/14 12:40
219F：推 starbucks16 : 推负责 11/14 12:42
220F：推 fisher6879 : 负责推 11/14 12:44
221F：推 rex850467 : 认真推！ 11/14 12:47
222F：推 blue168526 : 尊重推 11/14 12:51
223F：推 FireSunFire : 推 认真负责 11/14 12:54
224F：推 unclehsien : 推!感谢分享～～加油 11/14 12:54
225F：推 kyotaoyuan : 感谢皇昌王 可惜我没抱很久 11/14 12:56
226F：推 bigair888 : 推，真的厉害皇昌王厉害 11/14 12:56
227F：推 BalancePoint: 推认真负责，谢谢你的分享 11/14 12:58
228F：推 Siros : 认真推 11/14 13:01
229F：推 tim96tim : 推认真负责 11/14 13:01
230F：推 axsz795130 : 认真负责推 期待你下次的发文 11/14 13:03
231F：→ iamaq18c : 认真负责 11/14 13:04
232F：推 fishstay : 推 11/14 13:04
233F：推 lmfao : 推 11/14 13:05
234F：推 js01078687 : 推 11/14 13:15
235F：推 lister : 负责就是推 11/14 13:24
236F：推 angle319 : 负责给推 11/14 13:26
237F：推 etalon87 : 你学到的经验比金钱更有价值，认真推！ 11/14 13:29
238F：推 jin956 : 认真负责 只能说盈亏要自负 11/14 13:46
239F：推 mini178 : 推 谢谢持续分享 11/14 13:49
240F：推 AaRu : 推！认真负责！ 11/14 13:50
241F：推 wenwen : 推认真文 11/14 13:53
242F：推 piging22 : 跟过几张 发现半年都不会动就放弃了 11/14 14:11
243F：→ andy87115 : 停损看错也有这麽认真分析 服了QQ 11/14 14:14
244F：推 aching882000: 感谢分享 认真就给推 11/14 14:17
245F：推 marcowang : 推负责 11/14 14:20
246F：推 howshue : 这是职业军人能写出来的东西？ 跪 11/14 14:48
247F：→ stocktonty : 最近越南相关股票都在杀 11/14 14:53
248F：推 loxa556 : 认真推 也有小跟一张 11/14 14:58
249F：推 kurogame : 认真文就是推 11/14 14:58
250F：推 pipit : 腿部 11/14 15:09
251F：→ pipit : 推歪了 11/14 15:09
252F：推 anstt : 认真推 11/14 15:18
253F：推 Tossdog : 负责推 11/14 15:19
254F：推 pegasusatlan: 认真推 11/14 15:30
255F：推 tonyshao5236: 反省文给推 11/14 15:30
256F：推 abc21086999 : 认真给推，反观某人一直推荐股票 11/14 15:44
257F：→ abc21086999 : 下跌的时候只说要会自己取舍 11/14 15:44
258F：推 ming5566 : Respect 11/14 15:47
259F：推 zyxcba5 : 大家都成年了投资自负 难道赚钱的人会分原po？好人 11/14 15:50
260F：→ zyxcba5 : 推推 11/14 15:50
261F：推 raja98643667: 推 负责 11/14 15:53
262F：推 f204137 : 希望反观仔 也多分享喔 要求别人 该如何... 呵 11/14 15:57
263F：推 hentor : 推 11/14 16:18
264F：推 MGK155 : 负责任 推 11/14 16:54
265F：→ dawson0406 : 推 11/14 17:02
266F：推 snowish : 不是得到就是学到，态度很重要，谢谢示范 11/14 17:08
267F：推 penny1119 : 推 11/14 17:30
268F：推 TP62842UL3 : 推 有稳赚的还不欧印.. 11/14 17:38
269F：推 alanjiang : 推 11/14 18:35
270F：推 shouru : 认真给推，还有分析文 11/14 19:21
271F：推 thunder80119: 分析很认真推一个 11/14 21:21
272F：推 Chalmers15 : 推 11/14 23:47
273F：推 TeddyisaBear: 推螺丝王 11/15 15:12
274F：推 AHAAA : 认真推 11/15 20:14
275F：推 OhMyHair : 强 11/20 06:37
276F：嘘 huiyin220923: 烂死 11/26 11:55