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标题[新闻] 破解高息ETF迷思！「前9月仅1档绩效胜大
时间Sun Oct 27 23:13:22 2024
原文标题：
破解高息ETF迷思！「前9月仅1档绩效胜大盘」5档市值型ETF更有涨劲
原文连结：
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20241027001795-260410?chdtv
发布时间：
12:542024/10/27
记者署名：
黄顺德
原文内容：
很多人误以为高股息ETF稳定现金流等於稳赚，但其实高配息不等於高报酬，更不等於配
息稳定，反而需要更高资本，若想以高股息ETF打造现金流来达成「财富自由」的梦想，
部位就不能小，若以季配息0.2元来算，要先存100张，才有每季2万的配息，且配息就像
左手给右手，不利资本累积。
大部分市值型ETF与大盘有高度连动性，举例来说，截自9月底，今年以来台股大盘累计含
息报酬率为26.9％，共有5档绩效超越大盘。
分别是富邦台50（006208）40.35％、元大台湾50(（0050）38.76％、FT台湾Smart ETF（
00905）34.13％、富邦公司治理（00692）33.54％、元大台湾ESG永续（00850）30.83％
、国泰台湾领袖50（00922）30.47％、群益台ESG低碳50（00923）27.28％；然而高股息
ETF中仅有凯基优选高股息30（00915）赢过大盘。
市值型ETF的特性适合年轻或距离退休至少15至20年以上的待退族；高股息ETF则较适合需
要「稳定现金流」，通常适合有大笔资金的届退族或退休族，该类人通常对投资较为保守
、不想承担高度风险、也较不追求短期创造高获利。
心得/评论：
内文中提了5档ETF，
只有006208和0050是市值型ETF，
00905、00692、00850、00922、00923都不是市值型，
还有00915下半年绩效蛮差的，
006208和0050是比高股息更好的投资，
可以藉由他们买进全世界最好的企业台积电。
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如果还有来世，我想当一个兽人
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1F：→ suendy : 国泰台湾领袖50(00922)到底是不是市值型? 10/27 23:23
3F：→ BlueBird5566: 主题型 10/27 23:24
4F：推 applecliff86: 我都把00923当市值型啊 10/27 23:25
5F：推 CRonaldo07 : \正二/ 10/27 23:26
6F：→ BlueBird5566: 你的连结里面都有说选股逻辑了 10/27 23:26
7F：推 we147121 : 00692股息大盘一把罩 10/27 23:27
8F：推 ab4daa : 盘 10/27 23:28
9F：推 ya113010 : 今年是ETF 不配息就捣蛋年 10/27 23:33
10F：→ tinlover227 : 大盘扣掉台积电的话，还是有很多ETF赢大盘 10/27 23:39
11F：推 on32 : 重点在於2330 其他不重要 10/27 23:44
12F：→ Skycrane : 不重要，能抓老鼠的都是好猫 10/27 23:47
13F：→ takuyateru : 00692市值型没问题啊 10/27 23:48
14F：推 Su22 : 00713呢? 10/27 23:49
15F：推 bala045 : 这还需要破解? 10/27 23:53
16F：推 shoppinglin : 然後明年如果反过来呢？ 敢打包票明年绩效一样市值 10/27 23:59
17F：→ shoppinglin : 赢吗 10/27 23:59
18F：→ sdbb : 有GG就会赢 10/28 00:05
19F：推 EvilJustice : 正二一定霸榜 10/28 00:07
20F：→ suhaw : 笑死 你拿涨的那年来算 怎麽不算两年前跌的那区间? 10/28 00:18
21F：推 karta018 : 市值型就没有每月汇钱进来户头啊，绩效再好一百倍也 10/28 00:31
22F：→ karta018 : 没用啦 10/28 00:31
23F：推 TAYLOR888 : 楼上反串要说欸 10/28 00:33
24F：推 linfon00 : 整天破解 大家还不是继续买 10/28 00:36
25F：→ ackes : 单纯这两年台积太强 10/28 00:38
26F：→ LiamTiger : 追踪一样的东西，006208赢0050快2%，元大要不要自 10/28 00:45
27F：→ LiamTiger : 尽啊 10/28 00:45
28F：推 Waitaha : 正2呢 10/28 00:56
29F：推 gn7722 : 涨的时候才敢这样做啦，笑死，8/5没人敢屁市值型 10/28 00:59
30F：→ gn7722 : 我看要开始卖股掉了，又有人在吹0050还是正二 10/28 00:59
31F：→ gn7722 : 每次大盘涨到高点，就开始吹正二、市值 10/28 01:00
32F：→ gn7722 : 每次都这样，笑死 10/28 01:00
33F：→ gn7722 : 看新闻买股票就是买高卖低 10/28 01:00
34F：→ Orphidon : 元大不用自尽啊，只要板上一天0050声量大於006208 10/28 01:07
35F：→ Orphidon : ，元大就不需要改，绩效比人差费用比人高，赚得可 10/28 01:07
36F：→ Orphidon : 饱了，元大感谢各方人马一直努力不懈的推广0050而 10/28 01:07
37F：→ Orphidon : 不是006208 10/28 01:07
38F：推 aresa : 我以为00850是市值型欸 10/28 01:42
39F：→ kimula01 : 台湾前5大ETF各分配比例下去投就好了 10/28 02:32
40F：→ kimula01 : 元大各种ETF管理费就赚饱饱了 10/28 02:33
41F：嘘 dsrte : 怎麽还有人认为, 高股息成分股就是不太会成长的公司 10/28 02:40
42F：→ dsrte : 所以公司盈余不用那去投资, 通通发给股东, 所以叫 10/28 02:40
43F：→ dsrte : 高股息 10/28 02:40
44F：→ dsrte : 我买的高股息,成分股第一名就是台积电 10/28 02:41
45F：→ dsrte : 台积电甚麽变成是会发高股利的公司了 ? 10/28 02:42
46F：→ dsrte : 只要股价会成长, 价差拿来发股息，跟股利拿来发股息 10/28 02:43
47F：→ dsrte : 不是都一样, 价差发股息, 含息报酬率还比较好 10/28 02:43
48F：→ dsrte : 市值型会赢, 是因为不受金管会单一持股不得超过10% 10/28 02:44
49F：→ dsrte : 的规定, 其他基金或是ETF很多都有这个规定, 10/28 02:44
50F：→ dsrte : 单单台积电就占0050中50%的比重,只涨台积电当然0050 10/28 02:45
51F：→ dsrte : 绩效远胜其他基金或是ETF 10/28 02:45
52F：推 toko6290 : 00692哪是市值型，先用ESG筛选，再用获利筛选，跟 10/28 02:46
53F：→ toko6290 : 市值型差远了 10/28 02:46
54F：嘘 peter98 : 有种拿0050拿比大盘鸭 10/28 03:34
55F：推 tsainalunba4: 87%高股息etf选股逻辑都有一个殖利率加权 想想殖利 10/28 03:38
56F：→ tsainalunba4: 率怎麽计算的就知道为什麽高股息成分股不会有gg 10/28 03:38
57F：→ tsainalunba4: 高股息选股逻辑非常好 帮你把那些飙股通通筛掉 成 10/28 03:51
58F：→ tsainalunba4: 分股都是高殖利率 配息高 股价又便宜 喜欢同样价格 10/28 03:51
59F：→ tsainalunba4: 买更多张数的投资者非常适合 10/28 03:51
60F：推 wzshi : 高股息去年涨太多，今年就均值回归正常而已 10/28 04:06
61F：推 granturismo : 692.850.923都是市值型，它们只是增加筛选条件跟设 10/28 04:07
62F：→ granturismo : 定权重上限不同而已，顶多说不是纯市值型，但是一 10/28 04:07
63F：→ granturismo : 样都还是用市值加权 10/28 04:07
64F：推 granturismo : 你真的要讲狭义市值型那0050跟6208可能也都不算， 10/28 04:10
65F：→ granturismo : 它们都只挑50档 10/28 04:10
66F：→ DrTech : 所谓市值型，就是拿市值加权啊，不要乱定要好吗。 10/28 06:52
67F：嘘 doremifasola: 没有00713滚！ 10/28 07:00
68F：推 chaoms : 市值型排除gg，有比大盘好吗？ 10/28 07:07
69F：推 bgoverover : 蛤，922不是市值型喔 10/28 07:24
70F：推 gokuhwanlai : 922 923 692 850 都可算是市值型只是含积量不同罢了 10/28 07:30
71F：→ gokuhwanlai : 成份股有87趴都是一样的 ，看涨幅就知道 10/28 07:30
72F：嘘 ze810125 : 谁绩效只看今年去年的 长期0050就是屌打高股息ㄆㄆ 10/28 07:48
73F：推 bbignose : 长期绩效0052屌打全部吧 10/28 07:57
74F：→ bbignose : 00692下个月又要分钱啦 10/28 07:57
75F：→ jim272272 : GG被打 正二就全部变哑巴了 10/28 08:11
76F：嘘 aa6300158 : 整天要人扣掉台积电的，是逻辑死去吗…. 10/28 08:12
77F：→ aa6300158 : 台积电就市值的一部分，你乾脆扣掉前50好不好 10/28 08:13
78F：推 Iponponman : 有0050,6208给你买，又不是买不到，买一堆垃圾干嘛 10/28 08:15
79F：推 SDCREW : 连今年市值称霸年都还有高股息能赢过大盘，可见009 10/28 08:16
80F：→ SDCREW : 15多猛 10/28 08:16
81F：推 ahg : 台人真的很好洗脑…. 10/28 08:18
82F：推 p200404 : 看看正二就知道 10/28 08:24
83F：→ ackes : 说扣台积电是逻辑死去的才没想清楚 今年台积几乎快 10/28 08:26
84F：→ ackes : 加倍了 明年能再加倍 变2千多 後年4k吗？ 今年台积 10/28 08:26
85F：→ ackes : 太强了 导致0050这种飙升很难赢 10/28 08:26
86F：推 Dia149 : 出货 10/28 08:26
87F：推 DevenW : 我都把2603当成市值型 10/28 08:29
88F：推 aa6300158 : 没有要加倍，但继续屌打高股息，谢谢指教。 10/28 08:39
89F：→ aa6300158 : 算了老话一句，程度有差。 10/28 08:39
90F：推 shunwang : 以个股权值来看，00692才是真市值算法，006208/005 10/28 08:46
91F：→ shunwang : 0还多计入流通比例，有些个股不是真按实际权值计算 10/28 08:46
92F：推 languery : 季配0.2？？？ 10/28 08:56
93F：推 abc0922001 : 计入流通性不是真市值型算法，ESG 因子筛选就是? 10/28 08:56
94F：推 cat0203 : 直接买台GG不是赚更多 10/28 09:09
95F：推 eternal3326 : 前面捧高股息，现在改捧指数型，接下来会发生什麽 10/28 09:21
96F：推 newvote : 高股息好时 被神化 好久.... 10/28 09:30
97F：推 yoyo99931 : 00915真的棒 但下半年确实有点下来 10/28 09:45
98F：推 zhi5566 : 很多都是市值混高股息 算是提供一个中间选择 10/28 09:55
99F：→ Leo4891 : 高股息也只是靠去年ai喷出赚的资本利得配给你而已 10/28 09:59
100F：→ Leo4891 : 本来就不如指数型 10/28 09:59
101F：推 zhi5566 : 左手换右手 还说不是 10/28 10:17
102F：推 IDF5566 : 915下半年绩效不好 10/28 10:25
103F：推 chou3321 : 高股息才吹多久 这麽快就倒了吗= = 10/28 11:59
104F：→ wakaura : etf都是套牢机会大，不要被骗 10/28 12:14
105F：推 Yamaholic : 纯正市值型 只有006204吧 追踪证交所加权指数 很纯 10/28 13:16
106F：→ u9603134 : 那些搞一堆筛选标准，然後再用市值加权的绩效还输 10/28 21:07
107F：→ u9603134 : 给台50，到底在瞎忙什麽？ 10/28 21:07
108F：推 stoneoil : 到底在忙什麽，买台gg就好了 10/28 21:43
109F：推 jklj : 00881也是市值型ETF吧 10/28 23:39