作者zkow (逍遥山水忆秋年)
看板Stock
标题[新闻] 川普交易再起 辉达市值飙、概念股受惠
时间Wed Oct 23 09:16:24 2024
-------------------------------发文提醒----------------------------------
1.发文前请先详阅[新闻]分类发文规范，未依规范发文将受处份。
2.连结过长请善用缩网址服务，连结不能点击者板规1-2-2处份。
3.心得/评论请尽量充实，心得过短或滥竽充数将以板规 1-2-3、4-4 水桶处份。
4.发文请依照格式文章标明段落，不符合格式者依4-1删文处分。
------------------------ 按ctrl+y
可删除以上内容。 ----------------------
原文标题：
川普交易再起 辉达市值飙、概念股受惠
※请勿删减原文标题
原文连结：
https://www.ctee.com.tw/news/20241023700223-439901
※网址超过一行过长请用缩网址工具
发布时间：
2024.10.23 03:00
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：
连乾文
※原文无记载者得留空
原文内容：
川普交易再起 辉达市值飙、概念股受惠
2024.10.23 03:00 工商时报 台股资深分析师连乾文
经济事件分析：近期美国共和党总统候选人川普声势看涨，川普交易再起，拜登移民政策
造成很多民怨，川普在七个摇摆州中已在六个州取得领先，使得比特
币等均表态挑战前波新高，川普承诺的减税、放松金融管制和基础设施投资等政策反应积
极，美股也反应共和党将降低公司所得税率至20％的减税利多，美国上市公司在今年已回
购价值约1.1兆美元的库藏股创下新高，经济成长力仍然保持稳健估第三季成长可达3.2％
，因此美股维持荣景，特斯拉执行长马斯克全力卖力辅选，估计未来对低轨道卫星、电动
车自驾软体等族群有利。
至於大陆虽有17箭利多，但经济未见好转，9月出口年增仅2.4％，比8月的8.7％下跌许多
。第三季GDP年增4.6％，低於第二季的4.7％，2024年增仅4.8％，2025年再减至4.5％。
大陆2014年至2024年期间外销顺差理论上应累积7～8兆美元的顺差，但外汇存底却减少
7,100亿美元，这意味资金外流严重，若资金流出不改善，对陆股仍不利。
产业变动分析：美国四大CSP云端服务商是辉达的主力客户，对辉达GPU出货有关键影响，
其2023年资本支出约1,474亿美元、2024年大增约2,100亿美元，辉达GPU的出货量因而从
217万颗增至465万颗。微软在今年第四季的GB200订单量已从先前的300～500个机柜激增
至约1,400～1,500个机柜，其中约70％为NVL72（300万美元），本来多为NVL36（180万美
元），分析师总计初估微软2025年度资本支出将由600亿美元增至800亿美元以上，这表示
四大CSP云端服务商2025年资本支出应可能超过2,600亿美元。
辉达虽然今年涨幅已大，但2025年的PEG（本益比/获利成长率）仅0.6倍，远低於科技七
巨头M7的1.9倍的平均值，比较之下凸显辉达的涨幅还算温和，辉达在未来二年内可产生
2,000亿美元的自由现金流能力，以过去亚马逊为例在2018年年前一直不赚钱但自由现金
流一直非常充沛，表示虽一直投资但真的有庞大业务带来的现金回收。
盘势分析及选股：目前大盘在攻23,713点过程中因美债殖利率不断往上冲而拉回，主因通
膨压力因9月油价又再增高，加上高盛呼吁美总统大选不要ALL IN押宝，因此台股卖压变
大。由辉达挑战苹果市值王趋势来看，AI狂潮持续，只要事件获得澄清，台积电可望再攻
。目前辉达概念股仍以CPO、CoWoS、机器人等族群为主轴，大型股中，鸿海AI营收估2025
年可增至2.2兆元，日月光、京元电因Blackwell测试时间多五倍，且测试费用也调高是
Blackwell受惠股。
https://www.ctee.com.tw/news/20241023700223-439901
心得/评论：
我川威武，感觉辉达市值快超越苹果为世界第一了
下一波助涨潮会是怎样
辉达从今年一时掉到很低又迅速爬升
根本是云霄飞车
今年操作一波的应该也赚翻了
※必需填写满30正体中文字，无意义者板规处分
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.176.190.76 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1729646186.A.D71.html
1F：推 herculus6502: 辉达：我明明押的是民主党… 10/23 09:19
2F：推 zerro7 : 辉达没有明显站队吧 10/23 09:21
3F：推 op520 : 特斯拉：我… 10/23 09:23
4F：推 ter2788 : 故事写的不错 10/23 09:24
5F：推 visa9527 : NV绝对利多啊，AI以外川普也支持BTC，挖矿也要GPU 10/23 09:25
6F：推 super0949 : NVDA强者就不需要站队 10/23 09:25
7F：→ visa9527 : AI热之前都忘记矿工跟玩家抢显示卡的事了吗? 10/23 09:26
8F：→ visa9527 : 川普的政策明显就是nVIDIA要卖翻了 10/23 09:27
9F：→ visa9527 : 如果次世代SWIFT结算真的采用区块链技术NV就掌握了 10/23 09:28
10F：→ visa9527 : 全球贸易的交换机制中最关键分散式帐本运算力 10/23 09:29
11F：→ visa9527 : 所有新科技都指向GPU，而GPU老大就nVIDIA 10/23 09:30
12F：→ Kobe5210 : 楼上好心人泄题。 10/23 09:31
13F：→ Kobe5210 : 专心做股票找股票才是专业投资人该做的事 10/23 09:31
14F：推 joggingwang : 川哥当选，对NV 唯一利多就是台GG 以後不敢再对NV 10/23 09:32
15F：→ joggingwang : 涨价 10/23 09:32
16F：→ Kobe5210 : 而不是付会员费听投顾网红胡说八道 10/23 09:32
17F：推 iloveforix : 川普是世界乱源！屍速列车即将启动 10/23 09:36
18F：→ a79111010 : 挖BTC除非老黄掌握什麽新技术 不然很早就不用GPU了 10/23 09:37
19F：→ a79111010 : 你出个NV币要GPU挖还比较有的炒 10/23 09:38
20F：→ Ceferino : 可是舔川第一人的特斯拉还是要死不活的耶 10/23 09:38
21F：推 deepelves : NVDA至少三年内都是大赢家，才不需要押宝吧 10/23 09:45
22F：→ deepelves : 矿卡热+AI热，NVDA只会继续爆赚 10/23 09:47
23F：推 mack860120 : 川投顾要回来啦 10/23 09:55
24F：推 a281393 : 辉达表示...??? 10/23 10:05
25F：推 solamb : 真的加入投资 会不会就变成中钢电 10/23 10:23
26F：→ solamb : 不管是谁当选 都不太可能让辉达难看吧 不然全球资 10/23 10:23
27F：→ solamb : 金就不好集中美国了 10/23 10:23
28F：→ solamb : 我第一句回覆错文章 10/23 10:24
29F：推 gladopo : nv本来就强，和川普无关 10/23 10:25
30F：推 strlen : 偏硬体和基础设施的辉达 比较没有站队问题吧 10/23 10:27
31F：→ speedythief : NV这波连回档都没多少，120大概要超大事件才看的到 10/23 10:36
32F：→ CCH2022 : 老黄就是一个让人放心的生意人。同样都是做生意的 10/23 10:37
33F：→ CCH2022 : ，川普跟老黄共同赚大钱，作伙向钱进。 10/23 10:37
34F：推 pttbeigowow : 差不多了 工商时报 嘻嘻 10/23 10:48
35F：推 moike22 : 我记得辉达上波140回测时也是各种吹 怕 10/23 11:08
36F：嘘 alan1375 : 要买川普概念股 唯一最纯的就DJT 10/23 11:16
37F：推 xkso : 已购买DJT 10/23 11:19
38F：→ xkso : 30上车 等川投顾 10/23 11:20
39F：→ han3rd : NV这种规模的市值发生大幅回档 要国际危机才有机会 10/23 11:32
40F：推 Scarletbird : 到120也没跌多少一个月内有机会啊 10/23 11:54
41F：嘘 davidr : 特斯拉没受惠啊干 10/23 12:14
42F：推 wayneganer : 特:阿~我呢？ 10/23 12:32
43F：推 kobe30418 : 辉达是在费半还是在那斯达克啊 10/23 12:41
44F：推 Hbodo : 辉达不管谁赢都赢啊 10/23 14:25
45F：推 cyora : Meta：（抖） 10/23 14:42
46F：→ Kewseq : 川上要是动台G 然後转嫁辉达 10/23 19:33
47F：→ Kewseq : 怎麽会都赢 10/23 19:33
48F：推 jackgn : nvda8月及9月都有回三十趴过，真的要抱得住 10/23 20:34