作者KIMBEOM (HYYY)
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标题[新闻] 佳必琪法说/水冷快接头与大电流新品明年
时间Wed Oct 30 18:01:45 2024
原文标题:佳必琪法说/水冷快接头与大电流新品明年出货 展望乐观
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发布时间:2024-10-30 17:13
记者署名:经济日报 记者萧君晖/台北即时报导
原文内容:
佳必琪(6197)30日参与券商举办的法说会,董事长张舒眉表示,已经开发水冷快接头与
大电流连接线两大新产品,并在既有的云端服务供应商(CSP)客户基础上拓展新的产品
线,随着辉达(Nvidia)GB200大量出货,佳必琪新旧产品将双箭齐发,2024年已经是不
错的一年,2025年展望相当乐观。
佳必琪产品目前分为两大块,一是资料中心网路与电信产业,其中伺服器与储存占45%、A
I/GPU伺服器占35%、交换器/电信与资料中心占20%;第二是智慧连接产业,其中游戏与
显示卡占40%、工厂自动化占20%、电动车占30%、其他占5%。
张舒眉说,这些新产品都是AI伺服器要使用的,而这些产品全世界只有一、两家供应商,
产能吃紧,也是应客户要求开发,快接头开发完成,供不应求,北美客人与台湾厂商都很
关注,产品的气密、水密、不锈钢专利、通路、客户,都已经准备好了,佳必琪是辉达合
格供应商(AVL)已经有出海口。
至於另一项新产品,大电流连接线(AC Whip Cable),她说,32A已经通过认证,63A还
在送样中,现在已经可以出货,以上的新产品都是2025年上半年可以出货。
佳必琪之前募资10亿元,她说,主要是要用在新产品开发与产能上,例如生产快接头需要
大量CNC设备,还要专利费用、开发费用、测试设备、研发费用,同时,海外服务客户的
人手也要增加等。她强调,快接头的重点在产能,而产能的重点要看谁拥有专用的CNC设
备,才能大量生产。
产能方面,她说,越南二厂(新厂)经过美国两大CSP认证通过,第3季投产,第4季可以
看到营收贡献,客户要求越南二厂2025年产能一定要开出,至於越南一厂的稼动率一直都
是九成左右。而美国厂的稼动率也蛮好的,尤其是在自驾车线束的开发与出货相当的好。
至於GB200可以提升多少单价?她说,单价确实往上拉高,目前客户针对GB200的设计还在
改来改去,主要是高功耗的问题一直存在,客人关心的是产品是否能做出来,效能才是客
人关注的方向,而不是价钱。
鸿海(2317)高度垂直整合,是否影响佳必琪?她指出,「佳必琪的产品一直都在客人的
物料清单(BOM)里面,不然就是辉达的BOM里面,这是我们的优势,也就是说,我们是既
有的两三家供应商,而且产品是在美国设计,这些都没有改变,至於AI相关产品毛利率,
高於平均毛利率。」
心得/评论:
辉达指定GB200供应链,哲哲点名珠宝店
目前都还没什麽涨,本益比也很低
周五开盘比手速,喷个三根合理吧
https://i.imgur.com/yqRCVHM.jpeg
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1F:推 cht12341234 : 超级妖股 10/30 18:04
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4F:→ adsl12367 : 遥控器10/30 18:16
5F:→ hunchisin : 真的妖 10/30 18:16
6F:推 hfli : 一直在上冲下洗,何时才能破200啊... 10/30 18:17
7F:推 okbon : 这不是当年连接器第一么股吗10/30 18:18
8F:→ jerrylin : 这家公司居然到现在还活着真不简单10/30 18:22
9F:推 ipath19 : 我第一次跟长辈去听老苏大会就是推荐这档 10/30 18:24
10F:推 simo520 : 必娶 10/30 18:28
11F:推 buster520798: 怎麽这家也有水冷快接头 10/30 18:34
※ 编辑: KIMBEOM (118.168.233.252 台湾), 10/30/2024 18:46:58
12F:推 autherlike : 人人有水冷 10/30 18:50
13F:推 ohsexygirl : 营收赞获利不知道 10/30 18:51
14F:推 NovaShin : 下一档佳必琪…..还是佳必琪! 10/30 18:57
15F:→ NovaShin : 佳必琪第二!….还是佳必琪 10/30 18:58
16F:嘘 greatliona : 99我必曲 10/30 19:02
17F:推 jshuang : 遥控器也有水冷的? 10/30 19:05
18F:推 simo520 : 当年连结器和鸿海打来打去的嘉泽,搭上I 皇和amd 如 10/30 19:07
19F:→ simo520 : 今已经千金股了,嘉必琪搭NV能起飞否 10/30 19:07
21F:推 yow11220 : 股性很差,疯狂洗 10/30 19:08
22F:推 tmacor1 : 这只盘中很爱拉高倒 拉高出再低接好简单 10/30 19:10
23F:推 TonyPeye0209: 连接器台厂只会越来越多 之後ODM可以自己选择部分零 10/30 19:16
24F:→ TonyPeye0209: 组件供应商 打进伺服器供应链带来的推升力道会越来 10/30 19:16
25F:→ TonyPeye0209: 越弱 真要找的话会看独供或吃到大份额的零组件厂 10/30 19:16
26F:推 AterPin : 这只很洗 现在180 进场等着被倒 10/30 19:23
27F:嘘 loveup : 怕洗不会买CB喔 看不懂 10/30 19:26
28F:→ Leo4891 : 这档有快接头?? 真的还假的?? 10/30 19:43
29F:推 Lishiver : 题外话今天参加法说 风格跟其他公司不太一样 10/30 19:45
30F:推 banbantone : 最近满迷的 建议少朋 10/30 19:53
31F:推 maye : 好险我昨天赔钱卖又捡回来了,一买就跌,一卖就涨 10/30 20:10
32F:→ maye : ,主力真的很机车 =.= 10/30 20:10
33F:推 tfkc789 : 准备直上200 10/30 21:24
34F:推 tmacor1 : 这家之前狂吹是美超微主力供应商 美超微跌烂了 10/30 21:43
35F:→ jen1121 : 这只很赌 10/30 22:25
36F:推 BEBEAUTY99 : 今天进场了,等200 10/30 22:50