作者g007 (开心过每一天！)
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标题[请益] 晶圆厂下半年表现都不佳？
时间Wed Nov 13 10:19:45 2024
观察今年整体股市 其中以半导体晶圆代工厂
1.逻辑代工厂，台积电 联电 力积电 世界
除了台积电以外，全部都死了一遍，
完全无法进行长期投资。
2.记忆体代工厂，华邦电 旺宏 南亚科
全部天下无底，天天破底！！！
相关记忆体IC设计也是倒一遍。
2023年底-2024年初新闻狂放送
记忆体春燕来临，2024年成长大爆发。
结果下半年股价。。。。
看来看去，晶圆厂是不是除了台积以外，
其他都不能去进行长期投资？
（目前也只有台积再持续买地盖厂房，其他都。。。）
真的有人长期投资（非）台积电的晶圆厂吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.82.215.223 (台湾)
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1F：推 yoyodiy : 有呀 我妈中美晶买20年了 少量买卖但都一直持有11/13 10:21
※ 编辑: g007 (111.82.215.223 台湾), 11/13/2024 10:24:19
是晶圆代工厂
2F：推 flyslider : 裁员裁烂了 没人报11/13 10:24
真假？没看到新闻有代工厂裁员。
※ 编辑: g007 (111.82.215.223 台湾), 11/13/2024 10:25:21
3F：推 newvote : 台湾 房价 台积 薪水 台积 物价 台积 股票 台积...11/13 10:24
4F：→ newvote : .不是都靠台积吗11/13 10:24
※ 编辑: g007 (111.82.215.223 台湾), 11/13/2024 10:25:44
5F：推 tomdavis : 7奈米以上 5奈米以下 分水岭!11/13 10:26
6F：推 suzu1 : 所以川普收保护费才会这麽严重，11/13 10:26
7F：→ suzu1 : 现在还看多的保重11/13 10:26
感觉台湾除了台积电，联电就对岸中芯等级
其他都是跟对岸的三流晶圆厂没什麽两样。
※ 编辑: g007 (111.82.215.223 台湾), 11/13/2024 10:28:01
8F：推 jorden : 除了台GG 其他都是传产厂11/13 10:27
9F：推 VVizZ : 成熟制程就是传产11/13 10:27
10F：推 kimula01 : 力积早该躺平了 已经是成熟到烂的市场技术11/13 10:27
11F：推 aaron68032 : 成熟制成就是血海11/13 10:28
12F：推 jorden : 成熟制程被中国玩成红海 只剩下7nm以下制程无法攻克11/13 10:29
13F：→ jerrylin : 中国会做的产业都景气循环股11/13 10:30
14F：推 Samurai : 其实成熟制程并没有到红海的程度，28nm以下台积性11/13 10:31
15F：→ Samurai : 能还是好其他人一截11/13 10:31
16F：→ aaron68032 : 除非成熟制程提升到5奈米就能摆脱中国竞争11/13 10:31
17F：→ tonylolz : 只有ai相关好而已11/13 10:32
18F：推 jeff0025 : 成熟制程 都不太好11/13 10:32
19F：→ Samurai : 只是成熟制程其他厂有价格优势，还能勉强挑来用，11/13 10:32
20F：→ Samurai : 先进制程就没得挑，唯一GG11/13 10:32
21F：推 HarukaLM : 投资龙头就对了 其它都等景气循环11/13 10:33
22F：推 ten9di9 : 消费降级11/13 10:34
23F：推 Brioni : AI也是靠gg所以才有产业链11/13 10:34
24F：推 opcomtt : 胡说，我朋友在华帮电过得可滋润了呢！还跟我们说薪11/13 10:35
25F：→ opcomtt : 水福利佳呢，可优越了11/13 10:35
过的滋润。。。这对股东好像有点哈哈了
华邦电7月才现增过。。。
26F：推 PitzMan : 消费型电子都衰退丫...11/13 10:35
27F：→ k1k1832002 : 毕竟现在隔壁疯狂推进11/13 10:36
28F：→ NEWinx : 成熟制程会越来越挑战11/13 10:38
29F：推 Brioni : 欧美经济成长扣掉AI投资跟通膨接近实质衰退11/13 10:40
※ 编辑: g007 (111.82.215.223 台湾), 11/13/2024 10:42:15
30F：推 jacid : 华邦电 当员工就好，别买股票就好11/13 10:42
31F：推 k1222 : 记忆体天天都寒冬11/13 10:42
32F：推 blue6308 : 相信黄董年底就懂11/13 10:43
33F：推 lpmybig : 还真的买啥都要买龙头11/13 10:45
34F：推 s213092921 : 成熟制程被中国干成白菜价，11月底会看到5nm晶片也11/13 10:47
35F：→ s213092921 : 要变白菜11/13 10:47
36F：→ BBFish55 : 朋友说二哥1个fab精简大量人力，某双fab传正在出售11/13 10:48
37F：推 binco : 没看到二哥多惨吗11/13 10:49
38F：推 ru04hj4 : 跟中国重叠就是吃屎11/13 10:50
39F：推 jenchieh5 : 台积四月法会不是说过了11/13 10:50
对，现在想想台积四月的法说真的是先驱，
帮其他代工厂开法会，
原来早就知道其他家下半年惨况了
※ 编辑: g007 (111.82.215.223 台湾), 11/13/2024 10:52:12
40F：推 fp737 : 除了GG 其他真的是感觉都要下去 11/13 10:52
41F：→ Vansace : 成熟制程 = 红海传产 = ?? 11/13 10:52
42F：推 kenro : 是，会被其他後段班的害死 11/13 10:52
43F：→ bigelephant : 迟早一起下去11/13 10:52
44F：→ alex00089 : 大家已经那麽熟了11/13 10:54
45F：→ Vansace : 红海 早晚要死的 只是时间问题 看谁会撑而已吧11/13 10:54
46F：推 madbele : 听朋友说南亚科里头现在很惨，取消没加班的餐补11/13 10:55
47F：→ Vansace : 只看GG 其他没兴趣 拖屎链而已11/13 10:56
48F：→ wang111283 : 连ASML都裂开了 谁还会好？11/13 10:57
49F：推 permanent27 : 只有今年下半年？11/13 10:57
50F：→ Vansace : 全倒光光 撑到最後就是赢家 像三星Dram 但可能吗?NO11/13 10:58
51F：推 zpower : 你的长期投资指的是多久？1天？1个礼拜？还是一个11/13 11:02
52F：→ zpower : 月？1年？没有个5年以上不要把自己归类在长期投资11/13 11:02
53F：→ zpower : 的范畴！11/13 11:02
54F：→ alex00089 : 台塑集团表示11/13 11:02
55F：推 fucking : 没人care 小儿就是要卖谁管你佳不佳11/13 11:03
56F：→ opcomtt : 每次出去吃饭那个同学都在说他们公司华什麽电福利怎11/13 11:06
57F：→ opcomtt : 样，薪水怎样的，害我们这些待在假外商的都想跳槽去11/13 11:06
58F：→ opcomtt : 伟大的王者华什麽电哩，听说员工福利超好耶11/13 11:06
59F：推 aimgel : 跌到破底才有投资价值11/13 11:07
60F：推 kotorichan : 中芯越来越好了11/13 11:10
61F：推 DFIGHT : 全都被中国抢走了 当然不佳11/13 11:15
62F：推 ggking3030 : 台股只有台积这档是真股票..11/13 11:15
63F：→ ImHoluCan : 这种晶元厂都是传厂，还有人觉得是高科技喔，笑死11/13 11:16
64F：→ ImHoluCan : 人11/13 11:16
有啦赢过传产，进无尘室要穿无尘衣，
派货全线自动化。
※ 编辑: g007 (111.82.215.223 台湾), 11/13/2024 11:17:55
65F：推 g27834618 : 在台湾就乖乖买GG 生死就在这档 11/13 11:17
66F：推 bobokeke : 二哥还没断气！ 11/13 11:21
67F：嘘 ntnuljg : 你知道基本上整个台湾的经济都是靠台积电吗？ 11/13 11:26
68F：推 zxcvb7700 : 还有PCB也是破破破 11/13 11:26
69F：→ ntnuljg : 要不是台积电世界领先，赚了很多外汇、创造很多就 11/13 11:29
70F：→ ntnuljg : 业，台湾现在的经济情况会和中国差不多 11/13 11:29
71F：推 KMOOO : 二哥也快了 朋友在南科二哥已经说要限制加班 他很苦 11/13 11:45
72F：→ KMOOO : 恼 11/13 11:45
73F：→ searchroy : 除了GG其他都是xx 11/13 11:45
74F：→ yellone741 : 今年本来就靠ai称 看看鸿海广达纬创今年都是获利历 11/13 11:51
75F：→ yellone741 : 年最佳 11/13 11:51
76F：推 godog : 被抢走的不会再回来..那就要保佑ai年年好.. 11/13 11:53
77F：推 ImCPM : Trendforce说GG受7nm禁令影响营收5～8%捏 也不算很 11/13 12:04
78F：→ ImCPM : 小的数字 11/13 12:04
79F：推 w08445566 : 二哥产能都减了 还幻想 11/13 12:10
80F：推 jim543000 : 现在台积电也有鬼故事了喔 嘻嘻 11/13 12:10
81F：→ jim543000 : 不是上面说的什麽-8%那种大家早知道的鬼故事 多蛙继 11/13 12:11
82F：→ jim543000 : 续买 好戏还没上场 11/13 12:11
83F：推 fafcfh : 真的只剩台积电，其余通通被中国打爆了！台湾猪屎屋 11/13 12:14
84F：→ fafcfh : 通通都跑去中国投，还会拿那边有补助的价格回台砍价 11/13 12:14
85F：→ fafcfh : 咧 11/13 12:14
86F：推 Homeparty : 台积电也是12奈米以上不好 11/13 12:29
87F：推 pippen456 : 中国只能做成熟制成产能全开的结果，很正常 11/13 12:36
88F：→ WenliYang : 只要没沾到AI 都不好 接着还会更烂 11/13 12:37
89F：推 CLisOM : 也许中国会把5奈米变白菜价，不过情况大概会是花费 11/13 12:57
90F：→ CLisOM : 比台积电更多电力、低阶机台、极低良率，生产成本 11/13 12:57
91F：→ CLisOM : 上千元卖一百元，亏损靠补贴撑，然後一张电路板上 11/13 12:57
92F：→ CLisOM : 百个晶片，只要一颗故障手机就变砖，台积电机台早 11/13 12:57
93F：→ CLisOM : 折旧完，生产成本五十卖两百客户照买，因为没人想 11/13 12:57
94F：→ CLisOM : 增加售後负担 11/13 12:57
95F：推 CLisOM : 也许中国政府会逼本国企业用国产晶片撑内循环，不 11/13 13:04
96F：→ CLisOM : 过靠外商机台技术才维持的中国制造品质以後就会低 11/13 13:04
97F：→ CLisOM : 於外资技术加持的印度制造 11/13 13:04
98F：推 jim543000 : 生产线原来可以无痛转制程 楼上是不世出的董制程吧 11/13 13:05
99F：推 CLisOM : 唉凤6不就示范过？同时采用便宜的三星14奈米跟台积 11/13 13:13
100F：→ CLisOM : 电16奈米，结果无论功耗还是寿命都是台积电胜，中 11/13 13:13
101F：→ CLisOM : 国5奈米外商敢用？ 11/13 13:13
102F：推 zyxcba5 : 新竹二哥早就不加班跟连假停机了 11/13 13:30
103F：→ bojan0701 : 目前AI热，没关系的好不了... 11/13 13:34
104F：推 drph : 一楼真。晶圆厂XD 11/13 14:04
105F：推 wcre : 没看共产党补贴代工厂员工房租，盖厂支出 11/13 14:04
106F：→ wcre : 台湾绿共只会涨电价割韭菜，年缴国税2900亿只能分回 11/13 14:06
107F：→ wcre : 104亿 11/13 14:06
108F：→ wcre : 还要竞争力？快投资云豹能源啊 11/13 14:06
109F：嘘 waeting : 给你个概念只要中美贸易战的一天就不会 11/13 14:11
110F：推 CLisOM : 其实看三星跟英特尔就知道，想一条龙从制造到设计 11/13 14:14
111F：→ CLisOM : 全部自己来，在分工越来越精致的跨国合作下越来越 11/13 14:14
112F：→ CLisOM : 难生存，三星英特尔至少没想自制机台，中国想逆时 11/13 14:14
113F：→ CLisOM : 势对抗的可不只台积电与美国，ASML与台积电的背後 11/13 14:14
114F：→ CLisOM : 供应链连美国都养不起 11/13 14:14
115F：嘘 kklarinet : 所以你要等股价贵的时候再进去长期投资吗？ 11/13 14:18
116F：→ ImHoluCan : 科技产业本来就这样，看好像开很大间一样，赚是赚 11/13 14:18
117F：→ ImHoluCan : 很多没错，不过赔起来是赔更凶 11/13 14:18
118F：推 duringtime : 力积当初要推的那个 逻辑跟ram封装在一起可以不用 11/13 14:34
119F：→ duringtime : 高阶制程 应该是吹的吧？ 越吹越低 11/13 14:34
120F：推 CLisOM : 中国补贴不补贴员工福利正常，全力支持制造，盖厂 11/13 14:37
121F：→ CLisOM : 给钱买产品折价但薪水不会涨，生产线韭菜照样苦哈 11/13 14:37
122F：→ CLisOM : 哈 11/13 14:37
123F：→ dunhillli : 成熟制程的困境.. 11/13 15:48
124F：推 wsx26997785 : 台湾就剩联发科 台积电 鸿海撑住台湾经济 11/13 15:59
125F：嘘 cityhunter04: 股市跟营收又不一样挂钩！一堆有获利的场还不是没 11/13 17:49
126F：→ cityhunter04: 人买 11/13 17:49
127F：推 nwt : 跟四宝一样的结局 11/13 20:45